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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 10월 25일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 앤디포스 | |
| 대 표 이 사 : | 김장호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 | |
| (전 화)043-881-3325 | ||
| (홈페이지)http://www.ndfos.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김장호 |
| (전 화) 070-7662-2121 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | ||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 운영자금 (원) | ||||
| 타법인증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에&cr; 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권&cr;행사에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 대표주관회사 | ||||
| 14. 보증기관 | ||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 행사청구기간 : “본 사채” 발행일 이후 1년이 경과한 날(2020년 11월 15일)로부터 원금상환기일 1개월 전일(2022년 10월 15일)까지로 한다. 단, 행사청구기간의 개시일이나종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 개시일 또는 종료일로 한다.
나. 행사청구를 받을 장소: “발행회사”의 본점
다. 행사청구절차 및 방법: 소정의 행사청구서 2부에 전환하고자 하는 사채의 범위, 행사청구 연월일 등 필요한 사항을 기재, 날인한 후 “발행회사”에 제출하여 청구한다.
라. 행사청구의 효력 발생시기: 신주인수권 행사절차에 따라 현금 또는 사채의 대용납입으로 주금을 납입한 때에 신주발행의 효력이 발생한다.
마. 행사청구로 발행된 주식의 교부방법:”발행회사”는 코스닥시장에 상장된 법인으로서 행사청구로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁발행 되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 행사청구로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구로 발행되는 주식을 전환청구가 속하는 달의 말일로부터 14일 이내에 교부한다. 단, 명의개서대행기관 등 유관기관 협의에 따라 연장될 수 있다.
바. 행사청구로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 행사청구로 발행된 주식은 행사청구일이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가진다.
사. 미발행 주식의 보유:”발행회사”는 행사청구기간 종료시까지 “발행회사”가 발행할 주식의 총수 중에 행사청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
아. 행사청구에 의한 증자등기: 행사청구에 따른 증자 등기는 신주인수권 행사의 효력이 발생한 날로부터 2주 이내에 한다.
자. 행사가액 조정에 따른 공고: 행사가액조정시 금융감독원 및 코스닥시장의 공시로 갈음한다.
차. 기타사항: 전 각 호의 사항 외에 필요한 사항은“발행회사”와 신주인수권부사채권 소유자 간에 협의에 의하여 처리한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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| 【신주인수권에 관한 사항】 |
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신주인수권 가치산정 관련&cr;사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
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신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
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매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
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