증권발행실적보고서 2.2 (주)아이스크림에듀 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019 년 7 월 5 일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 아이스크림에듀
대 표 이 사 :&cr; 최 형 순
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로88길 15 (대치동)
(전 화) 02-1544-0910
(홈페이지) http://www.i-screamedu.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 조 재 협
(전 화) 02-3440-4722
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개23,055,000,000
구분 발행총액 비고
신주모집

주) 발행총액은 신주모집 1,450,000주의 금액 입니다.

&cr;

 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019년 07월 01일2019년 07월 02일2019년 07월 04일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
대신증권(주)1,160,00018,444,000,00080.00대표주관회사삼성증권(주)290,0004,611,000,00020.00인수회사1,450,00023,055,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합101,5007.001101,5001,613,850,0000.081101,5001,613,850,0007.00일반투자자290,00020.001,1401,651,03013,125,688,5000.621,140290,0004,611,000,00020.00기관투자자1,058,50073.00599132,024,0002,099,181,600,00099.303741,058,50016,830,150,00073.0023,055,000,000
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 1,450,000 100.00 1,740 133,776,530 2,113,921,138,500 100.00 1,488 1,450,000 100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월24,3002.303개월--1개월--2주--1,034,20097.701,058,500100.00
확약기간 배정수량(주) 비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
(단위 : 주, %)
구 분 공모 전 공모 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 (주)시공테크 주1) 최대주주 3,490,349 31.01% 3,490,349 27.47%
박기석 실질적 지배자 1,963,803 17.45% 1,963,803 15.46%
박대민 박기석 子 1,247,275 11.08% 1,247,275 9.82%
박효민 박기석 子 761,816 6.77% 761,816 6.00%
천승주 박기석 妻 173,385 1.54% 173,385 1.36%
최형순 등기임원 104,111 0.92% 104,111 0.82%
천성환 박기석 인척 72,760 0.65% 72,760 0.57%
최경선 계열사임원 45,525 0.40% 45,525 0.36%
김승태 계열사임원 16,324 0.15% 16,324 0.13%
전미혜 미등기임원 7,101 0.06% 7,101 0.06%
이종탁 계열사임원 6,800 0.06% 6,800 0.05%
천승희 박기석 인척 6,800 0.06% 6,800 0.05%
김자경 박기석 인척 4,760 0.04% 4,760 0.04%
박기수 박기석 인척 4,328 0.04% 4,328 0.03%
명배영 계열사임원 1,700 0.02% 1,700 0.01%
(주)아이스크림에듀 자기주식 24 0.00% 24 0.00%
소 계 7,906,861 70.25% 7,906,861 62.23%
총 발행주식수 주2) 11,255,371 100.00% 12,705,371 39.85%

주1) (주)시공테크 보유주식에는 우선주 68,000주 포함 입니다.&cr;주2) 공모 전, 공모 후 총 발행주식수에는 우선주 68,000주 포함 입니다.&cr;

 Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증자등기일&cr;&cr;2019년 7월 8일 (예정)&cr;&cr;&cr; 2. 증권교부일&cr;&cr;2019년 7월 10일 (예정)&cr;&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2019년 7월 11일 (예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 모 집 또는 매출가액 확정공고&cr;

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr) 2019년 6월 28일
대신증권 홈페이지&cr;(http://www.daishin.com) 2019년 6월 28일
삼성증권(주)의 홈페이지&cr;(www.samsungpop.com) 2019년 6월 28일

&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 매일결제신문 2019년 7월 1일

&cr;&cr; 3. 청약 결과 배정 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 대신증권 홈페이지&cr;(http://www.daishin.com) 2019년 7월 3일
삼성증권(주)의 홈페이지&cr;(www.samsungpop.com) 2019년 7월 3일

&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2019년 5월 31일 (증권신고서)&cr; 2019년 6월 18일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2019년 6월 28일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)&cr; 2019년 6월 28일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 : &cr;1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) (주)아이스크림에듀 : 서울특별시 강남구 테헤란로88길 15 (대치동)&cr;3) 대신증권(주): 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr;4) 삼성증권(주): 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일: 2019년 5월 31일 (예비투자설명서)&cr; 2019년 6월 18일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2019년 6월 25일 (투자설명서)&cr; 2019년 6월 28일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)&cr; 2019년 6월 28일 (정정투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주15,9001,450,00023,055,000,0001,450,00023,055,000,000------15,9001,450,00023,055,000,000
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집 23,055,000,000 신주모집
계 23,055,000,000 15,900 -
매출 - -
계 - - -
총 계 23,055,000,000 -

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-14,000,000,0009,055,000,00023,055,000,000
시설자금 운영자금 기타 계

주1) 상기 금액은 제시 확정공모가액인 주당 15,900원 기준입니다.&cr;주2) 당사는 금번 공모를 통해 모집되는 자금을 운영자금(AI기술개발, 콘텐츠 개발, 신규 학습기 개발 등 포함)으로 사용할 계획이며, 기타의 경우 해외사업 진출, 마케팅 채널 혁신, 디지털 교과서 사업, 발행제비용 등으로 구성되어 있습니다.&cr;

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr;해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;