[주식회사 모비릭스]
1. 산업의 특성
(1) 모바일 게임 산업의 특성
게임 시장은 구동되는 '디바이스'의 종류에 따라 모바일 게임, PC 패키지 게임, PC 온라인게임, 콘솔 게임, 아케이드 게임 등으로 구분할 수 있습니다.
이 중 모바일 게임은 시간과 공간 제약이 없기 때문에 스마트폰, 태블릿 PC 등을 소유한 전 세계 사용자 대상으로 서비스가 가능하고, 휴대성과 간편성 측면에서 타 게임 플랫폼보다 장점이 있어 글로벌 경기 침체기에도 그 성장세를 유지해 온 산업입니다. 그리고 타 엔터테인먼트 산업 대비 언어, 국가, 문화 등의 장벽이 상대적으로 낮습니다.
전 세계적으로 Android 및 iOS 플랫폼이 탑재된 디바이스의 지속적인 보급 확산과 더불어 모바일 인터넷 환경이 향상되고 전 세계 유통시스템인 오픈마켓이 정착되면서 해외 수출 또한 큰 경제적 파급효과를 가지고 있습니다.
'멀티 플랫폼'(게임이 여러 종류의 플랫폼에서 구동함을 뜻함)으로 손쉽게 확장할 수 있고 최근에는 모바일과 PC를 넘나들며 즐길 수 있다는 점 또한 발전 가능성을 높게 평가할 수 있는 산업이라 할 수 있습니다. 모바일 게임의 유통은 주로 오픈마켓 스토어 등의 플랫폼을 통한 사용자로부터 발생하며, 언제든지 무선 인터넷을 통해 다운로드 및 구매할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한, 발생한 수익은 각 플랫폼과 나누는 간단한 구조를 띄고 있습니다. 이러한 유통 단계의 단순함으로 모바일 게임 산업의 수익성은 높은 수준에 속한다고 할 수 있습니다.
모바일 게임의 주된 비즈니스 모델은 '유료'(게임 구매(다운로드) 시 이용료를 부과) 방식과 '무료+인앱 결제'(게임은 무료로 이용하되 특정 아이템이나 서비스의 구매, 또는 이를 일정 시간 사용하는 유료 서비스로서 대부분 게임 회사가 활용하는 수익 모델) 방식, 그리고 '광고 수익화'(게임 내에 모바일 광고(플랫폼)를 삽입하여 수익화) 방식으로 구성되어 다양한 부가가치 창출이 가능합니다.
(2) 모바일 게임의 주요 장르별 특성
모바일 게임은 게임의 특성, 플레이 방법/스타일/패턴 등에서 장르별로 다양한 특성을 가지고 있습니다. 주요 게임 장르별 특성은 다음과 같습니다.
① 캐주얼(Casual) 게임
캐주얼 게임은 일반적으로 신속한 플레이가 가능하고, 규칙/조작 방법도 쉽게 파악하여 즐길 수 있는 게임들을 말합니다. 퍼즐, 보드, 카드, 액션, 스포츠, 시뮬레이션 등 다양한 세부 장르들이 포함되는 경우가 많아 장르 제약이 적은 시장입니다.
캐주얼 게임 특징은 사용자들의 충성도와 인앱 결제는 적은 편이나, 국가와 연령대를 초월하여 사용자 층이 넓다는 장점이 있습니다. 또한 일반적으로 낮은 개발 비용에 많은 사용자를 모객하고 그 사용자 간 경쟁을 통한 인앱 결제, 그리고 광고 수익화를 주 수입원으로 삼고 있습니다. 최근 캐주얼 게임을 콘텐츠 규모에 따라 세부화, '하이퍼(Hyper) 캐주얼'(가장 간단한 캐주얼), '슈퍼(Super) 캐주얼'(콘텐츠가 다양한 중간 단계 캐주얼), '하이브리드(hybrid) 캐주얼'(콘텐츠 규모 있는 캐주얼 게임)로 나뉘기도 하며, 일부는 미드코어 게임(단조로운 캐주얼과 복잡한 하드코어의 중간단계에 있는 게임)에 분류되기도 합니다.
② RPG (Role Playing Game)
RPG는 사용자가 게임 속 캐릭터들과 함께 즐기는 역할 수행게임을 말합니다. 액션RPG (Action RPG, 액션을 강조하거나 주요 특징으로 내세우는 장르), MMORPG(Massive Multiplayer Online Role Playing Game, 다중 사용자 온라인 롤플레잉 게임 또는 다중 접속 역할 수행 게임), 턴제 RPG(Turn based RPG, 자신의 차례마다 대결을 벌이는 RPG), 방치형 RPG 등을 포함합니다. 보통 '미드코어 게임' 혹은 '하드코어 게임'(막대한 제작비, 사용자의 높은 이해도 및 플레이 시간을 요구하며 복잡한 시스템을 가진 게임)으로 분류되며, 높은 ARPPU (Average Revenue Per Paying User): 인앱 결제한 사용자 1인 당 평균 결제 금액)특성을 보이고 있습니다.
③ 전략/시뮬레이션 게임
전략/시뮬레이션 게임은 실시간 전략(RTS, Real Time Strategy), 턴제 전략(Turn based Strategy)(적과 내가 서로 '차례'를 주고받으며 승부를 겨루는 게임 중 하나), TCG(Trading Card Game)(특정 테마/규칙을 바탕으로 디자인된 카드 전략 게임), 방치형(Idle) 게임(모바일게임 특성 장르 중 하나로, 캐릭터의 게임 플레이와 성장이 자동으로 이루어지는 게임) 및 경영 게임 등을 포함합니다. 일반적으로 높은 개발 비용과 ARPPU 및 긴 플레이 시간 특성을 보이며, 미드코어에서 하드코어 게임으로 분류됩니다.
2. 산업의 성장성
(1) 세계 게임시장
1) 시장 (Market)
2024년 전 세계 게임시장은 약 1,877억 달러의 매출 규모를 기록하며 전년도 대비 2.1% 성장하였습니다. 팬데믹 이후 시장이 점차 회복됨에 따라 전 세계 게임 인구는 34억 명을 넘어 4.5% 증가하였으며, 전체 시장은 PC, 콘솔, 모바일 등 여러 부문으로 구성되어 있습니다. 그 중에서도 모바일 게임 부문은 약 926억 달러의 매출을 달성하며 전체 게임 시장 매출의 약 48~49%를 차지하였고, Newzoo 분석에 따르면 앞으로도 전체 게임 시장 매출의 56% 이상을 기록할 것으로 예상되어 모바일 부문의 중요성이 더욱 부각되었습니다. Sensor Tower 자료에 따르면, 2024년 모바일 게임의 인앱 결제(IAP) 매출은 약 808억 달러로 전년도 대비 4% 증가하는 등 모바일 부문은 팬데믹 최고조 이후 하락세를 극복하고 다시 회복세로 전환된 모습을 보였습니다.
2025년에는 전체 게임시장이 신작 출시와 신형 콘솔의 효과로 약 1,940억 달러 내외로 확대되며 연간 3~4%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히, 모바일 게임 부문은 앱 생태계 개방, 서드파티 유통 채널 확대 및 외부 결제 시스템 개선과 같은 긍정적 요인들이 작용하여 전체 소비자 지출이 더욱 증가할 것으로 기대됩니다. 개인정보 보호 규제 등 마케팅 비용 구조에 변화가 있더라도, 개발사들이 고품질 콘텐츠 제공과 유저 유지에 주력할 경우 모바일 게임 부문의 성장 모멘텀은 더욱 강화될 전망입니다. [출처: Newzoo Global Games Market Report 2024, Sensor Tower 2025년 모바일 현황 보고서]
2) 매출 (Revenue)
2024년 전체 게임시장의 매출은 약 1,877억 달러에 달하였으며, 이 중 모바일 게임 매출은 약 926억 달러로 집계되어, 전체 매출의 절반에 가까운 비중을 차지하였습니다. PC 게임은 약 432억 달러, 콘솔 게임은 약 519억 달러의 매출을 기록하였으나, 모바일 게임 부문은 기술 발전과 사용자 경험 강화, 그리고 다양한 인앱 결제 및 광고 수익화 모델 도입에 힘입어 안정적인 회복세를 보였습니다. Sensor Tower의 데이터에 따르면, 2024년 모바일 게임의 인앱 결제(IAP) 매출은 약 808억 달러로 전년도 대비 4% 증가하였고, 이는 모바일 게임이 전체 게임 매출에서 중요한 수익 원천임을 보여줍니다.
2025년 매출 전망에 있어서는 전체 게임시장이 연간 3~4%의 성장률을 기록하며 약 1,940억 달러 내외로 확대될 것으로 예상되지만, 특히 모바일 게임 부문은 더욱 강력한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 모바일 게임은 새로운 유통 채널과 외부 결제 시스템의 도입, 고품질 콘텐츠의 지속적 업데이트 및 유저 경험 최적화를 통해 매출 성장에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 모바일 광고 및 인앱 결제의 하이브리드 수익화 전략이 강화되면서, 모바일 게임 매출은 전체 게임시장에서 더욱 중요한 역할을 수행할 전망입니다.
data.ai의 분석에 따르면, 모바일 게임은 모바일 광고 네트워크 내 광고 수익의 약 70%를 차지하며, 인앱 광고(IAA)는 14.8% 성장하여 추가 205억 2천만 달러의 광고 매출을 견인할 것으로 예측되었습니다. 반면, 2024년 인앱 결제(IAP)는 4.5% 증가하여 앱 제작사에 추가 18억 3천만 달러의 매출을 제공한 것으로 나타났습니다. 이러한 수치는 모바일 게임 부문이 전체 게임 매출 중 핵심 수익원으로 자리매김하고 있음을 보여줍니다. [출처: Newzoo Global Games Market Report 2024, Sensor Tower 2025년 모바일 현황 보고서]
(2) 세계 모바일 게임 시장 1) 시장 (Market)
2024년, 글로벌 모바일 게임 소비자 지출은 약 926억 달러에 달하는 것으로 집계되었습니다. 팬데믹 이후 부진했던 모바일 게임 지출이 2024년에 들어 완만한 회복세를 보였으며, Sensor Tower 자료에 따르면 모바일 게임의 인앱 결제(IAP) 매출은 약 808억 달러로 전년도 대비 4% 증가한 것으로 나타났습니다. 이와 같은 회복세는 2021년 최고치를 기록한 이후 2022년과 2023년의 하락세를 뒤로하고 다시 성장세로 전환한 결과입니다.
2025년에는 모바일 앱 생태계 개방, 서드파티 유통 채널 확대 및 외부 결제 시스템 개선 등 긍정적 요인에 힘입어, 모바일 게임 시장이 한 자릿수 중반대 성장률로 확대될 것으로 전망됩니다. 개인정보 보호 규제 등으로 인한 마케팅 비용 구조의 변화에도 불구하고, 개발사들이 유저 유지와 고품질 콘텐츠 제공에 주력할 경우 전체 소비자 지출은 안정적으로 증가할 것으로 예측됩니다. [출처: Newzoo Global Games Market Report 2024]
2) 전 세계 소비자 게임 지출
2024년 모바일 게임은 전 세계 게임 시장 내에서 가장 큰 비중을 차지하는 부문으로 자리매김하였습니다. Newzoo 보고서에 따르면, 모바일 게임은 전체 게임 시장에서 약 56%의 비중을 기록할 것으로 예상되었으며, 이어서 콘솔 게임은 약 22%(약 430억 달러), PC 게임은 약 21%(약 400억 달러)의 비중을 나타냈습니다. 특히, 아시아·태평양 지역에서는 2024년 1분기에 모바일 게임 시장이 두드러진 성과를 보였습니다. 한 국가에서는 모바일 게임 지출이 약 15억5000만 달러(약 2조 원)로 집계되어 전년 동기 대비 15% 성장하였고, 다른 일부 국가는 8% 또는 4% 감소하는 등 국가별 차이가 있음을 확인할 수 있었습니다.
[출처: Newzoo Global Games Market Report 2024]
3) 게임 광고 수익화 시장
2024년 모바일 광고 시장은 전체 디지털 광고 시장 내에서 중요한 위치를 차지하였으며, 모바일 광고 지출은 약 3,620억 달러에서 시작하여 4천억 달러를 돌파하는 완만한 성장세를 보였습니다. 이와 더불어, 모바일 게임 분야에서는 기존의 하이퍼 캐주얼 게임 중심 광고 수익화 모델에서 벗어나, AAA급 게임 추가 및 게임 수명 연장을 위한 인앱 결제 옵션(아이템 판매, 배틀패스, 프리미엄 콘텐츠 등)이 확대되었습니다. 이 결과, 2024년에는 미국 모바일 게임에서 200억 달러 이상의 인앱 구매가 발생하였으며, 전 세계적으로 모바일 게임이 전체 게임 매출의 절반을 차지할 것으로 전망되었습니다.
또한, data.ai의 분석에 따르면, 2024년 모바일 게임은 모바일 광고 네트워크 내에서 광고 수익의 약 70%를 차지하였으며, 인앱 광고(IAA)는 14.8% 성장하여 추가 205억 2천만 달러의 광고 매출을 견인한 것으로 나타났습니다. 반면, 인앱 결제(IAP)는 2024년에 4.5% 증가하여 앱 제작사에 추가 18억 3천만 달러의 매출을 제공하였습니다.
2025년에는 이러한 추세가 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 모바일 광고 지출은 AI 기반 최적화와 쇼핑 가능 동영상, 플레이어블 광고 등 참여형 광고의 도입으로 인해 2024년 대비 약 8~10%의 성장률을 보이며 더욱 확대될 전망입니다. 또한, 모바일 게임 분야에서는 고품질 콘텐츠 제공과 유저 유지 전략의 강화, 그리고 새로운 인앱 결제 및 광고 수익화 모델 도입에 힘입어 인앱 구매 및 인앱 광고 매출이 더욱 상승할 것으로 예측되며, 2025년에는 미국 모바일 게임에서 발생하는 인앱 구매 규모가 2024년보다 더욱 증가하고, 전 세계 모바일 게임 매출에서의 비중 또한 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.
[출처: data.ai State of Mobile Gaming 2024]
3. 경기변동의 특성
모바일 게임은 스마트폰 보급 증가에 따라 새로운 여가 및 문화로 자리 잡고 있으며 영화, 공연 및 레저스포츠 등에 비해 상대적으로 저렴한 비용과 높은 접근성으로 여가를 즐길 수 있는 수단입니다. 경기가 호황일 때에는 게임 사용자의 지출 규모가 커지며, 최근 코로나 사태와 같은 시기에는 타 산업에서 게임 사용자로 유입되는 경향이 있습니다. 이처럼 경기변동은 당사 게임 산업에 큰 영향을 끼치지 않습니다. 전 세계를 대상으로 한 모바일 게임 산업은 계절적 요인에 따른 수익 감소 리스크와 무관하며, 다수의 사용자를 확보하고 있다면 보다 안정적인 수익 창출이 가능합니다. 4. 경쟁요소
캐주얼 게임의 경우 하드코어 게임 대비 개발이 용이하여 수많은 글로벌 업체들이 시장에 참여하고 있습니다. 게임 구현 기술 자체에는 진입장벽이 낮으나, 수많은 게임들 간의 경쟁에 의해 사용자의 좋은 '인게이지먼트'(Engagement: 게임 사용자의 참여 정도)와 리텐션(Retention: 일/기간별 사용자의 재접속 비율) 수치를 얻는 게임은 일부이고, 플랫폼의 변화에 대응하기 위한 게임 서비스 운영방식, 마케팅 비용 문제 등의 진입장벽으로 신규 진입 업체들은 게임의 흥행에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 당사와 같이 전세계 사용자들을 확보하고 있는 업체들에게 유리한 경쟁 환경이 펼쳐지고 있습니다.
(1) 글로벌 게임 개발, 서비스 및 운영 노하우의 진입장벽
당사를 비롯하여 글로벌 시장에서 경쟁하는 우수한 게임 업체는 사용자들의 속성을 파악하여 거부감 없이 인앱 결제를 유도하거나 광고에 노출되도록 하여 매출을 발생시킬 수 있는 경험적 데이터를 축적하고 있습니다. 이를 바탕으로 사용자들의 흥미를 지속적으로 유지시킬 수 있는 노하우를 보유하고 있습니다. 신규 진입 업체는 단순히 게임을 만드는 것에 그치지 않고 사용자의 전반적인 흥미를 지속 유발해야 하고 오픈마켓 플랫폼 이해도가 높아야 하며 결제 및 광고 등을 노출, 수익을 발생시킬 수 있는 운영 경험 및 노하우를 보유하고 있어야 합니다. 이 노하우는 기존 사용자의 데이터 분석과 피드백을 통해 축적되고 있어, 신규 진입 업체의 큰 진입장벽으로 작용하고 있습니다.
(2) 신규 진입 업체의 높은 마케팅 비용
모바일 게임 시장의 경쟁은 점점 심화되고 있습니다. 이에 글로벌 사용자 유입 경쟁에 따른 마케팅 비용은 지속적으로 상승하고 있습니다. 따라서 시장 참여자의 마케팅 역량과 이를 집행할 수 있는 능력, 이에 대한 인앱 결제 및 광고 수익화, 그리고 글로벌에 적합한 게임의 개발 및 서비스 운영이 매우 중요한 성공요소가 되었습니다. 글로벌 마케팅에서 Google Ads, Meta 뿐만 아니라, Apple Search Ads, AppLovin, Vungle, 소셜 및 MCN 등 다양한 마케팅 채널이 생겨났으나, 시장 참여자의 증가로 경쟁이 심화, 마케팅 비용 상승은 불가피한 현상이며, 자금력과 사용자를 확보하고 있지 않은 대다수의 신규 진입 업체는 시장 진입에 어려움을 겪고 있습니다. 5. 자금조달상의 특성 게임 산업에서 가장 중요한 자원은 인력입니다. 게임 제작을 위해서는 대규모 설비투자가반드시 수반되지는 않으며, 설비투자는 게임 제작을 위한 PC, 휴대 단말기, 게임엔진, 서버 등으로 국한됩니다. 6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등 당사의 주력 사업영역인 게임 부문은 기본적으로 게임산업 진흥에 관한 법률을 바탕으로 하고 있으며, 이와 관련된 정부 및 기관에 의해 영업 환경에 영향을 받을 수 있습니다.
[주식회사 모비릭스파트너스]1. 산업의 특성 (1) 사업의 구조 벤처캐피탈은 기본적으로 위험이 높으나 높은 수익률을 추구하는 모험자본의 성격으로 ⓛ 투자재원확보 및 투자업체발굴(투자집행), ② 사후관리를 통한 기업가치증대, ③ 회수를 통한 수익실현으로 이어지는 사업구조를 가지고 있습니다. ① 투자재원확보 및 투자업체발굴/집행
벤처캐피탈의 재원은 일반적으로 투자조합의 결성을 통해 확보하게 됩니다. 이를 통해 투자재원 확보뿐만 아니라 조합의 관리운영을 통한 관리보수로 회사의 소요비용을 충당하는 역할을 합니다. 따라서, 회사의 규모를 성장시키기 위해서는 조합의 결성이 매우 중요합니다. 재원의 조달은 주로 정책자금, 연기금, 금융기관 등의 기관투자자와 민간/해외자금을 통해 이루어집니다.
투자업체가 발굴되면 IR, 실사, 투자심사위원회 등의 내부 절차를 거쳐 최종 투자 결정을 하게 됩니다. 세부적으로는 해당업종의 시장동향 및 경쟁사 분석, 핵심인력 평가, 재무분석, 회수방안 등 다각도에서 시장성과 성장가능성을 확인하고 회사의 사업계획에 따른 적절한 투자 규모 및 방식을 협의하여 진행합니다.
② 사후관리를 통한 기업가치 증대
벤처기업의 특성상 기술우위 또는 성장성은 높으나 사업 방향성 및 관리 부문 등에 대한 지원이 필요한 경우가 많습니다. 따라서, 투자 후 초기 단계부터 다양한 네트워크를 통하여 기업의 대내외적 성장을 직간접적으로 지원합니다. 내적성장을 위해 운영 효율성, 마케팅, 고객 서비스 및 솔루션에 대한 전략 및 경험적 조언을 지원하고, 외적으로는 회사 및 인적 네트워크를 통해 전략적 제휴나 후속투자 연결을 지원하여 기업의 경쟁력을 강화하게 됩니다.
③ 회수를 통한 수익실현
벤처캐피탈은 투자금액을 회수하여 수익을 실현하는 것이 목적이므로, 투자기업의 특성 및 제반 환경에 따라 최적의 회수 방안을 적용해야 합니다.
국내 시장에서 가장 일반적인 방법으로는 기업공개(IPO,SPAC 포함)가 있으나, 조합의 회수시기, 시장상황, 투자업체의 사업진행에 따라 M&A(Merger & Acquisition, 인수합병), A&D(Acquisition & Development, 인수후 개발), 세컨더리 마켓(운용사간 거래 등의 2차시장) 등 적절한 방안을 고려해야 하고, 이는 투자 포트폴리오에 대한 상시 리스크 관리와 산업 및 경제 환경에 대한 지속적인 검토를 통해 가능합니다.
직접투자의 아닌 조합을 통해 투자한 경우 사전에 설정된 기준수익률 초과 달성에 대한 일정 비율을 성과보수로 업무집행조합원에게 지급하므로 벤처캐피탈의 성장은 회수부분에 많은 영향을 받습니다.
(2) 산업의 특성
벤처캐피탈은 높은 위험과 높은 수익률을 가지는 벤처기업의 투자성격상 다음과 같은 특성을 가집니다.
① 분산투자를 통한 위험 및 수익 관리
개별 투자건마다 높은 위험과 수익률이 존재하므로, 일반적으로 조합을 결성하여 여러 투자대상에 분산투자를 수행하고, 이를 통해 위험과 수익률을 일정수준으로 관리하게 됩니다.
② 인력 및 투자성과 관리
벤처기업의 경우 비상장이고 업력이 길지 않은 경우가 많아 시장정보가 제한되어 있으므로, 대상의 발굴, 평가를 위해서는 경기변동, 산업트렌드, 기반기술, 회사운영 등에 대한 다각도의 경험 및 이해가 필요합니다. 따라서, 벤처캐피탈이 보유한 인력의 역량에 대한 의존도가 매우 높습니다.
인력을 통한 효과적인 투자운용은 결국 투자인력 뿐만 아니라 벤처캐피탈의 투자성과(Track Record)와 직결되며, 이는 추가투자재원의 확보와 피투자기업의 선호도와 직결되고 벤처캐피탈이 성장하는 선순환 구조를 만들게 됩니다.
③ 정책 및 경기 변동
국내 벤처캐피탈 업계는 중소/벤처기업에 대한 지원을 목표로 정부 주도로 설립되어 운영되어온 정책 기반의 산업입니다. 정부의 정책금융을 기본으로 하여 다양한 기관 및 민간출자를 이끌어 냄으로써 정책효과를 확대하고 있습니다. 또한, 자본시장을 통한 중소벤처기업 자본 거래 활성화를 지원하기 위해 상장 및 등록요건 완화, 각종 세제혜택을 지원하고 있습니다. 따라서, 정책상의 변화에 따라 투자환경의 변동성이 높은 편입니다.
또한, 기업에 대한 투자라는 특성상 경기변동의 영향이 매우 큽니다. 재원확보의 측면에서는 금리 등의 거시경제지표, 투자 측면에서는 피투자기업이 속한 산업의 트렌드 및 성장성, 회수 측면에서는 자본시장의 규모와 회수시장의 다양성에 영향을 받습니다.
다만, 신기술사업투자조합은 출자자 구성비율을 볼 때 창업투자조합에 비해 정책기관보다는 금융회사나 일반법인과 개인 및 외국인의 비율이 높아, 정책변화보다 경기변동의 영향이 더 높다고 볼 수 있습니다.
[투자조합별 출자자 구성현황]
(단위 : %, %P)
|
구분 |
신기술투자조합 |
벤처투자조합 |
||
|
2022년 |
2023년 |
2022년 |
2023년 |
|
|
정책기관(연기금, 공제회 등) |
7.1 |
5.9 |
36.5 |
37.1 |
|
금융회사 |
30.6 |
37.9 |
22.0 |
27.2 |
| 벤처캐피탈(신기사, 창투사) |
17.6 |
10.3 |
10.6 |
11.0 |
|
일반법인 |
26.5 |
27.3 |
17.4 |
15.4 |
|
개인·외국인 |
16.0 |
16.4 |
12.4 |
7.7 |
|
기타 |
2.2 |
2.2 |
1.2 |
1.5 |
|
합계 |
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
* 자료 : 여신금융협회, 신기술사업금융업자 현황 및 투자실적 (2023년)
(3) 신기술사업금융의 특성
벤처캐피탈 사업을 영위하는 회사는 여신전문금융업법에 의거한 신기술사업금융회사와 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의거한 중소기업창업투자회사가 있습니다. 신기술사업금융회사는 상대적으로 높은 자본금 요건에도 불구하고 중소기업창업투자회사에 비하여 자유로운 투자업무가 가능하다는 이점이 있습니다.
[신기술사업금융회사와 중소기업창업투자회사]
|
구분 |
신기술사업금융업자 |
중소기업창업투자회사 |
|
근거법률 |
여신전문금융업법 |
벤처투자 촉진에 관한 법률 |
|
관할기관 |
금융위원회(금융감독원) |
중소벤처기업부 |
|
주요 업무 |
1. 신기술사업자에 대한 투융자2. 신기술사업자에 대한 경영기술지도3. 신기술사업투자조합 설립 및 자금관리, 운용4. 일반여신업무(대출, 어음할인, 지급보증, 팩토링 등) |
1. 창업 7년 이내의 중소기업 및 벤처기업에 대한 투자2. 해외기업의 주식 또는 지분인수 등의 해외투자3. 창업투자조합 결성 및 조합업무집행4. 창업보육센터 설립 및 운영5. 중소기업과의 계약에 따른 경영 기술지원을 위한 사업 |
|
자금조달 |
금융위원회 인허가, 등록 금융기관 차입사채, 어음 발행보유하고 있는 유가증권 매출보유하고 있는 대출채권의 양도 |
자본금, 적립금 총액 20배 이내 사채 발행 |
|
등록요건 |
신기술금융전문회사 : 자본금 100억원2개이하 여신전문 금융업 : 자본금 200억원3개이상 여신전문 금융업 : 자본금 400억원 |
자본금 20억, 상근전문인력 2명 이상 |
|
투자의무 |
투자실적 유지의무 없음 |
3년이내 총 운용자산의 40% 이상 대상기업 투자 달성 및 유지(1년 유예기간) |
|
세제혜택 |
1. 주식/출자지분 양도차익 비과세 (조세특례제한법 13조)2. 배당소득 비과세(조세특례제한법 13조)3. 주식/출자지분 양도시 증권거래세 면제(조세특례제한법 117조) |
|
2. 산업의 성장성 및 경쟁요소
신기술사업금융업자의 숫자는 그동안 꾸준하게 증가해 왔으나, 신규투자와 투자잔액의 추이는 경기변동에 따라 증감을 반복하고 있습니다. 다만, 2022년부터 이어진 금리상승의 여파로 투자재원의 확보가 어려워지고, 위험도가 높은 벤처기업에 대한 평가가 낮아져 신규 및 추가 투자가 어려워지는 등 그 성장세가 둔화되었습니다.
[연도별 신기술금융 투자실적]
(단위 :개, 억원)
|
연도 |
신기술사 |
신규투자 |
투자잔액 |
||||||
|
투자업체수 |
투자금액 |
투자업체수 |
투자금액 |
||||||
|
회사분 |
조합분 |
합계 |
회사분 |
조합분 |
합계 |
||||
|
2023년 |
172 | 1,745 |
4,380 |
50,777 |
55,156 |
6,102 |
17,410 |
188,437 |
205,848 |
|
2022년 |
156 |
1,528 |
4,323 |
52,743 |
57,066 |
5,497 |
16,144 |
161,943 |
178,087 |
|
2021년 |
132 |
2,151 |
6,938 |
75,631 |
82,569 |
4,689 |
13,627 |
126,284 |
139,911 |
|
2020년 |
118 |
1,652 |
4,196 |
33,721 |
37,917 |
3,665 |
9,456 |
79,109 |
88,565 |
|
2019년 |
113 |
1,468 |
3,437 |
29,064 |
32,501 |
3,026 |
8,406 |
62,446 |
70,852 |
* 신기술사는 2023년말 기준으로 약 172개사(전년비 약 16개사 증가)
* 자료 : 여신금융협회 통계, 신기술사업금융업자 현황 및 투자실적 (2023년, 여신금융협회)
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
[게임부문 - 주식회사 모비릭스]
당사는 2007년 7월 모바일 게임 제작 및 공급을 주 사업 목적으로 설립되어, 국내 이동통신사의 피처폰 대상으로 수십 종의 모바일 게임을 자체 개발 및 서비스 하였습니다. 2010년 이후 국내 스마트폰용 자체 개발 게임과 외부 개발사 게임을 소싱하여 퍼블리싱 하는 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
당사의 주요 매출 구조는 사용자에게 게임 내 재화를 판매하는 '인앱 결제 매출'과 광고 수익화 플랫폼을 통해 광고를 공급받아 게임 사용자에게 노출시킨 대가로 발생하는 '광고 매출'로 구분할 수 있습니다. 당사는 풍부한 국가별 사용자 기반으로 안정적인 광고 수익화 매출을 확보하고 있고, 다양한 장르의 미드코어 게임 서비스로 인앱 결제 매출을 증가시켜 외형 성장을 이루고 있습니다.
캐주얼 게임은 개발과 서비스에 적은 비용이 들고, 배너, 전면 및 보상형 광고 등을 통해 안정적인 광고 매출이 발생하는 장점이 있습니다. 2024년 기말 기준 캐주얼 게임에 속하는 210종 내외의 게임들을 전 세계 대상으로 서비스하고 있습니다. 캐주얼 게임의 대표작으로는 '벽돌깨기 퀘스트', '마블미션', '워터 소트 퀘스트' 등이 있습니다. 또한, 2020년 하반기부터 방치형 RPG 게임 장르의 미드코어 게임 라인업을 확장하여, 2024년 기말 기준 20종 내외의 게임들을 전 세계 대상으로 서비스하고 있습니다. 미드코어 게임은 초기 개발과 마케팅에 많은 비용이 투자되지만 높은 ARPPU(Average Revenue Per Paying User)로 인해 캐주얼 게임 대비 인앱매출 규모가 크다는 장점이 있습니다. 미드코어 게임의 대표작으로는 '블레이드 키우기', '임모탈 키우기' 등이 있습니다.
[금융 투자 부문 - 주식회사 모비릭스파트너스]
당사의 종속회사인 (주)모비릭스파트너스는 투자업을 주 목적으로 2021년 09월 중 설립하였으며, 2022년 7월 1일 200억을 추가 출자였습니다. 동사는 2022년 8월에 「여신전문금융업법」 제3조제2항에 따라 신기술사업금융업 등록 인ㆍ허가 를 받아 현재 금융투자업을 영위하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
|
사업부문 |
주요사업 |
주요제품 |
|
게임 부문 |
모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급 등 | 블레이드키우기 등 |
|
금융 투자 부문 |
기타금융투자 | 기타 투자 등 |
(2) 시장점유율
당사는 수많은 글로벌 기업들과의 경쟁 속에 점차 발전하고 있습니다. 매출에 대한 시장점유율은 모바일 게임시장이 워낙 방대하고 퍼블리셔별 모든 플랫폼의 '인앱결제'와 '광고 매출', 그리고 기타 매출 등을 모두 파악하기에 많은 어려움이 있습니다.
(3) 시장의 특성
1) 주요 목표시장당사는 주요 타겟 중심으로 한 부분유료화 결제 매출 중심과 이머징 국가에서의 광고수익화 매출 중심으로 성과를 이어가고 있습니다.
주요 목표시장으로는 미국, 한국, 일본, 대만, 독일, 프랑스, 영국 등을 중심으로 한 모바일 게임 시장이며, PC 등으로도 확대해 나가고 있습니다.
2) 수요자의 구성 및 특성
수요자는 전 세계 게임 사용자를 대상으로 한 부분유료화 결제와 광고수익화 매출 중심으로 사업이 영위되고 있습니다. 당사는 200여 다양한 장르의 게임을 서비스 하고 장르별로 차이가 있으나, 전반적으로 전 연령과 성별을 대상으로 하는 특성이 있습니다. 다만 부분유료화 결제의 비중은 20~40대 연령층에서 큰 부분을 차지하고 있습니다.
3) 수요의 변동요인
당사는 이전에 비해 부분유료화 결제 매출이 광고수익화 매출보다 더 큰 부분을 차지하고 있습니다. 이는 캐주얼 게임 사용자 중심 매출에서 미드코어 게임 사용자 중심 매출로 변동이 되면서 발생하고 있으며 타사에 비해 많은 미드코어 게임들을 준비하고 있어, 향후에도 부분유료화 결제 매출 폭이 더 커질 것으로 예상됩니다.
4) 기타 시장의 특성
모바일 게임 시장은 워낙 방대한 게임들과 경쟁하고 있어, 시장에 자리 잡기도 어렵고 유지하기 또한 어려우며, 게임 콘텐츠가 한번 성공하였다고 다음 콘텐츠가 성공한다는 보장이 되지 않는 시장입니다. 그만큼 경쟁이 치열하고 성공작이 나오는 경우 바로 유사 제품이 나오기에, 유지하면서 성장하는 구도가 매우 어렵습니다. 그리고, 플랫폼의 변화에 대응하기 위한 게임 서비스 운영방식, 마케팅 비용 문제 등의 진입장벽으로 신규 진입 업체들은 게임의 흥행에 많은 어려움을 겪고 있습니다.
당사는 꾸준한 전 세계 사용자들을 확보하고 있어, 안정성과 성장 가능성이 매우 높다 할 수 있고, 안정적인 캐주얼 게임 시장 포지션에, 미드코어 게임 시장 포지션이 확대되고 있는 모습을 보이고 있습니다. 전 세계 사용자들을 꾸준히 확보하고 있는 점이 캐주얼 게임 뿐만 아니라, 미드코어 및 하드코어 게임 시장 내 경쟁에서 타사보다 유리한 경쟁 환경을 보유하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항, 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기바랍니다. |
1) 연결재무제표- 연결대차대조표(연결재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제18(당) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제17(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 모비릭스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 18(당)기말 | 제 17(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 34,909,909,196 | 46,428,221,426 |
| 현금및현금성자산 | 23,701,473,238 | 32,955,293,802 |
| 단기금융상품 | 1,140,000,000 | 5,230,000,000 |
| 매출채권 | 4,012,713,306 | 5,638,469,509 |
| 기타유동금융자산 | 227,359,513 | 238,202,587 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,500,000,000 | 33,785,100 |
| 기타유동자산 | 3,144,737,399 | 2,211,699,858 |
| 당기법인세자산 | 183,625,740 | 120,770,570 |
| II. 비유동자산 | 28,409,842,215 | 32,444,912,571 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 14,822,632,618 | 10,722,225,254 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 6,282,001,730 | 8,862,644,050 |
| 관계기업투자주식 | 2,351,351,061 | 3,152,961,304 |
| 기타비유동금융자산 | 642,355,414 | 660,341,837 |
| 유형자산 | 691,502,352 | 635,412,293 |
| 사용권자산 | 539,873,186 | 1,536,940,153 |
| 무형자산 | 1,046,338,960 | 2,122,215,170 |
| 기타비유동자산 | 354,138,282 | 4,733,778,589 |
| 이연법인세자산 | 1,679,648,612 | 18,393,921 |
| 자산총계 | 63,319,751,411 | 78,873,133,997 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 4,141,812,131 | 5,780,164,144 |
| 매입채무및기타채무 | 3,036,637,410 | 4,288,370,463 |
| 유동리스부채 | 311,175,278 | 816,290,640 |
| 기타유동부채 | 455,349,117 | 655,337,003 |
| 당기법인세부채 | 338,650,326 | 20,166,038 |
| II. 비유동부채 | 979,550,596 | 831,081,882 |
| 기타비유동부채 | 50,195,789 | 71,388,466 |
| 비유동리스부채 | 209,698,329 | 641,694,649 |
| 복구충당부채 | 122,724,170 | 117,998,767 |
| 비지배지분부채 | 596,932,308 | - |
| 부채총계 | 5,121,362,727 | 6,611,246,026 |
| 자본 | ||
| I. 지배기업의 소유지분 | 58,198,388,684 | 72,261,887,971 |
| 자본금 | 960,380,000 | 960,380,000 |
| 자본잉여금 | 36,531,162,402 | 36,531,162,402 |
| 기타자본항목 | 5,822,675,270 | 5,780,167,199 |
| 기타포괄손익누계액 | 1,077,121,108 | 3,118,409,183 |
| 이익잉여금(결손금) | 13,807,049,904 | 25,871,769,187 |
| II. 비지배지분 | ||
| 자본총계 | 58,198,388,684 | 72,261,887,971 |
| 부채와 자본총계 | 63,319,751,411 | 78,873,133,997 |
- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제18(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제17(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모비릭스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 56,000,833,353 | 90,794,664,557 |
| II. 영업비용 | 65,308,754,403 | 92,319,163,907 |
| III. 영업이익(손실) | (9,307,921,050) | (1,524,499,350) |
| IV. 영업외손익 | (3,528,776,193) | (2,511,287,554) |
| 1. 금융수익 | 3,333,065,746 | 2,349,254,839 |
| 2. 금융비용 | 1,805,089,278 | 1,525,196,247 |
| 3. 기타수익 | 153,116,114 | 336,661,165 |
| 4. 기타비용 | 4,285,237,732 | 4,114,420,202 |
| 5. 지분법이익 | - | 442,412,891 |
| 6. 지분법손실 | 924,631,043 | - |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (12,836,697,243) | (4,035,786,904) |
| VI. 법인세비용(수익) | (771,977,960) | 828,684,413 |
| VII. 당기순이익(손실) | (12,064,719,283) | (4,864,471,317) |
| 지배기업의 소유주 귀속 | (12,064,719,283) | (4,864,471,317) |
| 비지배지분 귀속 | ||
| VIII. 기타포괄손익 | (2,041,288,075) | (2,702,073,846) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | (2,041,288,075) | (2,702,073,846) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (2,041,288,075) | (2,702,073,846) |
| IX. 당기총포괄이익(손실) | (14,106,007,358) | (7,566,545,163) |
| 지배기업의 소유주 귀속 | (14,106,007,358) | (7,566,545,163) |
| 비지배지분 귀속 | ||
| X. 주당손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (1,256) | (507) |
| 희석주당순이익(손실) | (1,256) | (507) |
- 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제18(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제17(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모비릭스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 자본총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 소계 | |||
| 2023.01.01(전기초) | 960,380,000 | 36,531,162,402 | 5,780,167,199 | 5,820,483,029 | 30,736,240,504 | 79,828,433,134 | 79,828,433,134 | |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등: | ||||||||
| 주식선택권 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 총포괄이익: | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (4,864,471,317) | (4,864,471,317) | - | (4,864,471,317) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | (2,702,073,846) | - | (2,702,073,846) | - | (2,702,073,846) |
| 2023.12.31(전기말) | 960,380,000 | 36,531,162,402 | 5,780,167,199 | 3,118,409,183 | 25,871,769,187 | 72,261,887,971 | - | 72,261,887,971 |
| 2024.01.01(당기초) | 960,380,000 | 36,531,162,402 | 5,780,167,199 | 3,118,409,183 | 25,871,769,187 | 72,261,887,971 | - | 72,261,887,971 |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등: | ||||||||
| 주식선택권 | - | - | 42,508,071 | - | - | 42,508,071 | - | 42,508,071 |
| 총포괄이익: | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (12,064,719,283) | (12,064,719,283) | - | (12,064,719,283) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | (2,041,288,075) | - | (2,041,288,075) | - | (2,041,288,075) |
| 2024.12.31(당기말) | 960,380,000 | 36,531,162,402 | 5,822,675,270 | 1,077,121,108 | 13,807,049,904 | 58,198,388,684 | - | 58,198,388,684 |
- 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제18(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제17(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모비릭스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (8,903,807,486) | (4,253,096,658) | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (10,475,366,469) | (5,469,752,795) | ||
| 2. 이자의 수취 | 1,584,375,886 | 1,369,209,302 | ||
| 3. 이자의 지급 | - | - | ||
| 4. 배당금의 수취 | 81,476,465 | - | ||
| 5. 법인세의 납부(환급) | (94,293,368) | (152,553,165) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | (825,718,989) | - | 5,893,413,390 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 885,195 | 6,677,847,916 | ||
| 기타유동금융자산의 감소 | - | 1,267,300,000 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | - | 5,410,547,916 | ||
| 유형자산의 처분 | 885,195 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (826,604,184) | (784,434,526) | ||
| 기타유동금융자산의 증가 | 10,000,000 | 30,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 349,835,192 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 307,428,992 | 498,165,071 | ||
| 무형자산의 취득 | 149,340,000 | 99,497,455 | ||
| 보증금의 증가 | 10,000,000 | 156,772,000 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (260,644,863) | (804,868,161) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 600,000,000 | - | ||
| 유상증자 | 600,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (860,644,863) | (804,868,161) | ||
| 리스부채의 감소 | 860,644,863 | 804,868,161 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (9,990,170,338) | 835,448,571 | ||
| Ⅴ. 현금및 현금성자산의 환율변동효과 | 736,350,774 | (183,615,730) | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 32,955,293,802 | 32,303,460,961 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 23,701,473,238 | 32,955,293,802 | ||
- 연결재무제표 주석전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.mobirix.com , IR공고게시판)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도재무제표- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제18(당) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제17(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 모비릭스 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 18(당)기말 | 제 17(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 26,480,923,111 | 34,023,216,379 |
| 현금및현금성자산 | 19,063,097,764 | 25,796,926,620 |
| 단기금융상품 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 매출채권 | 4,012,713,306 | 5,638,469,509 |
| 기타유동금융자산 | 46,989,335 | 225,590,255 |
| 기타유동자산 | 3,134,496,966 | 2,211,459,425 |
| 당기법인세자산 | 183,625,740 | 120,770,570 |
| II. 비유동자산 | 34,733,605,502 | 43,094,494,128 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,838,570,312 | 3,075,362,500 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 6,282,001,730 | 8,862,644,050 |
| 관계기업투자주식 | 994,950,000 | 994,950,000 |
| 종속기업투자주식 | 20,500,000,000 | 20,500,000,000 |
| 기타비유동금융자산 | 629,056,122 | 601,688,789 |
| 유형자산 | 672,983,890 | 610,937,551 |
| 사용권자산 | 495,305,889 | 1,282,949,930 |
| 무형자산 | 1,046,338,960 | 2,122,215,170 |
| 기타비유동자산 | 354,138,282 | 4,733,778,589 |
| 이연법인세자산 | 1,920,260,317 | 309,967,549 |
| 자산총계 | 61,214,528,613 | 77,117,710,507 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 3,612,294,042 | 5,499,477,149 |
| 매입채무및기타채무 | 2,981,427,528 | 4,257,172,817 |
| 유동리스부채 | 287,808,607 | 706,915,649 |
| 기타유동부채 | 343,057,907 | 535,388,683 |
| 당기법인세부채 | - | - |
| II. 비유동부채 | 371,756,089 | 710,575,313 |
| 기타비유동부채 | 50,195,789 | 71,388,466 |
| 비유동리스부채 | 198,836,130 | 521,188,080 |
| 복구충당부채 | 122,724,170 | 117,998,767 |
| 부채총계 | 3,984,050,131 | 6,210,052,462 |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 960,380,000 | 960,380,000 |
| II. 자본잉여금 | 36,531,162,402 | 36,531,162,402 |
| III. 기타자본항목 | 5,822,675,270 | 5,780,167,199 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 1,077,121,108 | 3,118,409,183 |
| V. 이익잉여금 | 12,839,139,702 | 24,517,539,261 |
| 자본총계 | 57,230,478,482 | 70,907,658,045 |
| 부채와 자본총계 | 61,214,528,613 | 77,117,710,507 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제18(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제17(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모비릭스 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 52,974,319,791 | 87,255,926,474 |
| II. 영업비용 | 63,122,178,977 | 90,861,946,157 |
| III. 영업손실 | (10,147,859,186) | (3,606,019,683) |
| IV. 영업외손익 | ||
| 1. 금융수익 | 3,325,837,710 | 2,805,802,286 |
| 2. 금융비용 | 1,795,196,667 | 1,517,619,202 |
| 3. 기타수익 | 153,117,793 | 432,828,793 |
| 4. 기타비용 | 4,285,237,732 | 4,114,420,202 |
| V. 법인세비용차감전순손실 | (12,749,338,082) | (5,999,428,008) |
| VI. 법인세비용(수익) | (1,070,938,523) | 535,968,746 |
| VII. 당기순손실 | (11,678,399,559) | (6,535,396,754) |
| VIII. 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | (2,041,288,075) | (2,702,073,846) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (2,041,288,075) | (2,702,073,846) |
| IX. 당기총포괄손실 | (13,719,687,634) | (9,237,470,600) |
| X. 주당손익 | ||
| 기본주당순이익 | (1,216) | (681) |
| 희석주당순이익 | (1,216) | (681) |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제18(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제17(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모비릭스 | (단위: 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(전기초) | 960,380,000 | 36,531,162,402 | 5,780,167,199 | 5,820,483,029 | 31,052,936,015 | 80,145,128,645 |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등: | ||||||
| 주식선택권 | - | - | - | - | - | - |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (6,535,396,754) | (6,535,396,754) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (2,702,073,846) | - | (2,702,073,846) |
| 2023.12.31(전기말) | 960,380,000 | 36,531,162,402 | 5,780,167,199 | 3,118,409,183 | 24,517,539,261 | 70,907,658,045 |
| 2024.01.01(당기초) | 960,380,000 | 36,531,162,402 | 5,780,167,199 | 3,118,409,183 | 24,517,539,261 | 70,907,658,045 |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등: | ||||||
| 주식선택권 | - | - | 42,508,071 | - | - | 42,508,071 |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (11,678,399,559) | (11,678,399,559) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (2,041,288,075) | - | (2,041,288,075) |
| 2024.12.31(당기말) | 960,380,000 | 36,531,162,402 | 5,822,675,270 | 1,077,121,108 | 12,839,139,702 | 57,230,478,482 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제18(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제17(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모비릭스 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (5,904,970,619) | (4,180,213,758) | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (7,116,003,581) | (5,306,508,781) | ||
| 2. 이자의 수취 | 1,192,411,667 | 784,297,122 | ||
| 3. 이자의 지급 | - | - | ||
| 4. 배당금의 수취 | 81,476,465 | 460,547,916 | ||
| 5. 법인세의 납부 | (62,855,170) | (118,550,015) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (823,861,089) | 5,448,969,474 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 885,195 | 6,217,300,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 1,267,300,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 885,195 | - | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | - | 4,950,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (824,746,284) | (768,330,526) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 10,000,000 | 30,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 349,835,192 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 305,571,092 | 496,836,071 | ||
| 무형자산의 취득 | 149,340,000 | 99,497,455 | ||
| 보증금의 증가 | 10,000,000 | 141,997,000 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (741,347,922) | (704,291,961) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (741,347,922) | (704,291,961) | ||
| 리스부채의 감소 | 741,347,922 | 704,291,961 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (7,470,179,630) | 564,463,755 | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 736,350,774 | (183,615,730) | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 25,796,926,620 | 25,416,078,595 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 19,063,097,764 | 25,796,926,620 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서> |
| 제18(당)기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지) |
| 제17(전)기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지) |
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
| 처분예정일: 2025년 3월 28일 | 처분확정일: 2024년 3월 23일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 12,813,302,968 | 24,491,702,527 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 24,491,702,527 | 31,027,099,281 | ||
| 당기순손실 | (11,678,399,559) | (6,535,396,754) | ||
| II. 임의적립금등의 이입액 | ||||
| III. 이익잉여금처분액 | ||||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 12,813,302,968 | 24,491,702,527 | ||
- 재무제표 주석 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.mobirix.com , IR공고게시판)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
당사는 최근 2사업연도간 배당 이력이 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이남일 | 700601 | 사내이사 | - | 특수관계인(등기임원) | 이사회 |
| 이승균 | 720223 | 사내이사 | - | 특수관계인(등기임원) | 이사회 |
| 최형규 | 740812 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이남일 | (주)모비릭스 대표이사 | 2024.12~현재 | (주)모비릭스 대표이사 | 없음 |
| 2024.05~2024.12 | (주)모비릭스 부사장 | |||
| 2022.12~2024.05 | (주)더블랙레이블 CFO | |||
| 2018.08~2022.04 | (주)직방 CFO | |||
| 2015.01~2018.04 | (주)엔터메이트 CFO | |||
| 이승균 | (주)모비릭스파트너스 사내이사 | 2024.12~현재 | (주)모비릭스 기타비상무이사 | 없음 |
| 2021.09~현재 | (주)모비릭스파트너스 사내이사 | |||
| 2021.07~2022.06 | (주)모비릭스 SKS TFT 팀장 | |||
| 2015.06~2020.12 | NHN Global COO & Advisor | |||
| 최형규 | 데브시스터즈벤처스(주)대표이사 | 2015.05~현재 | 데브시스터즈벤처스(주) 대표이사 | 없음 |
| 2013.08~2015.04 | NHN 사업개발실 이사 | |||
| 2012.05~2013.07 | NAVER 게임본부 실장 | |||
| 2007.10~2012.04 | LB인베스트먼트 수석팀장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이남일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이승균 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 최형규 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
- 사외이사 후보자 최형규 1. 전문성: 본 후보자는 KAIST 테크노 MBA 과정을 수료하고 다년간 타 법인에서 대표이사로 근무하면서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 겸비하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경영 전반의 전문지식을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능: 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 이남일 다년간 게임업 및 유관업계의 CFO로 재직하면서 경영 전반에 대한 전문성을 보여주었으며, 당사 이사로서 장기적 성장과 도약에 관한 의사 결정을 수행할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함 - 사내이사 이승균 모비릭스파트너스가 신기술투자회사로 자리잡는데 대표이사로서 중요한 역할을 하였으며, 당사 사업부문 책임으로 장기적 성장과 도약을 위한 전략 수립의 적임자로 판단되어 기타비상무이사직을 사임하고 사내이사로 취임하고자 함.- 사외이사 최형규 데브시스터즈벤처스(주)의 대표이사로 수년간 재직하면서 기업 경영 전반의 높은 이해도와 전문성을 갖춘 전문가로서 당사의 사외이사로서 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김상균 | 710307 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김상균 | 세담세무법인대표세무사 | 2022.01~현재 | 세담세무법인 대표세무사 | 없음 |
| 2019.09~2023.09 | 한국세무사회 세무조정 및 성실신고 감리위원 | |||
| 2019.08~2023.09 | 한국세무사회 공제위원회 위원 | |||
| 2018.01~2023.12 | 반포세무서 납세자보호위원회 위원 | |||
| 2013.11~2021.12 | 세우세무법인 서초지점 대표세무사 | |||
| 2007.07~2013.10 | 김상균세무회계사무소 대표세무사 | |||
| (학력사항) | 연세대학교 경영학과 졸업 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김상균 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김상균 후보는 감사로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있으며, 세무사로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대함 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 11.5억원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 6백만원 |
| 최고한도액 | 2천만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.