Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

현대비앤지스틸

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 2월 26일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	현대비앤지스틸 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	정 일 선
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 성산구 적현로 124
	(전 화) 055-268-4114
	(홈페이지) http://www.hyundai-bngsteel.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원총괄 (성 명) 지재구
	(전 화) 02-3467-0085
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업1차 금속 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

&cr;

2. 발행 개요

(단위 : 원)

30,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

203(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채30,000,000,0002022년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A한국신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

203(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 02월 26일2019년 02월 26일2019년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우1,500,00015,000,000,00050.00-현대차증권1,000,00010,000,000,00033.33-하나금융투자500,0005,000,000,00016.67-3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우1,500,00050.00--------현대차증권1,000,00033.33--------하나금융투자500,00016.67--------기관투자자--33,000,00030,000,000,000100.0033,000,00030,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	3,000,000	100.00	3	3,000,000	30,000,000,000	100.00	3	3,000,000	30,000,000,000	100.00

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다. &cr;

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 02월 26일 &cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr; 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr; 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 02월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 02월 21일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2019년 02월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 02월 26일	투자설명서	최초 제출

&cr; 라. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 마. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 현대비앤지스틸(주) - 경남 창원시 성산구 적현로 124&cr; (전화) 055-268-4114 &cr; 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26&cr; (전화) 1588-6800&cr; 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 32&cr; (전화) 1588-6655 &cr; 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82&cr; (전화) 1588-3111 &cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

203(단위 : 원)

회차 :

30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--30,000,000,000-30,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

- 금번 발행하는 제203회 무보증사채 발행금액 300억원은 전액 차환자금으로 사용될 예정이며, 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. &cr;

-차환자금의 세부사용 내역&cr;&cr;[기발행 사채 상환]

구분	금액	발행일	만기일	금 리	비고
제201회 무보증사채	300억	2016.02.26	2019.02.26	2.607%	차환자금