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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 1월 31일 | |
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| 회 사 명 : | 현대중공업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 가삼현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 | |
| (전 화) 052) 202 - 2114 | ||
| (홈페이지) http://www.hhi.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 조영철 |
| (전 화) 052) 202-2413 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 운영자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 상환에 관한 사항 | 상환조건 |
| 상환방법 | |
| 상환기간 | |
| 주당 상환가액 | |
| 1년 이내&cr;상환 예정인 경우 | |
| 전환에 관한 사항 | 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) |
| 전환청구기간 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식수 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 이익배당에 관한 사항 | |
| 기타 약정사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | |
주1) 상기 전환으로 발행할 주식수는 확정적이지 않음.
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 당사, 현대중공업지주, 한국산업은행(이하, "당사자들") 사이에 기본합의서(이하 "본건 합의서", 상세한 내용은 당사 2019. 1. 31. 자 기타경영사항 공시 참조)를 체결하였으며 본 유상증자와 관련하여 본건 합의서에서 정하지 아니한 세부 사항에 대해서는 향후 진행 과정에 따라 본 계약 체결시 결정될 예정입니다.&cr; &cr; 본건 합의서는 당사자들이 달리 합의하지 않는 한, 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하는 경우 아래 기재된 당사자들에 의하여 즉시 해제될 수 있고, 본건 합의서가 해제되는 경우 본 유상증자는 중단 될 수 있습니다.
(a) 당사자들이 본건 합의서의 해제에 합의하는 경우, 어느 당사자나,
(b) (i) 한국산업은행이 본건 합의서 체결일로부터 1개월 내 기간 동안 삼성중공업 주식회사로부터 대우조선해양 주식회사(이하 "대우조선해양") 주식의 매각 등을 포함한 경영권을 양도하는 거래에 대해서 제안서를 받는 절차를 진행한 후, 2019년 3월 4일까지 본건 거래 진행 여부에 관한 결정을 통지하지 않거나 당사와 본건 거래를 진행하지 않기로 결정한 경우, 당사나 현대중공업지주에 의해, (ii) 한국산업은행이 당사와 본건 거래를 진행하지 않기로 결정한 경우, 한국산업은행에 의해,
(c) 한국산업은행이 제 3자 협의 후 거래의 추진상대방으로 삼성중공업 주식회사를 결정할 경우, 어느 당사자나,
(d) 당사자들이 2019년 3월 8일까지 본건 거래에 대한 이사회(신용위원회 포함)의 승인을 얻지 못한 경우, 어느 당사자나,
(e) 본 계약 체결 및 본건 거래의 실행을 위해 한국산업은행에 적용되는 관련 법령 상 요구되는 정부기관 인허가 등 승인을 득하지 못할 경우, 어느 당사자나,
(f) 본 계약 체결일 또는 그 전까지 대우조선해양의 차입금 부담 경감방안에 대하여 합리적인 수준과 내용으로 적법유효하게 합의를 이루지 못한 경우, 당사나 현대중공업지주에 의해
&cr;(2) 보통주 및 우선주 신주 발행가액&cr;① 보통주 및 우선주 신주 발행가액 산정근거
1) 본 유상증자의 보통주 신주 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여, 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 3%의 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하였습니다&cr;&cr;2) 시가가 형성되지 않은 주식의 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제 3항에 따라 권리 내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니함)의 시가 및 시장상황을 고려하여 산정합니다. &cr; 본 유상증자시 발행하는 우선주는 (1) 전환상환조건, (2) 누적적 참가적 우선배당 등의 조건이 있으나, 우선주의 발행이 보통주 발행과 동시에 진행되는 제반 사항을 고려하여 본 유상증자의 우선주 신주 발행가격을 보통주와 마찬가지로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조를 유추 적용한 기준가격에 3%의 할인율을 적용하여 결정하기로 한국산업은행과 합의하였습니다.&cr;
[보통주 및 우선주 신주 발행가액 산정]
| 거래일자 | 거래량 | 총거래대금(원) |
|---|---|---|
| 2019-01-30 | 260,143 | 37,305,765,500 |
| 2019-01-29 | 455,368 | 65,637,327,000 |
| 2019-01-28 | 376,549 | 53,739,534,500 |
| 2019-01-25 | 164,830 | 22,839,877,000 |
| 2019-01-24 | 253,162 | 35,117,933,000 |
| 2019-01-23 | 189,100 | 26,542,238,000 |
| 2019-01-22 | 180,670 | 25,694,505,500 |
| 2019-01-21 | 340,359 | 48,473,127,500 |
| 2019-01-18 | 249,883 | 34,609,144,500 |
| 2019-01-17 | 206,768 | 28,307,628,500 |
| 2019-01-16 | 122,625 | 16,815,614,500 |
| 2019-01-15 | 206,859 | 28,499,406,000 |
| 2019-01-14 | 137,851 | 18,570,062,500 |
| 2019-01-11 | 199,943 | 26,833,529,500 |
| 2019-01-10 | 329,292 | 45,244,425,000 |
| 2019-01-09 | 199,575 | 27,252,235,000 |
| 2019-01-08 | 247,213 | 33,448,196,500 |
| 2019-01-07 | 247,943 | 34,604,080,500 |
| 2019-01-04 | 369,927 | 50,352,861,000 |
| 2019-01-03 | 334,941 | 44,048,387,000 |
| 2019-01-02 | 143,838 | 18,273,395,000 |
| 1개월 가중산술평균 주가(가) | 138,438 | |
| 1주일 가중산술평균 주가(나) | 142,141 | |
| 최근일 가중산술평균 주가(다) | 143,405 | |
| 산술평균((가+나+다)/3) | 141,328 | |
| 기준주가Min[(가+나+다)/3, 다] | 141,328 | |
| 할인율 | 3% | |
| 주당 발행가액 | 137,088 | |
&cr;3) 본 유상증자로 발행되는 보통주 및 우선주에 대해서는 주권교부 일 (예탁일) 로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수 됩니다.&cr;&cr;(3) 현물출자가액&cr;본 유상증자의 현물출자가액은 상법 416조, 422조 및 동법 시행령 제14조에 따라, 이사회 결의가 있은 날부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의가 있은 날로부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회 결의가 있은날 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 이사회 결의가 있은날 직전 거래일 종가 중 낮은 금액을 현물출자 가액으로 산정하였습니다.&cr;&cr;① 현물출자 대상주식
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대상주식 | 대우조선해양(주) 보통주 |
| 주식수(주) | 59,738,211 |
&cr;② 현물출자 대상주식 1주당 출자가액&cr;
| 거래일자 | 주가(원) |
|---|---|
| 2019-01-30 | 36,100 |
| 2019-01-29 | 36,200 |
| 2019-01-28 | 35,950 |
| 2019-01-25 | 34,550 |
| 2019-01-24 | 34,100 |
| 2019-01-23 | 34,050 |
| 2019-01-22 | 33,900 |
| 2019-01-21 | 34,000 |
| 2019-01-18 | 31,950 |
| 2019-01-17 | 31,600 |
| 2019-01-16 | 32,100 |
| 2019-01-15 | 32,500 |
| 2019-01-14 | 32,300 |
| 2019-01-11 | 31,700 |
| 2019-01-10 | 32,350 |
| 2019-01-09 | 31,400 |
| 2019-01-08 | 31,400 |
| 2019-01-07 | 32,800 |
| 2019-01-04 | 33,300 |
| 2019-01-03 | 33,500 |
| 2019-01-02 | 33,300 |
| 1개월 평균 종가(가) | 33,288 |
| 1주일 평균 종가(나) | 35,380 |
| 이사회결의일 직전일 종가(다) | 36,100 |
| 평균종가 산술평균((가+나+다)/3) | 34,922 |
| 기준주가Min[(가+나+다)/3, 다] | 34,922 |
| 현물출자 대상주식 1주당 출자가액 | 34,922 |
&cr;③ 현물출자가액
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 현물출자대상주식수 | 59,738,211 |
| 총 현물출자가액(원) | 2,086,177,804,542 |
&cr;(4) 당사는 한국산업은행에 단주금액 38,141원을 지급하고 그에 따라 보통주 1주는 회사가 자기주식으로 취득할 예정입니다.&cr;&cr; (5) 본 유상증자 및 이에 따른 신주발행은 당사 조선 관련 사업 전부를 물적분할하여 완전자회사를 신규 설립하고, 분할존속법인인 당사가 중간지주회사로 전환된 후 실행될 예정입니다. 또한, 공정거래위원회의 기업결합신고의 승인 등 국내외 관계기관의 인허가를 조건으로 합니다(당사의 정관 개정 포함). 이와 같은 절차 진행 및 제반사정에 따라 본 유상증자 계획 및 일정이 확정될 예정이며, 확정 즉시 재공시할 예정입니다.&cr; &cr;(6) 상기 조건은 당사가 체결한 본건 합의서에서 정하는 내용으로서, 본 계약에서 보다 구체적인 조건 및 내용이 세부적으로 정해질 예정이며, 본 계약이 체결되거나, 달리 정해지는 사항이 있으면 즉시 재공시할 예정입니다&cr;&cr;(7) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
주 1) 배정주식수(주) : 보통주: 6,099,569 / 우선주: 9,118,231