(1) 산업의 특성
교육 산업은 크게 학령인구를 대상으로 한 K-12(Kindergarten to 12th grade) 교육산업과 성인교육산업으로 구분되며 자사가 주된 사업영역으로 삼고 있는 K-12 교육산업은 다시 공교육 시장과 사교육 시장으로 구분됩니다. 공교육 시장은 공교육기관인 학교를 중심으로 학교에 HW, SW 및 컨텐츠를 공급하는 업체들로 구성되어 있습니다. 반면 사교육 시장은 평가와 입시를 위한 교과 영역과 예체능, 진로지도 등의 비교과 영역으로 나뉘어 있습니다. 교육 산업에는 2010년대 이후 빠른 속도로 에듀테크(EdTech)가 도입되고 있습니다. 근대 이래로 교수자-학습자 간 대면수업을 통한 지식전달이라는 모습을 유지해 왔던 교실 현장에는 성인교육산업과 K-12 사교육 시장을 중심으로 강의 영상을 통한 이러닝과 실시간 온라인 수업이 도입되고 있습니다. 교실 외적인 부분 역시 여러 행정 업무를 위해 대규모의 공간과 인력을 필요로 하던 교육기관들이 CMS, LMS, 교육용 플랫폼, AI 기술 등의 도입으로 그 효율성을 높여가고 있습니다. 이러한 현상은 COVID-19를 기점으로 국내외를 막론하고 가속화되고 있습니다.(2) 산업의 성장성 한국의 공교육 시장은 교육 제도 및 인프라의 고도화와 학교 재량 및 교육자료 자율성의 확대에 힘입어 양과 질 모두 성장하고 있습니다. 지난 10년간 한국의 초·중·고등학교 숫자는 지속적으로 증가해 왔으며(자료출처: 한국교육개발원 '교육기본통계'), 이러한 공교육 인프라 수요의 증가는 공교육 시장의 성장과 밀접히 연관되어 있습니다. 또한 2007 개정 교육과정 이후 국정교과서에서 검인정교과서로 전환되는 학년과 과목이 점차 확대됨에 따라 교과서 시장의 규모 역시 커지고 있습니다. 국내 사교육 시장 역시 한국사회의 높은 교육열로 인해 매년 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 최근의 출산율 감소에 따라 2007년과 비교했을 때 2023년의 5~19세 인구는 70%로 감소하였지만 초·중·고 사교육비총액은 오히려 명목기준 130%로 증가했습니다. (자료출처: 통계청 '초중고사교육비조사')(3) 경기변동의 특성 공교육 시장은 그 특성상 경기변동과 무관하며 한국에서는 사교육 시장 역시 높은 교육열로 인해 경기변동의 영향을 크게 받지 않습니다. 다만 학생들의 방학과 개학,졸업과 입학 등의 계절적 요인은 존재합니다.(4) 경쟁요소 교육산업은 진입 난이도가 높은 산업이지만 그 원인은 각 영역별로 상이합니다. 공통적으로는 교육에 필요한 전문지식과 교육 효과의 입증으로 형성된 기존 업체들에 대한 시장의 로열티가 신규 업체의 정착을 제한합니다. 그에 더하여 공교육 시장, 특히 교과서 시장은 높은 법적·제도적 요구사항과 이를 충족하기 위한 경험 및 전문성으로 인해 신규 업체의 진입이 어려운 시장으로 평가 받습니다.(5) 자금조달의 특성 교육 기업들은 다양한 방식으로 자금을 조달합니다. 특히 국내 K-12 교육산업 내 업체들은 정부를 대상으로 하거나(공교육) 민간을 대상으로 하는 경우에도 C2C가 주를 이루어 영업현금흐름이 원활하다는 특성이 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 공교육 산업은 그 특성상 교육 관련법과 관계기관의 직접적인 영향을 받으며 사교육 산업 역시 학원법 및 이러닝산업법 등의 규제를 받습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 온·오프라인용 교육 컨텐츠 제작 및 유통, 교육기관 프랜차이즈 사업, 에듀테크 플랫폼 개발 및 운영 등 교육 사업을 전문적으로 영위하고 있으며 국내 K-12 교육산업을 주된 사업 영역으로 하고 있습니다. 현재 국내 K-12 교육시장은 학령인구의 감소로 인해 Q는 감소하고 공교육 영역의 고도화와 사교육 영역의 프리미엄화로 인해 P는 증가하고 있는 추세입니다. 2022년에 교육부가 고시한 '2022 개정 교육과정'이 2024년 초등 1~2학년을 시작으로 2025년 초등 3~4학년 및 중·고등 1학년, 2026년 초등 5~6학년 및 중·고등 2학년, 2027년 중·고등 3학년 순으로 도입됩니다. 이에 따라 학년별 교과서 역시 순차적으로 교체되며 당사의 핵심 사업영역인 교과서 사업은 가격 상승과 채택율의 일부 변화가 예상됩니다. 당사는 2024년 3월 경기도 과천시에 건설한 신사옥으로 이주하였습니다. 기존의 구사옥은 투자 부동산으로 전환한 후 매각 및 임대를 진행하고 있으며 신사옥에서는 상업시설 및 오피스 시설을 활용한 부동산 임대 수익이 발생하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 컨텐츠사업부문, 러닝사업부문, 티칭사업부문, 기타사업부문으로 구분됩니다. 컨텐츠사업부문은 초·중·고 교과서 및 교재를 개발하고 판매하며 주요 제품 및 브랜드로는 초등 국정교과서, 초·중·고 검인정 교과서, 당사가 개발한 교재인 '한끝', '완자', '개념+유형', '리더스뱅크', 교원 대상 교수학습 지원 사이트 '비바샘' 등이 있습니다. 러닝사업부문은 온라인 교육사업과 유아 교육기관 대상 사업을 진행하며 주요 브랜드로 유아~중학생 대상의 스마트학습지 '온리원(OnlyOne)'과 유아 영어교육 프로그램 '윙스', 누리과정 교재 '누뿔' 등이 있습니다. 티칭사업부문은 학원 프랜차이즈 사업과 교육기관 대상 교육 컨텐츠 판매 사업 등을 담당합니다. 주요 브랜드로는 영어학원 '잉글리시아이', 수학학원 '딱풀리는수학', 중등 종합학원 '비상아이비츠', 재수종합학원 '비상에듀', 학원용 수학교육 시스템 '수학플러스러닝' 등이 있습니다. 기타사업부문은 국내외 교육 컨텐츠 제공, 놀이시설 사업, 부동산 임대사업 등으로 구성되며 주요 제품 및 서비스로 한국어 교육 플랫폼 '마스터케이(master k)', 스마트 한국어 교육 솔루션 '클라스(klass)' 등이 있습니다.
(2) 시장점유율 국내 교육시장은 다수 업체가 진출하고 있는 반면 공신력 있는 기관의 자료가 부재하여 객관적인 시장점유율 산출이 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
한국을 비롯한 선진국들에서는 의학기술의 발달로 인한 수명연장과 사회·문화적인 변화로 인한 저출산이 장기적인 추세가 되며 교육 서비스의 수요층에서 성인이 차지하는 비중이 높아지고 있습니다. 성인 학습자는 K-12와 달리 학술 영역보다는 외국어, 직업 관련, 취미 영역 등의 교육 수요가 높은 특징이 있으며 글로벌 교육 시장 내에서 이런 영역들의 비중도 함께 높아지고 있습니다. 특히 당사의 주된 사업 영역인 국내 K-12 교육시장은 현재 학령인구의 감소로 인해 수요(Q)는 감소하는 반면 공교육 영역의 고도화와 사교육 영역의 프리미엄화로 인해 공·사교육을 막론하고 가격(P)은 증가하고 있습니다. 당사는 국내 공교육향 AI 디지털교과서와 AI 코스웨어(옥수수(OK수학수업)), 해외향 한국어 교육 컨텐츠(마스터 k, 마스터코리안, 마스터토픽)와 플랫폼(klass, AllviA CL) 등 에듀테크를 통해 이에 대응하고 있습니다
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
2025년부터 전국 초·중·고등학교는 서책형 교과서와 병행하여 AI 디지털교과서(이하 AIDT)를 선택적으로 도입하였으며 당사는 당사의 에듀테크 기술력 및 교육 컨텐츠를 활용하여 AIDT를 개발, 최종적으로 출원한 전책의 검인정에 합격하였습니다. 그러나 최근 국회 본회의에서 AIDT의 법적 지위를 교육자료로 하는 초중등교육법 개정안이 통과되었으며 이에 따라 업계에서는 AIDT와 관련한 법적, 행정적 절차를 거칠 예정입니다. 이와는 별개로, AIDT 이전부터 올비아, ICS 등 관련 에듀테크 서비스들을 개발해 온 당사는 이런 서비스와 기술력을 활용한 새로운 사업모델을 모색할 계획입니다.
(5) 조직도
* 2025년 7월 기존의 러닝 Company와 티칭 Company가 T-러닝 Company로 통합되었습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노중일 | 1971.03.26 | 사내이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 손병목 | 1971.09.10 | 사내이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 노중일 | (주)비상교육글로벌 Company 총괄 | 2023년 12월 ~ 현재 | 글로벌 및 에듀테크 사업 총괄 | 없음 |
| 손병목 | (주)비상교육T-러닝 Company 총괄 | 2025년 7월 ~ 현재 | 러닝 및 티칭사업 총괄 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 노중일 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 손병목 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 노중일
| 한국어 교육 및 플랫폼 비즈니스에서의 전문성과 경력을 바탕으로 글로벌 Comapny 리더로서 역할을 수행해온 바, 이사회에 긍정적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨. |
(2) 손병목
| 교육출판 업계에서의 다년간의 경험과 당사 유아교육사업의 책임자로서의 뛰어난 실적으로 T-러닝 Company 리더로서의 역량을 입증한 바, 이사회에 긍정적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨. |
확인서