| 1. 제목 | 신주인수권 행사 | |
| 2. 주요내용 | 1. 신주인수권 종류: 「투자조건부 융자 약정서(금전소비대차)」(2024.11.21 체결) 제9조에 따라 중소벤처기업진흥공단에 부여된 당사 신주 인수권(출자전환, 제3자배정·상계납입) 2. 신주인수권 취득일: 2024년 11월 21일 3. 취득 내역 (1) 신주인수권 배정대상자: 중소벤처기업진흥공단 (2) 행사가능 주식수: 보통주 4,567주 (3) 행사 주식수: 보통주 4,567주 (4) 행사가격: 21,892원(주당) (5) 행사가능기간: 약정서(제9조) 규정에 따름 (6) 납입방법: 채권·채무 상계(현금 납입 없음) 4. 신주인수권 행사일: 2025년 9월 17일 5. 신주인수권 부여 근거: 「투자조건부융자 약정서(금전소비대차)」제9조에 의거 제9조(신주인수권 발행 및 행사 관한 사항) ① 중진공은 대출금이 전액 상환되기 전까지 언제든지 회사의 기명식 상환전환우선주 또는 보통주를 인수할 수 있는 권리를 갖습니다. 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 신주인수권은 소멸됩니다. ② 신주인수권 행사절차는 다음과 갖습니다. 1. 중진공은 본건 신주인수권을 행사하기 위하여 신주인수권 행사 청구서에 신주인수권을 행사하고 하는 범위, 청구연월일을 기재하고 기명날인하여 회사에 제출합니다. 이 경우 회사는 중진공과 별도의 계약을 체결해야 하며, 체결 즉시 상법과 정관이 정하는 바에 따라 신주발행 절차를 이행하여야 합니다. 2. 신주인수권 행사에 따른 주식인수대금 납입은 대출잔액 중 주식인수대금과 대등액에서 출자전환으로 상계합니다.(회사는 중진공의 주식인수대금 납입 상계에 대하여 동의하여야 합니다.) 단, 회사는 신주인수권 행사 청구일까지의 제2조에 의한 이자를 지급합니다. 3. 주식인수대금 납입을 위한 출자전환일에 거래가 완결된 것으로 보고, 이 날을 본 계약에서 거래완결일이라 합니다. 단, 신주인수권 행사에 의하여 발행된 주식의 배당기산일은 그 청구를 한 때가 속하는 사업연도 초로 보아 배당의 효력을 가집니다. 4. 회사는 거래완결일의 다음 날에 중진공이 인수한 상환전환우선주 또는 보통주식에 대한 주권(단, 주권을 발행하지 않는 경우에는 주권미발행확인서)을 발행하여 인도하여야 하고, 중진공을 주주명부에 등재하여야 합니다. 5. 신주인수권 행사와 신주 발행과 관련된 상법 제 416조 및 제418조제2항에 따른 절차 진행 등 모든 사항은 회사가 담당하고 이를 진행하기 위하여 필요한 사항과 결과를 중진공에게 신속히 통보하도록 합니다. 6. 회사는 기존주주 전원에 대하여 중진공의 신주인수권 행사 및 본 조 제2항제1호 내지 제5호에 따른 회사의 신주 발행 절차에 협조할 것을 사전에 동의 받아야합니다. ③ 신주인수권의 행사내용은 다음과 같습니다. 1. 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식 가. 발행할 주식의 종류: 보통주 나. 본건 1주당 발행가액(인수가액) : 금 131,350원 2. 신주인수권 행사비율은 본건 대출금액의 5%인 금 일억원정으로 하고, 행사가격은 융자 신청일 이전 12개월 이내 선투자 1주당 발행가격(또는 행사가격) 중 가장 높은 가격으로 정합니다. 단, 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 주식 교부시 현금으로 지급합니다. 3. 신주인수권의 행사로 인해 발행될 신주의 내용이 중진공에게 특별히 불리한 사항이 있는 경우에는 상호 협의 하에 신주인수권의 행사가격을 변경하여야 합니다. ④ 미발행 수권주식의 유보: 본건 신주인수권 행사기간 만료시까지 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 신주인수권 행사에 의한 발행 가능한 주식수를 유보합니다. ⑤ 신주인수권 행사에 의한 증자 등기: 회사는 신주인수권 행사에 따라 거래완료일 로부터 2주 이내에 상법에 의한 증자 등기 등 제반 절차를 완료하고, 등기하여야 합니다. 6. 향후 일정 (1) 주금납입일(상계일): 2025년 9월 17일 (2) 주권상장예정일: 2025년 10월 2일 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2025-09-17 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 신주인수권에 관한 사항은 전자공시 내 증권신고서에 기재되어 있습니다. - 상기 주권상장예정일은 등기일정 등에 따라 변동될 수 있으니 투자판단에 참고하시기 바랍니다. - 신주인수권 부여의 건은 「투자조건부 융자 약정서」(2024.11.21) 제9조에 따른 것으로, 회사는 홈페이지 공지(2024.11.15)를 통해 기존주주 사전 동의를 받아 행사 절차를 진행하였습니다. - 이사회결의일: 유상증자 승인의 건(제3자배정)(2025년 9월 17일) - 약정서상의 1주 발행가액(131,350원)은 약정 체결 시 산정치이며, 상장 이전 무상증자 등 자본 변동을 반영한 결과 발행가액은 21,892원으로 조정되었습니다. |
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