증권발행실적보고서 6.0 주식회사 아이티켐 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 07월 31일
회 사 명 : 주식회사 아이티켐
대 표 이 사 : 김 인 규
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길231
(전 화) 043-217-7028
(홈페이지) http://itchem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이 상 현
(전 화) 043-217-7028
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개32,200,000,000모집
구분 발행총액 비고
주1) 상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 966,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 07월 28일2025년 07월 29일2025년 07월 31일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
KB증권2,000,00032,200,000,000100.00대표주관회사2,000,00032,200,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주1) 상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 966,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합400,00020.001400,0006,440,000,0000.041400,0006,440,000,00020.00기관투자자1,100,00055.002,3031,100,00017,710,000,0000.122,3031,100,00017,710,000,00055.00일반투자자500,00025.00281,857940,386,21015,140,217,981,00099.84254,889500,0008,050,000,00025.002,000,000284,161941,886,21015,164,367,981,000257,1932,000,00032,200,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.00일괄청약방식250,00050.00500,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 188,429 1,884,290 188,429 - 164,629 1 164,629 - - - - - 164,629 8.74%
20 6,915 138,300 6,915 - 6,108 1 6,108 - - - - - 6,108 4.42%
30 2,355 70,650 2,355 - 2,034 1 2,034 - - - - - 2,034 2.88%
40 1,447 57,880 1,447 - 1,257 1 1,257 - - - - - 1,257 2.17%
50 2,170 108,500 2,170 - 1,887 1 1,887 - - - - - 1,887 1.74%
60 795 47,700 795 - 693 1 693 - - - - - 693 1.45%
70 457 31,990 457 - 401 1 401 - - - - - 401 1.25%
80 308 24,640 308 - 262 1 262 - - - - - 262 1.06%
90 214 19,260 214 - 190 1 190 - - - - - 190 0.99%
100 3,085 308,500 3,085 - 2,717 1 2,717 - - - - - 2,717 0.88%
150 1,467 220,050 1,467 - 1,316 1 1,316 - - - - - 1,316 0.60%
200 995 199,000 995 - 893 1 893 - - - - - 893 0.45%
250 528 132,000 528 - 477 1 477 - - - - - 477 0.36%
300 496 148,800 496 - 432 1 432 - - - - - 432 0.29%
350 269 94,150 269 - 238 1 238 - - - - - 238 0.25%
400 310 124,000 310 - 282 1 282 - - - - - 282 0.23%
450 168 75,600 168 - 153 1 153 - - - - - 153 0.20%
500 571 285,500 571 - 517 1 517 - - - - - 517 0.18%
600 895 537,000 895 - 811 1 811 - - - - - 811 0.15%
700 265 185,500 265 - 239 1 239 - - - - - 239 0.13%
800 215 172,000 215 - 197 1 197 - - - - - 197 0.11%
900 156 140,400 156 - 141 1 141 - - - - - 141 0.10%
1,000 496 496,000 496 - 452 1 452 - - - - - 452 0.09%
1,100 172 189,200 172 - 151 1 151 - - - - - 151 0.08%
1,200 546 655,200 546 - 488 1 488 - - - - - 488 0.07%
1,300 287 373,100 287 - 261 1 261 - - - - - 261 0.07%
1,400 173 242,200 173 - 161 1 161 - - - - - 161 0.07%
1,500 230 345,000 230 - 214 1 214 - - - - - 214 0.06%
1,600 295 472,000 295 - 264 1 264 - - - - - 264 0.06%
1,700 117 198,900 117 - 105 1 105 - - - - - 105 0.05%
1,800 183 329,400 183 - 163 1 163 - - - - - 163 0.05%
1,900 165 313,500 165 - 150 1 150 - - - - - 150 0.05%
2,000 754 1,508,000 754 - 677 1 677 - - - - - 677 0.04%
2,500 8,036 20,090,000 8,036 - 7,237 1 7,237 - - 8,036 1 8,036 15,273 0.08%
3,000 6,411 19,233,000 6,411 - 5,797 1 5,797 - - 6,411 1 6,411 12,208 0.06%
3,500 1,084 3,794,000 1,084 - 987 1 987 - - 1,084 1 1,084 2,071 0.05%
4,000 823 3,292,000 823 - 755 1 755 823 1 - - 823 1,578 0.05%
4,500 454 2,043,000 454 - 399 1 399 454 1 - - 454 853 0.04%
5,000 644 3,220,000 644 - 569 1 569 644 1 - - 644 1,213 0.04%
5,500 472 2,596,000 472 - 424 1 424 472 1 - - 472 896 0.03%
6,000 1,033 6,198,000 1,033 - 941 1 941 1,033 1 - - 1,033 1,974 0.03%
6,500 3,786 24,609,000 3,786 - 3,420 1 3,420 3,786 1 3,786 1 7,572 10,992 0.04%
7,000 1,574 11,018,000 1,574 - 1,437 1 1,437 1,574 1 1,574 1 3,148 4,585 0.04%
7,500 612 4,590,000 612 - 551 1 551 612 1 612 1 1,224 1,775 0.04%
8,000 523 4,184,000 523 - 483 1 483 523 2 - - 1,046 1,529 0.04%
8,500 385 3,272,500 385 - 346 1 346 385 2 - - 770 1,116 0.03%
9,000 407 3,663,000 407 - 374 1 374 407 2 - - 814 1,188 0.03%
9,500 339 3,220,500 339 - 299 1 299 339 2 - - 678 977 0.03%
10,000 1,312 13,120,000 1,312 - 1,212 1 1,212 1,312 2 1,312 1 3,936 5,148 0.04%
11,000 2,625 28,875,000 2,625 - 2,404 1 2,404 2,625 2 2,625 1 7,875 10,279 0.04%
12,000 1,345 16,140,000 1,345 - 1,241 1 1,241 1,345 3 - - 4,035 5,276 0.03%
13,000 707 9,191,000 707 - 656 1 656 707 3 - - 2,121 2,777 0.03%
14,000 3,753 52,542,000 3,753 - 3,497 1 3,497 3,753 3 3,753 1 15,012 18,509 0.04%
15,000 2,616 39,240,000 2,616 - 2,463 1 2,463 2,616 3 2,616 1 10,464 12,927 0.03%
16,000 10,608 169,728,000 10,608 - 10,106 1 10,106 10,608 4 - - 42,432 52,538 0.03%
17,000 301 5,117,000 301 - 280 1 280 301 4 - - 1,204 1,484 0.03%
18,000 2,291 41,238,000 2,291 - 2,111 1 2,111 2,291 4 2,291 1 11,455 13,566 0.03%
19,000 3,083 58,577,000 3,083 - 2,846 1 2,846 3,083 5 - - 15,415 18,261 0.03%
20,000 245 4,900,000 245 - 235 1 235 245 5 - - 1,225 1,460 0.03%
21,000 121 2,541,000 121 - 114 1 114 121 5 - - 605 719 0.03%
22,000 618 13,596,000 618 - 580 1 580 618 5 618 1 3,708 4,288 0.03%
23,000 186 4,278,000 186 - 174 1 174 186 6 - - 1,116 1,290 0.03%
24,000 795 19,080,000 795 - 762 1 762 795 6 - - 4,770 5,532 0.03%
25,000 232 5,800,000 232 - 217 1 217 232 6 232 1 1,624 1,841 0.03%
26,000 234 6,084,000 234 - 213 1 213 234 6 234 1 1,638 1,851 0.03%
27,000 131 3,537,000 131 - 116 1 116 131 7 - - 917 1,033 0.03%
28,000 126 3,528,000 126 - 116 1 116 126 7 - - 882 998 0.03%
29,000 258 7,482,000 258 - 240 1 240 258 7 258 1 2,064 2,304 0.03%
30,000 273 8,190,000 273 - 260 1 260 273 7 273 1 2,184 2,444 0.03%
31,000 143 4,433,000 143 - 133 1 133 143 8 - - 1,144 1,277 0.03%
32,000 396 12,672,000 396 - 384 1 384 396 8 - - 3,168 3,552 0.03%
33,000 189 6,237,000 189 - 176 1 176 189 8 189 1 1,701 1,877 0.03%
34,000 104 3,536,000 104 - 100 1 100 104 9 - - 936 1,036 0.03%
35,000 101 3,535,000 101 - 97 1 97 101 9 - - 909 1,006 0.03%
36,000 89 3,204,000 89 - 86 1 86 89 9 - - 801 887 0.03%
37,000 495 18,315,000 495 - 469 1 469 495 9 495 1 4,950 5,419 0.03%
38,000 215 8,170,000 215 - 209 1 209 215 10 - - 2,150 2,359 0.03%
39,000 116 4,524,000 116 - 114 1 114 116 10 - - 1,160 1,274 0.03%
40,000 3,980 159,200,000 3,980 - 3,826 1 3,826 3,980 10 3,156 1 42,956 46,782 0.03%
41,000 48 1,968,000 48 - 48 1 48 48 10 48 1 528 576 0.03%
42,000 19 798,000 19 - 16 1 16 19 11 - - 209 225 0.03%
43,000 31 1,333,000 31 - 30 1 30 31 11 - - 341 371 0.03%
44,000 41 1,804,000 41 - 40 1 40 41 11 41 1 492 532 0.03%
45,000 38 1,710,000 38 - 36 1 36 38 11 38 1 456 492 0.03%
46,000 31 1,426,000 31 - 31 1 31 31 12 - - 372 403 0.03%
47,000 14 658,000 14 - 13 1 13 14 12 - - 168 181 0.03%
48,000 1,436 68,928,000 1,436 - 1,370 1 1,370 1,436 12 1,436 1 18,668 20,038 0.03%
합계 281,857 940,386,210 281,857 - 250,000 - 250,000 50,398 - 41,118 - 250,000 500,000 -
주1) 당사는 일반배정물량 500,000주를 균등배정 250,000주(50.0%), 비례배정 250,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정주식수 250,000주를 초과하는 청약건수가 접수됨에 따라, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다
주3) 비례배정주식수 250,000주는 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 3,156주는 청약단위 40,000주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약40,8164.932,46712.111,4345.9533,15328.16----77,8707.083개월 확약208,30125.16-0.001,4826.151,6461.40----211,42919.221개월 확약199,82324.145,41626.594,92120.4215,39013.076380.58--226,18820.5615일 확약59,8407.237053.462,55910.627,9226.732,8162.56--73,8426.71319,02238.5411,77857.8313,69956.8559,62650.64106,54696.86--510,67146.42827,802100.020,366100.0024,095100.00117,737100.00110,000100.00--1,100,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
구분 성명 주식의 종류 공모 전 공모 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 ㈜큐인베스트먼트 보통주 5,225,923 49.66 5,225,923 41.53 최대주주
소계 5,225,923 49.66 5,225,923 41.53 -
5% 이상 주주 오큘러스제1호사모투자합자회사 보통주 3,572,780 33.95 3,572,780 28.39 벤처금융
파라투스혁신성장엠앤에이사모투자합자회사 보통주 685,272 6.51 685,272 5.45 벤처금융
소계 4,258,052 40.46 4,258,052 33.84 -
합계 9,483,975 90.12 9,483,975 75.37 -
전체 주식수 10,523,001 100.00 12,583,001 100.00 -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2025년 08월 06일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 08월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com/go.able) 2025년 07월 25일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 07월 25일(금)

모집가액 확정공고는 2025년 07월 25일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com/go.able)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 KB증권㈜ 2025년 07월 25일(금)

청약공고는 2025년 07월 25일(금) 대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com/go.able)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 KB증권㈜ 2025년 07월 31일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 31일(목)에 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일 : 2025년 06월 12일 (증권신고서) 2025년 06월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 07월 25일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 : (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
다. 투자설명서 제출일 : 2025년 06월 12일 (예비투자설명서)2025년 06월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 07월 22일 (투자설명서)2025년 07월 25일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주32,200,000,00016,1002,000,00032,200,000,000주1)32,200,000,00016,1002,000,00032,200,000,000------------32,200,000,00016,1002,000,00032,200,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주1) 상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 966,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
25,096,000,000-7,104,000,000---32,200,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인 의무인수분 및 예상 발행제비용은 운영자금 상 반영되었으며, 합계 금액은 공모 금액을 기준으로 작성하였습니다..

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.