1) 산업의 특성&cr;&cr;당사의 주요 제품들은 건설공사 토목공사의 기초 원재료들로 매출액 대비 저장비용 및 운반비가 상대적으로 높은 편이며 생산지와 소비지가 원거리일수록 수송비가 증가하여 가격 경쟁력이 떨어집니다. 이에 따라 수송비용의 절감을 위한 근거리 공급체계의 구축이 필수적이며,목표시장에서 원거리에 소재한 업체가 해당 지역의 시장점유율을 높이기에는 어려운 환경입니다. 따라서, 당사가 대구경북 이외의 시장에 진입하기도 어려운 실정이나, 반대로 타지역의 경쟁사가 대구경북지역 시장에 진입하기도 어려운 전형적인 지역산업의 형태를 보이는 사업 입니다.&cr;당사가 생산하는 골재, 레미콘 및 아스콘 등 건축자재는 아래 산업 계통도와 같은 구조를 보이고 있으며, 최종 수요처는 건설업시장입니다.&cr;
&cr;
2) 산업의 성장성&cr;&cr;2019년 4월 건설 수주, 공공과 민간 부문 모두 증가해 전년 동월 대비 23.8% 증가하였습니다. 통계청에 따르면 2019년 4월 국내 건설 수주는 공공과 민간 부문 모두 양호한 모습을 보여, 전년 동월 대비 23.8%증가한 11조 3,197억원을 기록했습니다. 수주액 자체도 4월 실적으로는 역대 두 번째로 높은 11조 3,197억원을 기록했습니다. 지난 3월 GTX 수주의 영향으로 22.6% 증가한 이후, 4월에도 23.8% 증가해 2개월 연속 양호한 모습을 보이고 있습니다. &cr;
(출처 : 한국건설산업 연구원 건설경기동향 브리핑)&cr;
2019년 국내 건설수주는 전년 대비 5.8% 감소한 145조 5,000억원을 기록할 전망입니다. 특히 하반기 수주가 전년 대비 13.3%줄어 감소세를 주도할 것으로 예상됩니다. - 2019년 건설수주가 전년 대비 5.8% 감소함에 따라 2017년 시작된 건설수주의 감소세가 3년 연속 지속될 전망입니다. - 특히, 2019년 건설수주액은 2014년(107조 5,000억원) 이후 5년래 최저치를 기록해 2015년 이후 지속된 건설수주 호황 국면이 종료될 전망입니다. - 국내 건설수주가 감소하는 주된 원인은 공공 수주가 도시재생사업 및 생활 SOC 발주 증가 등의 영향으로 증가하겠지만, 민간 수주가 건축부문을 중심으로 상당 수준의 감소세를 이어가기 때문입니다.
(출처 : 한국건설산업연구원 건설경기동향 브리핑 )&cr;
① 골재 사업부&cr;
| ['18수급실적 및 '19년 수급전망] |
| (단위: 천㎥) |
| 구분 | 2018년도 | 2019년도 | 2020년도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상반기 | 하반기 | 계 | 전년대비 | 상반기 | 하반기 | 계 | 전년대비 | ||
| 수요 |
231,770 |
110,382 |
119,581 |
229,963 |
-0.8% |
112,691 |
122,082 |
234,773 |
2.1% |
| 공급&cr;(계획) |
251,490 |
121,387 |
131,502 |
252,889 |
0.6% |
118,617 |
128,501 |
247,118 |
-2.3% |
(출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 주요 건설자재 수급 전망)&cr;&cr;○ ‘20년도 골재수요는 국내 건설투자 전망치 253조원(건산연, ’15년 가격 기준) 및 건설투자 디플레이터 값 적용, 골재투입 원단위*(1,020원/㎥) 기준으로 수요 산정&cr;
|
* 20년도 건설투자액(253조원) x 골재투입 원단위(1,020원/㎥) x 0.908(건설투자 디플레이터 값 적용) = 234,773천㎥ |
&cr;2019년 골재 수요는 253,045천㎥이며, 골재원별로는 모래가 121,462천㎥(48.0%),&cr;자갈이 131,583천㎥(52%)&cr;&cr;○ '20년도 공급계획량은 골재수요 추정치 대비 5.2% 많은 247,118천m³이며, 지역별 자체 공급을 원칙으로 하되 부족분은 인근 지역 반출입을 통해 조정하여 광역권 단위로 공급 계획&cr; (출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 건설자재 전망)&cr;
아스콘 사업부&cr;
| [ '18년 수급실적 및 '19년 수급전망] |
| (단위: 천톤,%) |
| 구분 | 2018년도 | 2019년도 | 2020년도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상반기 | 하반기 | 계 | 전년대비 | 상반기 | 하반기 | 계 | 전년대비 | ||
|
수 요 |
18,000 |
9,000 |
9,000 |
18,000 |
- |
8,500 |
9,000 |
17,500 |
-2.78 |
|
공 급 |
18,000 |
9,000 |
9,000 |
18,000 |
- |
8,500 |
9,000 |
17,500 |
-2.78 |
주) 위 자료는 관급 실적임.(민간 수요는 파악불가)&cr;(출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 건설자재 전망)&cr;
○ 2019년도 수급 현황은 2018년도와 비슷한 수준이며, 이슈가 될 만한 대형 공사는 없었으나 지방자치단체의 도로 유지보수 물량 비중이 점차 증가하고 있는 추세임.
- 다만, 수도권을 제외한 대부분의 지방자치단체의 SOC 예산이 부족함에 따라 도로 신설 계획 수립이 여의치 않은 실정임.
○ 아스팔트 가격은 이란, 사우디 등 중동 정세의 영향을 많이 받고 있어 한때 급상승하기도 하였으나 점차 안정세를 찾고 있음. 관급 아스콘의 경우 2018년 대비 평균 약 5% 정도 가격이 인상됨.
○ 양질의 골재 수급은 여전히 어려운 실정이며, 순환골재 사용량은 정부의 친환경정책 영향으로 지속적으로 증가하고 있으며,
- 주택, 학교 등 인접지역에 위치한 아스콘공장의 경우 환경오염문제 등으로 인해 가동율이 현저히 떨어지고 있는 실정임
&cr;(출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 건설자재 전망)&cr;
| ['19수급실적 및 '20년 수급전망] |
| (단위: 천㎥,%) |
| 구분 | 2018년도 | 2019년도 | 2020년도 전망 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상반기 | 하반기 | 계 | 증감률&cr;(전년비) | 상반기 | 하반기 | 계 | 증감률&cr;(전년비) | ||
|
출하량 |
155,700 |
72,900 |
72,100 |
145,000 |
-6.9 |
68,500 |
70,500 |
139,000 |
-4.1 |
(출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2019년 주요 건설자재 수급 전망)&cr;
○ 2019년도 레미콘 출하실적은 건설경기 하락추세를 반영 2018년 155,700천㎥ 대비 6.9% 감소한 145,000천㎥에 그침(잠정치)&cr;
○ 2020년 건설경기 전망 역시 민간부문 건설투자 감소세가 심화될 것으로 예상되며, 2019년도에 이어 레미콘 출하 감소세가 지속 될 것으로 전망됨
&cr;○ 이에 따라, 2020년 레미콘 출하량은 2019년 대비 4.1% 감소한 139,000천㎥가 출하될 것으로 전망됨
(출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 건설자재 전망)&cr;&cr;- 당사의 주요 제품군은 거시경제지표의 변화보다는 지역적으로 크게 차별화됨에 따라사업지가 속한 특정지역의 경제상황 건설경기에 더 영향을 많이 받습니다. &cr;따라서, 당사의 경우 대구경북시장의 건설경기에 따라 실적이 크게 영향을 받습니다.&cr;대구광역시內 에 대규모 SOC(Social Overhead Capital) 사업으로 첨단섬유소재연구센터설립, 첨단공구산업 기술고도화추진, 첨단의료복합단지 선도사업추진, 창조경제트라이앵글조성, 4차 순환선완전개통, 대구 도시철도3호선(혁신도시)연장, 도시철도엑스코 연결선구축, 대구 도시철도4호선 건설 등의 투자사업이 활발하게 진행 및 예정이 되어 있어 지속적인 건설/토목의 수요가 예상됩니다.&cr;
국가통계포탈의 대구지역 산업활동동향 공사지역/발주자별 건설수주액 자료에 의하면 2018년 1~12월 대구지역 건설수주액은 73,630억원으로 전년비 35 % 증가하였고, 2019년 1~12월 경북지역 건설수주액은 40,332억원으로 전년비 -25 % 감소 하였습니다.&cr;
3) 경기변동의 특성&cr;&cr;당사의 주요제품군은 건축자재에 속하며, 건축자재 수요는 건설경기에 따라 크게 좌우됩니다. 건설경기는 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의도래 등 복합적인 요인에 의하여 큰 영향을 받는 산업으로서, 소비자의 주문생산이 아닌 불확실한 수요에 의해 건설되고 있어 경기 호황시에는 투기적 가수요가 존재하는 반면 불황시에는 개발중단 및 건축 미분양 사태등의 발생으로 건축, 토목 산업이 부진해지는 등 불안한 시장구조를 지니고 있습니다. 그 중 당사의 모든 제품군은 건설산업의 기초 원재료들로 저장비용 및 운반비가 크기 때문에 거시경제지표의 변화보다는 사업지가 속한 특정지역의 경제상황과 건설경기에 더영향을 많이 받습니다. &cr;&cr;4) 계절성&cr;&cr;당사의 주요제품군은 기후의 변화에 따라 매출에 영향이 있을 수 있습니다. 우리나라는 지리적으로도 중위도 온대성 기후대에 위치하여 사계절이 뚜렷하게 나타나 연중 건설공사는 봄과 가을에 집중되고 여름과 겨울은 우기와 혹한으로 비수기가 되는 등 계절과일기의 상태에 따라 건자재의 소비도 변동합니다. 따라서 당사의 실적도 봄과 가을에 호실적이 이어지는 계절성을 보이고 있습니다. 특히 우기에는 골재의 경우 설비가동률이 떨어지게 되며, 레미콘 역시 타설이 불가능하기 때문에 매출 감소요인으로 작용하며, 아스콘의 경우는 온도에 민감하기 때문에 한겨울에는 매출이 감소합니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
&cr;당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로 건설의 근간이 되는 콘크리트용 부순골재 (부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로포장공사용 혼합골재 (40mm이하),&cr; 재활용 아스콘 , 일반 아스콘 , 레미콘 을 생산 판매중에 있습니다.&cr;
① 골재 사업부&cr;&cr;국토교통부 제6차 골재수급기본계획(2018.12.) 자료에 따르면 2019년부터 2023년까지 대구경북지역의 건설투자 CAGR증가율은 1.2%로, 전국 CAGR증가율인 1.3%와 비슷한 것으로 예상되며 대구경북시장의 골재수요는 2019년부터 2023년까지 CAGR 1.4%로 현수준에서 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.&cr;
주)2019~2023년 골재수요량 예측치는 국토교통부 자료를 인용하고, 2016~2018년 골재수요량의 경우 각 연도별 공급률 수치를 곱하여 환산함
단, 해당시장은 채석허가를 득한 업체외 신고업체(골재선별파쇄업, 육상골재채취업) 및 순환골재, 하천/바다모래 등을 포함하기 때문에 당사의 골재제품과 보완재 성격을 보이는 골재도 포함된 시장규모입니다.
골재 공급 측면에서는 국가하천정비사업 이후 낙동강 유역 하천골재의 채취가 불가능해지며, 하천골재 의존도가 높았던 경상도 지역의 공급이 부족해진 것으로 알려져 있습니다. 국토교통부자료에 따르면 2010년 6.10%에 달하던 하천골재의 비중은 2018년 1.4%로 줄어들었으며, 천연자원의 특성상 줄어든 공급이 재차 확대되기는 어려운 실정입니다.
국토교통부의 2018년도 골재수급계획(안)에 따르면, 낙동강 정비사업 이후 하천골재 채취가 제한되어 잔골재를 육상 부순모래로 공급중이며, 지속적인 대체 골재원 개발이 필요하다고 보입니다.
&cr;
[지난10년간 하천골재 공급추이]
| (단위 : 천㎥,% ) |
출처-국토교통부, 제6차골재수급기본계획(2018.12)
&cr;제6차골재수급기본계획에서도 경상권은 2015년 이후 하천 준설토가 소진되며 하천골재수급이 어려울 것으로 예상하고 있기 때문에, 지역의 골재 공급측면에서 당사의
제품공급에는 상당히 유리한 위치를 점하고 있습니다.
채석단지는 국토교통부 2018년 12월 자료에 따르면 전국에 총 26개소가 위치하여 있고, 2018년도 골재수급계획(안) 전국 총 26개의 채석단지가 있습니다. 당사가 소재한 경북지역에는 5개의 채석단지가 지정되어 있습니다. 국토교통부의 2018년도 골재수급계획(안) 에 따르면 산림골재를 생산하는 채석단지는 전국 골재공급실적(신고 및 허가를 득한 골재생산) 중 약 39.2%를 생산하고 있으며, 육상골재 및 하천골재의 지속적인 감소에 맞서 골재수급안정에 기여하고 있는 상황입니다.&cr;
② 아스콘 사업부&cr;
아스콘시장 역시 골재시장과 마찬가지로 지역산업의 성격을 가지고 있으며, 생산지에서 차량으로 1시간 이상 걸리는 원거리로의 수송이 어렵습니다. 이에 따라 당사의 아스콘사업부의 목표시장은 대구경북지역 아스콘 시장으로 한정됩니다. 아스콘시장은 발주처에 따라서 민수 및 관수시장으로 양분되어 있습니다. 한국아스콘공업협동조합연합회의 자료에 따르면, 지난 5개년간 전국 및 대구경북지역의 시장규모는 다음과 같습니다.
| (단위: 천톤) |
|
지역 |
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
전국 |
일반아스콘 |
18,551 |
18,919 |
19,949 |
19,244 |
1.23% |
|
순환아스콘 |
2,527 |
4,136 |
4,117 |
4,399 |
20.30% |
|
|
계 |
21,078 |
23,055 |
24,066 |
23,634 |
3.89% |
|
|
대구경북 |
일반아스콘 |
2,339 |
3,172 |
2,794 |
2,570 |
3.19% |
|
순환아스콘 |
584 |
550 |
521 |
677 |
5.05% |
|
|
계 |
2,003 |
2,923 |
3,722 |
3,247 |
17.47% |
|
(출처: 한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지)&cr;
아스콘 시장은 지난 4개년 간 전국적으로 CAGR 3.89%의 성장세를 보였으며, 당사가위치한 대구경북지역은 CAGR로 연간 17.47% , 특히 순환아스콘의 CAGR은 연간5.05% 재활용아스콘 의무사용량 증대이후 성장세를 보이고 있습니다.
&cr;당사의 목표시장인 대구경북지역의 아스콘시장규모를 추정한 리서치자료는 없으나, 도로국토교통부(2018.12)가 제시한 지역별 건설투자현황 중 대구경북지역의 건설투자현황 증감율 전망치와 한국아스콘공업협동조합연합회가 제시한 연간 아스콘 지역별 생산납품실적을 바탕으로 아래와 같이 시장규모를 추정하였습니다.
[대구경북지역 아스콘 생산실적 전망]
| (단위: 천톤) |
주) 2019~2023년 예상치는 국토교통부 제6차 골재수급기본계획 자료의 대구경북지역 건설투자증가율을 근거로 산출함. &cr;
③ 레미콘 사업부&cr;
KISLINE산업분석 리포트(2018.07)에 따르면 2018년 상반기 레미콘 산업은 국내 건설투자 위축으로 전체 출하량이 전년동기대비 감소한 것으로 추정되며, 이러한 추세는 하반기 까지 지속될 것으로 전망됩니다. 특히 레미콘 수요에 영향을 주는 건설업의 민간 수주는 주택 및 부동산 규제 강화, 신규주택 입주 증가, 가계부채 부담 등에 따른 주택경기 하락으로 부진할 것으로 예상되며, 주택투자 역시 주택 인허가 및 분양 물량 감소로 증가세가 크게 둔화될 것으로 예상됩니다. &cr;
한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2017년도 레미콘통계연보 따르면, 대구경북지역의 레미콘시장은 2017년도 출하량을 기준으로 17,452,336㎥ 이며 KISLINE산업분석 리포트(2018.07)내 수도권 표본기업(유진기업, 아주산업, 한일시멘트, 성신양회 4사) 2018년 1/4분기 기준 평균 레미콘의 ㎥당 가격평균 66,000 원을 기준으로 대구경북지역의 레미콘 시장은 약 1조1천5백18억원으로 추산됩니다. 대구경북시장은 2017년 기준 전국 레미콘출하량의 약 10%를 차지하고 있습니다. 레미콘의 수요는 건설투자에 직접적으로영향을 받기 때문에, 대구경북지역의 건설투자 증가율(국토교통부 제5차 골재수급기본계획)을 바탕으로 산출하면 대구경북지역의 레미콘 출하량 전망은 하기와 같습니다.&cr;
|
|
2) 사업부별 경쟁상황&cr;&cr;① 골재사업부&cr;&cr;골재채취업은 일반적으로 중소규모의 기업들이 난립한 완전경쟁의 시장형태를 보이고 있습니다. 골재업계는 골재원을 대상으로 단기간의 채취허가를 받아 운영하는 것이 일반적이므로, 골재채취가 완료되거나 허가기간이 끝나면 다른골재원을 찾아 이동하게 됩니다. 이에 시설투자를 비롯한 환경이나 안전, 재해 등 에 대한 투자도빈약하게 되고, 안정적인 경영도 저해하게 되어 산업이 영세한 편입니다. &cr;이와 비교하여 당사의 경우 채석단지 지정업체로써, 채석단지 지정신청을 위해서는최소 200,000㎡이상 부지를 확보하여야 신청 가능하여, 대규모 개발에 대한 산림복구비를 예치하여야 하므로 소규모 자본으로는 유지가 불가능합니다. 또한 날로 강화되는 환경규제 관련 법률의 추세, 민원 등으로 신규지역에 채석단지를 허가 받는 것이 어려움에 따라, 당사는 대규모 채석단지로써 규모의 경제성과 선점효과를 누리고 있으며, 대구경북지역의 골재수급에서 중요한 역할을 하고 있습니다.&cr;산림청 산지관리과의 자료에 따르면 당사와 같이 채석단지로 지정된 업체들은 총 25개로 하기와 같습니다.&cr;
[전국채석단지현황 (2015.07)]
|
상호 |
대표자 |
지정일 |
산림청고시 |
소재지 |
|---|---|---|---|---|
|
우신건업㈜ |
박인식 |
2008.02.15 |
2008-25 |
경기 연천군 전곡면 간파리 산79-1외 4필 |
|
모동기업사 |
강종희 |
2007.08.28 |
2007-90 |
경남 거창군 위천면 모동리 산6-1외 11필 |
|
㈜한국대리석 |
서기선 |
|||
|
㈜명진개발 |
박청수 |
2008.01.02 |
2007-148 |
충북 충주시 소태면 구룡리 산36-3외 1필 |
|
㈜삼경산업 |
이소열 |
|||
|
영주채석단지협의회 |
이재천 |
2008.05.14 |
2008-85 |
경북 영주시 안정면 여특리,성곡리 일원(19필) |
|
㈜서룡개발외 2개업체 |
- |
2009.01.09 |
2009-01 |
충북 청원군 옥산면 동림리,금계리 산82외9필 |
|
대곡산업경산 |
박경진 |
2009.02.09 |
2009-12 |
경북 경산시 남천면 하도리 산352외 6필지 |
|
태형기업㈜ |
이휘원 |
2009.05.27 |
2009-44 |
경북 김천시 남면 부상리 산194외17필지 |
|
유진기업㈜ |
유경선 |
2009.10.28 |
2009-118 |
경기 파주 법원 금곡 산14 외 3필 |
|
아주산업㈜ |
주흥남 |
경기 파주 법원 금곡 산20-1외 5필 |
||
|
㈜동화개발 |
김동철 |
2010.01.22 |
2010-10 |
경북 영덕군 영덕읍 석리 산53외 14필지 |
|
㈜삼호산업 |
박도식 |
2010.04.06 |
2010-41 |
경기 포천시 내촌면 소학리 산66외 9필지 |
|
㈜씨유공영 |
박인순 |
|||
|
거제에스엠㈜ |
황성민 |
2010.04.30 |
2010-50 |
경남 거제시 동부면 부춘리 산71-1외 4필지 |
|
동서산업㈜ |
홍순희 |
2010.08.23 |
2010-80 |
강원 춘천시 신동면 혈동리 산37번지외 8필지 |
|
(주)건우기업 |
변천섭 |
2010.11.16 |
2010-96 |
인천 강화군 양사면 인화리 산462 외27필지 |
|
(주)대운산업개발 |
함경식 |
2011.07.07 |
2011-44 |
전북 군산시 성산면 여방리 산2외 15필지 |
|
㈜보광산업 |
김윤수 |
2012.01.05 |
2011-80 |
경북 군위군 효령면 매곡리 산120외 23필지 |
|
㈜삼표산업 |
강흥구 |
2012.07.18 |
2012-56 |
경기 양주시 은현면 도하리 산39 |
|
금성개발㈜ |
박종빈 |
2013.08.14 |
2013-57 |
충북 진천군 문백면 태락리 산52외8필 |
|
방흥산업개발㈜ |
조담진 |
2014.01.05 |
2014-2 |
충남 공주시 우성면 방흥리 산32-2외 8필 |
|
㈜경부공명 |
박사익 |
2014.05.15 |
2014-43 |
경남 김해시 상동면 매리 산 148-1외 3필 |
|
삼우석산외5개업체 |
- |
2014.09.05 |
2014-73 |
경기 포천 창수 가양리 산63외 35필 |
|
장성개발주식회사 |
송봉근 |
2015.02.11 |
2015-14 |
전남 장성군 북하면 대악리 산4 |
(출처: 산림청 산지관리과)
&cr;② 아스콘 사업부&cr;&cr;당사의 목표시장은 대구경북시장의 아스콘 제조 및 판매시장으로써, 대구경북지역에는 약77여개의 아스콘업체 또는 아스콘사업을 영위하는 업체가 있습니다. 또한, 대구경북지역에는 영남아스콘사업협동조합, 대구경북아스콘공업협동조합 등 두 개의조합이 활동하고 있습니다. 영남아스콘사업협동조합은 당사와 당사의 관계회사를 포함하여 14개사가 조합원으로되어있으며, 대구경북아스콘공업협동조합에는63개의 업체가 참여하고있습니다. 업체가 참여한 조합에 따라 해당업체에 대한 관급물량배정이 달라질 수 있으나, 조달청에서는 조합별로 소속된 업체의 수 및 생산능력 등을 고려하여 물량을 배정하기 때문에 실질적으로 조합의 선택에 따른 불평등이 존재하지는 않습니다. 대구시에는 7개의 경쟁사가 있으며, 더 이상 신규 아스콘 제조회사의설립허가가 나지 않습니다. 재활용 아스콘을 생산할 수 있는 몇 안되는 대구 내의 업체로써 이는 당사 아스콘사업부의 경우 큰 경쟁상 강점으로 작용합니다&cr;&cr;③ 레미콘사업부&cr;&cr;레미콘 시장은 2000년 초호황기 이후 신규 공장 설립 및 설비투자의 과잉공급으로 인하여 수요자 중심의 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다. 2000년 초반에 배처플랜트(B/P)와 골재야적장, 그리고 몇대의 믹스트럭만 갖추면 영업을 시작할 수 있었으나, 2000년 후반에 들어서 레미콘 시장 진입여건(환경 및 각종민원)의 어려움으로 신규레미콘회사의 설립이힘들지만, 당사는 기존의 시설부문을 인수하여 운영중에 있습니다. 당사의 레미콘 사업부는 대구중심지에 위치하고 있다는 지리적요인으로 대구전지역에 납품이 가능하며, 또한 당사는 자사보유석산에서 골재를채취, 입형세척하여 생산된 KS인증골재를 사용하기 때문에 골재의 품질 및 수급이 타레미콘사들보다 월등히 우수합니다. &cr;&cr;3) 시장점유율 추이&cr;&cr;① 골재사업부&cr;&cr;KISLINE산업보고서(2017.12)에서 2016년 기준, 골재산업 대표기업들의 합산매출액을 기준으로 한 시장점유율을 살펴보면 당사는 전국 소재 주요 골재업체 중 8위에 해당하며, 전체시장점유율의 약 3.72%를 점유하고 있습니다. &cr;
[매출액 기준 시장점유율]
| (단위: 백만원) |
|
No. |
업체명 |
2016골재매출액 |
점유율 |
|---|---|---|---|
|
1 |
㈜삼표산업 |
92,031 |
16.05% |
|
2 |
㈜정선골재 |
68,058 |
11.87% |
|
3 |
현대광업㈜ |
64,907 |
11.32% |
|
4 |
㈜삼한강 |
50,424 |
8.79% |
| 5 | ㈜한아해운 | 26,441 |
4.61% |
|
6 |
세진산업개발㈜ |
24,000 |
4.19% |
|
7 |
우신건업㈜ |
22,274 |
3.88% |
|
8 |
㈜보광산업 |
21,316 |
3.72% |
|
9 |
태형기업㈜ |
20,181 |
3.52% |
| 10 | 경우해운㈜ | 18,820 | 3.28% |
|
(주)대동광업 외15개사 |
164,944 |
28.76% |
|
|
합계 |
573,408 |
100% |
|
(출처: KISLINE산업보고서(2017.12)
&cr;당사와 당사의 목표시장을 중심으로70㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 (당사가 표본으로 정한 14개 지역업체) 매출액 총계는 2014년 기말기준 1,258억원이며, 매출액 기준 시장규모의 15.34%를 당사가 점유하고 있습니다. 다만, 해당 업체들 중 골재를 제외한 레미콘 및 아스콘을 주력으로 생산하고 있는 업체도 있으므로 해당 매출액을 제외하면 당사의 시장점유율은 더욱 상승할 것입니다.&cr;
&cr;② 아스콘 사업부&cr;&cr;아스콘 제품의 특성상 당사와 당사의 목표시장 중심으로 40~50㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 재무정보 와 생산량이 공개되지 않아 대구경북 전체 시장(영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함)에서 당사의 시장점유율을 산정하였고, 납품가능한 거리내에 있는 경쟁업체와의 점유율은 더욱 상승할 것 입니다.&cr; 한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지 에서 대구경북 (영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함) 2017년 아스콘생산의 총량은 일반아스콘, 순환아스콘을 합하면 3,315 천톤 이며 당사의 2017년 당사의 아스콘 생산 량은 92천톤으로 시장규모의 2.8% 를 점유하고 있습니다. &cr; &cr;③ 레미콘 사업부&cr;&cr;레미콘 제품은 대형 레미콘제조사 및 경쟁업체의 대구지역 매출액을 구하기가 어려운 관계로 경쟁사의 매출을 통한 시장점유율 추정은 크게 의미가 없습니다. &cr;다만, 한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2018년도 레미콘통계연보 대구지역 &cr;출하량 4,016,284 ㎥ 대비 당사 출하량 296,455㎥ 약 7.38%를 점유하고 있습니다.&cr;
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
&cr;당사의 레미콘 사업부는 2015년 2월 2일 이사회 결의를 통하여 2015년 3월 2일 경매낙찰되어 레미콘 공장을 취득하며 신규사업에 진출하여 현재까지 레미콘 제품을 생산 판매중에 있습니다. 당사의 석산에서 골재와 인공사를 자체 원재료로 사용함으로써 원가절감 및 고품질의 레미콘을 생산할 수 있습니다. 입지적으로 대구광역시 관문으로 유통 상업지역과 인접하여 교통이 원활하며, 대구시 전지역 및 경북 일부지역에 납품이 가능한 교통 요충지역으로 물류비 절감에 따른 추가 이익가 능합니다. &cr;향후, 검단의 미래형 명품 복합단지 지정, 연경 택지개발, 지역내 재건축 등 향후 상당한 개발사업에 전망이 밝고 매출상승을 기대하고 있습니다. &cr;
(4) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr;&cr;Ⅲ 경영참고사항-1.사업의 개요 -나.회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ■ 당사는 2014 회계연도(제11기)부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다. |
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 16 기 2019. 12. 31 현재 |
| 제 15 기 2018. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 34,338,871,512 | 41,686,984,211 | ||
| 현금및현금성자산 | 13,577,635,735 | 14,051,145,046 | ||
| 단기금융상품 | 950,000,000 | 723,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 17,700,271,760 | 25,692,718,045 | ||
| 재고자산 | 802,739,546 | 907,116,300 | ||
| 기타유동자산 | 1,308,224,471 | 313,004,820 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 66,232,014,744 | 50,773,547,206 | ||
| 장기금융상품 | 658,000,000 | 404,800,000 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산 | 701,804,779 | 36,500,000 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 11,043,450,000 | 1,000,000,000 | ||
| 유형자산 | 50,473,304,944 | 47,810,615,188 | ||
| 무형자산 | 1,387,280,000 | 120,000,000 | ||
| 기타금융자산 | 524,267,478 | 234,612,011 | ||
| 기타비유동자산 | 86,325,801 | 124,423,624 | ||
| 이연법인세자산 | 1,357,581,742 | 1,042,596,383 | ||
| 자 산 총 계 | 100,570,886,256 | 92,460,531,417 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 19,669,623,135 | 23,369,640,064 | ||
| 매입채무및기타채무 | 5,698,814,775 | 3,496,119,125 | ||
| 단기차입금및유동성장기부채 | 8,301,879,489 | 10,187,943,244 | ||
| 유동성리스부채 | 902,678,972 | - | ||
| 유동성전환사채 | 2,051,685,911 | 7,399,228,247 | ||
| 유동성파생상품부채 | 308,414,400 | 407,769,600 | ||
| 당기법인세부채 | 1,362,506,000 | 1,230,247,048 | ||
| 기타유동부채 | 907,881,092 | 522,308,855 | ||
| 금융보증부채 | 135,762,496 | 126,023,945 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 13,155,153,355 | 11,490,522,142 | ||
| 장기차입금 | 666,666,672 | 1,835,106,446 | ||
| 리스부채 | 1,447,911,475 | - | ||
| 순확정급여부채 | 1,591,309,730 | 1,182,795,308 | ||
| 기타충당부채 | 9,367,714,793 | 8,419,620,388 | ||
| 기타금융부채 | 53,000,000 | 53,000,000 | ||
| 비유동금융보증부채 | 28,550,685 | - | ||
| 부 채 총 계 | 32,824,776,490 | 34,860,162,206 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 17,930,075,000 | 17,235,000,000 | ||
| Ⅱ.기타불입자본 | 8,962,846,142 | 3,745,433,460 | ||
| Ⅲ.기타자본구성요소 | (111,212,312) | (6,151,600) | ||
| Ⅳ.이익잉여금 | 40,964,400,936 | 36,626,087,351 | ||
| 자 본 총 계 | 67,746,109,766 | 57,600,369,211 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 100,570,886,256 | 92,460,531,417 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16 기 | 제 15 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 49,767,221,780 | 37,337,946,383 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 37,469,420,151 | 29,305,064,629 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 12,297,801,629 | 8,032,881,754 | ||
| 판매비와관리비 | 4,871,210,890 | 3,280,891,503 | ||
| Ⅳ.영업이익 | 7,426,590,739 | 4,751,990,251 | ||
| 금융수익 | 1,244,590,546 | 1,447,764,184 | ||
| 금융비용 | 1,024,337,809 | 1,131,888,056 | ||
| 기타영업외이익 | 707,764,112 | 849,550,884 | ||
| 기타영업외비용 | 273,283,537 | 79,237,576 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 8,081,324,051 | 5,838,179,687 | ||
| 법인세비용 | 1,817,642,176 | 1,272,703,505 | ||
| Ⅵ.당기순이익 | 6,263,681,875 | 4,565,476,182 | ||
| Ⅶ.기타포괄손익 | (306,962,802) | (1,623,134,747) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (306,962,802) | (1,623,134,747) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (258,848,833) | (48,773,983) | ||
| 법인세효과 | 56,946,743 | 10,730,276 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산평가손익 | (134,693,221) | (2,032,168,000) | ||
| 법인세효과 | 29,632,509 | 447,076,960 | ||
| Ⅷ.당기총포괄손익 | 5,956,719,073 | 2,942,341,435 | ||
| Ⅸ.주당손익 | ||||
| 기본주당이익 | 175 | 132 | ||
| 희석주당이익 | 175 | 126 | ||
| XVII.주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | 191 | 132 | ||
| 희석주당이익(손실) | 197 | 126 | ||
자 본 변 동 표
| 제 16 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : (주)보광산업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본&cr;잉여금 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 이 익&cr;잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.1.1(전기초) | 17,235,000,000 | 3,745,433,460 | 2,717,549,065 | 34,828,852,715 | 58,526,835,240 |
| 회계정책변경효과 | - | - | (1,714,181,677) | 1,809,346,473 | 95,164,796 |
| 2018.1.1(조정금액) | 17,235,000,000 | 3,745,433,460 | 1,003,367,388 | 36,638,199,188 | 58,622,000,036 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 4,565,476,182 | 4,565,476,182 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (38,043,707) | (38,043,707) |
| 기타포괄-공정가치금융자산평가손익 | - | - | (1,585,091,040) | - | (1,585,091,040) |
| 기타포괄-공정가치금융자산처분 | - | - | 575,572,052 | (575,572,052) | - |
| 소 계 | - | - | (1,009,518,988) | 3,951,860,423 | 2,942,341,435 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | |||||
| 배당금 | - | - | - | (3,963,972,260) | (3,963,972,260) |
| 2018.12.31(전기말) | 17,235,000,000 | 3,745,433,460 | (6,151,600) | 36,626,087,351 | 57,600,369,211 |
| 2019.1.1(당기초) | 17,235,000,000 | 3,745,433,460 | (6,151,600) | 36,626,087,351 | 57,600,369,211 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 6,263,681,875 | 6,263,681,875 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (201,902,090) | (201,902,090) |
| 기타포괄-공정가치금융자산평가손익 | - | - | (105,060,712) | - | (105,060,712) |
| 소 계 | - | - | (105,060,712) | 6,061,779,785 | 5,956,719,073 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | |||||
| 전환사채 전환효과 | 695,075,000 | 5,219,912,682 | - | - | 5,914,987,682 |
| 주식발행비용 | - | (2,500,000) | - | - | (2,500,000) |
| 배당금 | - | - | - | (1,723,466,200) | (1,723,466,200) |
| 소 계 | 695,075,000 | 5,217,412,682 | - | (1,723,466,200) | 4,189,021,482 |
| 2019.12.31(당기말) | 17,930,075,000 | 8,962,846,142 | (111,212,312) | 40,964,400,936 | 67,746,109,766 |
| 전환사채 전환효과 | 695,075,000 | 5,219,912,682 | - | ||
| 주식발행비용 | - | (2,500,000) | - | ||
| 자기주식의 취득 | - | - | |||
| 배당금 | - | (1,723,466,200) | |||
| 소 계 | 695,075,000 | 5,217,412,682 | (1,723,466,200) | ||
| 2019.12.31(당기말) | 17,930,075,000 | 8,962,846,142 | (100,957,632) | 41,509,247,371 |
현 금 흐 름 표
| 제 16 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : (주)보광산업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16 기(당기) | 제 15 기(전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 12,731,418,970 | 5,295,646,436 | ||
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | 13,823,575,976 | 6,116,561,366 | ||
| (1)당기순이익 | 6,263,681,875 | 4,565,476,182 | ||
| (2)조정 | 7,803,590,096 | 5,068,084,636 | ||
| 감가상각비 | 5,731,008,143 | 3,812,183,167 | ||
| 유형자산처분손실 | - | 11,407,592 | ||
| 퇴직급여 | 360,285,619 | 317,665,500 | ||
| 기타의대손상각비 | 187,350,000 | - | ||
| 파생상품평가손실 | 203,985,600 | - | ||
| 이자비용 | 781,830,311 | 896,324,032 | ||
| 금융보증비용 | 38,289,236 | 235,533,972 | ||
| 법인세비용 | 1,817,642,176 | 1,272,703,505 | ||
| 단기금융상품처분손실 | 232,662 | 30,052 | ||
| 금융보증수익 | - | (136,804,274) | ||
| 배당금수익 | (9,292,221) | - | ||
| 이자수익 | (1,207,048,325) | (768,652,910) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | (28,250,000) | - | ||
| 파생상품평가이익 | - | (542,307,000) | ||
| 유형자산처분이익 | (72,443,105) | (29,999,000) | ||
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (243,695,995) | (3,516,999,452) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (1,866,635,641) | (3,426,614,285) | ||
| 미수금의 감소(증가) | 123,145,706 | 46,625,089 | ||
| 선급금의 감소(증가) | (1,025,437,414) | (183,125,281) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | 12,217,763 | 15,443,320 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 104,376,754 | 955,853,136 | ||
| 장기선급비용의 감소(증가) | 38,097,823 | 50,430,131 | ||
| 장기성매출채권의 감소(증가) | 1,414,461 | - | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (505,167,579) | (133,341,215) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 2,464,600,546 | (251,548,208) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 240,387,379 | 173,167,397 | ||
| 선수금의 증가(감소) | (3,973,640) | (525,086,355) | ||
| 예수금의 증가(감소) | 30,507,040 | 7,822,710 | ||
| 부가세예수금의 증가(감소) | 359,038,837 | 88,172,259 | ||
| 복구충당부채의 증가(감소) | (5,648,000) | - | ||
| 확정급여부채의 증가(감소) | (210,620,030) | (334,798,150) | ||
| 2.이자의 수취 | 1,171,363,690 | 766,765,811 | ||
| 3.이자의 지급 | (411,200,399) | (179,389,221) | ||
| 4.배당금의 수취 | 9,292,221 | - | ||
| 5.법인세 부담액(환급액) | (1,861,612,518) | (1,408,291,520) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,407,113,205) | 961,102,058 | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입 | 35,911,527,993 | 24,285,970,149 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 1,460,567,338 | 840,354,948 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 1,028,250,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 535,985,455 | 38,700,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 31,807,835,200 | 14,637,708,690 | ||
| 보증금의 감소 | 54,890,000 | 271,287,011 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 24,000,000 | 4,300,000 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산의 처분 | - | 7,493,619,500 | ||
| 장기대여금의 감소 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출 | (43,318,641,198) | (23,324,868,091) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 1,687,800,000 | 1,090,385,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 1,000,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | 33,278,585,200 | 17,905,592,690 | ||
| 보증금의 증가 | 385,355,040 | 281,732,011 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 277,200,000 | 235,200,000 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산의 취득 | 799,998,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 4,622,422,958 | 3,691,958,390 | ||
| 무형자산의 취득 | 1,267,280,000 | 120,000,000 | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (5,797,815,076) | (1,578,688,555) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입 | 2,261,000,000 | 8,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 1,161,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 1,100,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출 | (8,058,815,076) | (9,578,688,555) | ||
| 단기차입금의 상환 | 321,000,000 | 1,800,000,000 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 4,204,223,953 | 3,521,276,580 | ||
| 유동성리스부채의 상환 | 1,017,323,547 | |||
| 장기차입금의 상환 | 790,279,576 | 293,439,715 | ||
| 전환사채의 전환 | 21,800 | |||
| 배당금의 지급 | 1,723,466,200 | 3,963,972,260 | ||
| 주식발행비용 | 2,500,000 | - | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (473,509,311) | 4,678,059,939 | ||
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 14,051,145,046 | 9,373,085,107 | ||
| Ⅵ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ) | 13,577,635,735 | 14,051,145,046 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 4,204,223,953 | 3,521,276,580 | ||
| 유동성리스부채의 상환 | 1,460,062,332 | - | ||
| 장기차입금의 상환 | 790,279,576 | 293,439,715 | ||
| 전환사채의 전환 | 21,800 | - | ||
| 기타비유동금융부채(보증금)의 감소 | - | - | ||
| 배당금의 지급 | 1,723,466,200 | 3,963,972,260 | ||
| 자기주식의 취득 | - | - | ||
| 주식발행비용 | 2,500,000 | - | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (473,510,823) | 4,678,059,939 | ||
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 14,051,145,046 | 9,373,085,107 | ||
| Ⅵ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ) | 13,577,634,223 | 14,051,145,046 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 15 기 (2018. 12. 31 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 39,817,159,505 |
|
35,651,192,540 | |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 32,952,831,529 |
29,889,985,644 |
|
|
| 2. 회계변경의 누적효과 | 600,646,101 |
1,195,730,714 |
|
|
| 3. 전기오류수정이익 |
0 |
|
||
| 4. 전기오류수정손실 |
0 |
|
||
| 5. 중간배당금 |
0 |
|
||
| 6. 당기순이익 | 6,263,681,875 | 4,565,476,182 |
|
|
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 |
|
0 |
||
| 합 계 | 39,817,159,505 |
|
35,651,192,540 | |
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | 1,972,271,070 |
|
2,698,361,011 |
|
| 1. 이익준비금 | 179,297,370 |
974,894,811 |
|
|
| 2. 기업합리화적립금 |
0 |
|
||
| 3. 배당금 | 1,792,973,700 |
1,723,466,200 |
|
|
| 가. 현금배당 | 1,792,973,700 |
1,723,466,200 |
|
|
| 나. 주식배당 |
0 |
|
||
| 4. 사업확장적립금 |
0 |
|
||
| 5. 감채 적립금 |
0 |
|
||
| 6. 배당평균적립금 |
0 |
|
||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 37,844,888,435 |
|
32,952,831,529 | |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
○제 16기 배당액 : 보통주 1주당 50원 예정&cr;○제 15기 배당액 : 보통주 1주당 50원&cr;○제 14기 배당액 : 보통주 1주당 115원
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제56조 ①~③항(현행과 같음) |
제56조 ①~③항(현행과 같음) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.. |
- 문구정비에 따른 ④항 추가 |
※ 기타 참고사항
-
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 533,695,189 원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
▶19년 10월 사내이사 박병윤의 사임으로 이사의 수가 감소하였음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 정병직 | 1961.03.10 | 해당사항없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역&cr;
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정병직 | 이사 | 1999.05 | 부광산업 입사 | |
| 2008.03 | 보광산업 입사 | |||
| 현재 | 주식회사 보광산업 사내이사 재직 | |||
&cr;다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정병직 | 없음 | 없음 | 없음 |
※ 기타 참고사항