자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
71
종류 |
국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2023년 06월 30일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2026년 06월 30일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
29,900,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
9,830,000,000
| 취득금액(원) |
9,830,000,000
| 취득 경위 |
채권자와의 별도 합의에 따른 만기 전 사채 취득
| 7. 매도 결정일 |
2024년 11월 14일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
9,830,000,000
| 산정 근거 |
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2024년 12월 13일
| 10. 매도 목적 |
운영자금 확보
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,000
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
삼부토건 주식회사 기명식 보통주식
| 주식수 |
9,830,000
| 주식총수 대비비율(%) |
4.12
| 전환청구기간 |
시작일 |
2024년 06월 30일
| 종료일 |
2026년 05월 30일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제71회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비비율은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식 총수 228,681,824(24.11.12 전환권행사 5,070,000주포함)에서 전환에 따라 발행할 주식 9,830,000주를 포함하여 계산하였습니다.- 전환가액은 2024년 8월 30일 기준 전환가액 입니다.- 매수자별 매도대금 수령 상세내역은 계약금 1억(계약체결시), 중도금 15억(2024.11.29까지), 잔금(2024.12.13까지) 입니다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
피에스에너지조합
-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해
납입능력, 시기 등을 고려하여 산정
-
5,000,000,000
-
에프씨엠씨조합
-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해
납입능력, 시기 등을 고려하여 산정
-
4,830,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
피에스에너지조합
1
조성욱
100
-
-
조성욱
100
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
-
결산기 |
-
| 자산총계 |
-
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
-
외부감사인 |
-
| 자본금 |
-
감사의견 |
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 에프씨엠씨조합 |
1 |
이우식 |
100 |
- |
- |
이우식 |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |