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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 01월 25일 | |
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| 회 사 명 : | (주)비츠로시스 | |
| 대 표 이 사 : | 변석재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 성동구 성덕정길 151(성수동2가) | |
| (전 화)02-460-2000 | ||
| (홈페이지)http://www.vitzrosys.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)변석재 |
| (전 화)02-460-2080 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 운영자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액 산정 근거 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) ②항에 의거하여 제2-2조제2항제1호 전단규정에 따른 조치이행을 조건으로 하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술 평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율(10%)을 적용하여 산정한다. 단, 원단위 미만은 절상한다. &cr;&cr;나. 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됨.&cr;&cr;다. 배정대상자 선정경위 : 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정함.&cr;&cr;라.당사는 제3자배정 대상자인 비츠로지에이치가 소유하고 있는 당사의 대여금채권&cr;2,500백만원을 취득하기 위하여 이번 제3자배정 유상증자를 시행합니다.&cr;
마. 변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 일부 채권대용납입으로 주금을 납입하지 아니하며, 금전채권의 현물출자는 법원의 인가 를 받지 않는 사항입니다.&cr;&cr;바. 신주의 청약일 : 2019년 02월 07일&cr;&cr;사. 청약취급처 : 주식회사 비츠로시스 자금운용본부&cr;&cr;아. 신주의 주금납입처 : 주식회사 비츠로시스&cr;&cr;자. 기타사항 &cr;- 상기 유상증자의 일정과 내용은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.&cr;- 기타 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.&cr;&cr;차. 현재 당사의 최대주주는 "모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨"로 지분율 4.17%, 2,012,947주를 보유하고 있는것으로 파악되고 있습니다.&cr;이번 제3자 배정 유상증자의 납입예정자인 "비츠로지에이치"의 정상적인 납입이 이루어질 경우 지분율6.86%, 3,556,187주로 최대주주변경이 진행 될 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |