자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
13
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2023년 12월 26일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2026년 12월 26일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
3,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
2,000,000,000
| 취득금액(원) |
2,111,674,690
| 취득 경위 |
사채권자와의 협의에 따른 만기 전 사채권 취득 - 2025년 01월 24일 전액 취득 - 2024년 12월 17일 일부 취득
| 7. 매도 결정일 |
2025년 02월 28일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
2,000,000,000
| 산정 근거 |
자금조달 확보의 필요성, 현재 주가상황, 회사의 제반적 상황 및 현금창출 단위 검토 결과, 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 03월 05일
| 10. 매도 목적 |
운영자금 확보 등
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
500
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
주식회사 비츠로시스 기명식 보통주
| 주식수 |
4,000,000
| 주식총수 대비비율(%) |
6.25
| 전환청구기간 |
시작일 |
2024년 12월 26일
| 종료일 |
2026년 11월 26일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
- 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역' 중 '취득금액(원)'의 기재된 금액은 2024년 12월 17일, 2025년 01월 24일 기 공시한 '전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차)' 의 총 취득금액에서 본 공시 매도대상 사채의 권면금액 비율로 산출한 금액입니다.- 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 거래종결일자로서 전환사채매매계약서에 의거하여 양수대금(전환사채)이 지급(출고)되는 일자입니다.- 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 산출된 비율입니다.- 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '보고일 현재 전환가액(원/주)'의 금액과 '주식수'는 2025년 02월 26일 기 공시한 전환가액의 조정의 금액 및 주식수이며 전환가액에 대한 자세한 사항은 매각 대상 전환사채의 '주요사항보고서(전환사채권 발행결정)' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.- 조기상환 청구권(Put Option)에 관한 사항가. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 12월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다, 단 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.나. 조기상환 청구기간(조기상환일) 및 조기상환율
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율(%) |
| FROM |
TO |
| 1차 |
2024-12-06 |
2024-12-16 |
2024-12-26 |
104.0909 |
| 2차 |
2025-03-06 |
2025-03-17 |
2025-03-26 |
105.1522 |
| 3차 |
2025-06-06 |
2025-06-16 |
2025-06-26 |
106.2295 |
| 4차 |
2025-09-06 |
2025-09-16 |
2025-09-26 |
107.3229 |
| 5차 |
2025-12-06 |
2025-12-16 |
2025-12-26 |
108.4328 |
| 6차 |
2026-03-06 |
2026-03-16 |
2026-03-26 |
109.5593 |
| 7차 |
2026-06-06 |
2026-06-16 |
2026-06-26 |
110.7027 |
| 8차 |
2026-09-06 |
2026-09-16 |
2026-09-26 |
111.8632 |
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
우수정기(주)
사실상 지배주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
단기차입금
2,000,000,000
-
| 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매수자명 |
최대주주와의관계 |
전환사채 발행당시보유 주식 |
전환에 따라발행할 주식 |
비고 |
| 수량 |
비율(%) |
수량 |
비율(%) |
우수정기(주)
사실상 지배주주
5,206,077
8.68
9,206,077
14.40
-
- 2025년 02월 26일 기 공시된 전환가액의 조정(500원)에 따라 산출된 주식수 입니다.
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
우수정기(주)
2
-
-
-
-
우수에이앤디(주)
56.66
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
52,045
매출액 |
79,368
| 부채총계 |
50,791
당기순손익 |
266
| 자본총계 |
1,254
외부감사인 |
대주회계법인
| 자본금 |
7,300
감사의견 |
적정