전환사채매수선택권 행사자 지정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
15
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2024년 10월 24일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027년 10월 24일
| 5. 행사자 지정 또는 양도 여부 |
매수선택권 양도
| 6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역) |
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A) |
500,000,000
| 해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B) |
3,000,000,000
| 지정비율(%) (A/B) |
16.6
| 7. 행사자 지정일(양도일자) |
2026년 03월 11일
| 8. 행사자 지정대가 (양도금액) |
금액(원) |
5,000,000
| 산정근거 |
행사대상 사채권면금액의 1%에 해당하는 금액
| 9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일 |
2026년 03월 11일
| 10. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
500
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
(주)비츠로시스 기명식 보통주
| 주식수 |
1,000,000
| 주식총수 대비비율(%) |
1.6
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 10월 24일
| 종료일 |
2027년 09월 24일
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
- 상기 '10. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'에 기재한 주식총수 대비 비율(%)는 본문 전환사채매수선택권을 행사하여 매수할 수 있는 전환사채의 전환에 따라 발행할 주식(C)을 공시제출기준일 현재 의결권 있는 발행주식 총수(D)에 전환에 따라 발행할 주식(C)를 더하여 나눈 산출 비율입니다. [(C) / {(D)+(C)}][매수청구권(Call Option)에 관한 사항]
1. 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일(1)년이 되는 날의 익일인2025년 10월 25일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인 2026년 04월 25일까지(이하 ‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “최대주주등 행사한도”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 투자자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다. 단, 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하다.
2. 매도청구권 청구기간 및 청구방법: 발행회사는 각 '매매일' 30일 이전부터 20일 이전에 사채권자에게 매매대상 사채의 수량, 매도 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 각 매매일에 대한 매도청구권 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 종료일로 보고, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매일로 보되 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
3. 인수인이 본 계약상 매도청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우, 발행회사의 본 조 제1호에 따른 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.
4. 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행시 금액 기준으로 권면금액 합계의 50%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 사채권자가 발행 받은 권면금액 합계의 50% 이내에서 매도청구가 가능하다.5. 매도청구권 청구기간 및 청구방법 : 발행회사는 각 '매매일' 30일 이전부터 20일 이전에 사채권자에게 매매대상 사채의 수량, 매도 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 각 매매일에 대한 매도청구권 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 종료일로 보고, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매일로 보되 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.6. 매수대금 : 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 4.0%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.
| 구분 |
매도청구권(Call Option) 행사기간 |
매매일 |
매도청구권 행사에 의한 수익율 |
| FROM |
TO |
| 1차 |
2025-09-22 |
2025-10-02 |
2025-10-25 |
102.0302% |
| 2차 |
2025-12-26 |
2026-01-05 |
2026-01-25 |
102.5505% |
| 3차 |
2026-03-24 |
2026-04-03 |
2026-04-25 |
103.0760% |
7. 매도 청구 및 상환 방법 : 발행회사는 매도 청구내역서(매도청구금액 및 지급일자 등)를 사채권자에게 서면으로 통지하고, 사채권자가 지정한 은행계좌에 매매금액을 지급한다. 사채권자는 매매금액 입금을 확인한 후 즉시 해당 권면금액의 사채권자임을 증명하는 서류를 발행회사에게 교부한다.
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 10월 24일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(2026년 01월 24일, 2026년 04월 24일, 2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 04월 24일, 2027년 07월 24일(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 권면금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 4.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
| FROM |
TO |
| 1차 |
2025-10-02 |
2025-10-14 |
2025-10-24 |
102.0302% |
| 2차 |
2026-01-02 |
2026-01-14 |
2026-01-24 |
102.5505% |
| 3차 |
2026-04-03 |
2026-04-14 |
2026-04-24 |
103.0760% |
| 4차 |
2026-07-03 |
2026-07-14 |
2026-07-24 |
103.6067% |
| 5차 |
2026-10-02 |
2026-10-14 |
2026-10-24 |
104.1428% |
| 6차 |
2027-01-04 |
2027-01-14 |
2027-01-24 |
104.6842% |
| 7차 |
2027-04-02 |
2027-04-14 |
2027-04-24 |
105.2311% |
| 8차 |
2027-07-02 |
2027-07-14 |
2027-07-24 |
105.7834% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구를 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 전환청구장소에 제출하고, 조기상환일에 사채권 실물을 제출한다.
| 【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】 |
| 대상자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원) |
지정대가(양도금액) |
비고 |
케이에이치필룩스 주식회사
-
매도청구권 행사능력 및 회사의 자금조달등을 고려하여 이사회에서 선정
대상 전환사채의전환청구기간 내주식전환청구
500,000,000
5,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
케이에이치필룩스주식회사
48,669
배보성
-
-
-
케이에이치미래물산(주)
30.37
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
494,910
매출액 |
39,284
| 부채총계 |
37,204
당기순손익 |
-10,417
| 자본총계 |
457,706
외부감사인 |
정동회계법인
| 자본금 |
9,823
감사의견 |
거절