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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 11 월 30 일 | |
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| 회 사 명 : | 에이치엘비파워 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이형승, 조용준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 봉은사로 225,, 10층(논현동, 스퀘어미빌딩) | |
| (전 화) 02-544-3301 | ||
| (홈페이지)http://www.hlbpower.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김 남 수 |
| (전 화) 02-544-3301 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;&cr;(1) 옵션에 관한 사항&cr;가. 매도청구권(Call option)&cr;- 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2022년 3월 17일부터 매 1개월에 해당되는 날(이하 "행사일"이라 한다.)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 70%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다.&cr;- 매도청구권 청구기간 및 청구방법: 발행회사는 각 '행사일' 30일 이전부터 10일 이전에 사채권자에게 매매대상 사채의 수량, 매도 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한 다.&cr;- 발행회사의 매도청구권 취득대가: 본 사채의 발행회사는 매도청구권의 취득대가로 사채권자의 보유 권면금액 합계 70%의 금액에 대한 2%에 해당하는 가액을 수수료로 인수인에게 지급하여야 하며 , 본 사채의 발행일에 인수인이 이를 선취한 다. 사채권자에게 지급된 매도청구권 취득대가는 발행회사의 매도청구가 없는 경우에도 반환되지 않는다.&cr;- 매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 3.5%의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 수익률을 곱한 금액으로 한다.&cr;&cr;나. 조기상환청구권(Put option)
- 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 12월 17일 및 이후 &cr; 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 본 사채의 원 금에 해당 &cr; 하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환지급 일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.&cr; - 사채의 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일 : 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급 일 60일 전 부터 5영업일 전까지 발행회사에 조기상환청구를 하여야 한다.&cr;
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-10-18 |
2022-12-12 |
2022-12-17 |
103.50% |
|
2차 |
2022-11-18 |
2023-01-10 |
2023-01-17 |
103.80% |
|
3차 |
2022-12-19 |
2023-02-10 |
2023-02-17 |
104.11% |
|
4차 |
2023-01-16 |
2023-03-10 |
2023-03-17 |
104.38% |
|
5차 |
2023-02-16 |
2023-04-10 |
2023-04-17 |
104.69% |
|
6차 |
2023-03-18 |
2023-05-10 |
2023-05-17 |
104.98% |
|
7차 |
2023-04-18 |
2023-06-12 |
2023-06-17 |
105.29% |
|
8차 |
2023-05-18 |
2023-07-10 |
2023-07-17 |
105.59% |
| 9차 |
2023-06-18 |
2023-08-10 |
2023-08-17 |
105.90% |
| 10차 |
2023-07-19 |
2023-09-11 |
2023-09-17 |
106.21% |
| 11차 |
2023-08-18 |
2023-10-10 |
2023-10-17 |
106.51% |
| 12차 |
2023-09-18 |
2023-11-10 |
2023-11-17 |
106.82% |
| 13차 |
2023-10-18 |
2023-12-11 |
2023-12-17 |
107.12% |
| 14차 |
2023-11-18 |
2024-01-10 |
2024-01-17 |
107.43% |
| 15차 |
2023-12-19 |
2024-02-12 |
2024-02-17 |
107.73% |
| 16차 |
2024-01-17 |
2024-03-11 |
2024-03-17 |
108.00% |
| 17차 |
2024-02-17 |
2024-04-10 |
2024-04-17 |
108.29% |
| 18차 |
2024-03-18 |
2024-05-10 |
2024-05-17 |
108.58% |
| 19차 |
2024-04-18 |
2024-06-10 |
2024-06-17 |
108.88% |
| 20차 |
2024-05-18 |
2024-07-10 |
2024-07-17 |
109.16% |
| 21차 |
2024-06-18 |
2024-08-12 |
2024-08-17 |
109.46% |
| 22차 |
2024-07-19 |
2024-09-10 |
2024-09-17 |
109.76% |
| 23차 |
2024-08-18 |
2024-10-10 |
2024-10-17 |
110.05% |
| 24차 |
2024-09-18 |
2024-11-11 |
2024-11-17 |
110.35% |
&cr; &cr;(2) 담보에 관한 사항&cr; - 발행회사는 피담보채무를 담보하기 위하여 본건 사채의 투자금에 상당하는 권면액의 유가증권(국채 또는 A0 등급 이상의 채권. 단, 국채가 아닌 A0 이상의 채권을 담보로 설정하기 위해서는 투자자로부터 사전 서면 동의를 받아야 하며, 이하 동일함) 및 이에 부수하는 권리 일체를 신탁원본으로 하고 투자자를 제1종 수익자로 지정하는 내용의 유가증권신탁계약(특약 포함, 이하 “본건 신탁계약”)을 본 계약 체결일에 투자자가 지정하는 신탁회사(단, 발행회사와 투자자 간 협의를 통해 추후 변경 가능), 투자자 등과 체결하고, 본건 신탁계약이 정하는 바에 따라 투자자에게 제1종 수익권 증서가 교부되도록 하여야 한다. 신탁원본에 포함된 신탁대상 유가증권의 만기가 도래하는 경우 발행회사는 투자자의 동의를 얻어 그 만기일 14일 전까지 만기가 도래한 신탁대상 유가증권(이하 “만기도래 유가증권”)의 권면액에 상당하는 신규 유가증권으로 만기도래 유가증권을 교체할 수 있다. 이와 관련한 모든 비용은 발행회사가 부담한다.&cr;- 발행회사는 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위하여 자금이 필요한 경우, 사채권자의 사전동의를 얻어 본건 신탁계약에서 정하는 조건과 절차에 따라 해당 자금을 사용 가능하다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||