| 2024년 09월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부사채발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.08.19
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 일정변경 | 2027.10.01 | 2027.12.30 |
| 7. 원금상환방법 | 일정변경,기재정정 | 사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 10월 1일에 원금의 116.3015%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다.(이하 생략) | 사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 대하여는 2027년 12월 30일에 원금의 103.0838% 에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다.(이하 생략) |
| 9. 신주인수권에 관한 사항 - 권리행사기간 | 일정변경 | 2025년 10월 1일 ~ 2027년 09월 01일 | 2025년 12월 30일 ~ 2027년 12월 29일 |
| 12. 납입일 | 일정변경 | 2024년 10월 1일 | 2024년 12월 30일 |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 발행회사의 매도청구권(Call Option) | 기재정정/추가 | 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2025년 10월 2일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 (이하 생략) | 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2025년 12월 31일 부터 발행일로부터 2년이 되는 날의 익일인 2026년 12월 31일까지(이하 ‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 매 3개월에 해당되는 날에 (이하 생략) |
| 나. 매도청구기간 | 기재추가 | - | 주1) 표 추가 |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 사채권자 조기상환청구권(Put Option) | 기재정정/추가 | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 10월 1일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니 하며, 본 사채가 조기상환되면 신주인수권에는 영향을 미친다 . | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 12월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니 한다. 다만, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. |
| 라. 조기상환 청구기간 | 기재정정 | 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. (이하 생략) | 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 하여야 한다. (이하 생략) |
| 마. 조기상환 청구절차 | 기재추가 | 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소 에 조기상환 청구한다. | 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 발행회사에 조기상환 청구한다. |
| 바. | 기재정정 | 사채 조기상환행사일 및 보장수익률 | 사채 조기상환일 및 보장수익률 |
| 바. 사채 조기상환일 및 보장수익률 | 기재정정 | (삭제) 2025.10.1 105.114%, 2026.1.1 106.440%, 2026.4.1 107.787%, 2026.7.1 109.154%, 2026.10.1 110.541%, 2027.1.1 111.949%, 2027.4.1 113.378%, 2027.7.1 114.829% | 주2) 표 추가 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 - 전환(행사)가능주식 제13회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 | 기재정정 | 전환(행사) 가능기간 : 2025년 08월 19일 ~ 2027년 08월 18일 | 전환(행사) 가능기간 : 2025년 12월 30일 ~ 2027년 12월 29일 |
| 신규 발행 사채권 | 기재정정 | 전환(행사) 가능기간 : 2025년 08월 19일 ~ 2027년 08월 18일 | 전환(행사) 가능기간 : 2025년 12월 30일 ~ 2027년 12월 29일 |
주1) 매도청구기간
| 구분 | 매도청구권(Call Option) 행사기간 | 매매일 |
매도청구권 행사에 의한 수익율 |
|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-12-01 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 101.0103 |
| 2차 | 2026-03-01 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 101.2653 |
| 3차 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 101.5188 |
| 4차 | 2026-08-31 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 101.7764 |
| 5차 | 2026-12-01 | 2026-12-21 | 2026-12-31 | 102.0382 |
주2) 사채 조기상환일 및 보장수익률
| 구분 | 조기상환청구(Put Option) 기간 | 조기상환일 | 보장수익율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-10-31 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 101.0075 |
| 2차 | 2026-01-29 | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 101.2625 |
| 3차 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 101.5188 |
| 4차 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 101.7764 |
| 5차 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-30 | 102.0353 |
| 6차 | 2027-01-29 | 2027-03-02 | 2027-03-30 | 102.2955 |
| 7차 | 2027-05-01 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 102.5570 |
| 8차 | 2027-08-01 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 102.8197 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 8 월 19 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 티에스넥스젠 | |
| 대 표 이 사 : | 정석영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 503,611호 | |
| (전 화)02-544-3301 | ||
| (홈페이지)http://www.tsnexgen.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무 | (성 명)김남수 |
| (전 화)02-544-3301 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권행사에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 시가하락에따른행사가액조정 | 최저 조정가액 (원) | |||
| 최저 조정가액 근거 | ||||
| 발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 납입방법 | ||||
| 14. 대표주관회사 | ||||
| 15. 보증기관 | ||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | ||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 발행회사의 매도청구권(Call Option): 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2025년 12월 31일 부터 발행일로부터 2년이 되는 날의 익일인 2026년 12월 31일까지(이하 ‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 매 3개월에 해당되는 날에 발행회사 혹은 발행회사가 지정하는 자(발행회사의 최대주주 또는 최대주주의 특수관계인을 포함함, 이하 발행회사와 발행회사가 지정하는 자를 총칭하여 “ 매도청구권자 ”)로 하여금 투자자가 보유하고 있는 대상사채의 50%(이하 “ 행사가능금액 ”) 한도 내에서 매도를 청구할 수 있는 권리(이하 “ 매도청구권 ”)를 가진다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
가. 행사한도: 발행회사의 최대주주 또는 그 특수관계인은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-21조 제3항 및 제5-24조에 따라 매도청구권의 행사로 대상사채의 발행 당시 보유한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
나. 매도청구기간: 사채권자는 조기상환일 30일전부터 10일전까지 사채권자에게 매도청구를 하여야 한다. 단, 매도청구기간의 시기 또는 종기가 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일을 시기 또는 종기로 한다.
| 구분 | 매도청구권(Call Option) 행사기간 | 매매일 |
매도청구권 행사에 의한 수익율 |
|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-12-01 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 101.0103 |
| 2차 | 2026-03-01 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 101.2653 |
| 3차 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 101.5188 |
| 4차 | 2026-08-31 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 101.7764 |
| 5차 | 2026-12-01 | 2026-12-21 | 2026-12-31 | 102.0382 |
다. 지급금액: 발행회사가 매도청구권을 행사하는 경우 그 행사금액은 (i) 본 계약에 따라 매도청구를 하는 사채의 취득을 위하여 투자자가 지급한 투자원금 및 (ii) 행사가능금액의 1.0%에 상당하는 금원의 합계액(다만, 원 단위 미만 금액은 절사함)으로 한다
라. 인수인의 조기상환청구와 발행회사의 매도청구권 행사가 동시에 있는 경우에는 발행회사의 매도청구권 행사가 우선한다. 또한 인수인의 조기상환청구권 행사에 따라 본 사채의 일부 또는 전부가 조기 상환되는 경우, 발행회사의 매도청구권 행사가능금액은 해당 조기상환금액만큼 감소한다.
- 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 12월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니 한다. 다만, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
나. 조기상환 청구금액 : 각 권면금액의 100%
다. 조기상환 지급장소: 하나은행 가 락중앙지점
라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원 에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 시기 또는 종기가 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일을 시기 또는 종기로 한다
마. 조기상환 청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 발행회사 에 조기상환 청구한다.
바. 사채 조기상환일 및 보장수익률
| 구분 | 조기상환청구(Put Option) 기간 | 조기상환일 | 보장수익율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-10-31 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 101.0075 |
| 2차 | 2026-01-29 | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 101.2625 |
| 3차 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 101.5188 |
| 4차 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 101.7764 |
| 5차 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-30 | 102.0353 |
| 6차 | 2027-01-29 | 2027-03-02 | 2027-03-30 | 102.2955 |
| 7차 | 2027-05-01 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 102.5570 |
| 8차 | 2027-08-01 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 102.8197 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
|
신주인수권 가치산정 관련사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
|
신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)총액 | ||
| 신주인수권증권매각총액 | ||
| 신주인수권증권매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
|
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||