주주총회소집공고 2.7 인선이엔티주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 주주총회소집공고

2019년 3월 12일
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회 사 명 :	인선이엔티 주식회사
대 표 이 사 :	이 준 길
본 점 소 재 지 :	경기도 고양시 일산동구 동국로 240(식사동)
	(전 화) 031-969-1500
	(홈페이지) http://www.insun.com
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작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 손 기 용
	(전 화) 031-969-1500

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주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원하오며, 당사에 대한 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조의 규정에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 10시

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2. 장 소 :	경기도 고양시 일산동구 동국로 240 (식사동)
	인선이엔티㈜ 본사 1층 세미나실 (대표번호: 031-969-1500)

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3. 회의 목적사항

≪보고 사항≫

감사보고 및 영업보고

≪부의 안건≫

제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건 (세부내용 별첨 참조)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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4. 예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

&cr;

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들게서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템&cr;- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr; (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr;

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

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7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 :	주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 :	주주총회 참석장, 대리인 신분증, 주주 인감증명서,&cr;위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인)

2019년 3월 12일

	인선이엔티	주식회사
	대표이사	이 준 길 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			곽결호&cr;(출석률:86%)	이찬원&cr;(출석률:86%)
			찬 반 여 부
1	2018.02.13	1. 내부회계관리자의 변경 보고&cr;2. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	불참	불참
2	2018.02.27	1. 제21기 재무제표 승인의 건&cr;2. 2018년도 사업계획 승인의 건&cr;3. 이사 선임 후보 추천의 건&cr;4. 정기주주총회 소집 결의의 건&cr;5. 이사회 운영규정 개정의 건	찬성	찬성
3	2018.04.23	1. 매수선택권 행사에 따른 보통주 취득의 건&cr;2. 출자법인 사업비 대여의 건&cr;3. 콜롬비아 자회사 폐쇄의 건	찬성	찬성
4	2018.05.04	1. 사천 매립장 시설 투자 증액의 건	찬성	찬성
5	2018.05.25	1. 산업운영자금 차입금 만기연장 건	찬성	찬성
6	2018.09.06	1. 이사회운영규정 개정의 건&cr;2. 내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성
7	2018.12.28	1. 사천 매립장 시설투자기간 변경의 건	찬성	찬성

&cr;

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부

&cr;

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000,000	84,000,000	42,000,000

※ 상기 인원수는 2018년 12월 31일 기준입니다.&cr;※ 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사 등 이사전체의 보수한도입니다.&cr;※ 1인당 평균지급액은 보수총액에서 인원수로 나누어 단순계산하였습니다.

&cr;

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)

&cr;

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[1] 건설폐기물재활용 및 매립 사업&cr; &cr; (1) 시장 개황&cr;

① 폐기물의 분류&cr;

폐기물 '쓰레기·연소재·오니·폐유·폐산·폐알카리·동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질'	생활폐기물&cr; '생활폐기물'이란 사업장폐기물 외의 폐기물
	사업장폐기물&cr; ' 「대기환경보전법」 , 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 , 또는 「소음·진동 관리법」 에 따라 배출 시설을 설치·운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령 령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물	사업장일반폐기물&cr; 사업장폐기물로서 지정폐기물과 건설폐기물을 제외한 폐기물	사업장생활계폐기물 폐기물을 1일 평균 300kg 이상 배출하는 사업장, 일련의 공사(건설공사는 제외) 또는 작업으로 폐기물을 5톤(공사를 착공하거나 작업을 시작할 때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장에서 발생하는 폐기물
			사업장배출시설계폐기물&cr; 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동관리법에 따른 배출시설 또는 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」 제48조제1항에 따른 폐수종말처리시설, 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설, 「하수도법」제2조제11호에 따른 분뇨처리시설, 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제24조에 따른 공공처리시설, 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설에서 발생되는 폐기물
		지정폐기물 사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해한 물질로서 대통령령이 정하는 폐기물	특정시설에서 발생되는 폐기물, 부식성 폐기물, 유해물질함유 폐기물, 폐유기용제, 폐페인트 및 폐래커, 폐유, 폐석면, 폴리클로리네이티드비페닐 함유 폐기물, 폐유독물, 의료폐기물
			의료폐기물&cr; 보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체조직 등 적출물, 실험동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물
		건설폐기물&cr; 「건설산업기본법」제2조제4호에 해당하는 건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5톤 이상의 폐기물(공사를 시작할 때부터 완료할 때까지 발생하는 것만 해당한다)로서 대통령령으로 정하는 것

※ 폐기물의 분류 (출처 : 2017년 환경백서)&cr;

② 폐기물 및 건설폐기물 발생 현황

폐기물의 경우 처리 실적을 보고하도록 법으로 규정하고 있습니다. 환경부에서 이를 집계하여 발표한 「전국 폐기물 발생 및 처리현황」 에 따르면 2017년 집계된 1일 폐기물 발생량은 414,626톤으로 2015년 이후 40만톤 이상을 안정적으로 유지하고 있습니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
발생량	382,009	382,081	388,486	404,812	415,345	414,626
전년대비 증감율(%)	2.3	0.02	1.7	4.2	2.6	-0.17

※ 1일 전체 폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2017년 택지개발 및 재개발 사업, 재건축 현장, 기타 건설공사 등을 통해 발생한 1일 건설폐기물 발생량은 196,262톤으로, 전체 폐기물 발생량 대비 47%를 점유하고 있습니다.&cr;

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
총발생량(톤/일)	186,629	183,538	185,382	198,260	199,444	196,262
전년대비증감율(%)	0.1	-1.7	1.0	6.9	0.6	-1.6
폐기물발생 대비 점유율(%)	48.9	48.0	47.7	49.0	48.0	47.3

※ 1일 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부) &cr;

건설폐기물의 상당 부분은 서울, 인천, 경기 등 수도권 지역에서 발생하고 있습니다. 특히 서울과 경기 지역이 전체 발생량의 약 40%를 점유하고 있으며, 인천 지역을 포함한 수도권 발생량으로 확대할 경우 전체 발생량 대비 약 45%를 점유하고 있습니다&cr;

구 분		전국	수도권 지역
			서울	인천	경기	계	점유율
발생량(톤/1일)	2017년	196,262	34,846	9,586	44,503	88,935	45.3%
	2016년	199,444	33,465	11,380	46,524	91,369	45.8%

※ 수도권지역 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부) &cr;&cr;2017년도 발생한 건설폐기물의 성상은 건설폐재류가 82.6%, 혼합건설폐기물이 11.3%로 대부분을 점유하고 있습니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
건설폐재류	156,448	150,331	151,026	163,190	166,494	162,139
가연성건설폐기물	1,964	2,418	2,519	2,588	2,237	2,614
비가연성건설폐기물	651	1,058	877	1,036	2,012	1,871
건설폐토석	5,094	5,067	5,863	7,659	6,478	7,478
혼합건설폐기물	22,471	24,664	25,097	23,787	22,223	22,160
계	186,629	183,538	185,382	198,260	199,444	196,262

※ 1일 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부) &cr;

③ 건설폐기물의 처리 방법

발생된 폐기물의 대부분은 재활용이 되고 있습니다. 2017년도 전체 발생 폐기물 중 재활용 비율은 86.4%로 2016년 대비 0.7%P 증가했으며, 최근 들어 꾸준하게 증가하고 있는 추세입니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구분	2012		2013		2014		2015		2016		2017
	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%
계	382,009	100.0	380,709	100.0	388,486	100.0	404,812	100.0	415,345	100.0	414,626	100.0
매립	33,698	8.8	35,604	9.4	35,375	9.1	35,133	8.7	35,032	8.4	32,269	7.8
소각	22,848	6.0	22,918	6.0	22,420	5.8	23,904	5.9	24,135	5.8	24,038	5.8
재활용	322,419	84.4	319,579	83.9	329,268	84.8	345,114	85.2	356,086	85.7	358,271	86.4
해역 배출	3,044	0.8	2,608	0.7	1,423	0.3	661	0.2	92	0.1	48	0.0

※ 폐기물 처리방법별 추이 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2017년도 발생한 건설폐기물 중 98.1%를 재활용으로 처리했습니다. 해마다 발생량의 약 97~98%를 재활용합니다. 생활폐기물은 약 60%를 재활용으로 처리하고 있으며, 사업장폐기물의 경우는 약 80%를 재활용으로 처리하고 있기 때문에 건설폐기물의 재활용 처리 비율이 가장 높습니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구분	2012		2013		2014		2015		2016		2017
	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%
계	186,629	100	183,538	100	185,382	100.0	198,260	100.0	199,444	100.0	196,262	100.0
매립	4,118	2.2	3,362	1.8	2,956	1.6	3,836	1.9	3,058	1.5	2,937	1.5
소각	1,017	0.5	1,247	0.7	976	0.5	1,059	0.5	738	0.4	861	0.4
재활용	181,494	97.3	178,929	97.5	181,451	97.9	193,365	97.6	195,648	98.1	192,464	98.1

※ 건설폐기물 처리방법별 추이 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

건설폐기물 중간처리업체는 2017년 기준 562개 업체가 사업을 영위하고 있습니다. 대다수 업체는 운반에 소요되는 비용 부담으로 근거리 지역 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 건설폐기물 중간처리량은 2016년 연간 8천만톤을 넘은 이후, 2017년은 연간 기준으로 약 8,230만톤의 건설폐기물이 중간처리되는 등 처리 규모가 증가하고 있습니다. &cr; [단위 : 천톤, 개]

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
폐기물 업체수	491	498	529	547	560	562
건설폐기물 중간처리량	69,704	69,352	66,522	74,701	80,353	82,304

※ 건설폐기물 처리업체 수 및 처리량 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)&cr;&cr;중간처리업체 중 1% 이상의 M/S를 점유한 사업장은 10여 개 사업장에 불과할 정도로 업계 내 상·하위 업체간 처리량 및 매출의 차이가 발생하고 있습니다.&cr;

④ 폐기물 처리 수수료의 인상

현재 수도권에서 발생하는 폐기물 중 재활용이 안 되거나 불연성 폐기물의 경우 수도권 매립지에 수수료를 지불하고 매립 처리를 하고 있습니다. 하지만 매립지 주변 개발로 인한 인구 증가와 악취, 먼지 등의 환경 문제가 주요한 현안으로 대두되고 있고,매립지 사용 최소화를 위한 다양한 노력을 경주하고 있는 상황입니다. 이 과정에서 매립지 반입 수수료가 지속적으로 인상되고 있습니다. 2015년 상반기 1톤당 42,730원이던 수수료가 2016년 들어서면서 77,092원으로 인상되었으며, 2019년 7월 1일 기준 99,893원으로 인상이 사전 고시되어 있습니다.

연 도	2010.08	2011.08	2012.08	2013.08	2014.08	2015.08	2016.01	2019.07
수수료(원)	27,060	29,630	32,444	35,526	42,730	51,395	77,092	99,893
전년대비증감율(%)	9.5	9.5	9.5	9.5	20.1	20.1	50	30

※ 수도권매립지 건설폐기물 반입수수료 현황 (출처 : 수도권매립지관리공사)

수도권매립지 반입 수수료 인상은 건설폐기물 현장에서 운반해 오는 처리 단가에도 영향을 미치고 있는 상황입니다.

⑤ 폐기물 최종처분 (매립)

폐기물 최종처분(매립) 사업은 일반 및 지정폐기물 중 재활용이 안 되는 불연성폐기물을 허가받은 매립시설에 매립하는 사업입니다. 폐기물 매립 시설은 일반 매립시설과 법정 지정폐기물을 매립하는 시설로 구분되며, 지역 민원, 환경 훼손 등의 문제로 허가 절차가 까다롭습니다. 따라서 전국적으로 폐기물 매립 시설은 제한적으로 허가,운영되고 있습니다.

구 분	개 수	비 고
일반 매립시설	281	지방자치단체, 최종처분업체, 자가처리업체 합계
지정 매립시설	27	최종처분업체, 자가처리업체 합계

※ 출처 : 2017년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황 / 2016년도 지정폐기물 발생 및 처리현황 (환경부)

(2) 사업 내용

① 경쟁요소 및 당사 경쟁력

폐기물 처리업체의 경쟁력은 처리능력에 대한 신뢰도와 시설 규모 등에서 좌우되며, 보유차량·보관 능력·기술력·플랜트 설비 능력 등을 통해 확인할 수 있습니다.

환경부가 집계하여 매년 발표하는 「전국 폐기물 발생 및 처리현황(2016년도)」 에 따르면 인선이엔티는 경쟁 우위에 있는 영업 및 수주 능력, 기술력을 바탕으로 수집/운반 및 중간처리 부문에서 점유율 1위를 유지하고 있습니다. &cr;

② 건설폐기물 중간처리사업구조

emb00002afc0138.jpg 건설폐기물 중간처리

③ 건설폐기물의 수집 및 운반

건설폐기물 중간처리사업은 신도시 개발, 대규모 아파트 단지의 재건축, 낙후된 주택단지의 재개발, 도심 빌딩, 도로, 교량 등의 철거나 리모델링 과정 등 각종 건설공사 현장에서 발생하는 폐기물을 수집하고 운반하는 것에서부터 시작됩니다.

건설공사의 발주처는 지방자치단체 등 관공서와 민간 건설회사이며, 이들이 인선이엔티의 거래처가 됩니다. 인선이엔티는 최초로 건설폐기물 중간처리업 허가를 취득하는 등 업계를 선도하고 있으며, 앞선 기술력과 영업력, 처리능력에 대한 신뢰도를 바탕으로 높은 수주 능력을 보유하고 있습니다.

서울을 비롯해 수도권 주변 지역의 주요 지자체, 공공기관과 국내 대형 건설사 위주로 영업을 전개하고 있으며, 계약 물량은 자체 보유 운반 차량과 외부 운반 차량을 활용하여 안정적으로 처리하고 있습니다.

④ 중간처리 및 순환골재 생산 ·판매

운반해 온 폐기물은 환경신기술 인증 및 검증을 받은 최첨단 환경친화적 순환골재생산플랜트를 이용하여 파쇄하고 선별한 뒤, 재활용이 불가능한 불순물을 선별·분리하게 됩니다. 이러한 과정을 거쳐서 생산된 순환골재는 '건설폐기물의 재활용 촉진에관한 법률 시행령’에서 정한 재활용 용도에 따라 판매되고 있습니다.

시행령 4조에 따르면 순환골재는 각종 도로공사나 건설공사의 용도로 사용할 수 있으며, 주차장 또는 농로 등의 표토용, 매립시설의 복토용, 전력구 및 통신구 설비공사의 되메우기용 등으로 활용 범위를 규정하고 있습니다. 정부에서도 천연 골재 품귀에대비하여 순환골재 사용을 권장하고 있는 상황이며, 매년 순환골재 및 순환골재 재활용제품 우수 사례 발표 등을 통해 활용 용도의 확대 및 비용 절감 효과에 대한 홍보도적극 진행하고 있습니다.

특히 공공공사의 경우 '환경부고시 2012-198호’를 통해 순환골재 및 폐아스콘 의무 사용량을 정하기도 했습니다. 이에 따르면 2016년 이후 발주되는 공공공사의 경우 골재 소요량의 40%를 순환골재 및 폐아스콘으로 사용해야 합니다.

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
순환골재	15%	25%	30%	35%	40%
폐아스콘	15%	20%	25%	30%	40%

※ 순환골재 등 의무사용건설공사의 순환골재, 순환골재 재활용제품 사용용도 및 의무사 용량

인선이엔티는 2003년 국내 최초로 콘크리트용 순환골재 생산플랜트를 준공하는 등 앞선 품질력과 기술력을 보유하고 있으며, 국내 최초로 '콘크리트용 순환골재’를 개발 및 생산하여 품질인증을 획득했습니다.

또한 각 사업장별로 콘크리트용과 도로공사용 순환골재 인증을 취득하는 등 앞선 품질의 순환골재를 생산 및 판매하고 있습니다.

⑤ 폐기물 최종처분(매립)

인선이엔티는 광양에서 폐석면을 비롯한 지정폐기물 매립시설을 운영하고 있습니다.2009년 8월 영업이 중지된 이후 지속적인 재개 노력을 진행해 왔으며, 영산강유역환경청으로부터 폐기물처리업 변경허가를 득함으로써 사업 재개가 가능해진 상황입니다.

이 외, 사업계획 반려처분에 대한 행정소송이 진행되었던 사천 매립시설도 2015년 9월 15일 대법원에서 최종 승소하였으며, 2016년 10월 매립장 조성 공사를 착공하였습니다.

&cr;[2] 자동차 재활용사업&cr;&cr;(1) 폐자동차 재활용사업&cr;

① 자동차애프터마켓 시장 개요

자동차 "After Market” 은 자동차가 생산, 판매된 이후 발생하는 튜닝·보수용 부품, 중고차 산업, 폐차 관련 산업 등이 해당되며, 대부분 중·소기업들이 사업을 영위하고 있는 분야입니다. 국내 자동차 "After Market” 은 아직 협소한 시장이지만, 선진국의 경우 매우 큰 시장 규모를 형성하고 있습니다. 시장 규모 뿐만 아니라 활성화 측면에서도 국내 시장은 걸음마 단계를 면하지 못하고 있는 상황입니다. &cr;

구 분	Before Market	After Market
규 모	26조 9,162억원	87조 3,423억원

※ 국내 자동차 비포마켓/애프터마켓 시장규모 (출처 : 한국산업마케팅연구소. 2010년)

정부에서도 "After Market"의 활성화에 많은 노력을 경주하고 있습니다. 글로벌 자동차 생산 점유율 대비 크게 낙후된 튜닝시장 활성화를 위해 2013년에 "자동차 튜닝시장 활성화 종합대책”을 발표했으며, 2015년 1월 대체부품 인증제를 도입하는 등 자동차 "After Market” 육성을 위한 관련 법 및 제도 정비에도 적극 나서고 있습니다.&cr;

국 가	미국	독일	중국	일본	대한민국
규 모	35조원	23조원	17조원	14조원	1.4조원

※ 국가별 튜닝시장 규모 (출처 : 자동차 튜닝문화 활성화방안 연구. 2012년)

② 폐차

폐차 해체업체 수는 2018년 12월 기준으로 522개 업체가 있고 대부분 영세하게 운영되고 있습니다. 업체당 연평균 해체대수는 약 1,706대로 1일 평균 약 4.7대 해체하는수준입니다.

인선모터스의 경우 하루 약 100 여 대, 연간 3만 여 대 규모를 해체하고 있으므로 동종 경쟁업체와의 차이는 상당하다고 할 수 있습니다.

연 도	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
폐차 대수	771,096	749,094	773,456	790,503	883,865	890,355
전년대비증감율(%)	-3.0	-2.9	3.3	2.2	11.8	0.73

※ 연도별 차량 폐차 현황 (출처 : 한국자동차해체재활용업협회)

&cr;미세먼지 저감 정책의 일환으로 노후 경유차량에 대한 폐차 지원 정책 등이 확대되면서 2014년 이후 폐차대수는 점차 증가되고 있는 추세입니다.&cr;

③ 중고부품

국내 Non-OEM 부품(중고부품, 대체부품 등 OEM으로 생산·공급 되지 않는 부품) 시장은 활성화되지 않은 상태이며, Non-OEM 부품의 국내 시장 점유율은 5% 미만으로 추정됩니다. 미국의 경우 대체부품이 활성화되면서 Non-OEM 부품 비중이 45% 수준으로 추정되고, 일본의 경우도 60% 수준입니다.

하지만 대체부품인증제 등 관련 제도가 강화되고 있습니다. 중고부품을 사용해 보험 수리를 했을 경우 신품 가격의 20%를 환급해 주는 에코특약이 2010년부터 시행되고있으며, 2018년 2월부터는 대체부품 등을 활용해 보험 수리를 했을 경우 순정부품 가격의 25%를 되돌려 주는 ‘품질인증부품 사용특약’도 도입했습니다.

사회 전반적으로 Non-OEM 부품 활성화 노력은 앞으로도 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

④ 중고차 매매 및 수출

우리나라는 2018년 기준 자동차 보유 대수가 2,320만대를 넘어서면서 인구 2.2명당 1대 비율로 자동차를 보유하고 있습니다.

자동차 보급이 늘어나면 중고자동차 매매가 활성화 됩니다. 중고자동차 매매는 2011년 연간 300만대 거래를 넘어선 이후 2018년에는 377만대의 중고차가 거래되면서 시장은 크게 성장하고 있습니다.

2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
3,377,084대	3,468,286대	3,666,674대	3,780,116대	3,733,701대	3,770,107대

※ 자동차 이전등록현황 (출처 : 국토교통부) &cr;

중고차 시장이 커지면 장기적으로 중고차 수출, 폐차, 부품 산업 등이 동반 확장될 수있는 여건이 조성될 수 있습니다. 특히, 차량 보급이 증가하고 중고차 시장이 확대될수록 중고차 수출 적합 차종이 증가되는 효과를 가져 오는데, 국토교통부에서 집계하는 수출 말소 현황을 보면 2015년 이후 지속적으로 증가하고 있습니다. &cr;

2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
247,572대	198,824대	181,139대	196,551대	222,634대	268,259대

※ 연도별 중고자동차 수출 말소 현황 (출처 : 국토교통부)

주요국 바이어들은 인천 송도나 북항 일대의 중고차 수출 단지나 국내 주요 폐차장, 중고차 매매단지 등을 통해 수출용 차량을 확보하고 있습니다. 특히, 수출 주력 차종으로 분류되는 RV/승합 경유 차량, 연식이 다소 경과된 경/소형차 등은 조기 폐차 등을 통해 양질의 폐차를 확보하고 있는 대형 폐차장이 주요 매입 루트로 자리잡고 있는 상황입니다.&cr;&cr;

(2) 폐자동차 재활용사업 내용

① 사업 개요

㉠ 사업 개요

자동차 해체재활용사업은 폐차 및 중고차를 매입하면서 시작됩니다. 매입 차량은 친환경 해체 라인을 갖춘 자원순환센터를 통해 해체되며, 해체된 부속품 중 수리용으로활용 가치가 높은 부품은 물류센터에 적재된 후 국내 정비 업체 등에 유통되거나, 해외에 수출됩니다.

특히, 해외에서 인기가 높은 차종의 경우 수입바이어, 중개상 등을 통해서 중고자동차로 수출되기도 합니다.

㉡ 폐자동차 자원순환센터 시설규모 및 개요

위 치	경기도 고양시 일산동구 동국로 286
규 모	- 시설 규모 : 지하1층, 지상4층(건축면적 10,657㎡, 연면적 23,304㎡) - 해체센터 ·해체 라인 : 40m 규모 해체 Line 5기, Cell-type 4기 구축 ·해체 규모 : 120대 (1일 8시간 기준) ·재활용률 95% 달성을 위한 해체 Process 구축&cr; ·친환경시스템 구축 (액상류 회수, 에어백 전개, 냉매 회수 등) ·외국인 전용 작업부스 5개소 운영 - 부품센터 ·최대 규모(층고 7m, 바닥면적 3,300여 평)의 최첨단 물류센터 ·엔진미션 약 2,400여 개, 일반부품 약 24만여 개 적재 가능

&cr;② 주요 사업 내용

㉠ 폐차 해체 및 자원 판매

인선모터스는 국내에서 가장 많은 연간 약 30,000여 대의 폐차를 매집, 해체하고 있습니다. 2위 업체 대비 약 두 배에 가까운 수준입니다. 폐차에서 해체된 엔진, 고철, 비철, 폐선, 플라스틱, 알루미늄 등은 자원재활용 업체에 물질별 단가를 적용하여 중량 단위로 판매가 됩니다.

㉡ 중고부품 판매/수출

폐차에서 해체된 부품 중 안전과 직접적인 관련성이 적은 램프류, 범퍼, 도어, 본닛 등은 정비 업체에서 활용도가 상대적으로 높습니다. 이러한 부품은 해체 후 중고부품물류센터에 적재한 후 수요처에 판매됩니다. 인선모터스는 보험개발원 인증 중고부품 공급 업체에 5년 연속 선정되고 있으며, 내수 판매 활성화를 위해 정비 업체와 교류 관계도 확대하고 있습니다. 국내 신차의 수출이 늘어나고, 중고차 수출이 증가하면서 중고부품에 대한 해외에서의 수요도 크게 증가하는 추세입니다. 인선모터스는 해외 주요 수입국의 바이어, 중개상 대상으로 적극적인 영업을 진행하고 있으며 중고부품 수출 비중을 점차 확대하고 있습니다. 중고부품 주요 수출 지역은 중동, 아프리카, 남미, 중앙아시아, 동남아시아, 중국 등으로 세계 각지에 분포되어 있습니다.

㉢ 중고자동차 수출

폐차 입고된 차량 중 양질의 차량은 별도의 공정 없이 해외로 수출이 됩니다. 외국 수입 바이어는 국내 중고자동차 수출단지, 중고차 매매센터, 해체재활용업체(폐차장) 등을 통해 수입 차량을 확보합니다.

인선모터스의 경우 연간 3만 여 대의 차량이 매입되고 있으며, 특히 인기 수출 차종 위주의 전략적 매입을 통해 중고차 수입 바이어의 내방, 상담, 계약이 늘어나고 있는 추세입니다.

RV/승합 차량, 트럭, 연식이 경과된 경/소형 차량 등이 인기 수출 차종으로 자리잡고있습니다.

&cr;&cr;(3) 파쇄재활용사업&cr;

① 철스크랩 개요

철스크랩은 철강 업체의 강재 생산과정, 제조 업체의 철강재 가공과정, 제조된 철강 제품의 사용불능 상태 등에서 발생하며, 수집과정을 통해 회수된 후 철강재 생산에 재 투입되는 철강의 원재료 중 하나입니다. 철광석, 유연탄과 함께 3대 제철원료에 속하며, 제철 원료 중 국내 공급이 가능한 철강 제조의 핵심 자원입니다.

철스크랩을 이용해 철강을 생산할 경우 철광석을 활용하는 고로 조업에 비해 CO2 배출량이 4~5배 적습니다. 따라서 철스크랩은 폐기물 발생을 최소화하고 무한 재생할 수 있는 순환자원으로 분류되고 있으며, 철강 산업의 원료로써 뿐만 아니라 친환경 자원으로서도 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

철스크랩은 전기로제강에서 총 투입 철원의 95% 이상을 차지하며, 철강재 제조 원가의 약 50% 이상을 차지하고 있습니다. 철스크랩의 안정적 공급은 전기로 제강업의 발전과 외형 성장을 위해 필수적이라고 할 수 있으며, 철스크랩 중심의 금속원료 재생사업은 타 산업과 달리 판매보다 매입의 안정성이 중요하게 부각되고 있습니다. 따라서 제강업체나 주물업체의 경우 철스크랩을 안정적으로 확보하기 위해 연간 공급계약이나 개런티 계약 등을 통해 원료 확보에 주력하고 있는 상황입니다.

② 파쇄재활용 산업의 현황 및 특징

철스크랩의 주요 수요처는 주물업체나 전기로 제강사입니다. 기존 철강재 생산 및 가공 공정에서 나오는 철제 부스러기를 수집하거나, 폐자동차 등을 원재료로 해서 생산된 철스크랩을 주물·제강업체에 납품하는 구조로 되어 있습니다.

국내 철스크랩 관련 산업 규모는 점차 확대되고 있습니다. 현재 국내 철스크랩 수집상은 약 6만여 곳으로 추정되며, 전문 철스크랩 업체는 약 8천여 곳이고 이 중 약 300여 개 업체가 제강사 납품 업체로 지정되어 있는 상황입니다.

철스크랩을 생산하는 설비 중에 폐자동차와 같은 덩어리 형태인 철을 파쇄하여 작은 형태의 철스크랩을 생산하는 기계 설비로 슈레더가 있습니다. 슈레더 등의 설비를 활용해 철스크랩을 생산·유통하는 산업을 파쇄재활용 산업으로 분류합니다. 파쇄재활용 업체는 낙후된 설비를 운용하면서 연간 처리규모가 10만톤 이하인 업체가 대부분이며, 인선모터스의 경우 연간 240,000톤으로 가장 큰 처리규모의 설비를 보유하고 있습니다.

생산된 철스크랩의 판가는 고철시세 등 시장 상황에 따라 다소 유동적으로 변하고 있습니다. 최근 철스크랩의 수요 증가와 공급 부족 등으로 경쟁이 더욱 심화되고 단가도 인상되고 있는 상황입니다.

철스크랩의 시세 변동은 2015-2016년 상당히 컸습니다. 스크랩워치에서 발표하는 철스크랩시세를 보면 2015년 말, 2016년 초에 최저 시세를 형성했지만, 2016년 이후현재까지 철스크랩 시세는 안정적인 수준을 유지하면서 꾸준하게 인상되고 있습니다

[단위 : 원/kg]

구 분	2016년		2017년		2018년				2019년
	1월	7월	1월	7월	1월	4월	7월	10월	1월	2월
생 철	165	210	285	260	360	330	350	355	345	335
중 량	155	200	280	250	340	300	320	325	315	305
경 량	135	180	260	220	310	270	290	295	285	275
선 반	130	170	245	210	310	270	290	295	285	275

※ 2016년-2018년 철스크랩 시세 현황 (각 월의 마지막주 기준) / 출처 : 스크랩워치 (경인권 시세)

철스크랩 연간 평균 시세의 경우도 2015년을 저점으로 증가세에 있는데, 생철 1kg을기준으로 할 때 2018년 351원(1kg) 으로 2017년 291원(1kg 기준) 대비 약 21% 증가한 상황입니다. 2018년 이후 현재까지 고철 시세는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년(2월)
년 평균 시세	348원/1kg	221원/1kg	226원/1kg	291원/1kg	351원/1kg	339원/1kg
증감율(%)	-13.0%	-36.5%	2.3%	28.8%	20.6%	-3.4%

※ 2014년-2019년 철스크랩 평균 시세 (해당 연도의 주별 생철시세를 평균해서 산출) / 기준 : 스크랩워치(경인권 생철시세)

철스크랩의 판매 단가는 품질, 활용분야 등에 따라서 다소 차이가 있기 때문에 업체 간 설비 경쟁력, 불순물 함유를 저감하는 생산 · 공정관리 등이 중요한 경쟁력이 되고 있습니다. &cr;&cr;

(4) 파쇄재활용사업 내용

① 파쇄재활용시설 개요

위 치	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2300번길 29-14
규 모	- 면적 : 44,273㎡ - 처리 규모 : 슈레더(100톤/hr) / 길로틴(20톤/hr) - 경쟁력 ·국내 최대 시간당 120톤, 연간 288,000톤 처리 (1일 1,600대 / 연간 480,000대 폐압 처리 규모) ·최고 수준의 비철 선별 기술 ·업계 최초, 철스크랩 주물원료 소재화 성공

② 주요 사업 내용

파쇄재활용사업은 폐자동차를 해체하고 남은 차피를 압축한 폐압을 재료로 합니다. 인선모터스는 일산의 자원순환센터에서 폐차 해체 후 발생하는 폐압과 타 해체재활용업체(폐차장)에서 발생하는 폐압을 매입하고 있으며, 매입한 폐압을 슈레더에 투입하여 파쇄, 불순물 선별, 비철 선별 등의 과정을 거쳐 양질의 철스크랩을 생산하고 있습니다.

생산된 철스크랩은 특수강 업체, 주물 업체 등으로 판매합니다. 설비의 우수성과 뛰어난 선별 능력으로 국내 타 경쟁 업체와 비교하여 상대적으로 불순물 함유량이 적은철스크랩을 생산하고 있으며, 타사 제품이 H빔 등의 원료로 주로 활용되는 것에 비해자동차 합판 등을 만드는 특수강 업체나 자동차 부품 등을 제조하는 주물 업체의 원료로 사용되고 있습니다.

판매 단가 역시 타사 제품 대비 약 50원~100원/kg 높은 가격대를 형성하고 있습니다.

emb00002afc0142.jpg 인선모터스 철스크랩 emb00002afc0143.jpg 타사 철스크랩

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr; &cr; ① 영업개황

구분	설립 및 도약기&cr;(1997년~2005년)	확장기&cr;(2006년~2010년)	제2의 성장기&cr;(2011년~현재)
특징	건설폐기물산업 자리매김	건설폐기물재활용 관련 사업 확장	자동차해체재활용, 자동차파쇄재활용 등 신규 사업 진출
시장여건	- 건설폐기물 관리에 대한 제도, 자원화 정책 미비&cr;- 환경문제에 대한 인식수준이 높아지면서 건설폐기물의 부적정처리 로 인한 환경오염 행위에 대한 사회적 비판 여론 비등&cr;- 2001년 건설폐기물 처리의 분리발주가 시행됨에 따라 모든 기관 입 찰에 기술력을 기준으로 하는 낙찰 시행&cr;-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률(안)」국회통과(2003.12) 에 따라 순환골재시장의 활성화와 건설폐기물처리시장의 성장촉진&cr;-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률」시행 (2005.01)&cr;- 순환골재 의무사용 제정 고시 (2005.11)	-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 순환골재 의무사 용 건설공사가 지방자치단체까지 확대 (2007.01) -「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 건설폐기물 매출 에 대한 구체적인 기준을 정하고, 건설폐기물 정보관리시 스템의 사 용을 의무화 (2007.01) - 2010년 상반기부터 공공기관에서 1km 이상의 도로공사 발주 시 재 생아스콘 사용 의무화 및 폐아스콘이 건설폐기물과 분리 돼 배출 운 반 보관 (법 제66조 제1항 제12호)	[건설폐기물] - 2014년 '순환골재 등 의무사용건설공사의 순환골재 ·순환골재 재 활용제품 사용용도 및 의무사용량에 관한 고시’개정에 따라 2016 년부터 공공공사 진 행 시 순환골재 및 폐아스콘을 40% 의무 사용 - 수도권매립지 매립폐기물 반입수수료의 지속적인 인상 (2016년 1월 1일 기준 1톤당 77,092원)&cr; - 자원순환기본법 발효에 따른 폐기물처분부담금제도 시행(2018.01) [자동차해체재활용/자동차파쇄재활용] - 제1차 자동차정책기본계획수립 (2012.06) - 자동차 튜닝시장 활성화 종합대책 발표 (2013.08) - 환경부, 자동차 재사용부품 활성화 시범사업 실시 (2013년) - 자동차 대체부품인증제 시행 (2015.01) - 무등록 딜러 폐차 매집 영업제한 (2016.02)
생산 및 판매활동의 개요	- 1997년 경기도 고양시에 인선기업㈜ 설립&cr;- 건설폐기물 수집운반업, 중간처리업 허가 취득 (1998년)&cr;- 국내 최초 콘크리트용 순환골재 생산플랜트 준공 (2003년)&cr;- 환경부 시범 사업 선정 (2004년 순환골재 콘크리트 활용 실구 조물인 본사 사옥 및 기업부설연구소 준공)&cr;- 소각업체 인수(인천지점 설립)	- 업계 최초 순환골재 품질인증 획득 - 건설폐기물 중간처리사업장 개설 (세종지점) - 석면 고형화 중간처리 사업 인허가 획득 (광양지점) - 상온재생아스콘 설비 플랜트 준공 (2010년 부터 상온재생아스콘 생산판매 개시)	[건설폐기물] - 인천지점, 화성지점, ㈜한국석면안전진단, 인선씨엔이㈜ 등 건설 폐 기물사업 부문의 영업양도를 통해 재무건전성 강화 및 신규 추진사 업에 역량 집중 [자동차해체재활용/자동차파쇄재활용] - 자동차해체재활용 및 파쇄재활용사업 진출(인선모터스㈜ 설립) - 환경부, 폐자동차 해체재활용시범사업 참여 (2012년) - 국내 최대 처리규모인 자동차 자원순환센터(일산 본점), 슈레더 (파 쇄재활용시설) 준공(이천지점)
영업상 주요전략	- 각종 공사에서 발생된 건설폐기물 물량확보 주력 - 폐기물 자원화의 필요성을 사회적으로 부각&cr;- 순환골재사용 활성화를 위한 범정부적 제도 마련 촉구 (사회 각계에 건의, 홍보활동 및 강연활동 강화 등)&cr;- 당사의 신기술을 응찰 과정에서 충분히 활용 및 설계에 반영하는 등 수주 및 매출 신장을 위해 적극 노력&cr;- 순환골재 판매 위한 마케팅 강화	- 신기술, 생산플랜트 등을 활용한 적극적인 수주 활동 전개 - 순환골재 사용 확대를 위해 지방자치단체 발주 건설공사 현장 대상 적극 영업 - 건설폐기물 사업영역 확대를 위한 영업양수도 적극 추진 - 폐석면 합법 및 적정처리에 대한 홍보물 제작 배포 통한 적극적인 영 업활동 전개 - 상온재생아스콘 적법 재활용 메뉴얼 배포 및 홍보	[건설폐기물] - 수도권매립지 반입수수료 인상 관련 폐기물 처리단가 인상 추진으로 매출 및 이익 확대 주력 - 고수익 현장 발굴 및 수익 위주 영업활동 전개 [자동차해체재활용/자동차파쇄재활용] - 자동차 해체재활용 관련 해외선진기업 MOU 체결 및 기술제휴 - 자동차애프터마켓 관련 산업의 진출 및 추진 검토 - 자원시세 유동성에 대비, 판로 다변화 및 수익 제고 주력 - 중고자동차, 자동차 중고부품 수입 바이어 확보 및 매출 확대 주력&cr;- 철스크랩 품질 향상 및 수요처 확보

&cr;② 공시대상 사업부문의 구분&cr;

구 분	사 업 부 문
매출, 영업손익, 자산에 대한&cr;공시대상 사업부문	- 건설폐기물의 수집운반, 중간처리&cr; - 지정 및 지정외 폐기물의 최종처분, 폐석면 고형화(매립) - 유류도소매&cr; - 자동차해체 및 파쇄재활용&cr; - 금속원료재생처리

(2) 시장점유율&cr;

① 건설폐기물재활용&cr;&cr;건설폐기물재활용 사업부문의 인선이엔티(주)의 시장지위는 다음과 같습니다.&cr;&cr; ·수집운반량 기준 1위, 중간처리량 기준 1위&cr;

【 2017년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

	수집운반량 기준		중간처리량 기준
	회사명	운반량	회사명	처리량
1	인선이엔티(주)	2,411,669	인선이엔티(주)	2,466,314
2	㈜아이케이	1,598,837	순환골재협회	2,453,851
3	㈜장형기업	1,388,234	㈜장형기업	2,227,001
4	우광개발㈜	1,122,868	㈜아이케이	1,860,536
5	정일산업㈜	913,915	반도자원	1,329,760

【 2016년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

	수집운반량 기준		중간처리량 기준
	회사명	운반량	회사명	처리량
1	인선이엔티(주)	2,442,016	인선이엔티(주)	2,532,748
2	㈜아이케이	1,674,864	㈜장형기업	2,060,029
3	우광개발㈜	1,464,837	㈜아이케이	1,842,367
4	대길산업㈜	1,296,538	우광개발	1,613,517
5	㈜장형기업	1,227,143	순환골재협회	1,563,205

【 2015년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

	수집운반량 기준		중간처리량 기준
	회사명	운반량	회사명	처리량
1	인선이엔티(주)	2,503,100	인선이엔티(주)	2,584,485
2	(주)만수로직스	1,743,064	(주)아이케이	1,923,564
3	아이케이(주)	1,434,714	(주)장형기업	1,637,946
4	(주)장형기업	1,322,172	우광개발	1,213,910
5	우광개발(주)	1,221,991	(주)수도권환경	1,189,197

【 2014년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

	수집운반량 기준		중간처리량 기준
	회사명	운반량	회사명	처리량
1	인선이엔티㈜	1,878,776	인선이엔티㈜	1,917,136
2	㈜장형기업	1,322,533	㈜장형기업	1,507,798
3	대길산업㈜	1,174,351	㈜아이케이	1,323,031
4	하나케이㈜	1,136,812	㈜수도권환경	1,187,100
5	㈜수도권환경	1,110,086	하나케이㈜	1,104,763

【 2013년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

	수집운반량 기준		중간처리량 기준
	회사명	운반량	회사명	처리량
1	인선이엔티(주)	2,599,624	인선이엔티(주)	2,853,872
2	(주)아이케이	1,583,863	(주)장형기업	1,288,013
3	(주)장형기업	1,178,298	(주)수도권환경	1,223,883
4	(주)수도권환경	1,162,308	(주)아이케이	1,192,753
5	우광개발(주)	1,066,537	우광개발(주)	1,081,799

&cr;【 시장점유율 산출근거 】&cr;시장점유율에 대한 공식적인 자료가 없으므로 환경부에서 매년 발표하는&cr;「전국 폐기물 발생 및 처리현황」의 통계자료를 토대로 작성하였습니다.&cr;&cr; - 기초자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부)&cr; - 산출방법 :「전국 폐기물 발생 및 처리현황」에 수록되어 있는 전국 건설폐기물&cr; 수집ㆍ운반 업체 및 중간처리업체의 연간 건설폐기물 수집ㆍ운반량 및 중간처리&cr; 량 집계자료 기준으로 하였으며, 연결종속회사의 운반량 및 처리량을 포함해서 &cr; 산출하였습니다.&cr;

② 자동차 해체재활용&cr;

전국 단위의 해체재활용업체별 폐차 대수는 공표되지 않고 있습니다. 2017년 전국 폐차 대수는 883,865대이며, 이 중 인선모터스가 영업 대상으로 하고 있는 수도권지역(경기, 인천) 의 폐차 대수는 386,743대로서 전국 폐차대수대비 43.76%가 발생하고 있습니다.&cr;

【 2017년 전국 폐차 현황 및 지역별 점유율 】 (단위 : 대수)

지역	폐차대수	점유율	지역	폐차대수	점유율
경기	359,507	40.67%	인천	27,236	3.08%
부산	27,133	3.07%	대구	37,855	4.28%
광주	16,207	1.83%	대전	19,456	2.20%
울산	14,803	1.67%	강원	35,735	4.04%
충북	30,037	3.40%	충남	45,216	5.12%
전북	43,457	4.92%	전남	46,621	5.27%
경남	90,820	10.28%	경북	67,638	7.65%
제주	18,517	2.10%	세종	3,627	0.41%
합 계				883,865

&cr;인선모터스는 2015년 이후 수도권지역 폐차 처리대수 기준 1위를 유지하고 있습니다. &cr;&cr;【 수도권 지역 주요 업체 폐차대수 】 (단위 : 대수)

구분	2014	2015	2016	2017
인선모터스	11,266	29,452	26,818	27,510
동화산업	16,177	16,954	16,142	18,800
장원폐차산업	1,879	5,348	5,660	8,959
양주폐차산업	3,095	3,733	5,321	7,233
수원폐차산업	7,510	8,655	8,226	7,198

※ 인선모터스 자동차 자원순환센터는 2014년 9월부터 영업을 본격화함.&cr;

【 시장점유율 산출근거 】&cr;인선모터스가 소속되어 있는 한국자동차해체재활용업협회가 집계, 발표하는 지역별 폐차 처리 통계자료와 동 협회 경기지부 통계 자료를 토대로 작성하였습니다.&cr; &cr;③ 자동차 파쇄재활용&cr;&cr;자동차 파쇄재활용산업의 경우 시장점유율을 추정할 수 있는 발표 및 통계 자료가 없습니다. &cr;

(3) 시장의 특성&cr;

건설폐기물 처리업은 건물의 신축 및 해체공사, 교량공사, 도로포장 및 개ㆍ보수공사등에서 발생하는 폐콘크리트 등의 건설폐기물을 처리하는 사업이므로 건설공사를 발주하는 서울, 경기지역의 시ㆍ군ㆍ구청등의 지방자치단체와 민간 건설회사등이 주요수요처라 할 수 있습니다.&cr;

구 분	영역	주요고객
건설폐기물	공공부문	한국토지주택공사, 서울주택도시공사, 서울시도시기반시설본부, 경기도청, 서울지방국토관리청, 한국수자원공사, 한국지역난방공사, 고양시청, 일산동구청, 일산서구청, 덕양구청
	민간부문	중흥토건㈜, ㈜대우건설, 대림산업㈜, 서울문산고속도로㈜, 씨제이대한통운㈜, 현대엔지니어링㈜, 현대건설㈜, 지에스건설㈜, ㈜한라, ㈜태영건설

&cr;(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요 참조&cr;

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표&cr;

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr; - 연결재무제표&cr;

< 재 무 상 태 표 >

제 22 기 2018. 12. 31 현재

제 21 기 2017. 12. 31 현재

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 22 (당)기말	제 21 (전)기말
자산
비유동자산	246,816,218,177	244,197,069,564
유형자산	229,775,553,893	220,172,721,125
영업권	2,019,841,407	2,019,841,407
영업권이외의무형자산	115,612,498	423,315,836
관계기업투자	217,327,052	556,166,223
장기매출채권및기타채권	10,195,896,412	10,626,643,520
기타금융자산	2,791,034,246	8,685,745,901
이연법인세자산	1,700,952,669	1,712,635,552
유동자산	69,083,928,677	54,148,067,907
재고자산	11,722,277,279	13,231,722,336
매출채권및기타채권	27,276,827,842	27,724,131,942
기타금융자산	2,960,463,410	3,247,463,410
당기법인세자산	64,515	318,838,324
기타유동자산	3,063,233,781	3,966,785,287
현금및현금성자산	24,061,061,850	5,659,126,608
자산총계	315,900,146,854	298,345,137,471
자본
자본금	18,299,694,000	17,889,866,500
자본잉여금	53,913,460,842	50,881,395,194
기타포괄손익누계액	675,499,541	1,177,022,284
이익잉여금	109,597,229,588	94,365,956,023
지배기업 소유주지분	182,485,883,971	164,314,240,001
비지배지분	4,580,835,419	5,434,327,409
자본총계	187,066,719,390	169,748,567,410
부채
비유동부채	16,629,089,727	52,059,218,015
장기매입채무및기타채무	765,000,000	755,000,000
장기차입금		36,874,830,000
이연법인세부채	7,083,734,036	5,959,841,266
순확정급여부채	929,319,771	1,479,384,336
비유동충당부채	7,851,035,920	6,990,162,413
유동부채	112,204,337,737	76,537,352,046
매입채무및기타채무	11,750,794,584	7,757,345,245
단기차입금	40,900,000,000	34,900,000,000
유동성장기차입금	31,374,990,000	3,833,480,000
유동성전환사채	18,328,878,453	21,916,404,412
기타금융부채	1,125,741,230	3,577,110,655
당기법인세부채	3,400,546,038	351,297,675
유동충당부채	2,742,975,210	2,009,995,308
기타유동부채	2,580,412,222	2,191,718,751
부채총계	128,833,427,464	128,596,570,061
자본과부채총계	315,900,146,854	298,345,137,471

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 22 기 (2018. 01. 31 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 31 부터 2017. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 22 (당)기	제 21 (전)기
매출액	176,002,405,244	160,280,182,183
매출원가	(135,542,136,794)	(121,392,406,280)
매출총이익	40,460,268,450	38,887,775,903
판매비와관리비	(16,606,777,982)	(16,973,112,972)
영업이익	23,853,490,468	21,914,662,931
기타수익	341,074,920	1,255,730,117
기타비용	(1,567,814,262)	(9,801,778,576)
금융수익	1,598,390,513	141,953,494
금융원가	(4,010,060,902)	(5,194,186,635)
투자손익	(338,839,171)	(5,615,695,985)
법인세비용차감전순이익(손실)	19,876,241,566	2,700,685,346
법인세비용(이익)	4,494,685,512	(450,506,666)
계속영업이익(손실)	15,381,556,054	3,151,192,012
중단영업이익(손실)
당기순이익(손실)	15,381,556,054	3,151,192,012
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산 외환차이	(649,411,462)	292,174,939
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
매도가능금융자산평가손익	3,392,569
확정급여제도의 재측정요소	33,722,063	(134,575,372)
기타포괄손익합계	(612,296,830)	157,599,567
총포괄이익(손실)	14,769,259,224	3,308,791,579
당기순이익(손실)의 귀속:
지배기업 소유주지분
계속영업이익(손실)	15,203,578,489	2,948,361,170
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)	15,203,578,489	2,948,361,170
비지배지분
계속영업이익(손실)	177,977,565	202,830,842
비지배지분에 귀속될 당기순이익 (손실)	177,977,565	202,830,842
총포괄이익(손실)의 귀속:
지배기업 소유주지분	14,585,254,672	3,106,838,712
비지배지분	184,004,552	201,952,867
주당손익
계속영업 기본주당이익(손실)	419	84
중단영업 기본주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	419	84
희석주당이익(손실)	372	84

< 자 본 변 동 표 >

제 22 기 (2018. 01. 31 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 31 부터 2017. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배지분	비지배지분	총 계
2017년1월1일(전기초)	17,092,099,000	35,374,690,366	884,847,345	91,551,292,250	144,902,928,961	778,077,364	145,681,006,325
당기순이익				2,948,361,170	2,948,361,170	202,830,842	3,151,192,012
기타포괄손익
해외사업장환산 외환차이			292,174,939		292,174,939		292,174,939
지분법자본변동
확정급여제도의 재측정요소				(133,697,397)	(133,697,397)	(877,975)	(134,575,372)
총포괄손익			292,174,939	2,814,663,773	3,106,838,712	201,952,867	3,308,791,579
전환사채의 전환권행사	797,767,500	9,500,893,399			10,298,660,899		10,298,660,899
비지배지분의 취득 및 변동		6,005,811,429			6,005,811,429	4,454,297,178	10,460,108,607
2017년12월31일(전기말)	17,889,866,500	50,881,395,194	1,177,022,284	94,365,956,023	164,314,240,001	5,434,327,409	169,748,567,410
2018년1월1일(당기초)	17,889,866,500	50,881,395,194	1,177,022,284	94,365,956,023	164,314,240,001	5,434,327,409	169,748,567,410
회계정책 변경효과(주석2)			144,496,150		144,496,150		144,496,150
수정 후 기초자본	17,889,866,500	50,881,395,194	1,321,518,434	94,365,956,023	164,458,736,151	5,434,327,409	169,893,063,560
당기순이익				15,203,578,489	15,203,578,489	177,977,565	15,381,556,054
기타포괄손익
매도가능금융자산평가손익			3,392,569		3,392,569		3,392,569
해외사업장환산 외환차이			(649,411,462)		(649,411,462)		(649,411,462)
확정급여제도의 재측정요소				27,695,076	27,695,076	6,026,987	33,722,063
총포괄손익			(646,018,893)	15,231,273,565	14,585,254,672	184,004,552	14,769,259,224
전환사채의 전환권행사	409,827,500	5,351,185,955			5,761,013,455		5,761,013,455
비지배지분의 취득 및 변동		(2,319,120,307)			(2,319,120,307)	(1,037,496,542)	(3,356,616,849)
2018년12월31일(당기말)	18,299,694,000	53,913,460,842	675,499,541	109,597,229,588	182,485,883,971	4,580,835,419	187,066,719,390

< 현 금 흐 름 표 >

제 22 기 (2018. 01. 31 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 31 부터 2017. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 22 (당)기	제 21 (전)기
영업활동현금흐름
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	35,927,474,226	14,814,656,785
2. 이자의 수취	164,003,285	175,848,882
3. 이자의 지급	(3,620,841,883)	(2,564,042,611)
4. 배당금의 수취	460,000	460,000
5. 법인세의 납부	(42,311,242)	(3,105,299,961)
영업활동으로 인한 순현금흐름	32,428,784,386	9,321,623,095
투자활동현금흐름
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,805,151,093	28,990,473,908
유형자산의 처분	542,952,659	1,058,913,239
장기매출채권및기타채권의 감소	520,736,000	11,711,936,764
기타비유동금융자산의 감소	8,584,462,434	10,615,275,905
기타유동금융자산의 감소	3,157,000,000	5,604,348,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(19,558,876,722)	(36,556,732,504)
유형자산의 취득	14,304,042,831	15,301,100,297
영업권이외의무형자산의 취득	7,949,100	20,467,815
장기매출채권및기타채권의 증가	85,610,000	306,525,800
기타비유동금융자산의 증가	2,361,274,791	17,436,043,592
기타유동금융자산의 증가	2,800,000,000	3,492,595,000
투자활동으로 인한 순현금흐름	(6,753,725,629)	(7,566,258,596)
재무활동현금흐름
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,700,000,000	45,225,970,796
장기차입금의 차입		25,000,000,000
단기차입금의 차입	8,700,000,000	20,225,970,796
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(15,323,658,138)	(45,845,954,314)
장기차입금의 상환	5,500,000,000	5,000,000,000
단기차입금의 상환	2,700,000,000	31,088,212,723
유동성장기차입금의 상환	3,833,320,000	3,833,320,000
유동성전환사채의 상환	(76,376,611)	5,902,264,051
비지배지분의 취득	3,356,616,849
주식발행비	10,097,900	22,157,540
재무활동으로 인한 순현금흐름	(6,623,658,138)	(619,983,518)
현금및현금성자산의 증가(감소)	19,051,400,619	1,135,380,981
해외사업환산차이	(649,465,377)	642,100,071
기초의 현금및현금성자산	5,659,126,608	3,881,645,556
기말의 현금및현금성자산	24,061,061,850	5,659,126,608

- 별도재무제표&cr;

< 재 무 상 태 표 >

제 22 기 2018. 12. 31 현재

제 21 기 2017. 12. 31 현재

인선이엔티 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 22 (당)기말	제 21 (전)기말
자산
비유동자산	250,734,309,614	244,853,551,840
유형자산	144,505,261,311	133,681,509,102
투자부동산	49,144,527,739	49,559,000,133
무형자산	6,925,726	26,195,075
종속기업투자	30,887,780,876	27,531,164,027
관계기업투자	2,246,000,000	2,246,000,000
장기매출채권및기타채권	9,314,216,412	9,704,963,520
기타금융자산	14,629,597,550	22,104,719,983
유동자산	44,368,115,562	31,604,610,131
재고자산	345,848,305	328,560,903
매출채권및기타채권	22,415,777,160	21,143,950,193
기타금융자산	3,509,464,185	3,509,464,185
당기법인세자산		316,382,210
기타유동자산	2,017,179,981	3,047,461,329
현금및현금성자산	16,079,845,931	3,258,791,311
자산총계	295,102,425,176	276,458,161,971
자본
자본금	18,299,694,000	17,889,866,500
자본잉여금	49,925,107,340	44,573,921,385
기타포괄손익누계액	124,788,690
이익잉여금	115,013,991,572	100,926,626,675
자본총계	183,363,581,602	163,390,414,560
부채
비유동부채	15,727,707,157	51,258,426,224
장기매입채무및기타채무	705,000,000	705,000,000
장기차입금		36,874,830,000
전환사채
이연법인세부채	6,847,187,597	5,713,942,636
기타금융부채
순확정급여부채	324,483,640	974,491,175
비유동충당부채	7,851,035,920	6,990,162,413
유동부채	96,011,136,417	61,809,321,187
매입채무및기타채무	8,129,255,395	4,823,891,549
단기차입금	37,400,000,000	29,900,000,000
유동성장기차입금	31,374,990,000	3,833,480,000
유동성전환사채	11,174,155,998	16,283,691,384
기타금융부채	1,124,051,230	3,567,950,655
당기법인세부채	3,214,921,023
유동충당부채	1,978,464,923	1,491,560,712
기타유동부채	1,615,297,848	1,908,746,887
부채총계	111,738,843,574	113,067,747,411
자본과부채총계	295,102,425,176	276,458,161,971

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 22 기 (2018. 01. 31 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 31 부터 2017. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 22 (당)기	제 21 (전)기
매출액	92,503,073,138	74,522,703,738
매출원가	(63,330,629,728)	(50,821,671,619)
매출총이익	29,172,443,410	23,701,032,119
판매비와관리비	(9,085,174,069)	(9,207,019,242)
영업이익	20,087,269,341	14,494,012,877
기타수익	307,323,730	1,065,757,349
기타비용	(1,510,097,201)	(16,190,991,126)
금융수익	1,767,237,599	554,750,924
금융원가	(2,273,856,226)	(3,686,859,514)
투자손익
계속영업법인세비용차감전순이익(손실)	18,377,877,243	(3,763,329,490)
계속영업법인세비용(이익)	4,345,887,789	(1,493,071,946)
계속영업이익(손실)	14,031,989,454	(2,270,257,544)
당기순이익(손실)	14,031,989,454	(2,270,257,544)
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
매도가능금융자산평가손익	2,527,200
확정급여제도의 재측정요소	55,375,443	(122,283,066)
기타포괄손익 합계	57,902,643	(122,283,066)
총포괄손익	14,089,892,097	(2,392,540,610)
주당손익
계속영업 기본주당이익(손실)	387	(65)
중단영업 기본주당이익(손실)
기본주당손익	387	(65)
희석주당손익	348	(65)

< 자 본 변 동 표 >

제 22 기 (2018. 01. 31 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 31 부터 2017. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2017년1월1일(전기초)	17,092,099,000	35,073,027,986		103,319,167,285	155,484,294,271
당기순이익				(2,270,257,544)	(2,270,257,544)
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소				(122,283,066)	(122,283,066)
총포괄손익				(2,392,540,610)	(2,392,540,610)
전환사채의 전환권행사	797,767,500	9,500,893,399			10,298,660,899
2017년12월31일(전기말)	17,889,866,500	44,573,921,385		100,926,626,675	163,390,414,560
2018년1월1일(당기초)	17,889,866,500	44,573,921,385		100,926,626,675	163,390,414,560
회계정책 변경효과(주석2)			122,261,490		122,261,490
수정 후 기초자본	17,889,866,500	44,573,921,385	122,261,490	100,926,626,675	163,512,676,050
당기순이익				14,031,989,454	14,031,989,454
기타포괄손익
매도가능금융자산평가손익			2,527,200		2,527,200
확정급여제도의 재측정요소				55,375,443	55,375,443
총포괄손익			2,527,200	14,087,364,897	14,089,892,097
전환사채의 전환권행사	409,827,500	5,351,185,955			5,761,013,455
2018년12월31일(당기말)	18,299,694,000	49,925,107,340	124,788,690	115,013,991,572	183,363,581,602

< 현 금 흐 름 표 >

제 22 기 (2018. 01. 31 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 31 부터 2017. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 22 (당)기	제 21 (전)기
영업활동현금흐름
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	26,012,727,453	6,893,458,948
2. 이자의 수취	101,733,873	842,901,098
3. 이자의 지급	(3,283,568,123)	(1,993,952,724)
4. 배당금의 수취
4. 법인세의 환급(납부)	267,844,880	(2,945,589,553)
영업활동으로 인한 순현금흐름	23,098,738,083	2,796,817,769
투자활동현금흐름
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	11,337,192,369	37,554,304,428
유형자산의 처분	525,405,736	659,996,018
종속기업투자의 처분
관계기업투자의 처분
장기매출채권및기타채권의 감소	1,081,840,029	11,166,100,633
기타비유동금융자산의 감소	8,564,614,732	20,805,275,905
기타유동금융자산의 감소	1,165,331,872	4,922,931,872
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(18,836,907,042)	(40,415,520,133)
투자부동산의 취득
유형자산의 취득	13,147,783,991	14,284,096,932
무형자산의 취득		1,447,275
종속기업투자의 취득	3,356,616,849
관계기업투자의 취득
장기매출채권및기타채권의 증가	686,714,029	244,789,800
기타비유동금융자산의 증가	1,345,792,173	23,217,586,126
기타유동금융자산의 증가	300,000,000	2,667,600,000
투자활동으로 인한 순현금흐름	(7,499,714,673)	(2,861,215,705)
재무활동현금흐름
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,500,000,000	42,725,970,796
장기차입금의 차입		25,000,000,000
전환사채의 발행
단기차입금의 차입	7,500,000,000	17,725,970,796
기타유동금융부채의 증가
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(10,277,968,790)	(39,935,851,733)
장기차입금의 상환	5,500,000,000	5,000,000,000
단기차입금의 상환		31,088,212,723
유동성장기차입금의 상환	3,833,320,000	3,833,320,000
전환사채의 상환	934,550,890
주식발행비	10,097,900	14,319,010
재무활동으로 인한 순현금흐름	(2,777,968,790)	2,790,119,063
현금및현금성자산의 증가(감소)	12,821,054,620	2,725,721,127
기초의 현금및현금성자산	3,258,791,311	533,070,184
기말의 현금및현금성자산	16,079,845,931	3,258,791,311

&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.&cr;

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조(이사의 선임) ① ② ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제34조(이사의 선임) ① (좌동) ② (좌동) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	구문 정비

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조(발행예정주식의 총수) &cr;이회사가 발행할 주식의 총수는팔천만(80,000,000)주로 한다.	제5조(발행예정주식의 총수) &cr;이회사가 발행할 주식의 총수는일억오천만(150,000,000)주로 한다.	발행 예정 주식 수 증가
제8조(주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.	제8조(주식의 종류) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 및 제한에 관한 주식,상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	종류주식 발행 추가
(신설)	제8조의2(무의결권 배당우선주식의 발행) ① 이 회사가 발행할 무의결권배당우선주식(이하 "우선주식”) 은 8,000,000주 이내로 한다. ② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 20% 이내에서 발행 시에 이사회가 우선 배당률을 정한다. ③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는우선주식이 그 초과분에 대하여보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가있는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑥ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은종류의 주식으로 한다. 단, 상환주식에 대하여는 유상증자 또는무상증자를 실시하는 경우에도신주를 배정하지 아니하는 것으로 할 수 있다. ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의범위 내에서 발행시 이사회가 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	&cr; 우선주식 발행사항 규정
(신설)	제8조의3(전환주식) ① 이 회사는 제8조의2에 의한 우선주식을 발행함에 있어 8,000,000주 이내에서 이사회 결의로 그 주식을 회사 또는 주주가 보통주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 "전환주식")으로 발행할 수 있다. ② 전환주식의 다른 종류의 주식으로의 전환비율은 원칙적으로 전환주식 1주당 전환으로 인해 발행하는 신주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행시에 이사회 결의에 의해 액면가 이상의 범위 내에서 신주식의 발행가액(발행가액결정의 계산방식을 포함한다.)을 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련 사채의 발행, 주식배당,무상감자, 유상감자 등) 등 전환에 관하여 필요한 사항을 정할 수 있다. ③ 회사가 전환을 할 수 있는 사유, 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다. ④ 전환주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년 이상 10년이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	우선주식에 대한 보통주 전환 부분 구정
(신설)	제8조의4(상환주식) ① 이 회사는 제8조의2에 의한 우선주식을 발행함에 있어 8,000,000주 이내에서 이사회 결의를 통하여 이를 주주의 상환청구에 따라 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할수 있는 상환주식(이하 "상환주식")으로 정할 수 있다. ② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율,시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정 할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. ③ 상환주식의 상환기간은 발행일부터 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다. 가. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 나. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우 ④ 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때 또는 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 때회사는 상환할 뜻, 상환대상 주식 및 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 당 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단, 분할 상환 하는 경우에는 당 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 이 때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다. ⑤ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 하며, 회사는 청구받은 때로부터 14일 이내에 주주에게 주권을 제출할것을 통지하여 회사가 주주로부터 주권을 제출 받음과 동시에 상환가액을 주주에게 지급하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. ⑥ 제8조의3에 의한 전환주식을회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.	우선주식에 대한 상환부분 규정
제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제9조 <2019.9.16. 삭제>	주권 전자등록의무화에 따라 경과 규정을 부칙에 두어 조항 삭제
(신설)	제9조의2(주식 등의 전자등록) 이 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. (2019.9.16. 신설)	전자등록이 의무화됨에 따라 경과 규정을 부칙에 두어 신설
제10조(신주인수권) ① ② 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 4. 근로복지기본법제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 6. ③ ④	제10조(신주인수권) ① (좌동) ② (좌동) 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 정한 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr; 2. 상법에서 정한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. (좌동) 4. 근로복지기본법의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. (좌동) 6. (좌동) ③ (좌동) ④ (좌동)	구문 정비
제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. &cr;&cr;&cr; ② -------- 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. ③ -------- 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 -------. 다만, 회사 또는 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 임원이 됨으로써 ---- ④ ⑤ 1. 2. 3. 회사의 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. ⑥ 1. 2. 3. ⑦ ------ 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 ------ 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수있다. ⑧	제11조(주식매수선택권) ① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식 매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법에서 정한 규정에 따라 발행주식총수의 100분의3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 할 수 있다. ② -------- 상법 시행령에서 정하는 관계회사의 이사 · 감사 또는 피용자로 한다. ③ -------- 상법에서 규정하고 있는 최대주주와 -------. 다만, 회사 또는 제2항의 관계회사의 임원이 됨으로써 ---- ④ (좌동) ⑤ (좌동) 1. (좌동) 2. (좌동) 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. (좌동) ⑥ (좌동) 1. (좌동) 2. (좌동) 3. (좌동) ⑦ ------ 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 ----- 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자, 사망의 경우 그 상속인은 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑧ (좌동)	구문 정비 &cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 구문 정비 &cr; 구문 정비 &cr;&cr; 파산 부분 추가 &cr; 사망한 자의 상속인에 대해주식매수선택권 행사권한 신설
제13조(명의개서대리인) ① ② ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소,주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④	제13조(명의개서대리인) ① (좌동) ② (좌동) ③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. (2019.9.16. 부분개정) ④ (좌동)	주식 등의 전자등록에 따른주식사무처리 변경내용에 대해 경과 규정을 부칙에 두어 반영
제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)	제14조 <2019.9.16. 삭제>	주식 등의 전자등록에 따라명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 경과 규정을 부칙에 두어 조항 삭제
(신설)	제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (2019.9.16. 신설)	&cr; 주식 등의 전자등록에 따른 내용을 경과 규정을 부칙에두어 신설
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① ② ③ ------ 이사회의 결의로 3월을 경과하지 ------, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동) ② (좌동) ③ ----- 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 -----, 이사회의결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	&cr; 구문 정비
(신설)	제16조(주식의 소각) 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	주식 소각에 대한 근거 규정
(신설)	제17조(사채의 발행) ① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. ② 제1항에도 불구하고 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	사채 발행에 대한 의결 주체 정의
제16조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 2. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우 4. 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의한 재무관리기준에 따라 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 ② ③ ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 일년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. &cr;⑤	제18조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. (좌동) 2. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 4. (좌동) 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 정한 재무관리기준에 따라 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 ② (좌동) ③ (좌동) ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 공모발행방식으로 발행할 경우에는 발행 후 1개월이 경과한 후에 전환할 수 있는 조건으로 발행할 수 있다. ⑤ (좌동) ⑥ 제4항의 전환청구기간은 이사회의 결의로써 조정할 수 있다.	발행 한도 소진 대비 발행 여유 확보 &cr; 기관투자자 추가 &cr; 구문 정비 &cr; 구문 정비 &cr; 구문 정비 &cr;&cr; 전환청구기간 조정에 대한 근거 규정
제17조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 2. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의한 재무관리기준에 따라 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② ③ ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 일년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. ⑤	제19조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. (좌동) 2. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. (좌동) 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 정한 재무관리기준에 따라 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우 &cr; ② (좌동) ③ (좌동) ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 공모발행방식으로 발행할경우에는 발행 후 1개월이 경과한 후에 전환할 수 있는 조건으로 발행할 수 있다. ⑤ (좌동) ⑥ 제4항의 신주인수권 행사기간은 이사회의 결의로써 조정할수 있다.	&cr; 발행 한도 소진 대비 발행 여유 확보 &cr;&cr; 기관투자자 추가 &cr; 구문 정비 &cr; 구문 정비 &cr; &cr; 구문 정비 &cr;&cr; &cr;&cr;전환청구기간 조정에 대한 근거 규정
제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조, 제14조의2 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	&cr; 개폐에 따른 구문 정비
제19조(소집시기) ① ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조(소집시기) ① (좌동) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다	구문 정비
제21조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는----- 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한주주에 대한 소집통지는 2주 전에 --------- 전자공시 시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다. ③ ④	제23조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 ------ 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권 있는 발행주식총수의100분의 1이하의 주식을 소유한주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 -------- 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다. ③ (좌동) ④ (좌동)	전자문서 통지 효력 추가 &cr; 구문 정비
제32조(이사의 선임) &cr;① ② ③ 2인 이상의 이사를 선임하는경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제34조(이사의 선임) &cr;① (좌동) ② (좌동)&cr;③ 2인 이상의 이사를 선임하는경우 상법에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.&cr; ④ 이사와 사외이사는 주주총회에서 구분하여 선임하되, 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 않는 이사(기타비상무이사)의 구분 선임을 이사회에서 할 수 있다.	&cr;&cr;&cr;구문 정비 &cr;&cr;&cr;사내이사와 기타비상무이사 구분선임 근거 마련
제33조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제35조(이사의 임기) ① (좌동) ② 제 33조에서 정하는 원수를 유지하기 위해 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	보궐선임에 대한 임기 규정
제34조(이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제31조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는그러하지 아니한다.	제36조(이사의 보선) ① (좌동) ② 사외이사의 사임·사망 등의사유로 인하여 사외이사의 수가제33조에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야한다.	사외이사 정원 미달에 대한선임 규정 명시
제35조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.	제37조(대표이사의 선임) ① 이 회사는 이사회의 결의로 회사를 대표할 이사를 선임한다. ② 제1항의 경우 수인의 대표이사가 각자 또는 공동으로 회사를 대표할 것을 정할 수 있다.	구문 정비 &cr; 각자, 공동대표이사 근거 마련
제38조(이사회의 구성과 소집) ① ② ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로한다.	제40조(이사회의 구성과 소집) ① (좌동) ② (좌동) ③ 이사회의 의장은 이사회에서정하며, 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	의장 선임 부분 규정
제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.	제56조(외부감사인의 선임) 이 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	외부감사법 개정 내용 반영
(부칙 신설)	이 정관은 2019년 03월 28일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제13조, 제14조의2, 제20조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는2019년 9월 16일부터 시행하며,제9조, 제14조의 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년9월 16일부터 효력을 상실한다.	전자등록제도 시행일에 맞춰 일부 규정에 대해 부칙에 경과규정 명시

※ 기타 참고사항

없음

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액&cr; (단위: 명, 원)

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	8 ( 2 )	7 ( 2 )
보수총액 내지 최고한도액	2,000,000,000	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

없음&cr;

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	200,000,000	200,000,000

※ 기타 참고사항

없음

※ 참고사항

당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2019년 3월 27일(수요일) 오전 10시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다.

따라서 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'의 해당사항이 없습니다.