| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 03월 07일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 디엔에이링크 | |
| 대 표 이 사 : | 이종은 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서대문구 이화여대길52, 이화여자대학교 산학협력관 2층 | |
| (전 화) 02-3153-1500 | ||
| (홈페이지) http://www.dnalink.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 남궁현 |
| (전 화) 02-3153-1514 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 아래에서 정하는 조건에 따라 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 3월 11일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(3개월 단위 연복리 2.5%)이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 조기상환 청구금액:
2020년 03월 11일: 권면금액의 102.5235%
2020년 06월 11일: 권면금액의 103.1643%
2020년 09월 11일: 권면금액의 103.8091%
2020년 12월 11일: 권면금액의 104.4579%
2021년 03월 11일: 권면금액의 105.1108%
2021년 06월 11일: 권면금액의 105.7677%
2021년 09월 11일: 권면금액의 106.4287%
2021년 12월 11일: 권면금액의 107.0939%&cr;
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)&cr;
(3) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 신촌지점&cr;
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2020-01-11 |
2020-02-10 |
2020-03-11 |
102.5235% |
|
2차 |
2020-04-12 |
2020-05-12 |
2020-06-11 |
103.1643% |
|
3차 |
2020-07-13 |
2020-08-12 |
2020-09-11 |
103.8091% |
|
4차 |
2020-10-12 |
2020-11-11 |
2020-12-11 |
104.4579% |
|
5차 |
2021-01-10 |
2021-02-09 |
2021-03-11 |
105.1108% |
|
6차 |
2021-04-12 |
2021-05-12 |
2021-06-11 |
105.7677% |
|
7차 |
2021-07-13 |
2021-08-12 |
2021-09-11 |
106.4287% |
|
8차 |
2021-10-12 |
2021-11-11 |
2021-12-11 |
107.0939% |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
&cr;&cr;[매도청구권(Call Option)에 관한 사항] &cr;(1) 발행회사는 아래의 조건에 따라 본건 전환사채 발행일로부터 1년이 경과한날(2020년 03월 11일)부터 발행 후 1년 9개월이 경과한 날(2020년 12월 11일)까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 “매도청구권 행사에 의한 매매일” 및 “매매금액 지급일”이라 한다)에 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 총 권면금액 금팔십억원(\8,000,000,000)의 30/100(이하 “매도청구권 행사대상 전환사채”라 한다.)에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 건 전환사채 총액의 30/100에 대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.&cr;
(2) 의무보유: 본 사채의 인수인은 제1호에서 명시하는 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 각 인수금액의 30/100에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 한다. 단, 전환사채 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날 및 그 이후부터 의무보유분에 대해서도 본 사채 인수계약의 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 이 경우 본 사채 인수계약의 조기상환청구권이 매도청구권에 우선하며, 본 매도청구권은 소멸한다.&cr;
(3) 본 사채를 보유한 사채권자가 본 사채를 제3자(이하 “양수인”이라 한다.)에게 양도할 경우 양수인에게 본사채의 “매도청구권” 및 “의무보유”에 관한 사항을 “본 약정서”의 사본으로 서면 통지하여야 하며, 양수인은 본 약정서에 따라 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되도록 한다. 인수인은 이러한 방법으로 양수인에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 약정서 상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하되 이에 한하지 않음)는 소멸한 것으로 본다. 또한 해당 양도 내역을 발행회사에 서면 통지하여야 한다. &cr;
(4) 매수인이 매도청구권을 행사하여 전환사채를 매수할 경우 발행일로부터 매매일까지 연복리 4.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액을 각 인수인에게 지급하여야 하며, 매매일자별 매매금액은 매매 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다. 매수인이 본 항에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 매수인은 제1호에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면을 매도청구권 행사기간(매도청구권 행사에 의한 매매일의 60일 전부터 30일 전까지로 하며, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다)에 각 인수인에게 통지하여야 한다.
|
구분 |
매도청구권 행사기간 |
매도청구권 행사에 의한 매매일 |
매도청구권 행사시&cr;적용이율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2020-01-11 |
2020-02-10 |
2020-03-11 |
104.0000% |
|
2차 |
2020-04-12 |
2020-05-12 |
2020-06-11 |
105.0248% |
|
3차 |
2020-07-13 |
2020-08-12 |
2020-09-11 |
106.0596% |
|
4차 |
2020-10-12 |
2020-11-11 |
2020-12-11 |
107.1047% |
(5) 매매금액: 매도청구권 행사에 의한 매매일까지 연복리 4.0%로 계산하여 아래 산식에 의해 산출된 금액을 매매금액으로 한다. 단, 매매금액 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매금액을 지급하고 매매금액 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
매매금액=매도청구권 행사금액(권면금액) X (1 + 0.04)^(n/12)
(n: 발행일로부터 경과 개월수)&cr;
(6) 매수인이 매도청구권 행사를 통지한 경우 매도청구권 행사통지서가 각 인수인에게 도달한 날(이하 “매수청구권 행사통지일”)에 각 인수인과 매수인 간에 위 통지된 조건으로 해당 전환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 각 인수인은 매도청구권 행사에 의한 매매일에 매수인으로부터 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매금액을 지급받음과 동시에 매수청구권 행사대상 전환사채를 양도하고, 매수인은 매도청구권 행사대상 전환사채를 양수함과 동시에 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매금액을 지급하기로 한다. 매수인이 매매금액 지급일에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매금액 지급일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연복리 19%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. (단, 인수인이 “대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 제2조 제4호”에 따른 여신금융기관인 경우 “대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 시행령 제9조 제4항에 따른 여신금융기관의 연체이자율에 관한 규정”에 따라 적용한다.) 단, 매매금액 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매금액을 지급하고, 이 경우 동 항의 지연배상금 지급에 관한 사항을 적용하지 아니한다.
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|