| 2026년 06월 26일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년5월13일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 오기입 정정 |
사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 06월 25일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(3개월 단위 연 복리 5%)이 적용된 본 항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만 제25항에 따른 콜옵션 행사기간 내에 발행회사 또는 매수인이 콜옵션 행사 통지를 한 경우, 해당 사채에 대한 사채권자의 풋옵션 행사는 제한된다. 단, 콜옵션 행사일까지 콜옵션 행사금액이 실제로 지급되지 않은 경우 사채권자는 풋옵션을 행사할 수 있다.
조기상환지급일별 조기상환금액 2027년06월25일: 전자등록금액의 102.0378% 2027년09월25일: 전자등록금액의 102.5632% 2027년12월25일: 전자등록금액의 103.0953% 2028년03월25일: 전자등록금액의 103.3640% 2028년06월25일: 전자등록금액의 104.1794% 2028년09월25일: 전자등록금액의 104.7316% 2028년12월25일: 전자등록금액의 105.2908% 2029년03월25일: 전자등록금액의 105.8569% |
사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 06월 25일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(3개월 단위 연 복리 5%)이 적용된 본 항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만 제25항에 따른 콜옵션 행사기간 내에 발행회사 또는 매수인이 콜옵션 행사 통지를 한 경우, 해당 사채에 대한 사채권자의 풋옵션 행사는 제한된다. 단, 콜옵션 행사일까지 콜옵션 행사금액이 실제로 지급되지 않은 경우 사채권자는 풋옵션을 행사할 수 있다.
조기상환지급일별 조기상환금액 2027년06월25일: 전자등록금액의 102.0378% 2027년09월25일: 전자등록금액의 102.5632% 2027년12월25일: 전자등록금액의 103.0953% 2028년03월25일: 전자등록금액의 103.6340% 2028년06월25일: 전자등록금액의 104.1794% 2028년09월25일: 전자등록금액의 104.7316% 2028년12월25일: 전자등록금액의 105.2908% 2029년03월25일: 전자등록금액의 105.8569% |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 5월 13일 | |
| 회 사 명 : | 제이에스링크 | |
| 대 표 이 사 : | 이준영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 | |
| (전 화)02-3153-1500 | ||
| (홈페이지)http://www.jslink.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)이준영 |
| (전 화)02-3153-1500 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||||
| 시작일 | |||||
| 종료일 | |||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 06월 25일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(3개월 단위 연 복리 5%)이 적용된 본 항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만 제25항에 따른 콜옵션 행사기간 내에 발행회사 또는 매수인이 콜옵션 행사 통지를 한 경우, 해당 사채에 대한 사채권자의 풋옵션 행사는 제한된다. 단, 콜옵션 행사일까지 콜옵션 행사금액이 실제로 지급되지 않은 경우 사채권자는 풋옵션을 행사할 수 있다.
조기상환지급일별 조기상환금액
2027년06월25일: 전자등록금액의 102.0378%
2027년09월25일: 전자등록금액의 102.5632%
2027년12월25일: 전자등록금액의 103.0953%
2028년03월25일: 전자등록금액의 103.6340%
2028년06월25일: 전자등록금액의 104.1794%
2028년09월25일: 전자등록금액의 104.7316%
2028년12월25일: 전자등록금액의 105.2908%
2029년03월25일: 전자등록금액의 105.8569%
가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
나. 조기상환 지급장소: 기업은행 군자역지점
다. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환청구권(Put Option)을 행사하고자 하는 경우 조기상환지급기일의 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구해야 한다. 조기사항청구기간의 시기 또는 종기가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 시기 또는 종기로 한다. 단,조기상환 청구일이 본 사채 발행일로부터 1년 이내인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기 상환 청구가 가능하다.
조기상환일 및 조기상환율
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-04-26 | 2027-05-26 | 2027-06-25 | 102.0378% |
| 2차 | 2027-07-27 | 2027-08-26 | 2027-09-25 | 102.5632% |
| 3차 | 2027-10-26 | 2027-11-25 | 2027-12-25 | 103.0953% |
| 4차 | 2028-01-25 | 2028-02-24 | 2028-03-25 | 103.6340% |
| 5차 | 2028-04-26 | 2028-05-26 | 2028-06-25 | 104.1794% |
| 6차 | 2028-07-27 | 2028-08-28 | 2028-09-25 | 104.7316% |
| 7차 | 2028-10-26 | 2028-11-27 | 2028-12-25 | 105.2908% |
| 8차 | 2029-01-24 | 2029-02-23 | 2029-03-25 | 105.8569% |
라. 조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국 예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2027년 06월 25일)을 시작으로 이후 4개월이 되는날 2027년10월 25일(이하 "콜옵션 행사기간")까지 매 1개월에 해당하는 날에 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 복리 연 7.0%의 수익률이 보장된 행사금액만큼 인수인에게 조기상환 할 수 있다.
단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.
매도청구권자는 각 투자자에게 각 최초 전자등록총액의 [20]%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 콜옵션(Call Option) 행사금액
2027년 06월 25일: 전자등록금액의 104.1062 %
2027년 07월 25일: 전자등록금액의 104.4556 %
2027년 08월 25일: 전자등록금액의 104.8167 %
2027년 09월 25일: 전자등록금액의 105.1780 %
2027년 10월 25일: 전자등록금액의 105.5374 %
나. 콜옵션 청구기간 및 절차
매도청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매도청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 60일전부터 30일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다. 매도청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
| 구분 | 콜옵션 청구기간 | 콜옵션 행사일 | 콜옵션 행사금액 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-04-26 | 2027-05-26 | 2027-06-25 | 104.1062 % |
| 2차 | 2027-05-26 | 2027-06-25 | 2027-07-25 | 104.4556 % |
| 3차 | 2027-06-26 | 2027-07-26 | 2027-08-25 | 104.8167 % |
| 4차 | 2027-07-27 | 2027-08-26 | 2027-09-25 | 105.1780 % |
| 5차 | 2027-08-26 | 2027-09-27 | 2027-10-25 | 105.5374 % |
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
|---|---|---|---|
| 본건 펀드 | 알파플러스 멀티전략 일반사모투자신탁1호 | 알파플러스자산운용 | 한국투자증권 주식회사 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【시설자금의 경우】 |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
*잔액 및 전환가액은 보고서제출일 기준으로 작성하였습니다.*전환청구기간이 도래하지 않은 14,15,16,17CB는 최초발행 전환가액을 기입하였으며 전환청구시점 유상증자등에 따른 주식희석분 반영 전환가액이 조정될수 있습니다.