증권발행실적보고서 2.8 신성에스티 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 10월 13일
회 사 명 : 신성에스티 주식회사
대 표 이 사 : 안병두
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 마산회원구 3.15대로 711, 701호
(전 화) 070-8823-2979
(홈페이지) http://shinsungst.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 권병현
(전 화) 031)8036-9503
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개52,000,000,000총 공모금액
구분 발행총액 비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 38,462주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 1,000,012,000원이 포함되어 있지 않습니다.?

 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023.10.102023.10.112023.10.13
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권(주)2,000,00052,000,000,000100대표주관회사2,000,00052,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합 200,000 101200,000 5,200,000,000101200,000 5,200,000,000 10기관투자자1,300,000 65 1,9451,300,000 33,800,000,000 65 1,945 1,300,000 33,800,000,000 65일반투자자500,000 25515,804500,000 13,000,000,000 25515,804 500,000 13,000,000,000 252,000,000 517,7502,000,000 52,000,000,000 517,750 2,000,000 52,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

주1) 금번 공모시, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1%(13,000주)이내로 배정하였습니다.미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 6,351주로 기관투자자 배정 수량의 0.49% 입니다. 참고로, 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 포함)에 대한 배정 수량은 6,631주로 기관투자자 배정 수량의 0.51%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050일괄청약 방식250,00050500,000100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

청약현황 균등배정수량 비례배정수량 총배정수량 배정비율
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 균등배정수량(B) 균등배정수량 미배정건수 배정 건수 1건당 배정수량 추가배정 건수 1건당 추가 배정 수량 비례배정 수량 (C) (D=B+C) E/A
10 359,766 3,597,660 174,425 1 174,425 185,341 0 0 0 0 0 174,425 4.85%
20 24,970 499,400 12,007 1 12,007 12,963 0 0 0 0 0 12,007 2.40%
30 7,888 236,640 3,853 1 3,853 4,035 0 0 0 0 0 3,853 1.63%
40 4,915 196,600 2,418 1 2,418 2,497 0 0 0 0 0 2,418 1.23%
50 4,286 214,300 2,097 1 2,097 2,189 0 0 0 0 0 2,097 0.98%
60 1,354 81,240 648 1 648 706 0 0 0 0 0 648 0.80%
70 2,315 162,050 1,090 1 1,090 1,225 0 0 0 0 0 1,090 0.67%
80 2,263 181,040 1,067 1 1,067 1,196 0 0 0 0 0 1,067 0.59%
90 815 73,350 410 1 410 405 0 0 0 0 0 410 0.56%
100 9,289 928,900 4,543 1 4,543 4,746 0 0 0 0 0 4,543 0.49%
200 4,419 883,800 2,116 1 2,116 2,303 0 0 0 0 0 2,116 0.24%
300 2,723 816,900 1,318 1 1,318 1,405 0 0 0 0 0 1,318 0.16%
400 2,067 826,800 1,001 1 1,001 1,066 0 0 0 0 0 1,001 0.12%
500 1,872 936,000 892 1 892 980 0 0 0 0 0 892 0.10%
600 1,095 657,000 545 1 545 550 0 0 0 0 0 545 0.08%
700 2,139 1,497,300 1,034 1 1,034 1,105 0 0 0 0 0 1,034 0.07%
800 1,424 1,139,200 683 1 683 741 0 0 0 0 0 683 0.06%
900 719 647,100 365 1 365 354 0 0 0 0 0 365 0.06%
1,000 3,521 3,521,000 1,654 1 1,654 1,867 0 0 0 0 0 1,654 0.05%
1,500 3,051 4,576,500 1,465 1 1,465 1,586 0 0 0 0 0 1,465 0.03%
2,000 3,358 6,716,000 1,635 1 1,635 1,723 0 0 1,003 1 1,003 2,638 0.04%
2,500 15,760 39,400,000 7,725 1 7,725 8,035 0 0 15,760 1 15,760 23,485 0.06%
3,000 5,394 16,182,000 2,590 1 2,590 2,804 0 0 5,394 1 5,394 7,984 0.05%
3,500 2,636 9,226,000 1,320 1 1,320 1,316 0 0 2,636 1 2,636 3,956 0.04%
4,000 2,266 9,064,000 1,094 1 1,094 1,172 2,266 1 0 0 2,266 3,360 0.04%
4,500 1,292 5,814,000 627 1 627 665 1,292 1 0 0 1,292 1,919 0.03%
5,000 1,658 8,290,000 815 1 815 843 1,658 1 0 0 1,658 2,473 0.03%
5,500 1,182 6,501,000 569 1 569 613 1,182 1 0 0 1,182 1,751 0.03%
6,000 1,756 10,536,000 816 1 816 940 1,756 1 1,756 1 3,512 4,328 0.04%
6,500 3,916 25,454,000 1,923 1 1,923 1,993 3,916 1 3,916 1 7,832 9,755 0.04%
7,000 1,709 11,963,000 820 1 820 889 1,709 1 1,709 1 3,418 4,238 0.04%
7,500 1,523 11,422,500 746 1 746 777 1,523 1 1,523 1 3,046 3,792 0.03%
8,000 1,286 10,288,000 588 1 588 698 1,286 2 0 0 2,572 3,160 0.03%
8,500 706 6,001,000 330 1 330 376 706 2 0 0 1,412 1,742 0.03%
9,000 896 8,064,000 451 1 451 445 896 2 0 0 1,792 2,243 0.03%
9,500 666 6,327,000 335 1 335 331 666 2 0 0 1,332 1,667 0.03%
10,000 2,698 26,980,000 1,327 1 1,327 1,371 2,698 2 2,698 1 8,094 9,421 0.03%
11,000 1,868 20,548,000 901 1 901 967 1,868 2 1,868 1 5,604 6,505 0.03%
12,000 1,132 13,584,000 511 1 511 621 1,132 3 0 0 3,396 3,907 0.03%
13,000 1,020 13,260,000 489 1 489 531 1,020 3 0 0 3,060 3,549 0.03%
14,000 1,839 25,746,000 903 1 903 936 1,839 3 1,839 1 7,356 8,259 0.03%
15,000 1,350 20,250,000 662 1 662 688 1,350 3 1,350 1 5,400 6,062 0.03%
16,000 922 14,752,000 458 1 458 464 922 4 0 0 3,688 4,146 0.03%
17,000 701 11,917,000 354 1 354 347 701 4 0 0 2,804 3,158 0.03%
18,000 1,296 23,328,000 607 1 607 689 1,296 4 1,296 1 6,480 7,087 0.03%
19,000 723 13,737,000 364 1 364 359 723 5 0 0 3,615 3,979 0.03%
20,000 870 17,400,000 441 1 441 429 870 5 0 0 4,350 4,791 0.03%
21,000 484 10,164,000 221 1 221 263 484 5 484 1 2,904 3,125 0.03%
22,000 914 20,108,000 441 1 441 473 914 5 914 1 5,484 5,925 0.03%
23,000 651 14,973,000 305 1 305 346 651 6 0 0 3,906 4,211 0.03%
24,000 439 10,536,000 224 1 224 215 439 6 0 0 2,634 2,858 0.03%
25,000 858 21,450,000 432 1 432 426 858 6 858 1 6,006 6,438 0.03%
26,000 643 16,718,000 328 1 328 315 643 6 643 1 4,501 4,829 0.03%
27,000 325 8,775,000 163 1 163 162 325 7 0 0 2,275 2,438 0.03%
28,000 334 9,352,000 155 1 155 179 334 7 0 0 2,338 2,493 0.03%
29,000 328 9,512,000 170 1 170 158 328 7 328 1 2,624 2,794 0.03%
30,000 670 20,100,000 323 1 323 347 670 7 670 1 5,360 5,683 0.03%
31,000 314 9,734,000 144 1 144 170 314 8 0 0 2,512 2,656 0.03%
32,000 285 9,120,000 129 1 129 156 285 8 0 0 2,280 2,409 0.03%
33,000 362 11,946,000 159 1 159 203 362 8 362 1 3,258 3,417 0.03%
34,000 291 9,894,000 141 1 141 150 291 8 291 1 2,619 2,760 0.03%
35,000 255 8,925,000 111 1 111 144 255 9 0 0 2,295 2,406 0.03%
36,000 234 8,424,000 115 1 115 119 234 9 0 0 2,106 2,221 0.03%
37,000 286 10,582,000 121 1 121 165 286 9 286 1 2,860 2,981 0.03%
38,000 415 15,770,000 190 1 190 225 415 10 0 0 4,150 4,340 0.03%
39,000 222 8,658,000 120 1 120 102 222 10 0 0 2,220 2,340 0.03%
40,000 287 11,480,000 143 1 143 144 287 10 287 1 3,157 3,300 0.03%
41,000 257 10,537,000 131 1 131 126 257 10 257 1 2,827 2,958 0.03%
42,000 325 13,650,000 150 1 150 175 325 11 0 0 3,575 3,725 0.03%
43,000 139 5,977,000 76 1 76 63 139 11 0 0 1,529 1,605 0.03%
44,000 144 6,336,000 74 1 74 70 144 11 144 1 1,728 1,802 0.03%
45,000 204 9,180,000 100 1 100 104 204 11 204 1 2,448 2,548 0.03%
46,000 156 7,176,000 81 1 81 75 156 12 0 0 1,872 1,953 0.03%
47,000 106 4,982,000 53 1 53 53 106 12 0 0 1,272 1,325 0.03%
48,000 223 10,704,000 101 1 101 122 223 12 223 1 2,899 3,000 0.03%
49,000 434 21,266,000 188 1 188 246 434 12 434 1 5,642 5,830 0.03%
50,000 3,905 195,250,000 1,879 1 1,879 2,026 3,905 13 0 0 50,765 52,644 0.03%
합계 515,804 945,702,280 250,000 - 250,000 265,804 47,765 - 49,133 - 250,000 500,000 16.90%

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 500,000주 중 250,00주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 250,000주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약7 32,020 1 2,740 4 6,220 101 146,050 0 0 16 2,820 129 189,850 3개월 확약34 70,960 0 0 12 9,360 66 139,749 0 0 3 110 115 220,179 1개월 확약33 40,140 0 0 14 6,000 114 162,467 0 0 1 40 162 208,647 15일 확약0 0 0 0 1 230 5 372 0 0 0 0 6 602 261 77,370 22 2,460 189 17,620 897 378,242 74 204,000 90 1,030 1,533 680,722 335 220,490 23 5,200 220 39,430 1,183 826,880 74 204,000 110 4,000 1,945 1,300,000
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목 주주명 주식의 종류 유상증자 전 주식수 유상증자 전 지분율 유상증자 후 주식수 유상증자 후 지분율 비고
최대주주 등 신성델타테크(주) 보통주 2,302,020 32.9% 2,302,020 25.5% 최대주주
안병두 보통주 1,275,372 18.2% 1,275,372 14.1% 　
㈜에이비씨엠 보통주 793,800 11.3% 793,800 8.8% 　
구본상 보통주 772,632 11.0% 772,632 8.5% 　
손태도 보통주 52,920 0.8% 52,920 0.6% 　
5% 이상 주주 케이클라비스클라우드 신기술조합제일호 보통주 1,709,316 24.4% 1,709,316 18.9% 　
합계 보통주 6,906,060 98.6% 6,906,060 76.4% 　

주1) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

 Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2022년 10월 17일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2022년 10월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지 2023년 10월 06일
(http://securities.miraeasset.com)
금융감독원 전자공시시스템 2023년 10월 06일
(http://dart.fss.or.kr)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 10월 06일에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지 2023년 10월 06일
(http://securities.miraeasset.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지 2023년 10월 13일

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 10월 13일 대표주관회사인 미래에셋증권(주)의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.증권신고서 제출일 : 2023-08-16 (증권신고서)
2023-08-28 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2023-09-05 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2023-10-06 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 : (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 신성에스티 주식회사 : 경상남도 창원시 마산회원구 3.15대로 711, 701호
(3) 미래에셋증권 주식회사 : 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26
지점 : 별첨 참조
다. 투자설명서 제출일 2023-08-16 (예비투자설명서)
2023-08-28 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2023-09-27 (투자설명서)
2023-10-06 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주52,000,000,00026,0002,000,00052,000,000,000-------52,000,000,00026,0002,000,00052,000,000,000------------------52,000,000,00026,0002,000,00052,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
49,755,599,520 - - --2,244,400,48052,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금에 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.
주3) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 제외 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.