증권신고서(지분증권) 3.7 주식회사 탑런토탈솔루션 증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2024년 10월 22일
회 사 명 : 주식회사 탑런토탈솔루션
대 표 이 사 : 박 영 근
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 옥계2공단로 46-14(황상동)
(전 화) 070-4672-3421
(홈페이지) http://toprun.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 유 용 현
(전 화) 070-4672-3421

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 08월 30일 증권신고서(지분증권) 최초 제출
2024년 09월 13일 [정정]증권신고서(지분증권) 1차 정정(" 굵은 파란색")
2024년 09월 20일 [정정]증권신고서(지분증권) 2차 정정(" 굵은 녹색")
2024년 10월 04일 [정정]증권신고서(지분증권) 3차 정정(" 굵은 빨간색")
2024년 10월 15일 [정정]증권신고서(지분증권) 4차 정정(" 굵은 빨간색")
2024년 10월 22일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 5차 정정(" 굵은 자주색")
2024년 10월 22일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 6차 정정(" 굵은 주황색")

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 45,000,000,000원

4. 정정사유 : 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 주황색'으로 표시하였습니다.

항 목 정 정 전 정 정 후
공통 정정사항 - -
요약정보 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법 (주1) (주1)

(주1)■ 정정 전(생략)

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)
구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계
운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 거래실적 유(주1) 거래실적 무
공모 사모
건수 24 779 305 46 9 687 327 86 72 2,335
수량 27,452,000 705,042,000 139,081,000 73,494,000 16,875,000 260,560,000 272,576,000 47,890,000 34,132,000 1,577,102,000
경쟁률 14.64 376.02 74.18 39.20 9.00 138.97 145.37 25.54 18.20 841.12
주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.
주2) 경쟁률은 기관투자자 배정주수 1,875,000주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)
구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계
운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 거래실적 유(주1) 거래실적 무
공모 사모
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량
밴드 상단 130% 초과 - - 1 93,000 1 161,000 - - - - 1 125,000 - - - - - - 3 379,000
밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 이하 - - - - - - - - - - 1 464,000 - - - - 1 110,000 2 574,000
밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하 - - 49 39,409,000 9 2,766,000 4 6,625,000 - - 18 9,712,000 7 9,675,000 2 3,750,000 - - 89 71,937,000
밴드 상단 초과 ~ 110% 이하 7 6,292,000 185 163,148,000 94 43,154,000 6 11,250,000 1 1,875,000 135 55,498,000 71 67,120,000 40 11,326,000 - - 539 359,663,000
밴드 상단 15 17,410,000 518 467,122,000 188 86,734,000 35 53,744,000 7 13,125,000 520 187,975,000 244 192,028,000 43 32,796,000 55 10,914,000 1,625 1,061,848,000
밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 미만 2 3,750,000 16 23,624,000 13 6,266,000 1 1,875,000 1 1,875,000 10 4,871,000 3 3,375,000 - - 16 23,108,000 62 68,744,000
밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
중간값 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 초과 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하단 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하단 미만 - - - - - - - - - - - - 1 18,000 - - - - 1 18,000
가격미제시 - - 10 11,646,000 - - - - - - 2 1,915,000 1 360,000 1 18,000 - - 14 13,939,000
합계 24 27,452,000 779 705,042,000 305 139,081,000 46 73,494,000 9 16,875,000 687 260,560,000 327 272,576,000 86 47,890,000 72 34,132,000 2,335 1,577,102,000

주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.
주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주, %)
가격(원) 참여건수 기준 신청수량 기준
참여건수(건) 비중 신청수량(주) 비중
가격미제시 14 0.6% 13,939,000 0.9%
18,000원 초과 633 27.1% 432,553,000 27.4%
18,000원 1,625 69.6% 1,061,848,000 67.3%
17,000원 초과 ~ 18,000원 미만 6 0.3% 3,376,000 0.2%
17,000원 47 2.0% 56,123,000 3.6%
16,000원 초과 ~ 17,000원 미만 1 0.0% 1,875,000 0.1%
16,000원 6 0.3% 6,696,000 0.4%
~ 16,000원 미만 3 0.1% 692,000 0.0%
합계 2,335 100.0% 1,577,102,000 100.0%
주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)
구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계
운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 거래실적 유(주1) 거래실적 무
공모 사모
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량
6 개월 - - - - 1 61,000 - - - - 2 2,225,000 1 1,875,000 - - - - 4 4,161,000
3 개월 - - 4 2,370,000 - - - - - - 3 1,609,000 - - - - - - 7 3,979,000
1 개월 1 1,875,000 4 6,400,000 3 2,775,000 - - - - 2 747,000 1 131,000 - - - - 11 11,928,000
15 일 2 2,420,000 2 3,733,000 - - - - - - 1 1,101,000 - - - - - - 5 7,254,000
미확약 21 23,157,000 769 692,539,000 301 136,245,000 46 73,494,000 9 16,875,000 679 254,878,000 325 270,570,000 86 47,890,000 72 34,132,000 2,308 1,549,780,000
합계 24 27,452,000 779 705,042,000 305 139,081,000 46 73,494,000 9 16,875,000 687 260,560,000 327 272,576,000 86 47,890,000 72 34,132,000 2,335 1,577,102,000
주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜탑런토탈솔루션과 대표주관회사인 KB증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 18,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

■ 정정 후(생략)

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)
구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계
운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 거래실적 유(주1) 거래실적 무
공모 사모
건수 24 779 305 46 9 687 327 86 72 2,335
수량 27,452,000 705,042,000 139,081,000 73,494,000 16,875,000 260,560,000 272,576,000 47,890,000 34,132,000 1,577,102,000
경쟁률 14.64 376.02 74.18 39.20 9.00 138.97 145.37 25.54 18.20 841.12
주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.
주2) 경쟁률은 기관투자자 배정주수 1,875,000주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)
구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계
운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 거래실적 유 거래실적 무
공모 사모
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량
밴드 상단 130% 초과 5 4,162,000 215 180,187,000 88 37,702,000 9 16,000,000 - - 135 53,862,000 70 69,794,000 39 13,176,000 1 110,000 562 374,993,000
밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 이하 19 23,290,000 551 508,879,000 214 98,904,000 37 57,494,000 8 15,000,000 548 204,218,000 255 202,404,000 46 34,696,000 71 34,022,000 1,749 1,178,907,000
밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하 - - 2 3,750,000 2 2,381,000 - - 1 1,875,000 2 565,000 - - - - - - 7 8,571,000
밴드 상단 초과 ~ 110% 이하 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 상단 - - 1 580,000 1 94,000 - - - - - - - - - - - - 2 674,000
밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 미만 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
중간값 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 초과 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하단 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하단 미만 - - - - - - - - - - - - 1 18,000 - - - - 1 18,000
미제시 - - 10 11,646,000 - - - - - - 2 1,915,000 1 360,000 1 18,000 - - 14 13,939,000
합계 24 27,452,000 779 705,042,000 305 139,081,000 46 73,494,000 9 16,875,000 687 260,560,000 327 272,576,000 86 47,890,000 72 34,132,000 2,335 1,577,102,000
주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.
주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주, %)
가격(원) 참여건수 기준 신청수량 기준
참여건수(건) 비중 신청수량(주) 비중
가격미제시 14 0.6% 13,939,000 0.9%
18,000원 초과 633 27.1% 432,553,000 27.4%
18,000원 1,625 69.6% 1,061,848,000 67.3%
17,000원 초과 ~ 18,000원 미만 6 0.3% 3,376,000 0.2%
17,000원 47 2.0% 56,123,000 3.6%
16,000원 초과 ~ 17,000원 미만 1 0.0% 1,875,000 0.1%
16,000원 6 0.3% 6,696,000 0.4%
14,000원 초과 ~ 16,000원 미만 - - - -
14,000원 2 0.0% 674,000 0.0%
14,000원 미만 1 0.0% 18,000 0.0%
합계 2,335 100.0% 1,577,102,000 100.0%
주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)
구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계
운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 거래실적 유(주1) 거래실적 무
공모 사모
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량
6 개월 - - - - 1 61,000 - - - - 2 2,225,000 1 1,875,000 - - - - 4 4,161,000
3 개월 - - 4 2,370,000 - - - - - - 3 1,609,000 - - - - - - 7 3,979,000
1 개월 1 1,875,000 4 6,400,000 3 2,775,000 - - - - 2 747,000 1 131,000 - - - - 11 11,928,000
15 일 2 2,420,000 2 3,733,000 - - - - - - 1 1,101,000 - - - - - - 5 7,254,000
미확약 21 23,157,000 769 692,539,000 301 136,245,000 46 73,494,000 9 16,875,000 679 254,878,000 325 270,570,000 86 47,890,000 72 34,132,000 2,308 1,549,780,000
합계 24 27,452,000 779 705,042,000 305 139,081,000 46 73,494,000 9 16,875,000 687 260,560,000 327 272,576,000 86 47,890,000 72 34,132,000 2,335 1,577,102,000
주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜탑런토탈솔루션과 대표주관회사인 KB증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 18,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.