증권발행실적보고서 2.9 주식회사 탑런토탈솔루션 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 10월 28일
회 사 명 : 주식회사 탑런토탈솔루션
대 표 이 사 : 박영근
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 옥계2공단로 46-14(황상동)
(전 화) 070-4672-3421
(홈페이지) http://toprun.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 유 용 현
(전 화) 070-4672-3421

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개45,000,000,000모집
구분 발행총액 비고
주1) 상장주선인 의무인수분은 55,555주이며, 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 23일2024년 10월 24일2024년 10월 28일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
케이비증권(주)2,500,00045,000,000,000100.00대표주관회사2,500,00045,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
기관투자자1,875,00075.002,2151,875,00033,750,000,0000.302,2151,875,00033,750,000,00075.00일반투자자625,00025.00315,294615,246,29011,074,433,220,00099.70315,294625,00011,250,000,00025.002,500,000317,509617,121,29011,108,183,220,000317,5092,500,00045,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권㈜의 관계인수인은 총 14,554주(기관배정 물량의 0.78%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 312,50050.00일괄청약방식312,50050.00625,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등배정 비례배정
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 230,743 2,307,430 230,743 - 228,526 1 228,526 - - - - - 228,526 9.90%
20 9,269 185,380 9,269 - 9,172 1 9,172 - - - - - 9,172 4.95%
30 2,842 85,260 2,842 - 2,803 1 2,803 - - - - - 2,803 3.29%
40 1,429 57,160 1,429 - 1,410 1 1,410 - - - - - 1,410 2.47%
50 3,308 165,400 3,308 - 3,258 1 3,258 - - - - - 3,258 1.97%
60 1,058 63,480 1,058 - 1,040 1 1,040 - - - - - 1,040 1.64%
70 472 33,040 472 - 468 1 468 - - - - - 468 1.42%
80 337 26,960 337 - 334 1 334 - - - - - 334 1.24%
90 292 26,280 292 - 289 1 289 - - - - - 289 1.10%
100 3,139 313,900 3,139 - 3,111 1 3,111 - - - - - 3,111 0.99%
150 1,228 184,200 1,228 - 1,220 1 1,220 - - - - - 1,220 0.66%
200 1,037 207,400 1,037 - 1,031 1 1,031 - - - - - 1,031 0.50%
250 306 76,500 306 - 303 1 303 - - - - - 303 0.40%
300 473 141,900 473 - 469 1 469 - - - - - 469 0.33%
350 222 77,700 222 - 217 1 217 - - - - - 217 0.28%
400 268 107,200 268 - 264 1 264 - - - - - 264 0.25%
450 146 65,700 146 - 144 1 144 - - - - - 144 0.22%
500 549 274,500 549 - 543 1 543 - - - - - 543 0.20%
600 544 326,400 544 - 542 1 542 - - - - - 542 0.17%
700 197 137,900 197 - 195 1 195 - - - - - 195 0.14%
800 202 161,600 202 - 200 1 200 - - - - - 200 0.12%
900 155 139,500 155 - 154 1 154 - - - - - 154 0.11%
1,000 541 541,000 541 - 530 1 530 - - - - - 530 0.10%
1,100 584 642,400 584 - 578 1 578 - - - - - 578 0.09%
1,200 7,695 9,234,000 7,695 - 7,660 1 7,660 - - 7,370 - 7,370 15,030 0.16%
1,300 7,313 9,506,900 7,313 - 7,276 1 7,276 - - 7,313 1 7,313 14,589 0.15%
1,400 1,657 2,319,800 1,657 - 1,645 1 1,645 - - 1,657 1 1,657 3,302 0.14%
1,500 708 1,062,000 708 - 702 1 702 - - 708 1 708 1,410 0.13%
1,600 279 446,400 279 - 277 1 277 - - 279 1 279 556 0.12%
1,700 255 433,500 255 - 253 1 253 - - 255 1 255 508 0.12%
1,800 273 491,400 273 - 271 1 271 - - 273 1 273 544 0.11%
1,900 149 283,100 149 - 148 1 148 - - 149 1 149 297 0.10%
2,000 843 1,686,000 843 - 841 1 841 843 1 - - 843 1,684 0.10%
2,500 737 1,842,500 737 - 730 1 730 737 1 - - 737 1,467 0.08%
3,000 949 2,847,000 949 - 942 1 942 949 1 - - 949 1,891 0.07%
3,500 3,557 12,449,500 3,557 - 3,537 1 3,537 3,557 1 3,557 1 7,114 10,651 0.09%
4,000 758 3,032,000 758 - 754 1 754 758 2 - - 1,516 2,270 0.07%
4,500 493 2,218,500 493 - 490 1 490 493 2 - - 986 1,476 0.07%
5,000 1,147 5,735,000 1,147 - 1,144 1 1,144 1,147 2 - - 2,294 3,438 0.06%
5,500 2,609 14,349,500 2,609 - 2,594 1 2,594 2,609 2 2,609 1 7,827 10,421 0.07%
6,000 683 4,098,000 683 - 681 1 681 683 3 - - 2,049 2,730 0.07%
6,500 331 2,151,500 331 - 331 1 331 331 3 - - 993 1,324 0.06%
7,000 709 4,963,000 709 - 707 1 707 709 3 - - 2,127 2,834 0.06%
7,500 1,554 11,655,000 1,554 - 1,543 1 1,543 1,554 3 1,554 1 6,216 7,759 0.07%
8,000 485 3,880,000 485 - 485 1 485 485 4 - - 1,940 2,425 0.06%
8,500 298 2,533,000 298 - 297 1 297 298 4 - - 1,192 1,489 0.06%
9,000 1,023 9,207,000 1,023 - 1,022 1 1,022 1,023 4 - - 4,092 5,114 0.06%
9,500 1,037 9,851,500 1,037 - 1,034 1 1,034 1,037 4 1,037 1 5,185 6,219 0.06%
10,000 1,044 10,440,000 1,044 - 1,040 1 1,040 1,044 5 - - 5,220 6,260 0.06%
11,000 1,527 16,797,000 1,527 - 1,518 1 1,518 1,527 5 - - 7,635 9,153 0.05%
12,000 770 9,240,000 770 - 767 1 767 770 6 - - 4,620 5,387 0.06%
13,000 1,001 13,013,000 1,001 - 998 1 998 1,001 6 - - 6,006 7,004 0.05%
14,000 476 6,664,000 476 - 473 1 473 476 7 - - 3,332 3,805 0.06%
15,000 885 13,275,000 885 - 881 1 881 885 7 885 1 7,080 7,961 0.06%
16,000 453 7,248,000 453 - 452 1 452 453 8 - - 3,624 4,076 0.06%
17,000 768 13,056,000 768 - 763 1 763 768 8 768 1 6,912 7,675 0.06%
18,000 366 6,588,000 366 - 366 1 366 366 9 - - 3,294 3,660 0.06%
19,000 1,448 27,512,000 1,448 - 1,445 1 1,445 1,448 9 1,448 1 14,480 15,925 0.06%
20,000 4,166 83,320,000 4,166 - 4,153 1 4,153 4,166 10 - - 41,660 45,813 0.05%
21,000 371 7,791,000 371 - 369 1 369 371 10 371 1 4,081 4,450 0.06%
22,000 287 6,314,000 287 - 285 1 285 287 11 - - 3,157 3,442 0.05%
23,000 350 8,050,000 350 - 347 1 347 350 11 350 1 4,200 4,547 0.06%
24,000 162 3,888,000 162 - 162 1 162 162 12 - - 1,944 2,106 0.05%
25,000 1,181 29,525,000 1,181 - 1,178 1 1,178 1,181 12 1,181 1 15,353 16,531 0.06%
26,000 116 3,016,000 116 - 116 1 116 116 13 - - 1,508 1,624 0.05%
27,000 160 4,320,000 160 - 160 1 160 160 13 160 1 2,240 2,400 0.06%
28,000 99 2,772,000 99 - 98 1 98 99 14 - - 1,386 1,484 0.05%
29,000 156 4,524,000 156 - 153 1 153 156 14 156 1 2,340 2,493 0.06%
30,000 193 5,790,000 193 - 193 1 193 193 15 - - 2,895 3,088 0.05%
31,000 373 11,563,000 373 - 370 1 370 373 15 373 1 5,968 6,338 0.05%
32,000 62 1,984,000 62 - 62 1 62 62 16 - - 992 1,054 0.05%
33,000 156 5,148,000 156 - 156 1 156 156 16 156 1 2,652 2,808 0.05%
34,000 73 2,482,000 73 - 73 1 73 73 17 - - 1,241 1,314 0.05%
35,000 106 3,710,000 106 - 106 1 106 106 17 106 1 1,908 2,014 0.05%
36,000 52 1,872,000 52 - 52 1 52 52 18 - - 936 988 0.05%
37,000 95 3,515,000 95 - 94 1 94 95 18 95 1 1,805 1,899 0.05%
38,000 45 1,710,000 45 - 45 1 45 45 19 - - 855 900 0.05%
39,000 92 3,588,000 92 - 92 1 92 92 19 92 1 1,840 1,932 0.05%
40,000 144 5,760,000 144 - 144 1 144 144 20 - - 2,880 3,024 0.05%
41,000 269 11,029,000 269 - 268 1 268 269 20 269 1 5,649 5,917 0.05%
42,000 51 2,142,000 51 - 50 1 50 51 21 - - 1,071 1,121 0.05%
43,000 62 2,666,000 62 - 62 1 62 62 21 62 1 1,364 1,426 0.05%
44,000 73 3,212,000 73 - 73 1 73 73 22 - - 1,606 1,679 0.05%
45,000 93 4,185,000 93 - 93 1 93 93 22 93 1 2,139 2,232 0.05%
46,000 47 2,162,000 47 - 46 1 46 47 23 - - 1,081 1,127 0.05%
47,000 43 2,021,000 43 - 43 1 43 43 23 43 1 1,032 1,075 0.05%
48,000 49 2,352,000 49 - 49 1 49 49 24 - - 1,176 1,225 0.05%
49,000 38 1,862,000 38 - 37 1 37 38 24 38 1 950 987 0.05%
50,000 146 7,300,000 146 - 146 1 146 146 25 - - 3,650 3,796 0.05%
51,000 75 3,825,000 75 - 75 1 75 75 25 75 1 1,950 2,025 0.05%
52,000 1,586 82,472,000 1,586 - 1,583 1 1,583 1,586 26 - - 41,236 42,819 0.05%
53,000 12 636,000 12 - 12 1 12 12 26 12 1 324 336 0.05%
54,000 7 378,000 7 - 7 1 7 7 27 - - 189 196 0.05%
55,000 28 1,540,000 28 - 28 1 28 28 27 28 1 784 812 0.05%
56,000 17 952,000 17 - 17 1 17 17 28 - - 476 493 0.05%
57,000 7 399,000 7 - 7 1 7 7 28 7 1 203 210 0.05%
58,000 11 638,000 11 - 11 1 11 11 29 - - 319 330 0.05%
59,000 3 177,000 3 - 3 1 3 3 29 3 1 90 93 0.05%
60,000 24 1,440,000 24 - 24 1 24 24 30 - - 720 744 0.05%
61,000 7 427,000 7 - 7 1 7 7 30 7 1 217 224 0.05%
62,000 586 36,332,000 586 - 583 1 583 586 31 - - 18,166 18,749 0.05%
주1) 당사는 일반배정물량 625,000주를 균등배정 312,500주(50.0%), 비례배정 312,500주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 비례 잔여주식수 33,539주에 대해서는 소숫점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨하였고, 1,200주 단위에 대해서는 잔여주 7,370주를 무작위 랜덤 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약 - 0.00 - 0.00 136 0.01 12,144 0.65 - 0.00 - - 12,280 0.653개월 확약 22,687 1.21 - 0.00 - 0.00 3,261 0.17 - 0.00 - - 25,948 1.381개월 확약 43,253 2.31 - 0.00 3,502 0.19 571 0.03 - 0.00 - - 47,326 2.5215일 확약 30,884 1.65 - 0.00 - 0.00 315 0.02 - 0.00 - - 31,199 1.66 1,266,630 67.55 46,107 2.46 66,815 3.56 153,695 8.20 225,000 12.00 - - 1,758,247 93.77 1,363,454 72.72 46,107 2.46 70,453 3.76 169,986 9.07 225,000 12.00 - - 1,875,000 100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목 성명 소유주식수 및 지분율 비고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 박영근 11,416,160 67.09% 11,416,160 58.33% 최대주주
이지영 3,080,000 18.10% 3,080,000 15.74% 최대주주의 특수관계인
소계 14,496,160 85.19% 14,496,160 74.06% -
5% 이상 소유주주 유암코-케이비 크레딧 제1호 사모투자합자회사 2,521,064 14.81% 2,521,064 12.88% -
합계 17,017,224 100.00% 19,572,779 100.00% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 10월 30일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 01일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액확정 공고 KB증권㈜(http://www.kbsec.com) 2024년 10월 22일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 2024년 10월 22일

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 ㈜탑런토탈솔루션(http://toprun.co.kr) 2024년 10월 23일
KB증권㈜(http://www.kbsec.com) 2024년 10월 23일

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약결과 배정 공고 KB증권㈜(http://www.kbsec.com) 2024년 10월 25일
주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 25일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시 내용
2024년 08월 30일 증권신고서
2024년 09월 13일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 09월 20일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 10월 04일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 10월 15일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 10월 22일 정정 증권신고서 - 발행조건 확정
2024년 10월 22일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜탑런토탈솔루션: 경상북도 구미시 옥계2공단로 46-14(황상동) (3) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 다. 투자설명서 제출일

일시 내용
2024년 08월 30일 예비투자설명서
2024년 09월 13일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 09월 20일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 10월 04일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 10월 15일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 10월 17일 투자설명서
2024년 10월 22일 정정 투자설명서 - 발행가액 확정
2024년 10월 22일 정정 투자설명서 - 기재사항 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주45,000,000,00018,0002,500,00045,000,000,000-45,000,000,00018,0002,500,00045,000,000,000------------45,000,000,00018,0002,500,00045,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
10,000,000,000--8,045,067,06826,000,000,000954,932,93245,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 기타금액은 발행제비용 1,954,922,932원에서 상장주선인 의무인수분 999,990,000원을 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.