전환사채권 발행결정 2.0 (주)엠피한강 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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금융위원회 / 한국거래소 귀중 2019 년 10 월 25 일
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회 사 명 : 주식회사 엠피한강
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전환사채권 발행결정

3무기명식 이권부 무보증 &cr;사모 전환사채10,000,000,000------10,000,000,000--2.07.02022년 10월 25일본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위(초일 산입 말일 불산입하여 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산) 이자지급일 마다 본 사채의 권면금액에 표면금리를 적용하여 산출된 금액을 관련 세법에 정한 원천징수 후 후급한다. 다만, 이자지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이경우 이자지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 원리금에 대하여는만기일에 권면금액의 만기보장수익률을 적용한 해당 금액을 일시에 상환한다. 다만, 만기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하며, 이 경우 만기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모100730본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다(주)엠피한강 기명식 보통주13,698,63019.42020년 10월 25일2022년 09월 25일

가. 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한신발행주식수만 적용한다.&cr;

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

&cr;다만, 위 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 ‘발행회사’의 발행주식총수로 하며,전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 1주당 발행가액은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 시가라 함은 상장법인의 1주당 발행가격 산정의 기준이 되는 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 정하는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. &cr;&cr;나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액 조정이 필요한 경우, 당해 합병 또는 자본의 감소직전에 전환사채가 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다.&cr;&cr;다. 위 가목 및 나목과는 별도로 전환사채 발행일 이후 매 3개월 마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액을 하회 할 경우 그 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 하기로 한다. 다만,조정 후 전환가액은 최초의 전환가액(다만, 조정일 이전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회하지 못하며, 전환가액 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.&cr;&cr;라. 감자 및 주식 병합 등 주식 가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식 병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr;&cr;마. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 본 전환권 청구로 인하여 발행할 주식의 발행가액 합계액은 본 사채의 권면총액&cr;을초과할 수 없다.&cr;&cr;바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

'20. 기타 투자 판단에 참고할 사항' 참조-2019년 10월 25일2019년 10월 25일--2019년 10월 25일2-참석아니오면제(사모발행에 의한 1년간 권면분할 및 전환금지)-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행) 권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적 시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr;발행할 주식 종류
주식수
주식총수대비&cr;비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option) &cr;- 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 인수인(사채권자)은 발행일로부터 1년 및 그 이후 매 3개월 마다 본 사채의 원금에 해당하는 권면금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전조기상환을 청구할 수 있다.

- 조기상환청구 금액 : 조기상환청구 금액은 사채의 권면금액에 조기상환율을 적용한 금액(초일 산입 말일 불산입하여 1년을 365일로 정하여 1일 단위로 계산)에 기지급된 이자와 관련 세법에 정한 원천징수금을 차감한 후의 산출된 이자를 조기상환일에 사채 원금과 함께 지급한다.

- 조기상환청구 기간 : 인수인(사채권자)은 조기상환일의 2개월 전부터 1개월 전까지 발행회사에 조기상환을 청구해야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구 분

조기상환청구 기간

조기상환일

조기상환율

From

To

1차

2020-08-25

2020-09-25

2020-10-25

107.0000%

2차

2020-11-25

2020-12-25

2021-01-25

108.8879%

3차

2021-02-25

2021-03-25

2021-04-25

110.7347%

4차

2021-05-25

2021-06-25

2021-07-25

112.6021%

5차

2021-08-25

2021-09-25

2021-10-25

114.4900%

6차

2021-11-25

2021-12-25

2022-01-25

116.5100%

7차

2022-02-25

2022-03-25

2022-04-25

118.4862%

8차

2022-05-25

2022-06-25

2022-07-25

120.4843%

- 조기상환청구 방법 : 사채의 조기상환청구권을 행사하고자 하는 인수인(사채권자)은 조기상환청구기간 안에 “전환사채(CB) 조기상환 청구내역서”(발행회사 서식), 사채권자임을 증명하는 서류(매매계약서등, 최초 인수자는 제외) 및 발행회사가 지정한 구비서류와 함께 조기상환청구 장소에 제출하고, 조기상환일 당일에 사채권 실물(원본)을 조기상환청구 장소에 제출한다.

- 조기상환청구 장소 : 발행회사의 본점

- 조기상환지급 장소 : 발행회사의 본점 또는 발행회사가 지정하는 금융기관

- 본 사채의 만기보장수익률은 연복리 7.0%입니다.&cr;&cr;나. 매도상환청구권(Call Option) : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 ‘매도상환청구권자’라 함)는 본 사채 발행일로부터 33개월까지 본 사채 권면 총액의 100%를 사채권 보유자에게 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도상환청구권을 행사할 수 있으며, 사채권 보유자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매도상환청구권자에게 매도하는 것에 의무적으로 응해야 한다.&cr;- 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;- 제3자와 회사와의 관계 : 미정&cr;- 취득규모 : 최대 10,000,000,000원&cr;- 취득목적 : 미정&cr;- 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr;- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 발행회사 및 매도상환청구권자는 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채권을 행사할 경우 현시점 기준 최초 전환가액 기준 당사의 보통주 13,698, 630 (19.4%) 를 취득할 수있게 되며, 리픽싱 조정 후에는 최대 19,569,471(25.6%)까지 취득 가능합니다. 이 경우 전환으로 인한이익은 전환권 행사 시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.

&cr; - 조달자금 사용용도

사용목적 금액(억원) 비고
운영자금 100 -

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
피데스투자조합-4,000,000,000(주)애드니즈-3,000,000,000(주)메이댄플러스-3,000,000,000
발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면총액 (원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl