증권발행실적보고서 2.8 (주)디와이디 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 22일
회 사 명 :	주식회사 디와이디
대 표 이 사 :	정 창 래
본 점 소 재 지 :	경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)
	(전 화) 02-814-4640
	(홈페이지) http://www.dyddaeyang.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 신 규 철
	(전 화) 02-814-4640

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 25,000,000,000

총 발행금액 :

3(단위 : 원)

회차 :

무보증신주인수권부사채25,000,000,0002027년 02월 22일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가B-NICE신용평가B-

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

3(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 02월 19일2024년 02월 20일2024년 02월 22일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

(주)상상인증권2,250,11222,501,120,00090.0잔액인수2,250,11222,501,120,00090.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

구주주2,500,000100.001,106232,1882,321,880,0009.31,106232,1882,321,880,0009.3일반공모--1617,700177,000,0000.71617,700177,000,0000.7대표주관회사--12,250,11222,501,120,00090.012,250,11222,501,120,00090.02,500,0001,1232,500,00025,000,000,0001,1232,500,00025,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1) 상기 청약일은 구주주 미청약금액 및 단수금액에 대한 일반공모의 청약일이며, 구주주 청약일은 2024년 02월 14일~15일입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일 1) 신주인수권이 분리된 채권 상장예정일 : 2024년 02월 22일2) 신주인수권증권 상장예정일 : 2024년 03월 07일 2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록 (주)디와이디 제3회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법

구분	공고신문 등	공고일자
행사가액 확정 및 청약일정 공고	"발행회사" 홈페이지	2024년 02월 08일
구주주 청약결과 및 일반공모 청약 공고	"발행회사" 홈페이지	2024년 02월 16일
배정 공고	"대표주관회사" 홈페이지	2024년 02월 21일

주1)	"발행회사" 홈페이지: http://www.dyddaeyang.com
주2)	"대표주관회사" 홈페이지: http://www.sangsanginib.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 3. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)디와이디 → 경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호 (동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동) (주)상상인증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

3(단위 : 원)

회차 :

25,000,000,00025,000,000,000-25,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--5,000,000,00020,000,000,000--25,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

가. 자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구분	세부내용	자금 사용시기(예상)	금액	우선순위
채무상환자금	주식담보대출 상환	2024년 02월 말	10,000	1순위
	당사 발행 사모사채 상환	2024년 02월 말	10,000	2순위
운영자금	당사 화장품 마케팅 비용 및 신제품개발 등	2024년 02월~2025년 12월	5,000	3순위
합계			25,000	-

나. 자금의 운용계획금번 제3회 무보증 신주인수권부사채 발행으로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획이며, 금번 공모 신주인수권부사채(BW) 발행은 주주우선공모 방식 및 대표주관회사의 잔액인수 방식으로 진행됩니다.주주우선공모 후 미달분에 대해서는 일반공모를 통하여 모집을 진행하게 되며, 일반공모 배정 후에도 미청약된 잔여분에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액 전부를 인수하게 됩니다. 그에 따라 공모자금이 미달되어 납입될 가능성은 제한적이며, 당사는 증권신고서에 기술한 바와 같이 자금 사용 목적에 맞게 우선순위대로 공모자금을 사용할 예정입니다.다만, 대표주관사가 인수할 경우 당사는 실권수수료 명목으로 잔액인수금액의 10.0%를 지급해야하며 대표주관사에 지급할 수수료 증가로 인해 당사가 계획한 자금사용목적이 계획대로 진행되지 않을 수 있습니다. 아울러, 금번 신주인수권부사채 발행기간 중 당사의 경영실적 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비 낮은 규모가 조달 될 경우에도 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.