| 2025년 09월 10일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024년 11월 06일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 양수인과의 합의에 따른 일정 변경 | 2025년 09월 10일 | 2025년 12월 10일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매수자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | 전환에 따라발행할 주식 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| (주)레그테크 | 최대주주 | 17,271,158 | 14.58 | 3,974,562 | 3.08 | - |
- 2025년 05월 14일 조정 후 전환가액(629원) 기준 주식수입니다.
(주1) 정정 후
| 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매수자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | 전환에 따라발행할 주식 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| (주)레그테크 | 최대주주 | 17,271,158 | 14.58 | 5,000,000 | 3.84 | - |
- 2025년 08월 14일 조정 후 전환가액(500원) 기준 주식수입니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 09월 10일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 디와이디 | |
| 대 표 이 사 : | 김 영 덕 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동) | |
| (전 화) 02-814-4640 | ||
| (홈페이지) www.dydbio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이 영 운 |
| (전 화) 02-814-4640 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 공시는 회사가 2023년 12월 28일 만기 전 취득한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 100억원(권면) 중 30억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 02월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율(%) |
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FROM |
TO |
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1차 |
2023년12월 16일 |
2024년01월 15일 |
2024년02월14일 |
105.1906 |
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2차 |
2024년03월 15일 |
2024년04월 15일 |
2024년05월14일 |
106.5704 |
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3차 |
2024년06월 15일 |
2024년07월 15일 |
2024년08월14일 |
107.9846 |
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4차 |
2024년09월 15일 |
2024년10월 15일 |
2024년11월14일 |
109.4342 |
|
5차 |
2024년12월 16일 |
2025년01월 15일 |
2025년02월14일 |
110.9201 |
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6차 |
2025년03월 15일 |
2025년04월 14일 |
2025년05월14일 |
112.4431 |
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7차 |
2025년06월 15일 |
2025년07월 15일 |
2025년08월14일 |
114.0042 |
|
8차 |
2025년09월 15일 |
2025년10월 15일 |
2025년11월14일 |
115.6043 |
- 조기상환청구장소: 발행회사의 본점
- 조기상환지급장소: 국민은행 장한평역종합금융센터
- 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
- 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 2) 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 02월 14일부터 2024년 06월 14일까지 매1개월마다 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 80%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 중도상환 보장수익률은 연12%로 한다.본 사채의 발행회사는 Call Premium으로 사채권자의 보유 권면금액 합계 80%의 금액에 대한 7%에 해당하는 가액을 수수료로 인수인에게 지급해야 한다.
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구분 |
중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준) |
매매완결일 |
매수대금 (원금 기준, %) |
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시기 |
종기 |
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1차 |
2024년 01월 30일 |
2024년 02월 13일 |
2024년 02월 14일 |
107.3213 |
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2차 |
2024년 02월 28일 |
2024년 03월 11일 |
2024년 03월 14일 |
107.9553 |
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3차 |
2024년 03월 30일 |
2024년 04월 09일 |
2024년 04월 14일 |
108.6337 |
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4차 |
2024년 04월 29일 |
2024년 05월 09일 |
2024년 05월 14일 |
109.2909 |
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5차 |
2024년 05월 30일 |
2024년 06월 10일 |
2024년 06월 14일 |
109.9736 |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
1) 매수자 에이온투자조합과의 자기 전환사채 5억 원은 2024년 11월 11일에 거래 완료되었습니다.
| 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매수자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | 전환에 따라발행할 주식 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
- 2025년 08월 14일 조정 후 전환가액(500원) 기준 주식수입니다.- 전환에 따라 발행할 주식의 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수/(매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였습니다.
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |