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| 금융감독원장 귀하 | 2020년 12월 04일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 엔젠바이오 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 최대출 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 904호(구로동, 대륭포스트타워1차) |
| (전 화) 02-867-9798 | |
| (홈페이지) http://www.ngenebio.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본 부 장 (성 명) 윤 세 혁 |
| (전 화) 02-867-9798 | |
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| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 신주모집 |
주) 발행총액은 상장주선인의 의무취득금액 999,992,000원이 제외된 금액입니다.
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
주) 상장주선인의 의무인수분은 71,428주이며, 의무인수금액 999,992,000원이 제외된 금액입니다.
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 2,444,000 | 100.00 | 39,364 | 736,329,730 | 10,308,616,220,000 | 100.00 | 39,014 | 2,444,000 | 100.00 | |
주) 상장주선인의 의무인수분은 71,428주이며, 의무인수금액 999,992,000원이 제외된 금액입니다.
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| 구분 | 관계 | 공모전 | 공모후 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주등&cr;특수관계인 | 주식회사 젠큐릭스 | 최대주주 | 1,500,000 | 15.46% | 1,500,000 | 12.28% |
| 최대출 | 등기임원(대표이사) | 447,700 | 4.62% | 447,700 | 3.66% | |
| 홍창범 | 미등기임원 | 188,000 | 1.94% | 188,000 | 1.54% | |
| 김광중 | 등기임원 | 97,000 | 1.00% | 97,000 | 0.79% | |
| 윤세혁 | 미등기임원 | 38,000 | 0.39% | 38,000 | 0.31% | |
| 문영준 | 미등기임원 | 35,000 | 0.36% | 35,000 | 0.29% | |
| 오은설 | 미등기임원 | 9,600 | 0.10% | 9,600 | 0.08% | |
| 최대주주 등 특수관계인 소계 | 2,315,300 | 23.87% | 2,315,300 | 18.95% | ||
| 5% 이상 주주 | KT전략투자조합2호 | 공동보유자 | 1,490,000 | 15.36% | 1,490,000 | 12.20% |
| IMM세컨더리 벤처펀드 제 3호 | 벤처금융 | 796,088 | 8.21% | 796,088 | 6.52% | |
| 아이디어브릿지파트너스-UTC기술강소기업투자1호조합 | 벤처금융 | 609,755 | 6.29% | 609,755 | 4.99% | |
| 일자리 창출 성장지원 펀드 | 벤처금융 | 609,755 | 6.29% | 609,755 | 4.99% | |
| 5% 이상 주주 소계 | 3,505,598 | 36.15% | 3,505,598 | 28.70% | ||
| 발행주식총수 | 9,700,134 | 100.00% | 12,215,562 | 100.00% | ||
&cr;
1. 증권 교부일&cr;&cr;- 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr;- 2020년 12월 8일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;- 2020년 12월 10일 (예정)&cr;
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 모집(매출)가액 확정공고 |
삼성증권 홈페이지&cr;(http://www.samsungpop.com) |
2020년 11월 26일 |
| 금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr) |
| 주) | 모집(매출)가액 확정공고는 2020년 11월 26일 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 11월 26일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다. |
&cr;
2. 청약 안내 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 삼성증권 홈페이지&cr;(http://www.samsungpop.com) | 2020년 12월 1일 |
| 엔젠바이오 홈페이지&cr;(http://www.ngenebio.com) |
&cr; 3. 청약결과 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 결과 공고 | 삼성증권 홈페이지&cr;(http://www.samsungpop.com) | 2020년 12월 3일 |
| 주) | 청약 결과 공고는 2020년 12월 3일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다. |
&cr;
4. 증권신고서 공시&cr;
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 증권신고서 제출일 : 2020년 10월 30일 (증권신고서) |
| 2020년 11월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) |
| 2020년 11월 21일 (증권신고서 효력발생) |
| 2020년 11월 26일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) |
| 2020년 11월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) |
&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
|
나. 서면문서 : |
| (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 |
| (2) ㈜엔젠바이오 : 서울특별시 구로구 디지털로 288 |
| (3) 삼성증권㈜ : 본점 - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
| 다. 투자설명서 제출일: 2020년 10월 30일 (예비투자설명서) |
| 2020년 11월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) |
| 2020년 11월 23일 (투자설명서) |
| 2020년 11월 26일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) |
| 2020년 11월 27일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정) |
&cr;&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 34,216,000,000 | |||||
| 계 | 34,216,000,000 | 14,000 | ||||
| 매출 | - | |||||
| 계 | - | - | ||||
| 총 계 | 34,216,000,000 | |||||
주) 상장주선인의 의무인수분은 71,428주이며, 의무인수금액 999,992,000원이 제외된 금액입니다.
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주1) 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.&cr;주2) 기타에는 발행제비용 1,873백만원이 포함되어 있습니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.