| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 02월 03일 | |
| 회 사 명 : | (주)엔젠바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 김 민 식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호 (구로동, 대륭포스트타워1차 | |
| (전 화)02-867-9798 | ||
| (홈페이지)http://www.ngenebio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)CFO | (성 명)송 기 환 |
| (전 화)02-867-9798 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행된 권면총액입니다. 공시제출일까지 전환 청구된 권면금액 없으며, 미전환 권면금액은 30억원입니다.
2) 상기 전환사채의 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 권면금액 6억원을 재매각하는 건입니다.
3) 상기 6. 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)은 2025년 06월 16일 취득한 전환사채입니다.
4) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
- 계약금: 62,493,966원(2026.02.03)- 잔 금: 562,445,694원(2026.02.06)
5) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]로 비율을 계산하였습니다.6) 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 06월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다.)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.가. 조기상환 지급일
2026년 06월 14일 , 2026년 09월 14일, 2026년 12월 14일, 2027년 03월 14일 ,
2027년 06월 14일, 2027년 09월 14일, 2027년 12월 14일, 2028년 03월 14일,
2028년 06월 14일, 2028년 09월 14일, 2028년 12월 14일, 2029년 03월 14일.
나. 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점
다. 조기상환 지급장소 : 기업은행 구로디지털중앙지점
라. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 104.0707% |
| 2차 | 2026-07-16 | 2026-08-18 | 2026-09-14 | 104.5910% |
| 3차 | 2026-10-15 | 2026-11-16 | 2026-12-14 | 105.1140% |
| 4차 | 2027-01-13 | 2027-02-12 | 2027-03-14 | 105.6395% |
| 5차 | 2027-04-15 | 2027-05-17 | 2027-06-14 | 106.1677% |
| 6차 | 2027-07-16 | 2027-08-17 | 2027-09-14 | 106.6986% |
| 7차 | 2027-10-15 | 2027-11-15 | 2027-12-14 | 107.2321% |
| 8차 | 2028-01-14 | 2028-02-14 | 2028-03-14 | 107.7682% |
| 9차 | 2028-04-15 | 2028-05-15 | 2028-06-14 | 108.3071% |
| 10차 | 2028-07-16 | 2028-08-16 | 2028-09-14 | 108.8486% |
| 11차 | 2028-10-15 | 2028-11-14 | 2028-12-14 | 109.3928% |
| 12차 | 2029-01-13 | 2029-02-15 | 2029-03-14 | 109.9398% |
마. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
7) 관련 공시
- 엔젠바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/2025.06.16
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
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