| 2021년 05월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 05월 06일
3. 정정사항&cr;- 정정전
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBI USA | 자회사 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | - | 1년간 의무보유 |
* CBI USA 가 주식을 전환할수 있는 어음을 보유함.&cr;
- 정정후
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBI USA, INC. | 자회사 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | - | - |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 05 월 12 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 청보산업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 오 경 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남동구 남동대로 208 | |
| (전 화) 032 - 816 - 3550 | ||
| (홈페이지)http://www.cheongbo.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 장 육 |
| (전 화) 032 - 816 - 3550 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 전환에 관한 사항 | 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) |
| 전환청구기간 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식수 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 이익배당에 관한 사항 | |
| 기타 약정사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행 목적&cr;타법인 증권 취득자금&cr;&cr;나. 신주의 발행가액&cr;
금번 발행 예정인 종류주식(기명식 전환주식)은 비상장주식으로 발행됩니다. '증권의발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제3항에 따르면, 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있습니다. 그러나 본 전환주식의 권리내용이 유사한 다른 상장주식이 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있습니다.
또한 당사의 보통주가 증권시장에 상장되어 있고, 전환주식의 권리내용에 근거하였을 때, 본 전환주식의 가격이 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단 하였습니다. 아울러 동 규정 제2-2조 2항에 따른 전매제한조치를 이행할 예정이므로 '증권의발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 따라 산출된 기준주가를 대용치로 사용하였습니다.
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 제2항을 준용하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율인 10%를 적용하여 산정하였습니다.(단, 호가미만 단위는 절상)&cr;
| ⓐ 1개월 가중산술평균주가&cr;(거래일 기준 2021.04.06~2021.05.05) | 18,101.29원 |
| ⓑ 1주일 가중산술평균주가&cr;(거래일 기준 2021.04.29~2021.05.05) | 22,000.52원 |
| ⓒ 최근일 가중산술평균주가&cr;(거래일 기준 2021.05.04) | 23,363.66원 |
| ⓓ 산술평균 (ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3 | 21,155.16원 |
| ⓔ 최근일 가중산술평균주가 | 23,363.66원 |
| 기준주가 (Min{ⓓ,ⓔ}) | 21,155.16원 |
| 할인율 | 10% |
| 발행가액(원단위 절상) | 19,040원 |
* 주가 자료 : 한국거래소(http://ww.krx.co.kr)&cr;&cr;다. 우선주의 내용&cr; (1) 본건 전환주식는 의결권부 기명주식이며, 전환에 관하여 특수한 정함이 있는 전환주식이다.&cr; &cr;라. 배당에 관한 사항&cr;(1) 본건 전환주식에 대한 우선배당률은 본건 주식의 1주당 액면금액에 대하여 연 1%로 하고, 비참가적 및 비누적적인 것으로 한다.&cr;&cr; 마. 전환에 관한 사항&cr;
본건 주식의 보유주주는 그 선택에 따라 전환청구에 의하여 본건 주식을 아래의 전환 조건에 따라 회사의 보통주식으로 전환할 수 있다.
전환비율 및 전환주식의 수: 전환비율은 1:1로 하고, 전환권 행사로 발행될 주식의 수는 892,857주로 한다.
전환에 따라 발행할 주식의 종류: 기명식 보통주식
전환가액: 금 19,040 원
전환가액의 조정: 관련법령상 허용되는 범위 내에서, 본건 주식의 전환가액은 다음과 같이 조정된다. 단, 조정 사유가 수차례 발생하는 경우 하나의 사유로 조정된 가액을 기준으로 다시 수차에 걸쳐 조정된다.
주식의 소각, 분할 또는 병합, 발행회사의 합병, 분할 및 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 본건 주식이 전액 보통주로 전환되었더라면 당해 사유 발생 직후에 주주가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액 조정일은 분할, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다.
본건 주식의 전환권을 행사하기 전에, 회사가 무상증자 또는 주식배당을 실시하여 주식수가 증가하는 경우 전환가액은 아래의 산식에 의하여 조정된다(원 단위 미만 절상).
|
조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 x [기발행주식수 / (기발행주식수+신발행주식수)] |
&cr;(5) 전환청구 기간: 본건 주식의 발행일(인수대금 납입일의 익일)로부터 1년이 경과하는 날 부터 3년이 되는 날까지 전환권을 행사할 수 있다.
(6) 전환의 효력발생: 보통주식의로의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 생긴다. 다만, 이 익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.&cr;&cr;※ 본 내용은 한국거래소 조회공시요구(현저한시황변동) 2021.04.28자에 대한 2021.04.29. 미확정공시에 따른 일부 확정된 내용입니다.&cr; &cr; ※ 기타사항&cr; 1. 상기 사항은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr; 2. 위 전환주식의 발행, 전환 등에 관한 세부사항은 상법, 정관을 따른다.&cr; 3. 본건 전환주식은 비상장으로 한다.&cr; 4. 위 각 호 의 사항 이외에 전환주식 발행에 관한 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하며, 금번 전환주식 발행과 관련된 제반사항 및 관련 서류의 서명, 교부는 대표이사 또는 대표이사로부터 권한을 위암 받은 이에게 위임한다.&cr;
&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|