자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
13
종류 |
무기명식이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2023년 08월 23일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2026년 08월 23일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
10,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
10,000,000,000
| 취득금액(원) |
10,992,560,958
| 취득 경위 |
사채권자와 협의에 따른 만기전 조기 취득
| 7. 매도 결정일 |
2025년 04월 17일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
10,500,000,000
| 산정 근거 |
외부평가기관의 매도 대상 사채 평가금액
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 10월 31일
| 10. 매도 목적 |
타법인 주식 취득
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
0
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,000
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
기명식 보통주
| 주식수 |
10,000,000
| 주식총수 대비비율(%) |
16.36
| 전환청구기간 |
시작일 |
2024년 08월 23일
| 종료일 |
2026년 07월 23일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 납입일로부터 1년이되는 날인 2024년 08월 23일에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가) 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%
나) 조기상환청구 기간:
| 조기상환일 |
조기상환 청구기간 |
조기상환수익률 |
| FROM |
TO |
| 2024-08-23 |
2024-08-03 |
2024-08-13 |
106.1824% |
| 2024-09-23 |
2024-09-03 |
2024-09-13 |
106.7292% |
| 2024-10-23 |
2024-10-03 |
2024-10-14 |
107.2586% |
| 2024-11-23 |
2024-11-03 |
2024-11-13 |
107.8060% |
| 2024-12-23 |
2024-12-03 |
2024-12-13 |
108.3457% |
| 2025-01-23 |
2025-01-03 |
2025-01-13 |
108.9037% |
| 2025-02-23 |
2025-02-03 |
2025-02-13 |
109.4621% |
| 2025-03-23 |
2025-03-03 |
2025-03-13 |
109.9932% |
| 2025-04-23 |
2025-04-03 |
2025-04-14 |
110.5815% |
| 2025-05-23 |
2025-05-03 |
2025-05-13 |
111.1514% |
| 2025-06-23 |
2025-06-03 |
2025-06-13 |
111.7315% |
| 2025-07-23 |
2025-07-03 |
2025-07-14 |
112.2933% |
| 2025-08-23 |
2025-08-03 |
2025-08-13 |
112.8744% |
| 2025-09-23 |
2025-09-03 |
2025-09-15 |
113.4660% |
| 2025-10-23 |
2025-10-03 |
2025-10-13 |
114.0391% |
| 2025-11-23 |
2025-11-03 |
2025-11-13 |
114.6319% |
| 2025-12-23 |
2025-12-03 |
2025-12-15 |
115.2158% |
| 2026-01-23 |
2026-01-03 |
2026-01-13 |
115.8198% |
| 2026-02-23 |
2026-02-03 |
2026-02-13 |
116.4245% |
| 2026-03-23 |
2026-03-03 |
2026-03-13 |
116.9991% |
| 2026-04-23 |
2026-04-03 |
2026-04-13 |
117.6360% |
| 2026-05-23 |
2026-05-03 |
2026-05-13 |
118.2530% |
| 2026-06-23 |
2026-06-03 |
2026-06-15 |
118.8807% |
| 2026-07-23 |
2026-07-03 |
2026-07-13 |
119.4888% |
다) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점
라) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점 및 기업은행 남동2단지기업금융지점
마) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전일까지 “발행회사”에 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다.
바) 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구내역(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)을 기재한 문서 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
2. 상기 '8. 매도금액'은 외부평가기관의 매도 대상 사채 평가금액에서 천만원 단위를 올림 적용한 가액으로 산정하였습니다.- 평기기관 : 회계법인 해솔- 평가기준일 : 2025년 4월 16일- 평가대상 : 씨비아이(주) 제13회 전환사채(전자등록금액 100억 원)- 평가금액 :
11,540,831,259원 (주당 1,154원)
3. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금일 기준이며, 대금 수령일정과 매수인별 세부 명세는 다음과 같습니다.
1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일
| 구분 |
지급(예정)일 |
금액(원) |
비고 |
| 계약금 |
2025년 04월 17일 |
840,000,000 |
- |
| 잔금 |
2025년 05월 27일 |
2,362,500,000 |
럭키파트너스 1호조합 |
| 잔금 |
2025년 10월 31일 |
7,297,500,000 |
젠테크놀로지투자조합,다온3호 투자조합 |
| 합계 |
- |
10,500,000,000 |
- |
2) 매수인별 세부 명세
| 매수인 |
전자등록금액(원) |
매매대금(원) |
계약금(원) |
잔금(원) |
| 젠테크노롤지투자조합 |
4,000,000,000 |
4,200,000,000 |
210,000,000 |
3,990,000,000 |
| 다온3호 투자조합 |
3,500,000,000 |
3,675,000,000 |
367,500,000 |
3,307,500,000 |
| 럭키파트너스1호조합 |
2,500,000,000 |
2,625,000,000 |
262,500,000 |
2,362,500,000 |
| 합계 |
10,000,000,000 |
10,500,000,000 |
840,000,000 |
9,660,000,000 |
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
젠테크놀러지투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
4,000,000,000
-
다온3호 투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
3,500,000,000
-
럭키파트너스 1호조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
2,500,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
젠테크놀러지투자조합
1
김기훈
50
김기훈
50
김기훈
50
-
-
-
-
민경찬
50
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2025년
결산기 |
4월 기준
| 자산총계 |
20,000
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
20,000
외부감사인 |
-
| 자본금 |
20,000
감사의견 |
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
다온3호 투자조합
5
장상준
0.2
-
-
엄정희
39.9
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2025
결산기 |
7월 기준
| 자산총계 |
501
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
-
외부감사인 |
-
| 자본금 |
501
감사의견 |
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
럭키파트너스1호조합
13
장창현
6
-
-
김재성
16
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년
결산기 |
12
| 자산총계 |
2,625
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
2,625
외부감사인 |
-
| 자본금 |
2,625
감사의견 |
-