Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

주식회사 마이크로디지탈

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 05월 31일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 마이크로디지탈
대 표 이 사 :&cr;	김 경 남
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 제윈스동 701호&cr;(삼평동, 판교세븐벤처밸리1)
	(전 화) 031-701-2225
	(홈페이지) http://www.md-best.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 김 성 대
	(전 화) 031-701-2225
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개16,100,000,000

구분	발행총액	비고
모집

주) 발행총액은 신주모집 700,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 21,000주(483,000,000원)는 제외한 금액입니다.

&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2019년 05월 27일2019년 05월 28일2019년 05월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

하나금융투자(주)700,00016,100,000,000100.00-700,00016,100,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합7,0001.0017,000161,000,0000.0117,000161,000,0001.00기관투자자553,00079.00656553,00012,719,000,0000.35656553,00012,719,000,00079.00일반투자자140,00020.0016,274156,288,4303,594,633,890,00099.6416,232140,0003,220,000,00020.0016,100,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	700,000	100.00	16,931	156,848,430	3,607,513,890,000	100.00	16,889	700,000	100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

3개월3,0800.561개월2,9600.5415일7,5001.36539,46097.54553,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr;

(단위 : 주, %)

구 분			공모 전		공모 후
구 분			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	김경남	최대주주	957,170	32.89%	957,170	26.36%
	임경희	처	233,210	8.01%	233,210	6.42%
	김선홍	자	38,240	1.31%	38,240	1.05%
	임경순	처형	14,230	0.49%	14,230	0.39%
	김성대	임원	2,500	0.09%	2,500	0.07%
	김정률	임원	1,500	0.05%	1,500	0.04%
	소 계		1,246,850	42.85%	1,246,850	34.34%
5%이상&cr;주요주주	서린바이오사이언스	일반법인	200,000	6.87%	200,000	5.51%
5%이상&cr;주요주주	소 계		200,000	6.87%	200,000	5.51%
합 계			1,446,850	49.72%	1,446,850	39.85%

주1) 증자 전 총 발행주식수 2,909,800주, 증자 후 3,630,800주 기준 입니다.&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증자등기일&cr;&cr;2019년 6월 3일(예정)&cr;&cr;&cr; 2. 증권교부일&cr;&cr;2019년 6월 4일(예정)&cr;&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2019년 6월 5일(예정)&cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	하나금융투자 홈페이지&cr;(http://www.hanaw.com)	2019년 05월 23일
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr;(http:dart.fss.or.kr)	2019년 05월 23일

&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	서울경제신문	2019년 05월 27일

&cr;&cr; 3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	하나금융투자 홈페이지&cr;(http://www.hanaw.com)	2019년 05월 30일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 05월 30일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2019년 04월 19일(증권신고서)&cr; 2019년 05월 14일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr; 2019년 05월 23일(정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr; 2019년 05월 23일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr;&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;&cr;나. 서면문서 :&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) (주)마이크로디지탈 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 제윈스동 701호&cr; (삼평동, 판교세븐벤처밸리1)&cr;(3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr;&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일 : 2019년 04월 19일(예비투자설명서)&cr; 2019년 05월 14일(예비투자설명서 - 기재사항정정)&cr; 2019년 05월 15일(투자설명서)&cr; 2019년 05월 23일(정정 투자설명서 - 발행가액확정)&cr; 2019년 05월 23일(정정 투자설명서 - 기재사항정정)

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주23,000700,00016,100,000,000700,00016,100,000,000------23,000700,00016,100,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	16,100,000,000	신주모집
모집	계	16,100,000,000	23,000	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		16,100,000,000	-

주) 상장주선인 의무인수분 21,000주(483,000,000원)는 제외한 금액입니다.&cr;

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

3,000,000,0002,597,000,00010,503,000,00016,100,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.