자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
5
종류 |
무기명식 이권부 무보증
사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2023년 09월 20일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2026년 09월 20일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
15,135,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
1,300,000,000
| 취득금액(원) |
1,381,745,300
| 취득 경위 |
채권자와 합의에 따른 조기 취득
| 7. 매도 결정일 |
2025년 06월 18일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
1,300,000,000
| 산정 근거 |
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 06월 18일
| 10. 매도 목적 |
운영자금 확보
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
2,880
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
(주)아이엘 보통주
| 주식수 |
451,388
| 주식총수 대비비율(%) |
1.59
| 전환청구기간 |
시작일 |
2024년 09월 20일
| 종료일 |
2026년 08월 20일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.5년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연3.5%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환지급일별 조기상환금액:
| 2025년 03월 20일 |
: 전자등록금액의 |
105.3661% |
| 2025년 06월 20일 |
: 전자등록금액의 |
106.2881% |
| 2025년 09월 20일 |
: 전자등록금액의 |
107.2181% |
| 2025년 12월 20일 |
: 전자등록금액의 |
108.1563% |
| 2026년 03월 20일 |
: 전자등록금액의 |
109.1026% |
| 2026년 06월 20일 |
: 전자등록금액의 |
110.0573% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (예탁자인 경우 한국예탁결제원)
다. 조기상환 지급장소: 기업은행 성남하이테크 지점
라. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일 및 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환기일 |
조기상환수익률 |
| FROM |
TO |
| 1차 |
2025-01-19 |
2025-02-18 |
2025-03-20 |
105.3661% |
| 2차 |
2025-04-21 |
2025-05-21 |
2025-06-20 |
106.2881% |
| 3차 |
2025-07-22 |
2025-08-21 |
2025-09-20 |
107.2181% |
| 4차 |
2025-10-21 |
2025-11-20 |
2025-12-20 |
108.1563% |
| 5차 |
2026-01-19 |
2026-02-19 |
2026-03-20 |
109.1026% |
| 6차 |
2026-04-21 |
2026-05-21 |
2026-06-20 |
110.0573% |
마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
(주)상상인저축은행
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
1,300,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
(주)상상인저축은행
1
이재옥
-
-
-
(주)상상인
100
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년도
결산기 |
12월
| 자산총계 |
2,376,316
매출액 |
293,244
| 부채총계 |
2,159,459
당기순손익 |
-68,315
| 자본총계 |
216,857
외부감사인 |
삼덕회계법인
| 자본금 |
68,000
감사의견 |
적정