증권발행실적보고서 2.9 제닉스 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 09월 24일
회 사 명 : 제닉스 주식회사
대 표 이 사 : 배 성 관
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송로 165-33
(전 화) 041-582-7600
(홈페이지) http://zenixkorea.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 배 성 완
(전 화) 041-582-7600
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개26,400,000,000-
구분 발행총액 비고

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 372,840주, 매출 287,160주, 주당 40,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 19,800주(792,000,000원)은 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
구분 의무 취득 주식수 주당 취득가액 의무 인수 총액
신영증권(주) 19,800주 40,000원 792,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 09월 19일2024년 09월 20일2024년 09월 24일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
신영증권(주)594,00023,760,000,00090.0대표주관회사케이비증권(주)66,0002,640,000,00010.0인수회사660,00026,400,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합19,8003119,800792,000,0000.01119,800792,000,0003기관투자자475,200722,186475,20019,008,000,0000.322,186475,20019,008,000,00072일반투자자165,00025285,175147,798,1205,911,924,800,00099.67105,581165,0006,600,000,00025660,000287,362148,293,1205,931,724,800,000107,768660,00026,400,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 82,50050.0일괄청약방식82,50050.0165,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황

[신영증권]

청약현황 배정현황

총배정수량

(D=B+C)

배정비율

(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위(주) 청약건수 청약수량(A) 배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

균등

배정수량(B)

 배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

비례

배정수량(C)
50 72,712 3,635,600 - - 46,009 1 46,009 - - - - - 46,009 1.26%
60 197 11,820 - - 123 1 123 - - - - - 123 1.04%
70 137 9,590 - - 86 1 86 - - - - - 86 0.90%
80 36 2,880 - - 21 1 21 - - - - - 21 0.71%
90 11 990 - - 7 1 7 - - - - - 7 0.71%
100 411 41,100 - - 275 1 275 - - - - - 275 0.67%
200 173 34,600 - - 115 1 115 - - - - - 115 0.33%
300 98 29,400 - - 64 1 64 - - - - - 64 0.22%
400 94 37,600 - - 58 1 58 - - - - - 58 0.15%
500 196 98,000 - - 124 1 124 - - - - - 124 0.13%
600 98 58,800 - - 68 1 68 - - - - - 68 0.12%
700 94 65,800 - - 58 1 58 - - - - - 58 0.09%
800 68 54,400 - - 51 1 51 - - - - - 51 0.09%
900 75 67,500 - - 47 1 47 - - - - - 47 0.07%
1,000 327 327,000 - - 208 1 208 - - 227 1 227 435 0.13%
1,200 6,354 7,624,800 - - 4,120 1 4,120 6,354 1 - - 6,354 10,474 0.14%
1,400 3,308 4,631,200 - - 2,109 1 2,109 3,308 1 - - 3,308 5,417 0.12%
1,600 617 987,200 - - 420 1 420 617 1 - - 617 1,037 0.10%
1,800 363 653,400 - - 227 1 227 363 1 - - 363 590 0.09%
2,000 519 1,038,000 - - 330 1 330 519 1 - - 519 849 0.08%
2,200 194 426,800 - - 136 1 136 194 1 - - 194 330 0.08%
2,400 279 669,600 - - 181 1 181 279 1 - - 279 460 0.07%
2,600 210 546,000 - - 142 1 142 210 1 - - 210 352 0.06%
2,800 359 1,005,200 - - 236 1 236 359 1 - - 359 595 0.06%
3,000 3,893 11,679,000 - - 2,463 1 2,463 3,893 2 - - 7,786 10,249 0.09%
3,200 7,099 22,716,800 - - 4,487 1 4,487 7,099 2 - - 14,198 18,685 0.08%
3,400 1,876 6,378,400 - - 1,172 1 1,172 1,876 2 - - 3,752 4,924 0.08%
3,600 685 2,466,000 - - 442 1 442 685 2 - - 1,370 1,812 0.07%
3,800 266 1,010,800 - - 171 1 171 266 2 - - 532 703 0.07%
4,000 15,165 60,660,000 - - 9,757 1 9,757 15,165 2 - - 30,330 40,087 0.07%
4,200 6 25,200 - - 4 1 4 6 2 - - 12 16 0.06%
4,400 5 22,000 - - 5 1 5 5 2 - - 10 15 0.07%
4,600 5 23,000 - - 4 1 4 5 2 - - 10 14 0.06%
4,800 14 67,200 - - 11 1 11 14 3 - - 42 53 0.08%
5,000 30 150,000 - - 21 1 21 30 3 - - 90 111 0.07%
5,500 15 82,500 - - 8 1 8 15 3 - - 45 53 0.06%
6,000 10 60,000 - - 4 1 4 10 3 - - 30 34 0.06%
6,500 8 52,000 - - 6 1 6 8 4 - - 32 38 0.07%
7,000 81 567,000 - - 59 1 59 81 4 - - 324 383 0.07%
7,500 16 120,000 - - 14 1 14 16 4 - - 64 78 0.07%
8,000 505 4,040,000 - - 297 1 297 505 4 - - 2,020 2,317 0.06%
8,500 2 17,000 - - 2 1 2 2 5 - - 10 12 0.07%
9,000 5 45,000 - - 2 1 2 5 5 - - 25 27 0.06%
9,500 2 19,000 - - 1 1 1 2 5 - - 10 11 0.06%
10,000 8 80,000 - - 6 1 6 8 5 - - 40 46 0.06%
11,000 11 121,000 - - 6 1 6 11 6 - - 66 72 0.06%
12,000 146 1,752,000 - - 93 1 93 146 7 - - 1,022 1,115 0.06%
합계 116,783 134,211,180 - - 74,250 - 74,250 42,056 - 227 - 74,250 148,500 0.11%
주1) 당사는 일반배정물량 148,500주를 균등배정 74,250주(50.0%), 비례배정 74,250주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 당사는 균등배정시, 균등배정수량 74,250주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 116,842건임에 따라, 균등배정수량 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.
주4) 청약접수 마감 결과 당사의 제닉스(주)의 일반청약 접수 건수는 116,842건, 청약 주식수는 134,251,760주를 기록하였으나, 이 중 59건(40,580주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[KB증권]

(단위: 건, 주, %)
청약현황 배정현황 총 배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A) 최총 총 배정수량 (G=E+F)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정건수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 균등 배정수량(B) 최종 균등 배정수량(E) 배정건수 1건당 배정건수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 비례 배정수량(C) 최종 비례 배정수량(F)
10 132,794 1,327,940 132,794 - 6,465 1 6,465 6,465 - - - - - - 6,465 0.49 6,465
20 8,393 167,860 8,393 - 395 1 395 395 - - - - - - 395 0.24 395
30 2,136 64,080 2,136 - 118 1 118 118 - - - - - - 118 0.18 118
40 1,186 47,440 1,186 - 60 1 60 60 - - - - - - 60 0.13 60
50 4,051 202,550 4,051 - 194 1 194 194 - - - - - - 194 0.10 194
60 439 26,340 439 - 13 1 13 13 - - - - - - 13 0.05 13
70 316 22,120 316 - 14 1 14 14 - - - - - - 14 0.06 14
80 220 17,600 220 - 11 1 11 11 - - - - - - 11 0.06 11
90 174 15,660 174 - 9 1 9 9 - - - - - - 9 0.06 9
100 2,039 203,900 2,039 - 105 1 105 105 - - - - - - 105 0.05 105
150 1,202 180,300 1,202 - 71 1 71 71 - - - - - - 71 0.04 71
200 671 134,200 671 - 43 1 43 43 - - - - - - 43 0.03 43
250 596 149,000 596 - 38 1 38 38 - - - - - - 38 0.03 38
300 338 101,400 338 - 17 1 17 17 - - - - - - 17 0.02 17
350 178 62,300 178 - 8 1 8 8 - - - - - - 8 0.01 8
400 259 103,600 259 - 18 1 18 18 - - - - - - 18 0.02 18
450 175 78,750 175 - 14 1 14 14 - - - - - - 14 0.02 14
500 4,131 2,065,500 4,131 - 230 1 230 230 - - - - - - 230 0.01 230
550 91 50,050 91 - 2 1 2 2 - - - - - - 2 0.00 2
600 2,290 1,374,000 2,290 - 115 1 115 115 - - 1,889 1 1,889 1,889 2,004 0.15 2,004
650 461 299,650 461 - 25 1 25 25 - - 461 1 461 461 486 0.16 486
700 326 228,200 326 - 13 1 13 13 - - 326 1 326 326 339 0.15 339
750 484 363,000 484 - 20 1 20 20 - - 484 1 484 484 504 0.14 504
800 112 89,600 112 - 6 1 6 6 - - 112 1 112 112 118 0.13 118
850 51 43,350 51 - 1 1 1 1 - - 51 1 51 51 52 0.12 52
900 54 48,600 54 - 3 1 3 3 - - 54 1 54 54 57 0.12 57
950 47 44,650 47 - 7 1 7 7 - - 47 1 47 47 54 0.12 54
1,000 490 490,000 490 - 22 1 22 22 - - 490 1 490 490 512 0.10 512
1,100 182 200,200 182 - 10 1 10 10 - - 182 1 182 182 192 0.10 192
1,200 2,999 3,598,800 2,999 - 139 1 139 139 - - 2,999 1 2,999 2,999 3,138 0.09 3,138
1,300 17 22,100 17 - - - - - - - 17 1 17 17 17 0.08 17
1,400 12 16,800 12 - - - - - - - 12 1 12 12 12 0.07 12
1,500 1,126 1,689,000 1,126 - 64 1 64 64 - - 1,126 1 1,126 1,126 1,190 0.07 1,190
합계 168,040 13,528,540 168,040 - 8,250 - 8,250 8,250 - - 8,250 - 8,250 8,250 16,500 0.12 16,500
주1) 청약접수 마감 결과 당사의 제닉스㈜의 일반청약 접수 건수는 168,333건, 청약주식수 13,546,360주를 기록하였으나, 이중 293건(17,820주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외하였습니다.
주2) 균등배정 : 1인당 균등배정 주식수 0.05주 산출되는 바, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 0주 배정하였습니다.
주3) 비례배정 : 경쟁률 1,638.82:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.
(소수점 기준 상위 13개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 14번째 청약단위(600주)의 경우 청약접수 2,290건 중 잔여 주식수인 1,889건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월확약3,0460.87--2890.722,3373.12----5,6721.193개월 확약28,1488.00----250.03----28,1735.931개월 확약7,0111.99--1170.29250.03----7,1531.5115일 확약-------------0.00313,65989.147,687100.0039,94698.9972,49596.81355100.0060100.00434,20291.37351,864100.007,687100.0040,352100.0074,882100.00355100.0060100.00475,200100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)
구 분 성 명 주식 종 유상증자 전 유상증자 후 관계
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 배성관 보통주 1,600,000 40.20% 1,600,000 36.59% 본인
박준호 보통주 150,000 3.77% 150,000 3.43% 등기임원
정진욱 보통주 20,000 0.50% 20,000 0.46% 특수관계인
우리사주조합(임원) 보통주 6,200 0.16% 6,200 0.14% 미등기임원
소 계 보통주 1,776,200 44.63% 1,776,200 40.62% -
5% 이상 소유주주 에이케이케이 로보테크밸류업 신기술투자조합 보통주 902,041 22.66% 902,041 20.63% 벤처금융
우리사주조합(직원) 보통주 294,599 7.40% 314,399 7.19% -
제닉스(주) 보통주 287,160 7.22% - - -
소 계 보통주 1,483,800 37.28% 1,216,440 27.82% -
전체 주식수 보통주 3,260,000 81.91% 2,992,640 68.44% -
주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 3,980,000주, 증자 후 발행주식총수 4,372,640주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 09월 26일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 09월 30일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 09월 13일(금)
신영증권㈜ 홈페이지 (https://www.shinyoung.com) 2024년 09월 13일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 09월 13일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신영증권㈜ 홈페이지(https://shinyoung.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 제닉스㈜ 홈페이지(http://www.zenixkorea.co.kr/) 2024년 09월 19일(월)
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
케이비증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)

청약공고는 2024년 09월 19(월) 제닉스㈜ 홈페이지(https://www.zenixkorea.co.kr), 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 신영증권㈜ 홈페이지 (https://www.shinyoung.com) 2024년 09월 24일(목)
케이비증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 09월 24일(목) 대표주관회사인 신영증권의 홈페이지(https://www.shinyoung.com) 및 케이비증권(주)의 홈페이지(https://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 08월 19일 (증권신고서) ■ 2024년 09월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 09월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 09월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 제닉스(주) : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송로 165-33(3) 신영증권 주식회사 : (본점) 서울특별 시 영 등포구 국제금융로 8길 16 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 (4) 케이비증권 주식회사: (본점) 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 08월 19일 (예비투자설명서) ■ 2024년 09월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 09월 10일 (투자설명서) ■ 2024년 09월 12일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 09월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주372,84040,000372,84014,913,600,000-372,84040,000372,84014,913,600,000-보통주287,16040,000287,16011,486,400,000-287,16040,000287,16011,486,400,000-660,00040,000660,00026,400,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
19,461,000,000-2,234,000,000--4,705,000,00026,400,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금, 연구개발자금, 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(792,000,000)이 제외된 금액입니다.
주3) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.