스마트 팩토리(Smart Factory)는 제품의 기획부터 판매까지 모든 생산과정을 ICT 기술로 통합하여 최소한의 비용과 시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하는 첨단 지능형 공장을 뜻합니다. 스마트 팩토리 산업은 크게 응용시스템 소프트웨어, 제어 자동화, 현장 자동화 세 부문으로 구분되며, 각 부문별로 핵심 기술을 보유하고 있는 주요업체들이 스마트 팩토리 관련 솔루션을 제공하고 있습니다.
‘ 응용시스템 소프트웨어’는 제품의 개발부터 공장에서의 생산, 고객사로의 최종 완제품 출하까지 전체 제조 과정에서 생성되는 데이터를 수집 및 분석하여 제조를 실행하는 역할을 수행합니다. 여기에 각종 생산 프로세스에 대한 제어 및 관리를 통해 생산현장으로부터 수집한 데이터를 최적화하는 ‘제어 자동화’ 기술과 공장 내에서 실제 공정을 수행하는 로봇, 자동화 생산설비 등의 ‘현장 자동화’ 기술이 더해져 최종 스마트 팩토리가 완성됩니다.
[스마트 팩토리의 구조]
(출처 : 스마트제조혁신추진단)
이처럼 스마트 팩토리 구축의 목적은 IoT, AI, 빅데이터와 같은 ICT 기술을 활용하여공정 내 각 설비의 자동화를 구현할 뿐만 아니라, 모든 생산활동에 필요한 요소를 고려하여 공장 환경의 통합적 개선을 달성하는 것에 있습니다. 따라서, 스마트 팩토리는 기존의 전통적인 공장과 비교하여 다수의 차별화된 특징을 지니게 되며, 전문적인요소기술이 적용된 집합체라 할 수 있습니다.
[ 스마트 팩토리의 특징]
| 특 징 | |
|---|---|
| 민첩성 | 실시간으로 정보를 처리하는 속도가 크게 향상되어 모든 생산공정에 걸친 요소에 대해 빠른 대응력을 확보하여 시스템 성능을 보장 |
| 연계성 | 생산설비로부터 다양한 종류의 데이터를 수집하여 생산 관련 데이터의 질과 양 모두 증가 |
| 신뢰성 | 수집된 데이터의 신뢰성을 확보하여 작업 이상 상황에 대한 대처 가능, 작업의 예측 가능성을 높여 생산, 작업 운영에 대한 관리에 대해 신뢰 확보 |
| 능동성 | 데이터 분석을 통한 데이터 상관성 확보 및 재고자산 처리의 능동적인 대응 |
| 지능성 | 저장되어 있는 데이터를 기반으로 변화된 조건에 따라 지능적으로 판단하고 의사결정 하여 다수의 작업을 일괄적이고 연속적으로 실행하여 올바른 데이터 도출 |
이러한 공장의 차별성을 달성하기 위해서는 빅데이터, 사이버 물리시스템, 로보틱스, 3D 프린팅, 엣지 컴퓨팅 등 여러가지 핵심 요소기술이 적용되어야 하며 각 기술분야 내 전문 기업들이 산업 생태계를 구성하고 있습니다.
다양한 요소기술 중 로보틱스 분야는 인구 고령화에 따른 생산가능인력 부족, 지속적인 임금 상승, 생산성 문제 등의 요인에 따라 그 수요가 크게 증가하고 있으며, 제조현장 자동화의 핵심 하드웨어로서 그 역할이 부각되고 있습니다. 한국로봇산업진흥원에 따르면 공장 내 로봇 도입 후 단순·반복적인 정형화된 업무를 로봇이 자동화함에 따라 기존 생산인력이 부가가치가 높은 핵심 업무로 투입되어 기업들의 생산성 향상, 불량률 감소, 원가 절감 등의 효과가 나타난 것으로 파악됩니다.
스마트 팩토리의 공장 자동화를 달성하기 위해서는 물류로봇시스템(Logistics Robot System)의 적용이 필수적입니다. 물류로봇시스템은 제조 및 유통 과정, 대형건물 등에서 원재료, 재공품, 부품, 상품 등을 안전하고 효율적으로 전달하기 위하여 물품의 이송, 핸들링, 포장, 분류, 배송 등을 수행하는 로봇자동화 시스템을 뜻합니다. 물류로봇시스템은 AGV/AMR 등의 물류로봇과 이를 운영 및 관리하는 RMS(Robot Management System)으로 구성되며, 물류로봇은 로봇의 적용처에 따라 공장물류용, 물류창고용, 일반 옥내용, 옥외 배달용 물류로봇으로 구분됩니다.
[ 활용 분야별 물류로봇의 역할]
| 활용 분야 | |
|---|---|
| 공장물류용 | 원료, 재공품, 제품 등의 공장 내 이동 또는 차량 등에의 적재, 생산공정상 공구, 소모품 등의 공급을 담당 |
| 물류창고용 | 상품 등의 상하역, 이송, 핸들링, 분류, 포장, 출고 및 재고 관리 등을 담당 |
| 일반 옥내용 | 병원, 호텔, 사무실 등 대형건물에서 물품의 운반에 활용 |
| 옥외 배달용 | 드론을 활용한 택배서비스 또는 고중량 화물 운송 등에 활용 |
이 중 공장물류용 물류로봇은 자동화된 다품종 소량생산시스템 등의 제조업 패러다임 변화 과정에서 가장 중요한 경쟁요소로 주목받고 있습니다. 스마트 팩토리 내 공장물류에 있어 AGV, AMR, OHT 등의 물류로봇은 반도체, 2차전지, 자동차, 제약 등 다양한 제조 분야에 활용되고 있으며, 생산 공정간 또는 생산라인과 자재창고간 물류 이송 등에 적극적으로 활용되고 있습니다.
[제조공정 내 물류 로봇 활용 예시]
출처 : 현대자동차
이처럼 물류로봇을 비롯한 Stocker, Lifter, Conveyor 등 물류 자동화 설비는 산업 구조의 고도화 및 제조업의 경쟁력 강화를 실현하기 위한 핵심 장비로써 산업 내 수요가 급속도로 증가하고 있으며, 당사를 포함한 다수의 자동화 물류 시스템 전문기업들이 시장을 형성하여 제조업 고객사를 대상으로 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다.
물류 자동화(AMHS, Automated Material Handling System)는 제품의 입고부터 운반, 보관, 포장, 출고까지 전과정에 대해 제어솔루션을 기반으로 설비를 구축 및 운영하는 자동화 물류 시스템을 의미합니다. 제조현장에서 물류 자동화는 공정 간 원자재의 반송을 자동화하고 자재의 입고, 보관, 출고를 자동창고를 통해 관리하는 등의 역할을 수행하게 됩니다.
글로벌 AMHS 시장은 이커머스의 성장 가속화, 택배 시장의 고성장, 지능형 로봇 도입의 증가, AI, IoT 등 신기술 도입 등에 따라 2019년 505억달러 규모에서 2025년 1,010억달러로 연평균 12.7%의 높은 성장이 전망됩니다.
[글로벌 AMHS 시장 규모 및 전망]
(출처 : AMH Market 2020-2025)
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 한국표준산업분류상 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업(C29299)에 속하는 회사로 반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차 등 다양한 산업에 적용되는 자동화 물류 시스템(AMHS, Automated Material Handling System)을 전문적으로 개발 및 공급하는 회사입니다.
AMHS는 첨단 제조공정의 무인화, 자동화를 달성하기 위해 필수적으로 도입되어야 하는 시스템으로, 당사는 AMHS 솔루션 중 공정 내 반송물의 보관 및 반입·반출 역할을 수행하는 자동화 설비인 Stocker와 다양한 종류의 자재를 자동으로 이송하는 물류로봇인 AGV/AMR에 대한 전문 기술 및 제조 능력을 바탕으로 공장 자동화에 필요한 핵심 솔루션을 제공하고 있습니다.
AMHS는 크게 현장 내 기계, 설비, 로봇 등의 하드웨어와 이를 제어하고 모니터링하는 소프트웨어로 구성되며, 제조(공장), 유통(물류창고), 소비(일반시설) 시장에 따라 기능과 역할이 나누어집니다. 이 중 제조공장에서의 물류는 원자재의 입고부터 생산공정간 자재의 이동 및 보관, 최종 제품 출고까지의 전 과정을 의미하며, 각 과정별로 목적에 부합하는 설비와 IT 시스템이 활용됩니다.
당사는 제조업을 대상으로 공장 자동화에 필요한 다수의 자동화 시스템을 공급하고 있습니다.
[AMHS 내 당사의 사업 영역]
(출처 : 삼성SDS)
당사는 Stocker 및 AGV/AMR에 대한 전문 기술력과 인력, 생산능력을 바탕으로 공정 내 높은 청정 관리가 필요한 반도체, 디스플레이 산업부터 일반물류 환경의 2차전지, 자동차 산업까지 다수의 제조업을 대상으로 성공적으로 제품 공급을 이어 나가고 있습니다
[당사의 주요 제품군]
| Stocker | AGV | AMR |
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당사가 주력으로 생산하는 반도체 공정용 Stocker는 반도체 웨이퍼가 담긴 FOUP(Front Opening Unified Pod)의 저장 및 반입, 반출을 목적으로 하는 자동화 시스템으로, 공정 내 FOUP의 물동량을 파악하고 제어하여 전체 공정내 웨이퍼 재고관리를 효율적으로 수행하기 위해 도입되는 무인자동화 시스템입니다.
한편, 당사는 설립연도인 2010년 Laser 가이드 방식의 AGV를 국내 최초로 국산화에 성공하여 AGV/AMR 사업에 진출하였습니다. AGV(Automated Guided Vehicle)는 대표적인 물류이송 로봇의 하나로써, 자체 동력을 바탕으로 사람이 조작하지 않고 독립적으로 동작하며, 유선 또는 무선방식의 가이드에 의해 자동으로 움직이는 무인이송로봇입니다.
AGV는 주행하는 현장 바닥에 마그네틱, 테이프, QR 코드와 같은 유도장치에 따라 주행하는 유선 유도방식 또는 레이저를 활용하여 현장 벽면에 부착된 반사판(reflector)으로부터 반사되어 오는 레이저의 거리 및 각도를 계산하여 주행하는 무선 유도방식으로 주행합니다.
[AGV와 AMR의 비교]
| 특 징 | AGV | AMR |
| 주행방식 | QR Code, 레이저 등 주행 간 지속적인 주행 루트 입력 필요 | 자율 주행 기능을 통해 목표물까지자유롭게 이동가능 |
| 장애물 | 이동 경로 간 장애물 인지 시 레일위에서 주행 정지 | 이동 경로 간 장애물 인지 시 새로운맵핑을 통해 장애물 회피 후 목표 도착 |
| 적재무게 | 상대적으로 무거운 무게 적재 가능 | 상대적으로 가벼운 무게 적재 가능 |
| 속도 | 상대적으로 느림 | 상대적으로 빠름 |
| 정확도 | 1cm 미만 오차 | 3~5cm 미만 오차 |
| 라인 변경 | 구축 이후 루트 수정 어려움 | 구축 이후 루트 수정 쉬움 |
당사는 반도체, 디스플레이 공정과 같은 Clean 물류 환경용 AGV/AMR부터 자동차 생산라인, 2차전지 모듈 조립공정 등 일반 물류 환경용 AGV/AMR를 모두 개발하여 다수의 고객사를 대상으로 요구 사양을 충족하는 물류로봇을 판매하고 있습니다.
다수의 반도체 웨이퍼 생산라인용 AGV와 후공정 검사 자동화 라인용 AMR을 개발하여 반도체 공장에 납품하고 있으며, 디스플레이 공정 내 포토 마스크 운반용 AGV/AMR을 공급하고 있습니다.
당사는 공정 내 높은 청정도를 요하는 반도체, 디스플레이 부문 외에도 일반 공정환경에서 활용되는 AGV/AMR을 판매하고 있습니다. 250kg에서 5,000kg까지의 고중량 화물을 반복적으로 이송해야 하는 자동차 생산라인용 AGV를 개발하여 자사 물류로봇을 성공적으로 공급한 이력이 있습니다.
[자동차 생산라인용 AGV] 공
| 고하중용 반송 AGV | 차체 이송 AGV | 차체 이송 AMR |
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(2) 시장점유율
동사의 시장 점유율은 다음과 같습니다.(가) 반도체용 Stocker Stocker 장비 시장은 반도체 생산량 증가와 공정 자동화 확대 추세에 따라 Stocker 장비 시장도 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 다만, 동사의 전방시장인 반도체 설비 시장 중 Stocker 장비가 차지하는 비중, Stocker 장비의 국내 시장 규모 등은 외부에 자료가 공개되어 있지 않아 명확하게 파악하기 어려운 상황입니다. 따라서, 시장 점유율 산정시 내부적인 추정을 기반으로 이를 산정하였습니다.
동사의 반도체 Stocker가 최종 납품되는 반도체 제조사인 삼성전자는 공장별 Wafer의 생산 CAPA와 관련된 정보가 외부로 공개되지 않으며, 동사와 같이 반도체 Stocker를 삼성전자에 공급하는 경쟁사 또한 비상장사로 Stocker 장비의 납품 수량 및 금액이 공개되지 않는 상황입니다.
(나) AGV/AMR 동사는 2022년부터 본격적인 AGV/AMR 매출이 발생하였으며, 국내 AGV/AMR 전체 시장규모 대비 AGV/AMR 매출 실적을 바탕으로 국내 AGV/AMR 시장 점유율을 추정하였습니다. 경쟁회사로 기재한 시스콘로보틱스, 모비어스, 티로보틱스, 코윈테크 중 티로보틱스만이 사업보고서상 AGV/AMR로 구분될 수 있는 이송로봇의 매출비중을 구분하고 있어 해당 회사를 대상으로 시장점유율을 기재하였습니다.
| [AGV/AMR 국내 시장 규모 및 각 사 AGV/AMR 매출액] |
| (단위: 백만 원) |
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구분 |
2021년도 | 2022년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
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국내 시장 규모 |
241,581 | 302,575 | 334,968 |
| 제닉스 | 3,161 | 20,034 | 18,408 |
| 티로보틱스 | - | - | 38,985 |
| 주) 국내 시장 규모는 각 연도별 평균 환율을 적용하였습니다. (2021년: 1,144.42원/$, 2022년: 1,291.95원/$, 2023년: 1,305.41원/$) |
| (출처:INDUSTRY ARK, DART) |
| [AGV/AMR 시장 점유율] |
| 품목명 | 2021년도(제12기) | 2022년도(제13기) | 2023년도(제14기) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 시장점유율 | 회사명 | 시장점유율 | 회사명 | 시장점유율 | ||
| AGV/AMR | 제닉스 | 1.3% | 제닉스 | 6.6% | 제닉스 | 5.5% | - |
| 티로보틱스 | - | 티로보틱스 | - | 티로보틱스 | 11.6% | - | |
동사는 현대로템과 2020년 AGV사업에 대한 MOU를 체결한 이후 자동차 조립 라인 및 이차전지 생산 라인을 대상으로 다수의 AGV/AMR을 성공적으로 운영하고 있으며 단축된 생산속도와 낮은 불량률, 고객사의 물류 시스템과의 호환 등 지속적인 연구개발을 통한 품질 향상으로 기존 경쟁업체대비 경쟁우위를 지니고 있습니다.
(3) 시장의 특성
당사는 반도체, 디스플레이, 자동차, 2차전지 등 제조업 내 핵심 산업군을 대상으로 물류 자동화 솔루션을 제공하고 있으며, 당사가 주력으로 제품을 공급하고 있는 목표시장은 다음과 같습니다.
(가) 반도체 물류 자동화 시장
당사는 반도체 공장 내 Stocker, AGV, AMR 등의 물류 자동화 시스템을 공급하고 있습니다. 반도체 산업은 지속적으로 제품의 고사양화가 진행됨에 따라 공정 난이도가 높아지고 있으며, 단위 면적당 생산 설비를 최대로 구축하여 생산 능력을 높이는 것이 반도체 공정에서의 경쟁력으로 자리잡고 있습니다.
이에 따라, 사람의 판단이나 숙련도가 배제된 자동화된 시스템에 의한 제조환경 운영이 보편화되고 있으며, 설비가 집약된 공정에서 자재의 보관 및 이송을 효율적으로 관리하기 위한 자동화 Stocker, OHT, 물류로봇 등 자동화 물류 시스템에 대한 반도체 업계에서의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
[반도체 공장 내 자동화 물류 시스템]
반도체 공장 내 자동화 물류 시스템은 최초 라인 내 신규 구축이 완료된 이후 약 10~15년의 기간 동안 운용이 이루어지며, 해당 기간 내 공정의 선단화가 이루어지거나 설비가 노후화될 경우 기존 제품의 교체수요가 발생합니다.
이에 따라 당사는 시장 내 신규 생산라인 증설에 따른 신규수요와 그 외 교체수요를 바탕으로 반도체 Stocker를 공급하게 되며, 자동화 물류 시스템에 대한 수요가 발생하는 반도체 공장 전체가 당사의 목표시장에 해당합니다.
(나) AGV&AMR 시장
당사가 개발 및 생산하는 AGV/AMR은 다양한 제조산업을 대상으로, 물류로봇이 적용되는 공장 환경에 따라 자동차 생산라인, 2차전지 조립공정과 같은 일반물류 환경부터 공장 환경 내 높은 청정도가 유지되어야 하는 반도체 및 디스플레이 공정 등 클린물류 환경까지 각 분야 내에서 수요로 하는 AGV/AMR을 고객사 요구사항에 따라커스터마이징하여 공급하고 있습니다.
당사는 2010년 설립 후부터 AGV/AMR에 대한 연구개발을 시작하였습니다. 2010년레이저 가이드 방식 AGV의 통합 시스템을 국내 최초로 도입하였으며, 마그네틱 방식 AGV의 설계 및 제어시스템을 국산화하였습니다. 이후 2019년 AGV의 자율주행 기능 개발을 위해 SLAM 방식의 AMR을 개발하였으며, 현장 내 100대가량의 AGV/AMR을 동시에 제어할 수 있는 관제시스템 및 관제시스템과 연동되어 공장 물류 환경을 시뮬레이션할 수 있는 시뮬레이션 툴을 개발하였습니다.
이렇듯 설립 이후 AGV/AMR에 대한 지속적인 연구개발 및 투자를 통해 당사는 다수의 산업을 대상으로 스마트 팩토리 구축에 필수적인 자동화 물류로봇을 성공적으로 도입하고 있습니다. 당사가 주력으로 제품을 공급하고 있는 시장은 자동차 산업으로, 당사의 AGV/AMR은 자동차 공정 상 Trim Line 에서 좌석 시트와 유리, 스페어타이어 장착 등 무거운 부품을 들어 옮기는 작업을 수행합니다. AGV는 공장 바닥에 매설된 마그네틱 라인을 따라 옵션에 맞춘 부품과 작업 도구를 제공하며, 차체와 AGV가 같이 움직여 작업자가 서로다른 종류의 차종에 맞는 부품을 AGV가 작업자에게 제공하기 때문에 하나의 생산라인에서 다양한 차종의 생산을 가능하게 합니다.
(다) 글로벌 시장 규모 및 전망
1) 반도체 물류 자동화 시장
제조업 내 물류 자동화는 공급망 관리 및 생산공장의 운영 효율성 향상에 필수적인 요소로, 공장 내 각종 자동화 설비 및 물류로봇에 대한 수요 확대와 함께 산업의 발전이 진행되고 있습니다. MarketsandMarkets에 따르면 글로벌 물류 자동화 시장 규모는 2020년 484억 8,700만 달러에서 연평균 성장률 10.6%로 성장하여 2026년 889억3,300만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
물류 자동화 설비가 적용되는 시장은 산업에 따라 제조업, 소매 및 전자상거래, 일반물류 등으로 구분되며, 당사가 목표로 하는 제조업내 물류 자동화 시장은 2020년 89억 2,000만 달러 규모에서 2026년 165억 8,600만 달러로 전체 물류 자동화 시장의 성장과 비슷한 흐름으로 성장이 전망됩니다.
공장 내 다품종 소량생산 방식에 적합한 셀(Cell) 생산방식의 도입이 가속화되고 있으며, 각 셀 별로 서로다른 제품의 생산을 가능하게 하는 물류로봇에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다. 또한 창고 내 효율적인 재고관리 및 입출고 자동화를 통한 공장 물류 최적화를 달성하기 위한 기업들이 많아지고 있으며, 이러한 자동화 물류 설비 구축의 증가와 함께 제조업 분의 물류 자동화 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다.
당사의 주요 전방시장인 반도체 시장은 2023년 780억 달러에서 연평균 9.46% 성장하여 2032년까지 1,760억 달러 규모로 성장할 것으로 추정됩니다. 첨단 로직 반도체, 생성형 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 등의 수요 증가로 인해 글로벌 반도체 시장은 높은 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.
[글로벌 반도체 시장 규모 및 전망]
(출처 : Precedence Research)
2) AGV/AMR 시장
제조, 물류, 소비 등 다양한 산업분야 내에서 무인자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 AGV/AMR 시장은 2023년 4,039백만 달러 규모에서 2028년 7,223백만 달러로 연평균 12.3%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 물류로봇에 대한 하드웨어, 소프트웨어 기술의 발전과 더불어 코로나 19 팬데믹 이후 노동력 감소 및 인건비 증가 등의 요인으로 각 산업 내 물류로봇의 도입은 더욱 가파르게 진행될 것으로 예상됩니다.
[ 글로벌 AGV 및 AMR 시장 규모 및 전망]
| (단위 : 백만 달러) |
| 구분 | 2023 년 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 2028 년 |
CAGR (’23 ~ ’28) |
| AGV | 2,318 | 2,538 | 2,758 | 2,978 | 3,197 | 3,417 | 8.1% |
| AMR | 1,721 | 2,138 | 2,555 | 2,972 | 3,389 | 3,806 | 17.2% |
| 합계 | 4,039 | 4,676 | 5,313 | 5,950 | 6,586 | 7,223 | 12.3% |
글로벌 AGV 시장 규모는 2023년 2,318백만 달러에서 2028년 3,417백만 달러로 연평균 8.1%씩 성장이 전망됩니다. 각 산업 중 전자상거래 및 물류 분야가 가장 큰 시장 규모를 형성하고 있으며 식품 및 음료 산업 내 AGV 시장이 연평균 10%로 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다.
[ 글로벌 AGV 산업별 시장 규모 및 전망]
| (단위 : 백만 달러) |
| 구분 | 2023 년 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 2028 년 |
| 전자상거래 및 물류 | 569 | 624 | 680 | 736 | 793 | 850 |
| 제조 | 544 | 594 | 643 | 692 | 741 | 789 |
| 자동차 | 439 | 483 | 528 | 573 | 619 | 665 |
| 화학 및 제약 | 285 | 308 | 330 | 352 | 373 | 393 |
| 식품 및 음료 | 263 | 293 | 324 | 356 | 389 | 423 |
| 항공우주 | 156 | 171 | 186 | 202 | 217 | 232 |
| 기타 | 64 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 합계 | 2,318 | 2,538 | 2,758 | 2,978 | 3,197 | 3,417 |
AMR은 자율주행 및 관제 시스템의 기술 발전과 물류, 제조 분야 내 자동화, 자율화 수요 증가에 따라 급속도의 판매량 확대가 전망됩니다. 제조업 중 자동차 산업 내 AMR 시장이 가장 큰 규모를 형성하고 있으며 자동차 공정 내 자재 운송 자동화, 고중량 화물의 효율적인 이송 등에 대한 수요에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다.
[ 제조업 내 글로벌 AMR 시장 규모 및 전망]
| (단위 : 백만 달러) |
| 구분 | 2023 년 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 2028 년 |
| 자동차 | 170 | 212 | 254 | 297 | 340 | 383 |
| 전자제품 | 138 | 172 | 205 | 239 | 274 | 308 |
| 소비재 | 99 | 121 | 143 | 164 | 185 | 205 |
| 항공우주 | 74 | 90 | 106 | 122 | 136 | 151 |
| 화학제품 | 49 | 59 | 69 | 79 | 87 | 96 |
| 제약 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 89 |
| 플라스틱 | 24 | 28 | 32 | 36 | 39 | 41 |
| 방산 | 20 | 26 | 32 | 39 | 47 | 55 |
| 기타 | 14 | 18 | 23 | 29 | 35 | 41 |
| 합계 | 624 | 774 | 923 | 1,072 | 1,220 | 1,368 |
전세계 AGV/AMR 시장에서 가장 커다란 시장규모를 형성하고 있는 지역은 북미입니다. 북미 지역 내 AGV/AMR 시장 규모는 2023년 1,330백만달러에서 2028년 2,462백만달러까지 연평균 13.1%의 높은 성장이 전망되며, 미국 내 소매 전자상거래 부문의 지속적인 성장이 물류 자동화 솔루션 도입 및 AGV/AMR 시장 확산의 주요 동인으로 작용하고 있습니다.
영국 내 AGV/AMR 기업들은 AI 기술을 통해 물류로봇 기술에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다. BotsAndUs 및 Tharsus 등의 영국 내 물류로봇 스타트업은 로봇의 탐색 기능, 안전조치가 향상된 로봇 시스템 개발을 위해 투자를 이어가고 있는 상황입니다.
아시아 지역에서 가장 큰 시장규모를 형성하고 있는 중국 AGV/AMR 시장은 물류 부문의 빠른 확장과 전자상거래량의 기하급수적인 증가에 따라 창고 운영의 합리화 및 라스트 마일 배송 효율성 향상의 방안으로 물류로봇에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다. Geek+, Quicktron 및 Hikrobot 등의 기업은 AI 기반 AGV/AMR의 생성 및 적용을 위한 표준을 연구하고 있습니다.
로봇공학 및 정밀공학 분야 내 기술력을 가진 일본은 인구 고령화에 따른 노동력 부족, 다품종 소량생산 방식으로의 제조업 패러다임 변화 등의 요인에 의해 물류로봇 보급이 지속 확대되고 있습니다.
라. 국내 시장 규모 및 전망
1) 반도체 물류 자동화 시장
반도체산업협회 및 한국무역협회에 따르면 국내 반도체 생산액은 2019년 134조원에서 2020년 159조원, 2021년 201조원으로 증가하였고, 반도체 수출 규모는 2019년 93,930백만 달러에서 2022년 129,229백만 달러로 지속적인 상승률을 유지하였으나, 2023년 메모리반도체 가격 하락 및 금리인상에 따른 수요 위축, 설비투자 감소에 따라 수출액이 98,631백만 달러로 감소하였습니다.
다만 통계청에 따르면 2024년 2월 국내 반도체 생산량과 출하량은 각각 전년 동월 대비 65.3%, 59% 증가했으며 반도체 재고는 16.2% 감소했습니다. 메모리반도체 가격 반등과 전세계적으로 급속도로 증가하고 있는 AI 반도체 수요 및 AI 반도체 생산을 위한 HBM 투자 확대 등 국내 반도체 산업에 미치고 있는 긍정적인 시장 성장동력에 따라 국내 반도체 시장은 향후 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대됩니다.
[반도체 수출 규모 추이]
출처 : 한국반도체산업협회
한편 반도체 산업 내 생산 효율 극대화를 위한 공정장비 및 물류 시스템 자동화에 대한 지속적인 수요 증가가 전망되며, 웨이퍼의 정확하고 신속한 이동 및 보관을 통해 팹 운영 효율성을 극대화하고 생산성을 향상시키는 물류 자동화 솔루션에 대한 수요가 지속 증가하고 있습니다.
한국반도체산업협회에 따르면 국내 반도체 인력 부족 규모는 2022년 1,783명에서 2031년 56,000명으로 약 30배 증가할 것으로 추정되며, 반도체 제조 전 과정에서 자동화·무인화가 진행되고 있는 상황입니다. 특히 글로벌 반도체 제조사 삼성전자는 자동화 공정형 장비 발주 계획 등을 통해 공정 자동화 속도를 높이고 있으며, 공정 자동화율이 2~30% 수준인 후공정 부문에서 물류 자동화 솔루션에 대한 수요가 급격하게 증가할 것으로 전망됩니다.
2) AGV/AMR 시장
AGV/AMR 의 글로벌 수요 확대와 함께 국내 AGV/AMR 시장 또한 이커머스 성장에 따른 물류창고 내 물류로봇 도입 증가, 제조공장의 스마트 팩토리화에 따른 공장용 물류로봇 수요 확대 및 AGV/AMR 관련 하드웨어 및 소프트웨어 기술의 발전 등으로 가파르게 성장하고 있습니다. INDUSTRY ARC에 따르면, 국내 AGV/AMR 시장 규모는 2021년 2,416억원에서 2028년 5,634억원으로 연평균 13%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
[ 국내 AGV/AMR 시장 규모 및 전망]
(출처 : INDUSTRY ARC)
국내 AGV/AMR 시장의 경우 공장물류용 AGV 기술개발의 가속화에 따라 설계 및 조립 부문에서의 국산화가 진행 중이나, 시장 전반적으로 여전히 글로벌 AGV/AMR 기업의 핵심부품 및 기술에 대한 의존도가 높은 실정입니다. 이에 AGV/AMR의 하드웨어 및 로봇 관제시스템 소프트웨어의 국산화를 위해 다수의 물류로봇 기업이 연구개발 및 투자를 진행하고 있으며, 시장 내 주요 AGV/AMR 업체들의 지속적인 제품 공급에 따라 관련 생태계가 빠르게 구축되고 있는 상황입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
향후 성장 동력 확보를 위해 동사는 ① 항만 AGV System 개발 및 양산화, ② 8인치 반도체 OHT 장비 개발, ③ Visual SLAM 기술 기반 AMR 장비를 개발을 수행함으로써 새로운 성장기회를 모색하고 있습니다.(가) 항만 AGV System 개발 및 양산화전 세계적으로 4차 산업혁명 기술을 통한 디지털 전환 확대에 따라 항만의 스마트화가 가속화되고 있으며, 국내의 경우 해운·항만 물류산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 부산항 신항, 광양항, 인천신항 등에 스마트항만 구축을 추진하고 있습니다.
| [국내 스마트항 도입 계획] |
| (단위: 대) |
| 스마트항 계획 | 크레인 | AGV | 준공시기 |
|---|---|---|---|
| 부산 신항 2-5단계 | 9 | 60 | 2024년 3월 |
| 부산 신항 2-6단계 | 27 | 180 | 2026년 내 |
| 광양항 | 55 | 367 | 2026년 내 |
| 진해신항 | 198 | 1,320 | 2028년 내 |
| 주) AGV의 경우 부산항 신항 2-5단계 도입 수량을 기준으로 추정하였습니다. |
항만에서 사용되는 컨테이너는 최대 약 25Ton의 고 중량물이며 물류로봇(AGV/AMR)을 활용하여 컨테이너를 원활하게 운송하기 위해서는 고중량물 적재에 대한 기술력이 필요합니다.동사는 국내 POSCO 공장 내 65Ton의 AGV를 개발하여 납품한 이력을 바탕으로 글로벌 항만 물류 자동화 기업 K사와의 협력을 통해 항만 AGV System 개발 및 양산화 사업 진출을 계획하고 있습니다 . 동사는 신항만에 적용되는 AGV 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 유지보수를 통해 시장에 진입하여, 향후 자체적인 제작으로 사업 모델을 확장할 계획입니다.동사는 스마트 항만 운영사를 비롯하여 민간기업, 대학교 등과 컨소시엄 형태로 항만 AGV System 시장에 진입하고자 하며, 일반 실내 공장환경이 아닌 실외, 야간, 우천 등 가혹 환경에서의 구동과 고중량 컨테이너 운반을 원활하게 수행할 수 있는 AGV 하드웨어의 1차 연구개발을 2025년 12월까지 완료할 계획입니다.
(나) 8인치 반도체 OHT 장비 개발12인치 공장의 대부분에 OHT를 통해 전산화된 자동 이송 방식이 구현된 것과 대비하여, 8인치 생산라인 내에는 직접 반도체가 담긴 카세트를 카트에 실어 운반하는 경우도 있으며 OHT가 아닌 직선 주행만 가능한 OHS(Overhead Shuttle)가 구축되어 있음에 따라 자동화 효율성이 상대적으로 떨어집니다.
동사는 OHT 개발에 필요한 기초 기술에 대한 등록특허 3건을 확보하였으며, 12인치반도체 공장용 OHT의 데모라인을 성공적으로 운용한 경험을 바탕으로, 8인치 OHT 장비 및 자동운송시스템을 개발하여 사업 영역을 확장할 계획입니다.
| [OHT 관련 동사 등록 특허] |
| 순번 | 특허 내용 | 특허등록번호 | 특허권자 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이송 시스템 및 이것의 제어 방법 | 10-2242360 | 동사 |
| 2 | 반도체 반송 시스템 및 이의 반송 차량 제어 방법 | 10-2242361 | 동사 |
| 3 | 이송 시스템 및 이를 이용한 이송 방법 | 10-2351005 | 동사 |
최근 국내 반도체 8인치 제조사를 중심으로 OHT 자동화 설비에 대한 투자 검토를 진행중에 있는 상황이며, 일부 생산라인에서는 이러한 자동화 설비가 시범 적용되고 있습니다. 동사는 12인치 OHT를 개발한 실적을 바탕으로 설비투자를 계획하고 있는 반도체 제조사에 대한 영업을 수행 중에 있습니다. (다) Visual SLAM 기술 기반 AMR 장비 개발 물류로봇의 자율주행을 위해 필수적으로 적용되어야 하는 기술인 SLAM은 위치 추정과 주변 지도의 생성을 동시에 수행합니다. 현재 SLAM에 주로 사용되는 센서의 종류는 LIDAR(Light Imaging Detection and Ranging) 와 RADAR(Radio Detection and Ranging)가 있으며, LIDAR는 비가 오거나 흐린 날씨에 실외에서 적용하기 어렵고 RADAR의 경우 작은 물체의 감지 및 물체와의 정확한 거리 파악이 어렵다는 기술적인 한계가 있습니다.동사는 이러한 기존 센서의 한계점을 해결하기 위해 향상된 센서 기능을 가진 VisualSLAM 기술을 개발하고 있습니다. Visual SLAM은 카메라를 센서로 하여 카메라 촬영을 통해 얻은 물체를 식별하기 때문에 정확성이 향상되며 실내외 모든 환경에서 사용할 수 있고 GPS 신호가 제한적인 환경에서도 사용이 가능하다는 장점이 있습니다.
Visual SLAM은 카메라로 촬영한 고차원의 특징 정보를 해석하고 처리해야 하는 특성으로 인해 딥러닝을 활용한 방대한 양의 학습 데이터 처리 기술이 구현되어야 합니다. 동사는 AI 반도체 칩 개발사와 3D 카메라에 연동되는 AI 칩의 AMR 적용에 대한 실증과제를 통해 향후 Visual SLAM 기술이 적용된 AMR의 상용화를 위한 연구개발을 지속하고 있습니다
해당 기술이 적용된 AMR의 경우 정확한 객체 인식 및 주변환경 식별을 통한 자율주행이 가능해지며, 일반 매장용 서비스 로봇, 스마트 팩토리 내 물류 이송 로봇, 지능형 작업자 운송로봇 등의 분야로 사업 확장이 가능해질 것으로 기대하고 있습니다.
(5) 조직도
[당사 전체 조직도]
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제1조 (상호) 당 회사는 제닉스 주식회사라 하며, 영문으로는 ZENIX Co.Ltd 라 표기한다. 제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.zenixkorea.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다. |
제1조 (상호) 당 회사는 제닉스 로보틱스 주식회사라 하며, 영문으로는 ZENIX ROBOTICS Co.Ltd 라 표기한다. 제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.zenix robotics.com )에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없 을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다. |
사명의 변경에 따라 수정 |
※ 기타 참고사항
- 상기 주주총회 의안인 '정관 일부 변경의 건'이 가결될 경우 당사의 사명이 변경됩니다.