정 정 신 고 (보고)

전환사채권 발행결정

2.2

(주)아이엠

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 06월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021. 05. 31

3. 정정사항

항 목

정정사유

정 정 전

정 정 후

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)

납입일 변경 따른 한도 변경

32,300,000,000

50,000,000,000

5. 사채의 만기일

납입일 변경

2024년 06월 30일

2024년 08월 31일

8. 사채의 발행방법&cr;- 전환청구 기간

납입일 변경

시작일 : 2022년 05월 31일&cr;종료일 : 2024년 04월 30일

시작일 : 2022년 08월 31일&cr;종료일 : 2024년 07월 31일

9-1. 옵션에 관한 사항

납입일 변경

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의“ 사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 06월 30일 및 이후 만기일까지 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 30영업일전부터 10영업일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

1) 조기상환청구금액: 권면금액의 100%

2) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

3) 조기상환 지급장소: KEB하나은행 수원금융센터지점

4) 조기상환 청구기간: “사채권자”는 조기상환지급기일 1 개월전까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다.&cr;&cr;옵션에 대한 자세한 사항은"20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의“ 사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 08월 31일 및 이후 만기일까지 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 30영업일전부터 10영업일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

1) 조기상환청구금액: 권면금액의 100%

2) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

3) 조기상환 지급장소: KEB하나은행 수원금융센터지점

12. 납입일

납입일 변경

2021년 06월 30일

2021년 08월 31일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

납입일 변경

1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 30일 이후 10일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환수익률
구분	FROM	TO	조기상환일	조기상환수익률
1차	2022-05-31	2022-06-20	2022-06-30	100%
2차	2022-08-31	2022-09-20	2022-09-30	100%
3차	2022-12-01	2022-12-21	2022-12-31	100%
4차	2023-03-01	2023-03-21	2023-03-31	100%
5차	2023-05-31	2023-06-20	2023-06-30	100%
6차	2023-08-31	2023-09-20	2023-09-30	100%
7차	2023-12-01	2023-12-21	2023-12-31	100%
8차	2024-03-01	2024-03-21	2024-03-31	100%

2) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

3) 조기상환 지급장소: KEB하나은행 수원금융센터지점

4) 조기상환 청구기간: “사채권자”는 조기상환지급기일 1개월전까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다.

5) 조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 30일 이후 10일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환수익률
구분	FROM	TO	조기상환일	조기상환수익률
1차	2022-08-01	2022-08-21	2022-08-31	100%
2차	2022-10-31	2022-11-20	2022-11-30	100%
3차	2023-01-29	2023-02-18	2023-02-28	100%
4차	2023-05-01	2023-05-21	2023-05-31	100%
5차	2023-08-01	2023-08-21	2023-08-31	100%
6차	2023-10-31	2023-11-20	2023-11-30	100%
7차	2024-01-30	2024-02-19	2024-02-29	100%
8차	2024-05-01	2024-05-21	2024-05-31	100%

2) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

3) 조기상환 지급장소: KEB하나은행 수원금융센터지점

4) 조기상환 청구기간: “사채권자”는 조기상환지급기일 1개월전까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

납입일 변경

(주1)정정전

(주1)정정후

&cr;(주1)정정전&cr;【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)		전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고
		제3회 무기명식&cr;이권부 무보증&cr;사모 전환사채	5,000,000,000	928	5,387,931		2020년 03월 20일 ~ 2022년 02월 20일	-
		제4회 무기명식&cr;이권부 무보증 &cr;사모 전환사채	4,700,000,000	928	5,064,655		2020년 04월 25일 ~ 2022년 03월 25일	-
		제5회 무기명식&cr;이권부 무보증 &cr;사모 전환사채	8,000,000,000	878	9,111,617		2020년 07월 30일 ~ 2022년 06월 30일	-
		소계	17,700,000,000	-	(A)	19,564,203	-	-
	신규 발행 사채권		5,000,000,000	1,794	(B)	2,787,068	2022년 06월 30일 ~ 2024년 05월 30일	-
	합계		22,700,000,000	-	22,351,271		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					42,546,444
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					52.53

&cr;(주1)정정후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)		전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고
		-	-	-	-		-	-
		-	-	-	-		-	-
		-	-	-	-		-	-
		소계	-	-	(A)	-	-	-
	신규 발행 사채권		5,000,000,000	1,794	(B)	2,787,068	2022년 08월 31일 ~ 2024년 07월 31일	-
	합계		5,000,000,000	-	2,787,068		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					62,110,637
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					4.49

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항


&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 06월 30일
&cr;
회 사 명 :	(주)아이엠
대 표 이 사 :	강태윤
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 8-4(공세동)
	(전 화)031-231-3241
	(홈페이지)http://www.im2006.com



작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)강태윤
	(전 화)031-231-3241

전환사채권 발행결정

6무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채5,000,000,00050,000,000,000-------5,000,000,000---4.04.02024년 08월 31일이자는“본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매3개월마다 “본 사채” 권면금액의 연 4.0%에 1/4로 산정된 매 3개월 분의 이자를 이자지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1001,794(1) 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. (주)아이엠 기명식 보통주2,787,0684.492022년 08월 31일2024년 07월 31일

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 본 사채 발행 3개월이 되는 날부터 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다

1,256

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70 이상에 해당하는 가액.

1) 조기상환청구금액: 권면금액의 100%

2) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

3) 조기상환 지급장소: KEB하나은행 수원금융센터지점

-2021년 04월 16일2021년 08월 31일--2021년 04월 16일-1불참아니오사모발행에 따라 1년간 전환 금지 및 분할 금지-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 30일 이후 10일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환수익률
구분	FROM	TO	조기상환일	조기상환수익률
1차	2022-08-01	2022-08-21	2022-08-31	100%
2차	2022-10-31	2022-11-20	2022-11-30	100%
3차	2023-01-29	2023-02-18	2023-02-28	100%
4차	2023-05-01	2023-05-21	2023-05-31	100%
5차	2023-08-01	2023-08-21	2023-08-31	100%
6차	2023-10-31	2023-11-20	2023-11-30	100%
7차	2024-01-30	2024-02-19	2024-02-29	100%
8차	2024-05-01	2024-05-21	2024-05-31	100%

2) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

3) 조기상환 지급장소: KEB하나은행 수원금융센터지점

4) 조기상환 청구기간: “사채권자”는 조기상환지급기일 1개월전까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

주식회사 보람파트너스기타5,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr;최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】

1. 운영자금: 5,000,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

----------------------5,000,000,0001,7942,787,0682022년 08월 31일 ~ 2024년 07월 31일-5,000,000,000-2,787,068-62,110,6374.49

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)	전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고



		소계	(A)	-
	신규 발행 사채권		(B)
	합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)