당사 및 종속회사가 진행하고 있는 주력사업은 광모듈부품 사업으로 최종 적용제품은 전자제품과 모바일 제품이라고 할 수 있습니다. 당사의 제품군은 기존의 Video제품 시장에서 Mobile 및 Display시장까지 적용분야를 확대하여 사업을 진행하고 있습니다.&cr;&cr; (1) 사업의 특성 &cr;
(Video 시장)
Video 시장의 주요제품은 DVD Optical Pick-up, Blu-ray Optical Pick-up, Pico Projector라 할 수 있습니다. Optical Pick-up은 Disc에 저장되어 있는 정보를 영상으로 전환시켜 주는 장치입니다. 전방산업으로는 DVD/BD Player, 컴퓨터, 게임기, CCTV 등 전자산업입니다. 전방 산업인 Playe시장과 컴퓨터 시장은 크게 축소되었으나, 게임기와 CCTV 분야에서 해외시장이 유지되고 있습니다.
(Mobile 시장)
당사의 주력제품인 AF Module은 스마트폰에 탑재되는 카메라모듈입니다. 당사의 제품은 전방산업인 휴대폰사업에 많은 영향을 받고 있습니다. 전방산업인 휴대폰 시장은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 2010년 스마트폰의 확대로 전자제품의 모든 기능(카메라, MP3, 네비게이션, 블루투스, 동영상, 리모콘 등)이 한 손에서 이루어지고 있으며, 이에 따라 카메라의 기능 또한 고화소의 모듈로 점층적인 발전을 이루고 있습니다.
최근에 출시한 하이엔드급 스마트폰의 경우 13M ~ 20M 고화소 카메라가 주류를 이루고 있으며, 광학 줌, 사진 보정 기능 등 화소 이외에 기능들이 강화되면서 같은 화소수에서도 좀더 디테일한 표현이 가능해졌습니다. 또한 Major 업체들이 광학식 손떨림 보정장치(이하 OIS)를 채택함으로써 고화소와 더불어 기능을 한층 상승시켜 나가고 있습니다.
기존의 휴대폰 시장이 성장기를 지나 성숙기에 들어서면서 성장이 둔화되는 시점에 스마트폰의 등장은 새로운 시장의 성장을 가져오는 계기가 되었습니다. 스마트폰의 교체 수요와 중남미, 중국, 아프리카, 인도 등 신흥시장의 소비로 15억대 수준으로 성장하였으며, 글로벌 LTE망의 확산으로 동남아시아, 중남미, 아프리카 등이 성장을 주도하여 전세계 시장의 수요는 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
전방시장인 휴대폰은1인1대 보유가능 한 아이템이라는 점과 고객들의 교체 주기 및 신제품 출시 주기가 짧아, 수요가 점점 확대되는 시장으로 당사 제품인 AF Module 또한 지속적인 성장이 가능하다고 할 수 있습니다.
(나노소재 - 투명 전극 필름 시장)
당사의 주요 제품은 나노 소재를 활용한 Functional Heat Film입니다. 타겟 시장은 차량용 유리, 카메라 렌즈, 조명커버 등으로 자동차, 건축, 선박 등 다양한 시장에 쓰일 수 있습니다.
기존의 터치스크린 패널 시장은 성장세를 유지하고 있으나, 패널의 가격 경쟁이 치열하여 수익성은 둔화되고 있습니다. TV, 스마트폰 등 모바일 기기에 대한 수요가 점차적으로 감소하고 있는 추세이나 당사가 속한 플렉서블 기능성 필름 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 다양한 산업에서 활용할 수 있기 때문에 수요 역시 꾸준히 증가하고 있습니다.
현재 디스플레이 최대 수요시장인 중국에서 다양한 형태의 필름을 채용한 제품 수요가 증가하고 있습니다. 고사양 커스터마이징 필름 구현을 위한 공정기술이 업체간 생산능력의 격차를 만들어내고 있습니다. 따라서 고부가가치 필름 부문의 양산성과 공정기술의 격차 축소 여부가 수익성 측면에서 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
현재 나노소재 투명전극은 기존 ITO 투명전극을 점차적으로 대체해가고 있습니다. ITO는 높은 투과율과 전기전도성으로 LCD, PDP, OLED와 같은 다양한 디스플레이에 투명전극 소재로 사용되었으나, 유연성이 떨어지고, 매장량의 한계를 갖고 있어 최근 각광받고 있는 대면적, 플렉서블 투명 전극 분야에는 은나노와이어, 금속 메쉬 등 나노금속계, 나노탄소계 소재가 주로 쓰이고 있습니다.
향후 기능성필름 시장은 필름의 대면적화 추세를 이어갈 것으로 보이며, 기존의 모바일 기기 외에도 플렉서블 디스플레이를 적용한 가전제품, 자동차 등으로 시장 규모가확대될 것으로 기대하고 있습니다.&cr;
&cr; (2) 산업의 성장성&cr;
(Video 시장)
비디오 시장을 이끄는 핵심 제품이었던 광픽업은 그동안 TV, PC, 게임산업 등에서 다방면으로 활용되며 보편적으로 사용되었습니다. 그러나 최근 스마트TV의 등장과 인터넷의 속도 향상에 따른 스트리밍 서비스의 발달로 모바일기기로 영화 등 영상물을 시청하는 소비자들이 증가하면서 수요가 감소하고 있습니다.
앞으로는 온라인 스트리밍 중심으로 시장이 재편될 것으로 전망하고 있으며, 일부 게임산업에서 제한적으로 쓰일 것으로 예상하고 있습니다. 다만 비디오 시장관련 원천 기술이 향후 VR, 홀로그램 등으로 파생되어 미래유망기술로서 활용될 수 있을 전망입니다.
(Mobile 시장)
휴대폰 시장은 2009년 횡보를 보이는 성숙기 시점에서 2010년 스마트폰의 등장과 함께 다시 성장하고 있습니다. 스마트폰과 테블릿PC 출시 및 보급을 통해 프리미엄급 시장이 급격히 성장하고 있으며, 4세대 통신이라 불리우는 LTE방식의 출시로 지속적 성장을 이어 가고 있습니다. 향후에는 5세대 통신이 보급될 예정이며, 초광대역을 활용해 더 많은 데이터를 고속으로 보낼 수 있을 것으로 전망합니다.
국가별로 구분하여 보면 미국과 서유럽을 비롯한 선진 국가들의 수요는 이동통신의 보급률이 한계에 근접하고 있으나, 앞에서 언급한 것처럼 스마트폰 및 LTE 방식 등의 교체 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 향후 중국 및 주요 선진국 스마트폰 보급률 증가로 인한 제품 교체주기 증가가 예상되며, 단말기 보조금 감소, 제조사 및 통신사들의 새로운 할부 프로그램 도입이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.&cr;
&cr;Mobile 시장은 스마트폰의 등장으로 폭발적인 성장을 이루었으며, 2016년에는 주춤할 것이라는 예상과 다르게OIS 기능 탑재, 듀얼 카메라 등장, 고화소 카메라 출시 등으로 재성장을 거듭하고 있습니다. 특히2017년부터 듀얼카메라 채택이 본격화 되면서 스마트폰의 성장을 견인하고 있는데, 분리된 두개의 카메라를 장착하는 듀얼카메라의 장점은 카메라 모듈의 두께를 낮춰 얇은 디자인을 유지하면서, AF기능을 강화할 수 있으며, 광각 카메라 및 거리감을 인식할 수 있어 향후 AR/VR 등 다양한 기능도 가능해집니다. 2017년 후면 듀얼카메라 스마트폰 출하량은 2억 9천만대에서 2020년에는 8억 7천만대로 늘어날 예정이며, 전면 듀얼카메라는 2016년 5천 6백만대에서 2020년 1억 9백만대로 성장하여, 2020년 듀얼카메라 탑재율은 48.4%에 달할 것으로 추정됩니다.&cr;
출처 : 하나금융투자 리서치센터(2018.03.05)&cr;&cr;최근에는 트리플 및 쿼드카메라가 탑재된 스마트폰이 출시됨에 따라, 듀얼에 이어 스마트폰 카메라 시장의 기대감이 높아지고 있어, 당사의 지속적인 매출 증가를 예상하고 있습니다.&cr;
(나노소재 - 투명 전극 필름 시장)
투명전극 시장의 전방산업은 모니터, 노트북PC, TV, 휴대폰 등 일상에서 보편화된 제품군과 기타 응용 산업에서 기술집약적 형태로 생산되는 제품군으로 나뉩니다. 두 제품군 모두 기술의 발전 속도에 매우 민감하며 전방 산업의 수요량에 따라 성장성 유지 여부가 달려있습니다. 또한 일정 규모 이상의 투자가 요구되는 장치 산업으로서 진입 장벽이 높기 때문에 신규 업체가 섣불리 진입하기 어려운 리스크가 큰 산업이기도 합니다.
현재 TV, 스마트폰 등 보편화된 제품군의 최종수요가 둔화됨에 따라 업계 성장성 역시 성숙기에 접어들고 있습니다. 주요 글로벌 시장의 경기부진, 신흥국의 환율상승 등이 그 원인이며 이에 따른 세트업체들의 보수적인 경영계획 수립으로 디스플레이 패널의 구매가 감소할 것으로 예상됩니다.
그러나 플렉서블 디스플레이로 대표되는 차세대 디스플레이 적용 제품군은 현재 Curved 및 플렉서블 디스플레이를 출시하여 시장을 형성해 가고 있는 단계입니다. 전방 산업이 전자기기로 국한되지 않고 차량용, 선박용, 건축용으로도 쓰일 수 있기 때문에 성장성이 아주 높으며, 타겟 수요층을 노린 전략적인 제품 출시가 가능합니다. 일부 해외기업들은 플렉서블 디스플레이 생산 관련 기술을 먼저 확보했으나, 양산성이 검증되지 않아 제품 생산에는 다소 시간이 소요될 것으로 보입니다.
플렉서블 디스플레이를 투명하게 또는 발열기능을 갖춘 하이브리드 형태로 생산할 수도 있어 국내외 기업들의 네트워크를 통한 기술협력이 중요하다고 볼 수 있습니다.&cr;
&cr; (3) 경기변동의 특성&cr;&cr;(Video 시장)&cr;디지털미디어산업의 특징은 일반 전자산업의 특징과 마찬가지로 국내외적인 경기변동에 영향을 받으나 첨단 기술의 변화와 고객의 요구변화에 가장 민감한 영향을 받습니다. 특히 디지털미디어 산업의 부품은 첨단기술 개발 및 이의 상용화에 따라 상당 기간 동안 경기변동을 야기합니다. 고객의 요구변화에 맞물린 기술의 변화뿐 아니라, 계절적 특성에 따라 제품이 영향을 받습니다. 특히 수출 의존도가 높은 디지털미디어산업은 해외시장의 경기변동에 밀접한 영향을 받고 있습니다.&cr;
(Mobile 시장)
당사 제품이 속해 있는 휴대폰 부품업계는 전방산업인 스마트폰 산업 경기에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 전방산업인 스마트폰 시장은 첨단기술집약적 제품으로서 IT기술트렌드에 따라 매출에 영향을 많이 받았으나 최근에는 혁신적인 신제품 출시가어려워지고, 제품 성능이 상향 평준화 되면서 점차 가격에 민감한 영향을 받는 특징을 보이고 있습니다.
휴대폰 부품산업은 전방산업인 스마트폰 시장과 연동되면서 신제품 출시 후 다수의 소비자가 모델 교체를 하는 시기를 성수기로 보고 있습니다. 최근에는 새로운 트렌드에 대한 소비심리 확대 및 교체 주기 단축과 업체간의 경쟁심화로 출시 주기가 6개월이내로 짧아지면서 기존의 경기변동 영향이 감소되고 있습니다. 또한, 주요 핸드셋 업체들의 새로운 제품의 출시가 과거에는 하반기에 집중되었으나, 최근 상하반기 구분이 없어 짐에 따라 계절적인 특성도 점점 축소되고 있습니다. 주요 모델 교체에 따른 비수기가 발생되는 특성은 신규 모델 출시시 기존 모델의 수요가 축소 되고 신규 모델 생산의 본격화가 이루어지는 시점까지 부품 업계는 비수기에 해당한다고 볼 수 있습니다.
(나노소재 - 투명 전극 필름 시장)
투명전극 시장은 전방산업의 수요량에 따라 시장규모 및 판가가 민감하게 반응합니다. 다양한 산업에 적용되고 있기 때문에 글로벌 경제 상황에 큰 영향을 받으며 가장 규모가 큰 TV 패널시장에서는 업체간의 경쟁 심화로 공급 과잉 현상이 나타나기도 했습니다. 최근 중국 패널업체들이 후발주자로서 디스플레이 산업에 뛰어들면서 전체적인 LCD 보급률이 시장 성숙단계에 진입했으며, 신규 수요보다는 제품 교체 수요로 수요의 중심이 이동하면서 계절적 특성 등 시공간적 특성은 많이 축소되었습니다.
기술의 발전에 따라 새롭게 출시되는 제품이 시장을 주도할 것으로 예상하며, 최종 소비자의 기호에 따라 제품별 수명주기는 큰 차이를 보일 것입니다. 또한 전후방 산업의 연계성이 높은 산업으로서 민감한 경기 변동에 대비하기 위해 기업 간 블록화 경향을 보이는 특성이 있습니다.
&cr; (4) 시장여건 &cr;
(Video 시장)
DVD 및 Blu-ray 산업은 과거 홈비디오 시장이 급속도로 성장하던 시절 합법적인 콘텐츠 저장매체로서 큰 인기를 누려왔습니다. 하지만 USB 및 외장하드와 같은 진보한 저장매체의 출현과 고화질 디스플레이 및 네트워크의 발전으로 스트리밍 서비스가 출시되면서 시장 규모가 감소하고 있어, 향후에는 광기술을 기반으로 한 VR과 같은 미래유망 산업이 주목을 받을 것으로 보입니다.
DVD Play용 광픽업 부문은 신흥국 시장 및 SD급 TV의 보급을 이루고 있는 국가들을 위주로 시장을 형성하고 있습니다. 이러한 국가들은 인터넷 보급률이 떨어지기 때문에 DVD 플레이어의 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 문화적인 수준 또한 높아지고 있기 때문에 영상물의 보급 등이 이루어지면서 DVD Play용 광픽업의 수요는아직까지 이어지고 있으며, 당사는 기존 고객사를 통해 일정 수준의 매출을 유지하고있습니다.
(Mobile 시장)
휴대폰 부품은 2009년대 보급의 한계점에서 시장의 성숙기 도입으로 횡보를 보일 것으로 예상하였으나, 2010년 스마트폰 및 테블릿PC의 등장으로 다시금 급격한 성장을 보였습니다. 당사의 제품인 AF Module은 휴대폰 부품 중에서도 주요 제품군으로서 안정적인 성장을 해왔으며, 스마트폰에 듀얼카메라, 트리플 및 쿼드카메라 채용 증가로 지속적인 성장을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 스마트폰 시장은 주요 핸드셋 업체 위주로 Market Trend를 형성하고 있으며, 카메라 모듈의 사양 또한 주요 업체들이 출시하는 신제품에 탑재 되는 카메라 사양으로 규정되고 있습니다. 현재의 당사제품은 스마트폰에 탑재되는 제품으로 휴대폰 시장과 함께 안정적인 성장을 이루고 있습니다.
당사 제품은 전량 스마트폰에 탑재되고 있는 제품이지만 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 DATA가 없고 정확한 시장 점유율 추산이 어렵습니다. 따라서 전방시장의 휴대폰 및 스마트폰의 시장점유율을 제시하고자 합니다.
전방시장인 핸드셋 업체의 세계시장점유율은 2012년 삼성전자가 선두로 진입한 이후 2018년까지 1위를 유지하고 있습니다. IDC시장보고서에 따르면 스마트폰 세계시장 점유율은 2018년 4Q 기준 Samsung(18.7%), Apple(18.2%), Huawei(16.1%), OPPO(7.8%), Xiaomi(7.6%) 순으로 시장을 차지하고 있습니다. 화웨이, OPPO, Vivo 등 중국 기업들이 자국시장을 뛰어넘어 세계시장 점유율 확대를 노리며 세계3위 자리를 다투고 있습니다. 스마트폰 시장은 듀얼카메라 등장에 힘입어 2018년에도 소폭의 성장세를 이어갔으며, 삼성과 화웨이의 폴더블폰을 필두로 2019년에는 폴더블, 롤러블폰 시대가 가시화되고, 5G초광대역 서비스가 상용화된다면 스마트폰 시장은 앞으로도 견조한 성장세를 유지할 것입니다.
(나노소재 - 투명 전극 필름 시장)
대형패널용 필름은 중국 및 선진국 시장의 경기회복을 바탕으로 2014년까지 꾸준한 수요를 보였으나, 점차적으로 전방산업의 성숙기 진입과 글로벌 경기 침체에 따른 수요감소를 보이고 있습니다. 그러나 투명 또는 플렉서블 터치스크린이 융합기술로서 대형패널에 적용된다면 광고용 대형 스크린 및 스포츠 이벤트 관련 분야에서 새로운 시장을 창출할 것으로 기대하고 있습니다.
대형 패널과는 달리 모바일폰 중심의 중소형 패널용 필름은 근래에도 꾸준히 성장률을 유지하고 있습니다. 삼성과 애플을 필두로 매년 신제품이 출시되고, 중저가 스마트폰이 보편화 되면서 중소형 패널은 앞으로도 고객사에 따라 다양한 크기 및 형태로 생산될 것으로 예상하고 있습니다.
마지막으로 플렉서블 디스플레이는 평면과 달리 접거나 휠 수 있는 등 형태를 변형시킬 수 있는 차세대 디스플레이를 말합니다. 폴더블 스마트폰을 비롯한 웨어러블 스마트 기기, 차량용 디스플레이와 카메라 등 전장부품 및 디지털 사이니지 등의 분야에 적용 가능한 차세대 유망 시장입니다. 앞으로 디스플레이 시장을 다변화시키고, 향후 사물인터넷 등과의 연계를 통해 새로운 시장을 창출할 것으로 기대됩니다. 현재 기능성 필름 분야의 핵심 기술은 대부분 일본기업이 보유하고 있으며, 미국 등의 해외 기업도 첨단 소재 필름의 투자를 강화하고 있는 추세입니다. 국내 업체들도 최근 시장 참여가 활발해져 2016년기준 전세계 기능성 필름시장의 약13%를 점유하고 있습니다. 아직까지 국제적으로 활성화 된 시장은 없으며, 점차 다양한 산업에서 시장이 형성되고 있는 단계입니다.
(5) 회사의 경쟁우위 요소&cr;
당사의 경쟁우위 요소는 개발 및 제조 기술력을 바탕으로 한 품질과 가격경쟁력, 이를 뒷받침하고 있는 영업력이라고 할 수 있습니다. Optical solution 제품은 지속적인 연구개발이 이루어져야 하는 특성과 제품의 런칭을 위한 광학, 회로, 기구 등의 기술이 통합되어야 하는 특징을 가지고 있습니다. 당사는 각 분야의 전문가들을 보유하고 있으며, 이러한 기술력으로 타기업 대비 우수한 품질의 제품을 경쟁력 있는 가격으로 공급함으로써 광픽업 제품으로 오랜기간 세계시장을 선도할 수 있었습니다. 또한, 그 축적된 기술과 생산 노하우를 기반으로 2012년 신규사업으로 시작한 Mobile제품은 현재 당사의 주력사업으로 지속적인 매출 성장을 이루고 있습니다.
당사의 Optical Pick-up은 수년간 세계시장점유율 1위를 차지하고 지식경제부로부터 세계일류상품으로 선정된 핵심 제품입니다. 이 제품의 개발을 통해 보유하고 있는 Actuator 설계 및 제조기술을 AF Module 제품에 활용하여 단기간에 시장 경쟁력을 확보하였으며, Optical Pick-up에 적용하는 Lens 설계 및 사출 경험을 바탕으로 Mobile Lens를 내제화하여 원가경쟁력을 갖추었습니다.
아울러 나노소재 투명전극 필름 부문에서는 차량, 선박, 건축 등 다양한 분야에 적용 가능한 기능성 발열 필름 등을 개발하여 미래산업을 선도할 소재산업 발전에 이바지하고 있으며, 진단기 부문에서는 웨어러블이 가능한 의료 전용 카메라 ‘캠도라’를 출시하여 당사의 강점인 카메라 분야를 통해 헬스케어 시장에 진출하여 사업 포트폴리오를 다각화하였습니다.
&cr;(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr;당해 업계에 대한 특별한 규제사항은 없습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사의 주력제품은 AF Module이며, AF Module은 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈입니다. 당사의 제품은 전방산업인 휴대폰 사업에 많은 영향을 받고 있습니다. 전방산업인 휴대폰 시장은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 2010년 스마트폰의 확대로 전자제품의 모든 기능(카메라, MP3, 네비게이션, 블루투스, 동영상, 리모콘 등)이 한 손에서 이루어지고 있으며, 이에 따라 카메라의 기능 또한 고화소의 모듈로 점층적인 발전을 이루고 있습니다.
&cr; 최근에 출시한 하이엔드급 스마트폰의 경우 13M ~ 20M 고화소 카메라가 주류를 이루고 있으며, 광학 줌, 초광각 카메라, 사진 보정 기능 등 화소 이외에 기능들이 강화되면서 같은 화소수에서도 좀 더 디테일하고 다양한 표현이 가능해졌습니다. 또한 휴대폰 카메라에 광학식 손떨림 보정장치(이하 OIS)가 적용되는 등 카메라 기능을 한층 상승시켜 나아가고 있습니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사 및 종속회사가 진행하고 있는 주력제품은 Mobile 부문, Optical Solution 부문,나노 소재 부문으로 진행하고 있으며, 각 부문에 속한 주요 제품들은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 주요제품 |
|---|---|
| Mobile | Auto Focus Module, Lens Module, Camera Module |
| Optical Solution | DVD Optical Pick-up, Blu-ray Optical Pick-up |
| 나노소재 | 투명전극 기능성 필름 |
&cr;(2) 조직도
가. 보고사항 &cr;(1) 감사보고 &cr;(2) 영업보고&cr;(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr;(4) 외부감사인 선임보고
※ 제16기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건충족시, 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제55조에 따라 이사회의 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 대체&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2021년 당사의 연결매출액은 전년 대비 4.5% 증가한 1,562억원이며, 연결영업이익 10.1억원(전기 -70억원), 연결당기순이익은 -60.2억원(전기 -120억원)입니다.&cr;업계경쟁 심화 및 코로나19의 영향속에서도 수주액이 증가하여 매출액은 증가 하였으며, 카메라모듈내 부품별 수익성이 전반적으로 저하되었으나, 그 과정속에서도 영업이익의 성과를 이루었습니다. &cr;&cr; 당사는 2006년 1월 11일에 설립되어, Optical Module, Mobile, Display, Healthcare 사업 등의 제조·판매업을 영위하고 있습니다. 최근 광픽업 시장이 축소되면서 매출 및 수익이 감소하였으나, 당사는 2013년을 기점으로 Mobile Camera 탑재 제품인 AF Module을 주요제품으로 편입하여 매출 및 수익을 확대해 가고 있으며, 2015년엔 Lens 부문에서 이익을 내면서 빠르게 실적을 개선하였습니다. 2016년엔 카메라 모듈 사업을 인수하여 모듈 내재화를 통한 원가절감 효과를 누리고 있었습니다. 또한 고정비절감을 위해 생산법인을 중국에서 필리핀 법인으로 집중하여 운영하고 있으며, 중국법인 구조조정이 성공적으로 마무리 되었습니다. 2017년에는 모듈 수요 증가에 따라 베트남 법인을 설립하여 제품 생산활동을 하고 있습니다. 2019년에는 베트남에 추가 공장 및 설비를 투자하여 늘어나는 공급량에 맞추어 생산하고 있습니다. 최근에는 소재산업에 진출하여 개발한 신제품(발열필름)의 영업마케팅에 주력하며 포트폴리오 다각화 및 매출확대를 목표로 하고 있습니다.&cr;&cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
&cr;※ 참고사항&cr;아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 확정된 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다&cr;&cr;1).연결재무제표&cr;
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 16 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 15 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 아이엠과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제16기 기말 | 제15기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| I. 유동자산 | 59,701,013,725 | 32,554,180,758 | |||
| 현금및현금성자산 | 3,5, 33 | 15,616,939,522 | 5,556,840,827 | ||
| 매출채권 | 3,6 | 17,097,355,750 | 12,603,424,541 | ||
| 단기기타금융자산 | 3 | 3,739,243,117 | 3,360,263,482 | ||
| 단기기타채권 | 3,6 | 535,408,895 | 871,185,964 | ||
| 재고자산 | 7 | 8,251,574,195 | 9,917,695,859 | ||
| 당기법인세자산 | 62,108,980 | 47,901,908 | |||
| 기타유동자산 | 215,125,310 | 196,868,177 | |||
| 매각예정비유동자산 | 8 | 14,183,257,956 | - | ||
| II. 비유동자산 | 29,644,019,683 | 46,512,730,664 | |||
| 장기기타금융자산 | 3,4 | 10,000,000 | - | ||
| 장기기타채권 | 3,6 | 721,540,674 | 759,132,201 | ||
| 관계기업투자 | 9 | - | 931,481,836 | ||
| 투자부동산 | 10 | - | - | ||
| 사용권자산 | 12 | 1,344,935,746 | 1,261,353,563 | ||
| 유형자산 | 11,31 | 23,322,772,462 | 43,122,333,127 | ||
|
영업권 |
13 | 3,828,204,559 | - | ||
|
영업권 이외의 무형자산 |
14 | 414,791,518 | 437,961,113 | ||
| 이연법인세자산 | 26 | 3,984 | - | ||
| 기타비유동자산 | 1,770,740 | 468,824 | |||
| 자 산 총 계 | 89,345,033,408 | 79,066,911,422 | |||
| 부채 | |||||
| I. 유동부채 | 42,908,080,793 | 49,015,201,213 | |||
| 매입채무 | 3, 15,33 | 19,263,949,826 | 19,066,774,596 | ||
| 단기기타채무 | 3, 15,33 | 9,509,802,544 | 3,447,843,245 | ||
| 단기차입금 | 3, 16,31,33 | 6,094,000,000 | 8,140,000,000 | ||
| 전환사채 | 3, 16,31,33 | 1,417,723,591 | 13,448,831,942 | ||
| 파생상품부채 | 3, 16,31,33 | 1,634,589,000 | 2,879,416,151 | ||
| 유동성장기부채 | 3, 16,31,33 | 1,442,636,939 | 1,445,669,738 | ||
| 유동성리스부채 | 3,12 | 396,238,282 | 439,890,827 | ||
| 당기법인세부채 | 169,417,203 | 49,051,074 | |||
| 기타유동부채 | 18 | 2,979,723,408 | 97,723,640 | ||
| II. 비유동부채 | 5,610,339,007 | 8,476,065,108 | |||
| 장기기타채무 | 3,15,33 | 317,500,000 | 317,500,000 | ||
| 장기차입금 | 3,16,31,33 | 2,460,754,681 | 3,407,841,556 | ||
| 퇴직급여부채 | 17 | 2,563,344,159 | 3,291,936,516 | ||
| 비유동성리스부채 | 3,12 | 268,740,167 | 189,808,626 | ||
| 이연법인세부채 | 26 | - | 1,268,978,410 | ||
| 부채 총계 | 48,518,419,800 | 57,491,266,321 | |||
| 자본 | |||||
| I. 지배기업의 소유지분 | 40,748,527,721 | 21,384,398,191 | |||
| 자본금 | 19 | 3,359,494,000 | 21,111,585,000 | ||
| 주식발행초과금 | 19 | 72,976,412,162 | 32,074,997,824 | ||
| 기타자본항목 | 20 | (2,308,231,766) | (1,572,613,837) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 20 | 9,283,321,034 | 6,294,549,295 | ||
| 이익잉여금 | 21 | (42,562,467,709) | (36,524,120,091) | ||
| II. 비지배지분 | 78,085,887 | 191,246,910 | |||
| 자본 총계 | 40,826,613,608 | 21,575,645,101 | |||
| 자본과 부채 총계 | 89,345,033,408 | 79,066,911,422 | |||
&cr;&cr;
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제16기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제15기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 아이엠과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 16 기 | 제 15 기 |
|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 22,32 | 152,865,883,829 | 146,299,792,437 |
| II. 매출원가 | 22,27 | 140,965,134,329 | 141,904,310,912 |
| III. 매출총이익 | 11,900,749,500 | 4,395,481,525 | |
| 판매비와관리비 | 23,27 | 10,790,689,575 | 11,485,830,172 |
| IV. 영업이익 | 1,110,059,925 | (7,090,348,647) | |
| 기타수익 | 24 | 9,046,195,961 | 14,328,771,234 |
| 기타비용 | 24 | 14,986,793,870 | 11,766,002,299 |
| 금융수익 | 25 | 1,647,251,128 | 820,421,069 |
| 금융원가 | 25 | 2,461,133,772 | 4,362,963,483 |
| 관계기업에 대한 지분법손익 | 9 | 46,887,784 | 89,615,034 |
| V. 법인세비용차감전순손익 | (5,597,532,844) | (7,980,507,092) | |
| VI. 법인세비용 | 26 | 664,011,904 | 4,524,394,142 |
| VII. 당기순손익 | (6,261,544,748) | (12,504,901,234) | |
| VIII. 기타포괄손익 | 3,352,340,288 | 689,381,184 | |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
| 해외사업환산손익 | 20 | 2,993,584,211 | 873,113,787 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 확정급여부채의 재측정요소 | 17 | 358,756,077 | 121,410,254 |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | - | (305,142,857) | |
| IX. 총포괄손익 | (2,909,204,460) | (11,815,520,050) | |
| X. 당기순이익귀속 | |||
| 지배기업소유주 | (6,397,103,695) | (12,510,547,329) | |
| 비지배지분 | 135,558,947 | 5,646,095 | |
| XI. 총포괄이익귀속 | |||
| 지배기업소유주 | (3,049,575,879) | (11,819,751,885) | |
| 비지배지분 | 140,371,419 | 4,231,835 | |
| XII. 주당이익 | 28 | ||
| 기본주당순손실 | (1,002) | (2,984) | |
| 희석주당순손실 | (1,002) | (2,984) |
&cr;&cr;2).별도재무제표&cr;
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 16 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 15 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 아이엠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 16(당)기말 | 제 15(전)기말 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| I. 유동자산 | 43,431,748,337 | 44,998,190,059 | |
| 현금및현금성자산 | 3,5 | 6,311,458,885 | 1,349,179,711 |
| 매출채권 | 3,6,28 | 29,904,940,411 | 27,581,347,325 |
| 단기기타채권 | 3,6,28 | 7,102,016,423 | 15,896,077,366 |
| 재고자산 | 7 | 61,812,688 | 133,604,237 |
| 당기법인세자산 | 10,472,090 | 498,890 | |
| 기타유동자산 | 41,047,840 | 37,482,530 | |
| II. 비유동자산 | 34,449,995,597 | 21,864,406,502 | |
| 장기기타채권 | 3,6 | 238,917,000 | 269,752,000 |
| 종속기업및관계기업투자 | 8 | 33,401,595,550 | 20,761,546,144 |
| 투자부동산 | 9 | - | - |
| 사용권자산 | 11 | 390,007,830 | 232,284,873 |
| 유형자산 | 10 | 337,032,136 | 480,752,283 |
| 무형자산 | 12 | 82,443,081 | 120,071,202 |
| 이연법인세자산 | 23 | - | - |
| 자산 총계 | 77,881,743,934 | 66,862,596,561 | |
| 부채 | |||
| I. 유동부채 | 35,420,850,148 | 46,823,816,874 | |
| 매입채무 | 3,13,28,31 | 26,126,518,123 | 20,601,239,255 |
| 단기기타금융부채 | 3 | 41,573,699 | 374,333,107 |
| 단기기타채무 | 3,13,28,31 | 3,833,785,522 | 6,427,521,216 |
| 단기차입금 | 3,4,14,31 | 2,160,000,000 | 2,700,000,000 |
| 전환사채 | 3,4,14,31 | 1,417,723,591 | 13,448,831,942 |
| 파생상품부채 | 3,4,14,31 | 1,634,589,000 | 2,879,416,151 |
| 유동성리스부채 | 3,11 | 169,065,324 | 177,316,362 |
| 기타유동부채 | 16 | 37,594,889 | 215,158,841 |
| II. 비유동부채 | 2,919,836,512 | 3,341,134,031 | |
| 장기기타채무 | 3,13,31 | 317,500,000 | 317,500,000 |
| 퇴직급여부채 | 15 | 2,371,302,916 | 2,961,899,476 |
| 비유동성리스부채 | 3,11 | 231,033,596 | 61,734,555 |
| 부채 총계 | 38,340,686,660 | 50,164,950,905 | |
| 자본 | |||
| I. 자본금 | 17 | 3,359,494,000 | 21,111,585,000 |
| II. 주식발행초과금 | 17 | 72,976,412,162 | 32,074,997,824 |
| III. 기타자본항목 | 18 | (2,117,351,211) | (1,381,733,282) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 18 | 8,465,747,034 | 6,559,645,722 |
| V. 이익잉여금 | 19 | (43,143,244,711) | (41,666,849,608) |
| 자본 총계 | 39,541,057,274 | 16,697,645,656 | |
| 부채 및 자본 총계 | 77,881,743,934 | 66,862,596,561 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제16기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제15기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 아이엠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 |
|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 20,28,31 | 35,258,115,647 | 21,368,085,097 |
| II. 매출원가 | 20,25,28 | 27,561,564,199 | 16,867,909,718 |
| III. 매출총이익 | 7,696,551,448 | 4,500,175,379 | |
| 판매비와관리비 | 21,25 | 4,782,121,948 | 18,290,526,141 |
| IV. 영업이익 | 2,914,429,500 | (13,790,350,762) | |
| 기타수익 | 22 | 6,829,689,640 | 13,857,975,180 |
| 기타비용 | 22 | 3,913,324,955 | 7,144,337,760 |
| 금융수익 | 23 | 101,241,865 | 80,829,029 |
| 금융비용 | 23 | 1,557,418,829 | 3,513,038,024 |
| V. 종속기업 및 관계기업에 대한 지분법손실 | 8 | (5,665,661,562) | (2,382,972,557) |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | (1,291,044,341) | (12,891,894,894) | |
| VII. 법인세비용 | 24 | 249,879,812 | 4,570,501,397 |
| VIII. 당기순이익 | (1,540,924,153) | (17,462,396,291) | |
| IX. 기타포괄손익 | 1,970,630,362 | 690,795,444 | |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | |||
| 종속기업 및 관계기업의 기타포괄손익 지분 | 8 | 1,906,101,312 | 874,528,047 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 확정급여부채의 재측정요소 | 15 | 297,035,695 | 173,037,264 |
| 종속기업 및 관계기업의 확정급여부채의 재측정요소 지분 | 8 | (232,506,645) | (51,627,010) |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | 8 | (305,142,857) | |
| X. 총포괄손실 | 429,706,209 | (16,771,600,847) | |
| XI. 주당이익 | 26 | ||
| 기본주당순손실 | (241) | (4,165) | |
| 희석주당순손실 | (241) | (4,165) |
| 이 익잉여금 처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) | |
| 제16기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제15기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 처분예정일 : 2022년3월31일 | 처분확정일 : 2021년3월29일 |
| 주식회사 아이엠 | (단위 : 원) |
| 계정과목 | 당기(제16기) | 전기(제15기) | 비고 |
| 미처분이익잉여금 | (45,684,431,715) | (44,199,058,938) | |
| 전기이월이익잉여금 | (44,199,058,938) | (26,858,072,901) | |
| 이익잉여금(재측정요소) | 286,058,021 | 173,037,264 | |
| 종속기업 및 관계기업 &cr;재측정요소 지분 | (232,506,645) | (51,627,010) | |
| 당기순이익(손실) | (1,054,924,153) | (17,462,396,291) | |
| 차기이월미처분이익잉여금 | (45,686,431,715) | (44,199,058,938) |
&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항없음"
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 목적&cr;1~43 동일 |
44.블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업 45.인공지능(AI),가상현실(VR),증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 46.인공지능 솔루션 연구 및 개발업 47.인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 48.화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업 49.전기자동차 물류,유통업 50.전기자동차 공유 서비스업 51.전기충전 배터리 사업 52..통신모듈 사업&cr;53. 부동산 개발,투자업 |
사업목적 추가 |
|
제21조(전환사채의 발행)
①회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 …………….전환&cr;사채를 발행할 수 있다. |
①회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지……………..전환사채를 발행할 수 있다. |
한도소진에 따른 발행한도 증액 |
|
1.일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2.상법 제 513 조 제 3 항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등
3.회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 |
1.(좌동)
&cr;2.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환 사채를 발행하는 경우
3.긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인, 기타법인에게 전환사채를 발행하는 경우 |
발행 대상자 및 목적구체화 |
| ⑥증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-23 조의 ‘전환가액의 하향조정’ 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채의 액면총액이 200억원을 …………………액면가액까지로 할 수 있다. | ⑥증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23 조의‘전환가액의 하향조정’ 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원………………….액면가액까지로 할 수 있다. | 한도증액 |
|
제22조(신주인수권부사채의 발행)
①회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 ………………. 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 |
&cr;&cr;①회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 …………… 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 | 한도증액 |
|
⑥증권의 발행 및 공시등에 관한규정 제 5-23 조의 ‘전환가액의 하향조정’ 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채의 액면총액이 200억원을………..……액면가액까지로 할 수 있다. |
⑥증권의 발행 및 공시등에 관한규정 제 5-23 조의 ‘전환가액의 하향조정’ 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을……….……액면가액까지로 할 수 있다. |
한도증액 |
|
제41조(이사의 보수와 퇴직금)
①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. |
①이사의 보수는 년간50억원 이내로 한다. ②(좌동) |
보수한도 명시화 |
|
제41조의2(이사의 책임감경) (신설) |
상법 제399조 및 상법 제401조(제삼자에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배(사외이사는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 조항 신설 |
|
제49조(감사의 선임) ①감사는 주주총회에서 선임한다. ②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 결하여야한다. |
&cr;①감사는 주주총회에서 선임,해임한다. ②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야한다. |
개정상법 반영 |
|
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
의결권 있는 발행주식총수의100 분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다 |
③(좌동)
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
개정상법 반영 및 수정 |
|
제51조(감사의 직무와 의무) ④감사에 대해서는 정관 제40조 제3항의 규정을 준용한다 |
④감사에 대해서는 정관 제40조 제3항및 제41조의2의 규정을 준용한다. |
자구수정 |
|
제53조(감사의 보수와 퇴직금) ①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제 41 조의 규정을 준용한다. ②감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정.의 결하여야 한다. |
감사의 보수와 퇴직금은 연간 2억원 이내로 한다. ②삭제 |
보수한도 명시화 |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위: 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000 |
(전 기) (단위: 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 12( 4 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,042 |
| 최고한도액 | 2,000 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위: 백만원)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200 |
(전 기) (단위: 백만원)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 6 |
| 최고한도액 | 100 |
※ 기타 참고사항
가. 의안 제목
임원퇴직금지급규정 개정의 건
나. 의안의 요지
| 개정전 | 개정후 | 비고 |
|
제8조 (공로가급) 회사의 경영에 특별한 공로가 있다고 인정되었을 때에는 주주총회의 승인을 얻어 공로가급할 수 있다. |
회사의 경영에 특별한 공로가 있다고 인정되었을 때에는 이사회의 승인을 얻어 공로가급할 수있다. |
승인주체 변경 |
|
(임원퇴직금 지급율)
대표이사,회장 2 사장, 부사장 2 전무,상무 1.5 |
&cr;대표이사,회장 3 사장, 부사장 (좌동) 전무,상무 (좌동) |
직위별 지급율 차등화 |