| 2023년 4 월 6 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.9.19
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채의 만기일 | 발행일정 변경 | 2026.4. 6 | 2026.4. 20 |
| 8.사채발행방법 -.전환청구기간 | 발행일정 변경 | 2024.4. 6~2026.3.6 | 2024.4. 20~2026.3.20 |
| 12.납입일 | 발행일정 변경 | 2023.4. 6 | 2023.4. 20 |
|
21. 기타 투자판단에 참고할 사항 1. 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 |
발행일정 변경 | 주1) 참조 | 주2) 참조 |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항2. 발행회사의 매도청구권 (Call Option)에 관한 사항 | 발행일정 변경 | 주1) 참조 | 주2) 참조 |
1. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 주1) 정전전
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2024-02-06 |
2024-03-07 |
2024-04-06 |
103.0796% |
|
2차 |
2024-05-07 |
2024-06-06 |
2024-07-06 |
103.8835% |
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3차 |
2024-08-07 |
2024-09-06 |
2024-10-06 |
104.7015% |
|
4차 |
2024-11-07 |
2024-12-07 |
2025-01-06 |
105.5338% |
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5차 |
2025-02-05 |
2025-03-07 |
2025-04-06 |
106.3806% |
|
6차 |
2025-05-07 |
2025-06-06 |
2025-07-06 |
107.2423% |
|
7차 |
2025-08-07 |
2025-09-06 |
2025-10-06 |
108.1190% |
|
8차 |
2025-11-07 |
2025-12-07 |
2026-01-06 |
109.0111% |
주2) 정정후
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
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1차 |
2024-02-20 | 2024-03-21 | 2024-04-20 | 103.0796% |
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2차 |
2024-05-21 | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 103.8835% |
|
3차 |
2024-08-21 | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 104.7015% |
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4차 |
2024-11-21 | 2024-12-21 | 2025-01-20 | 105.5338% |
|
5차 |
2025-02-19 | 2025-03-21 | 2025-04-20 | 106.3806% |
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6차 |
2025-05-21 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 107.2423% |
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7차 |
2025-08-21 | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 108.1190% |
|
8차 |
2025-11-21 | 2025-12-21 | 2026-01-20 | 109.0111% |
2. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
주1) 정정전
(1) 매도청구권(Call Option) 행사일 및 금액 : 행사일은 다음과 같으며 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일을 행사일로 한다.2024년 4월 6일 : 전자등록금액의 103.0796%
2024년 7월 6일 : 전자등록금액의 103.8835%
2024년 10월 6일 : 전자등록금액의 104.7015%
2025년 1월 6일 : 전자등록금액의 105.5338%
2025년 4월 6일 : 전자등록금액의 106.3806%
(2) 매도청구권(Call Option) 청구기간 및 절차
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구분 |
콜옵션 청구기간 |
콜옵션 행사일 |
콜옵션 행사금액 |
|
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FROM |
TO |
|||
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1차 |
2024-02-06 |
2024-03-07 |
2024-04-06 |
103.0796% |
|
2차 |
2024-05-07 |
2024-06-06 |
2024-07-06 |
103.8835% |
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3차 |
2024-08-07 |
2024-09-06 |
2024-10-06 |
104.7015% |
|
4차 |
2024-11-07 |
2024-12-07 |
2025-01-06 |
105.5338% |
|
5차 |
2025-02-05 |
2025-03-07 |
2025-04-06 |
106.3806% |
주2) 정정후(1) 매도청구권(Call Option) 행사일 및 금액 : 행사일은 다음과 같으며 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일을 행사일로 한다.
2024년 4월 20일 : 전자등록금액의 103.0796%
2024년 7월 20일 : 전자등록금액의 103.8835%
2024년 10월 20일 : 전자등록금액의 104.7015%
2025년 1월 20일 : 전자등록금액의 105.5338%
2025년 4월 20일 : 전자등록금액의 106.3806%
(2) 매도청구권(Call Option) 청구기간 및 절차
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구분 |
콜옵션 청구기간 |
콜옵션 행사일 |
콜옵션 행사금액 |
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|
FROM |
TO |
|||
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1차 |
2024-02-20 | 2024-03-21 | 2024-04-20 | 103.0796% |
|
2차 |
2024-05-21 | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 103.8835% |
|
3차 |
2024-08-21 | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 104.7015% |
|
4차 |
2024-11-21 | 2024-12-21 | 2025-01-20 | 105.5338% |
|
5차 |
2025-02-19 | 2025-03-21 | 2025-04-20 | 106.3806% |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 9 월 19 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이엠 | |
| 대 표 이 사 : | 김태동 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 | |
| (전 화)031-231-3241 | ||
| (홈페이지)http://www.im2006.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)강태윤 |
| (전 화)031-231-3241 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 4월 20일 및 이후 만기일까지 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채만기 전 한국예탁결제원에 조기상환을 청구 할 수 있다.
가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
나. 조기상환 지급장소: 하나은행 수원금융센터지점
다. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일60일전부터30일전까지발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
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FROM |
TO |
|||
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1차 |
2024-02-20 | 2024-03-21 | 2024-04-20 | 103.0796% |
|
2차 |
2024-05-21 | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 103.8835% |
|
3차 |
2024-08-21 | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 104.7015% |
|
4차 |
2024-11-21 | 2024-12-21 | 2025-01-20 | 105.5338% |
|
5차 |
2025-02-19 | 2025-03-21 | 2025-04-20 | 106.3806% |
|
6차 |
2025-05-21 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 107.2423% |
|
7차 |
2025-08-21 | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 108.1190% |
|
8차 |
2025-11-21 | 2025-12-21 | 2026-01-20 | 109.0111% |
라. 조기상환 청구 절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 2. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 (이하 “매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일 이후 12개월이 되는 날(2024년4월20일)이후 2025년4월20일까지 매 3개월이 되는 날(이하 “ 콜옵션 행사일”이라한다) 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있으며, 본계약 (1)호의 콜옵션 행사금액만큼 인수인 또는 사채권자에게 조기상환할수 있다. 다만, 조기상환일이 본 사채 발행 후 1년 미만인 경우에는 조기상환에 따른 각 거래단위의 전자등록금액이 원미만으로 발생되지 않는 경우에만 조기상환청구할 수 있다.
단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주등이 매수할 수 있는 수량은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.
(1) 매도청구권(Call Option) 행사일 및 금액 : 행사일은 다음과 같으며 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일을 행사일로 한다.
2024년 4월 20일 : 전자등록금액의 103.0796%
2024년 7월 20일 : 전자등록금액의 103.8835%
2024년 10월 20일 : 전자등록금액의 104.7015%
2025년 1월 20일 : 전자등록금액의 105.5338%
2025년 4월 20일 : 전자등록금액의 106.3806%
(2) 매도청구권(Call Option) 청구기간 및 절차
매도청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매도청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다. 매도청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
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구분 |
콜옵션 청구기간 |
콜옵션 행사일 |
콜옵션 행사금액 |
|
|
FROM |
TO |
|||
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1차 |
2024-02-20 | 2024-03-21 | 2024-04-20 | 103.0796% |
|
2차 |
2024-05-21 | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 103.8835% |
|
3차 |
2024-08-21 | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 104.7015% |
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4차 |
2024-11-21 | 2024-12-21 | 2025-01-20 | 105.5338% |
|
5차 |
2025-02-19 | 2025-03-21 | 2025-04-20 | 106.3806% |
(3) 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 사채인도 및 대금지급
매도청구권자는 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도청구권자는 콜옵션 행사금액을 지급하고 인수인은 콜옵션 행사 대상 사채를 인도하며, 이 때 행사일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
매도청구권자가 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 인수인에게 지급하지 않을 경우, 매도청구권자는 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연복리 12%의 이율로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.
(4) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2025년4월 20일)까지 본 계약에서 정한 최초 인수금액의 (40%)에 해당하는 콜옵션 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채 중 인수금액의 (30%)에 해당하는 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 인수인이 본항을 위반하여 매도청구권자가 콜옵션 행사의 권리를 침해당하는 경우 인수인은 이로 인한 손해를 보상하여야 한다. 단, 본건 사채 인수계약 제24조 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.
(5) 본 건 콜옵션 행사보다 “사채인수계약”상 사채권자의 조기상환청구권이 우선하며, 조기상환청구권 행사 시 제(4)호의 “의무보유”의무는 소멸한 것으로 본다.
매도청구권자의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 사채권을 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 사전에 서면으로 통지하고 본 협약에 의한 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수인은 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
* 현재 취득 대상회사는 미정이며 구체적인 사항 확정시 재공시 예정임.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||