| 2025년 08월 27일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 02월 27일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 유상증자금액변경 | 6,188,119 | 1,529,052 |
| 4. 자금조달의 목적 운영자금 (원) | 유상증자금액변경 | 5,000,000,152 | 1,000,000,008 |
| 6. 신주 발행가액 보통주식 (원) | 발행가액 재산정 | 808 | 654 |
| 7. 기준주가 보통주식 (원) | 발행가액 재산정 | 897 | - |
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 산정방법 재산정 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | 시가가 형성되지 않는 종목의 평가액 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 산정방법 재산정 | 10.0 | - |
| 9. 납입일 | 일정변경 | 2025년 09월 05일 | 2025년 08월 28일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 일정변경 | 2025년 09월 26일 | 2025년 09월 18일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 발행가액 결정방법 | (주1) | (주2) | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 나. 청약에 관한 사항 (1) 청약일 | 2025년 03월 07일 | 2025년 08월 28일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 라. 최대주주변경 | 금번 유상증자 주금납입이 완료 되면 당사의 최대주주는 금번 제3자배정 대상자인 "케이이지에너지솔루션(주)"로 변경될 예정입니다. | 금번 유상증자 주금납입이 완료 되면 당사의 최대주주는 금번 제3자배정 대상자인 "에스티에스(주)"로 변경될 예정입니다. | |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 연도별사용예정금액 | 유상증자금액변경 | '25년 : 5,000 | '25년 : 1,000 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 제3자배정 대상자 | 대상자 변경 | 케이이지에너지솔루션(주) | 에스티에스(주) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등 배정주식수 (주) | 유상증자금액변경 | 6,188,119 | 1,529,052 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | 대상자 변경 | (주3) | (주4) |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 | 정정사유 : 납입일 변경에 따른 정정 | 정정사유 : 납입자 변경에 따른 정정 |
(주1) - 정정 전 가. 발행가액 결정방법 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 따라 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율 10.0%를 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.(원단위 미만 절상) (주2) - 정정 후 가. 발행가액 결정방법
당사는 코스닥시장 상장법인으로, '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의거하여 의사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균중가 중 낮은 가격을 기준으로 하여 신주를 발행하여야합니다.
그러나 현재 당사는 감사의견거절로 상장폐지 사유가 발생하여 2025년 04월 07일부터 주권매매거래정지 되어 있어 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 따른 신주발행가액을 산정할 수 없습니다. 이에 따라 당사는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항'에 의거하여, 외부평가기관인 예지회계법인의 평가를 받아 신주발행가액을 산정하였습니다. 현금흐름할인법(DCF)을 이용하여 발행가액을 산정하였으며, 그 결과(1주당 주식가치654원)를 기초로 이사회에서 결정한 금액(1주당 654원)으로 발행가액을 산정하였습니다 .
(주3) - 정정 전
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 케이이지에너지솔루션(주) | 4 | 이준호 | - | 이준호 | - | 박명애 | 40.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 제3기 |
| 자산총계 | 244 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 300 | 당기순손익 | -60 |
| 자본총계 | -55 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
(주4) - 정정 후
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에스티에스(주) | 3 | 박효석 | 52.5 | - | - | 박효석 | 52.5 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12月 |
| 자산총계 | 4,609 | 매출액 | 4,374 |
| 부채총계 | 2,298 | 당기순손익 | 246 |
| 자본총계 | 2,311 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 200 | 감사의견 | - |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 02월 27일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이엠 | |
| 대 표 이 사 : | 김태동 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 기흥ICT밸리 A동 4층 | |
| (전 화) 031-231-3114 | ||
| (홈페이지) http://im2006.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김태동 |
| (전 화) 031-231-3114 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 발행가액 결정방법 당사는 코스닥시장 상장법인으로, '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의거하여 의사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균중가 중 낮은 가격을 기준으로 하여 신주를 발행하여야합니다.
그러나 현재 당사는 감사의견거절로 상장폐지 사유가 발생하여 2025년 04월 07일부터 주권매매거래정지 되어 있어 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 따른 신주발행가액을 산정할 수 없습니다. 이에 따라 당사는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항'에 의거하여, 외부평가기관인 예지회계법인의 평가를 받아 신주발행가액을 산정하였습니다. 현금흐름할인법(DCF)을 이용하여 발행가액을 산정하였으며, 그 결과(1주당 주식가치874원)를 기초로 이사회에서 결정한 금액(1주당 654원)으로 발행가액을 산정하였습니다 .
나. 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2025년 08월 28일(2) 청약처 : 주식회사 아이엠 본점(3) 주금납입처 : KEB하나은행 수원금융센터지점다. 보호예수에 관한 사항 본 유상증자로 발행되는 신주는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.라. 최대주주변경 금번 유상증자 주금납입이 완료 되면 당사의 최대주주는 금번 제3자배정 대상자인 "에스티에스(주)"로 변경될 예정입니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 | |
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |