주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)아이엠 정 정 신 고 (보고)
2025년 09월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 8월 28일

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
9.매도대금 수령(예정)일 잔금일 변경 2025년 09월 10일 2025년 10월 31일
13. 기타 투자판단에 참고할 사항 다. 잔금일 변경 2025년 09월 10일 2025년 10월 31일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025 년 08 월 28 일
회 사 명 : 주식회사 아이엠
대 표 이 사 : 김태동
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 기흥ICT밸리 A동 4층
(전 화)031-231-3114
(홈페이지)http://im2006.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김태동
(전 화) 031-231-3114

자기 전환사채 매도 결정

8무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 04월 26일사모2026년 04월 26일17,500,000,0001,000,000,0001,057,015,000채권자와 조기상환 합의2025년 08월 28일1,000,000,000현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정2025년 10월 31일운영 자금 확보100685(주)아이엠 기명식 보통주1,459,85411.252024년 04월 26일2026년 03월 26일미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액 금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항 전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식 1,459,854주를 포함하여 비율을 계산하였습니다.

나. 매도 대상 사채의 만기전 취득 세부내역

취득일자 권면(전자등록)금액(원) 취득금액(원) 취득사유
2024-10-28 1,000,000,000 1,057,015,000 채권자와 조기상환 합의
합계 1,000,000,000 1,057,015,000 -

다. 상기9. 매도대금 수령(예정)일은 당사와 매수인과의 전환사채권 매매계약에 의거하여 2025년 8월 28일 계약금 50,000,000원, 2025년 10월 31일 잔금 950,000,000원을 수령하고 사채 권면 1,000,000,000원을 매수인에게 교부할 예정입니다.

라. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 4월 26일 및 이후 만기일까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일")에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채만기 전 한국예탁결제원에 조기상환을 청구 할 수 있다.(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(2) 조기상환 지급장소: 하나은행 수원금융센터지점(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분 조기상환청구기간 조기상환일 조기상환율
FROM TO
1차 2024-02-26 2024-03-27 2024-04-26 103.0796%
2차 2024-05-27 2024-06-26 2024-07-26 103.8835%
3차 2024-08-27 2024-09-26 2024-10-26 104.7015%
4차 2024-11-27 2024-12-27 2025-01-26 105.5338%
5차 2025-02-25 2025-03-27 2025-04-26 106.3806%
6차 2025-05-27 2025-06-26 2025-07-26 107.2423%
7차 2025-08-27 2025-09-26 2025-10-26 108.1190%
8차 2025-11-27 2025-12-29 2026-01-26 109.0111%

(4) 조기상환 청구 절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】
에스티에스(주)-회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-
매수자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매수한사채의 권면금액(원) 비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
에스티에스(주)3박효석52.5--박효석52.5------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2024년12月4,609 4,374 2,298 246 2,311 -200 -
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견