6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
19,460
기타주식 (원) |
-
7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
19,459
기타주식 (원) |
-
7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제1항 및 제2항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제10조(신주인수권)
9. 납입일 |
2025년 05월 08일
10. 신주의 배당기산일 |
2025년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 |
-
12. 신주의 상장 예정일 |
2025년 05월 29일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
- 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
- 납입예정 주식수 |
-
14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
15. 이사회결의일(결정일) |
2025년 04월 24일
- 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
2
불참 (명) |
-
- 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
사모발행(1년간 전량 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
시작일 |
-
종료일 |
-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
가. 신주의 발행가액 산출 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며,
할인율은 0%로 하고 호가 단위 절상하여 산정하였습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
13,201,586
269,523,571,255
20,416
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
792,227
15,497,807,840
19,562
최근일 가중산술평균주가(C) |
173,264
3,371,557,085
19,459
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
19,812
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
19,459
할인율 또는 할증률 (%) |
0
발행가액 |
19,460
주) 호가단위 미만은 절상
나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 1년간 보호예수될 예정입니다.
다. 기타사항상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제 10조 [신주인수권]① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 우리사주조합원을 대상으로 제3자 배정 유상증자를 하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
회사 경영상의 목적을 달성하기 위한 운영자금
자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
'25년
'26년
'27년 이후
합계 |
운영자금
운영자금
19,000
-
-
19,000
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
에이치엘비생명과학(주)
최대주주
회사의 경영상 목적을
달성하기 위해 이사회에서 선정함
주1)
976,362
1년간 전량 보호예수
주1) 당사는 2025년 4월 24일 에이치엘비생명과학(주)과 (주)신화어드밴스의 주식 266,546주(지분율 100%)를 190억원에 양수도 계약을 체결하였습니다.
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
에이치엘비생명과학(주)
80,437
남상우
-
-
-
에이치엘비(주)
16.98
한용해
-
-
-
-
-
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
회계연도 |
2024
결산기 |
12월
자산총계 |
539,017
매출액 |
102,240
부채총계 |
140,192
당기순손익 |
6,207
자본총계 |
398,825
외부감사인 |
삼정회계법인
자본금 |
61,416
감사의견 |
적정