| 1. 제목 | 에스케이온(주) 제3자 배정 유상증자 관련 주주간계약 및 신주인수계약 체결 승인 | |
| 2. 주요내용 | 1. 에스케이온(주) 제3자 배정 유상증자 관련 주주간계약 체결 승인 - 계약당사자 : 가. 대주주 : SK이노베이션(주) 나. 대상 회사 : 에스케이온(주) 다. 투자자 : 한국투자프라이빗에쿼티주식회사, 이스트브릿지파트너스주식회사, 한국투자2022 사모투자합자회사, 한투에스지 제2호 유한회사, 한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사, 한국증권금융주식회사 (한국밸류 SO 일반사모투자신탁의 신탁업자) - 투자금액 : 6,953억원~13,200억원 * 이사회 승인 시점 6,953억원 확정 및 이후 13,200억원 한도에서 당사자 간의 합의로 변경 가능 - 발행 주식 : 기명식 의결권부 전환우선주식, 1,264만주 ~ 2,400만주 (주당 가액 55,000원) * 이사회 승인 시점 1,264만주 확정 및 이후 2,400만주를 한도로 당사자 간의 합의로 변경 가능 - 동일한 조건으로 추가 투자 유치 가능(신규 투자자 추가 시, 별도 안건으로 부의) - '26년말 또는 거래종결일로부터 4년이 되는 날 중 늦은날 까지 에스케이온(주)의 IPO를 추진하며, 고의/중과실로 IPO 미완료 등 발생 시 투자자 Put 행사 가능함 - 주주간 계약서를 작성, 수정, 체결 및 집행하는 권한 등 주주간 계약의 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 2. 에스케이온(주) 제3자 배정 유상증자 관련 신주인수계약 체결 승인 - 계약당사자 가. 발행회사 : 에스케이온㈜ 나. 인수인 : 한국투자프라이빗에쿼티㈜, 이스트브릿지파트너스㈜, 한국투자2022 사모투자합자회사, 한투에스지 제2호 유한회사, 한투한화디지털헬스케어 제1호 사모투자합자회사, 한국증권금융㈜(한국밸류SO 일반사모투자 신탁의 신탁업자)) * 인수인 중 일부는 체결 후 기관전용 사모집합투자기구 기타 다른 투자기구 등을 설립하여 본 계약상 지위, 권리와 의무를 이전할 예정임 - 투자금액 : 8,346억원(예정) * 이사회 승인 시점 6,953억원 확정 및 잔여 1,393억원은 12월중 확정 예정이며, 인수인의 모집 결과에 따라 추후 변동될 수 있음 - 거래종결 : 인수인 또는 인수인이 설립한 투자기구에 대한 제3자 배정 신주발행 방식으로 진행. 신주발행 및 납입은 여러 차례에 걸쳐 이뤄질 수 있음 |
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| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2022-11-30 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 |
| 불참(명) | 1 | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 1. 본 주주간계약 내 투자금액은 계약당사자간 합의한 투자 범위로, 향후 당사자 간의 합의에 따라 최종 확정 예정이며, 6,953억은 이사회 승인일 (2022년 11월 30일) 시점에 투자 확정된 금액임 2. 본 신주인수계약 내 투자금액은 12월 중에 예정된 1차 투자분에 관한 것임 3. 향후 주주간계약에 기재된 투자금액 범위 내 추가 투자가 확정될 경우, 별도 신주인수계약 체결 및 공시 예정임 4. 본 주주간계약 및 신주인수계약의 조건과 동일한 조건으로 계약당사자 외 투자자로부터 추가 투자 유치 가능함 5. 본 공시는 에스케이온㈜의 제3자 배정 유상증자와 관련한 계약 체결 승인에 따른 것으로, 향후 에스케이온㈜의 유상증자에 대한 이사회 의결 시, 별도로 유상증자결정 공시 진행 예정임 6. 본 공시는 하기 관련공시에 기재된 "풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 공시"(2021년 11월 25일, 2021년 12월 24일, 2022년 3월 23일 및 2022년 9월 22일 공시)에 대한 확정 공시임 |
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| ※ 관련공시 | 2021-11-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2021-12-24 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2022-03-23 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2022-09-22 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) |
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