증권신고서(채무증권) 3.7 SK이노베이션(주) 증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2023년 04월 20일
회 사 명 : SK이노베이션(주)
대 표 이 사 : 김 준
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)
(전 화) 02-2121-5114
(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) IR담당 (성 명) 이우현
(전 화) 02-2121-5218

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2023년 04월 14일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2023년 04월 20일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2023년 04월 20일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK이노베이션 주식회사 제7-1회 무보증사채SK이노베이션 주식회사 제7-2회 무보증사채SK이노베이션 주식회사 제7-3회 무보증사채SK이노베이션 주식회사 제7-4회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제7-1회 금 이천사백억원(\240,000,000,000)제7-2회 금 이천억원(\200,000,000,000)제7-3회 금 일천억원(\100,000,000,000)제7-4회 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 표시하였습니다.
표지모집 또는 매출액 아니오 수요예측 결과 반영 300,000,000,000원 600,000,000,000원
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 아니오 수요예측 결과 반영 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1, 공모개요 아니오 수요예측 결과 반영 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법 아니오 수요예측 결과 반영 - (주3) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항 아니오 수요예측 결과 반영 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용 아니오 수요예측 결과 반영 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항 아니오 수요예측 결과 반영 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적 아니오 수요예측 결과 반영 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 : 7-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 100,000,000,000 모집(매출)총액 100,000,000,000
발행가액 100,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2026년 04월 24일
원리금지급대행기관 (주)하나은행 SK센터지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2023년 04월 13일 한국기업평가 회사채 (AA0)
2023년 04월 13일 한국신용평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 5,000,000 50,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
대표 케이비증권 4,000,000 40,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 NH투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 04월 26일 2023년 04월 26일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
채무상환자금 100,000,000,000
발행제비용 423,561,600

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주1) 본 사채는 2023년 04월 18일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 : 7-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 120,000,000,000 모집(매출)총액 120,000,000,000
발행가액 120,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2028년 04월 26일
원리금지급대행기관 (주)하나은행 SK센터지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2023년 04월 13일 한국기업평가 회사채 (AA0)
2023년 04월 13일 한국신용평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 4,000,000 40,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
대표 케이비증권 4,000,000 40,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 한국투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 신한투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 삼성증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 현대차증권 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 하이투자증권 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 04월 26일 2023년 04월 26일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
채무상환자금 120,000,000,000
발행제비용 513,770,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주1) 본 사채는 2023년 04월 18일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 : 7-3 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 40,000,000,000 모집(매출)총액 40,000,000,000
발행가액 40,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2030년 04월 26일
원리금지급대행기관 (주)하나은행 SK센터지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2023년 04월 13일 한국기업평가 회사채 (AA0)
2023년 04월 13일 한국신용평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
대표 케이비증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 대신증권 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 04월 26일 2023년 04월 26일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
채무상환자금 40,000,000,000
발행제비용 189,470,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주1) 본 사채는 2023년 04월 18일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 : 7-4 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 40,000,000,000 모집(매출)총액 40,000,000,000
발행가액 40,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2033년 04월 26일
원리금지급대행기관 (주)하나은행 SK센터지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2023년 04월 13일 한국신용평가 회사채 (AA0)
2023년 04월 13일 나이스신용평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
대표 케이비증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 아이비케이투자증권 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 DB금융투자 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 04월 26일 2023년 04월 26일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
채무상환자금 40,000,000,000
발행제비용 204,470,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주1) 본 사채는 2023년 04월 18일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 : 7-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 240,000,000,000 모집(매출)총액 240,000,000,000
발행가액 240,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2026년 04월 24일
원리금지급대행기관 (주)하나은행 SK센터지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2023년 04월 13일 한국기업평가 회사채 (AA0)
2023년 04월 13일 한국신용평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 11,500,000 115,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
대표 케이비증권 10,500,000 105,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 NH투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 04월 26일 2023년 04월 26일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
채무상환자금 240,000,000,000
발행제비용 981,661,600

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 7-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 200,000,000,000 모집(매출)총액 200,000,000,000
발행가액 200,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2028년 04월 26일
원리금지급대행기관 (주)하나은행 SK센터지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2023년 04월 13일 한국기업평가 회사채 (AA0)
2023년 04월 13일 한국신용평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 5,500,000 55,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
대표 케이비증권 7,000,000 70,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 한국투자증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 신한투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 삼성증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 현대차증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 하이투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 04월 26일 2023년 04월 26일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
채무상환자금 200,000,000,000
발행제비용 813,870,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 7-3 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 100,000,000,000 모집(매출)총액 100,000,000,000
발행가액 100,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2030년 04월 26일
원리금지급대행기관 (주)하나은행 SK센터지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2023년 04월 13일 한국기업평가 회사채 (AA0)
2023년 04월 13일 한국신용평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 5,000,000 50,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
대표 케이비증권 4,000,000 40,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 대신증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 04월 26일 2023년 04월 26일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
채무상환자금 100,000,000,000
발행제비용 423,770,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 7-4 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 60,000,000,000 모집(매출)총액 60,000,000,000
발행가액 60,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2033년 04월 26일
원리금지급대행기관 (주)하나은행 SK센터지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2023년 04월 13일 한국신용평가 회사채 (AA0)
2023년 04월 13일 나이스신용평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
대표 케이비증권 2,500,000 25,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 아이비케이투자증권 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 DB금융투자 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 04월 26일 2023년 04월 26일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
채무상환자금 60,000,000,000
발행제비용 282,670,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 7-1 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 100,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 100,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수(초일, 말일 각 산입)를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 기한 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일,2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일,2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일, 2026년 04월 24일.
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)
평가일자 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 13일
평가결과등급 AA / AA
대표주관회사 KB증권(주), SK증권(주)
상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2026년 04월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상 환 기 한 2026년 04월 24일
청 약 기 일 2023년 04월 26일
납 입 기 일 2023년 04월 26일
등 록 기 관 한국예탁결제원
상 장 여 부 본 증권은 2023년 04월 26일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주1) 본 사채는 2023년 04월 18일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 7-2 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 120,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 120,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되,이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 기한 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일,2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일,2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일, 2026년 04월 26일,2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일, 2027년 04월 26일,2027년 07월 26일, 2027년 10월 26일, 2028년 01월 26일, 2028년 04월 26일.
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)
평가일자 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 13일
평가결과등급 AA / AA
대표주관회사 KB증권(주), SK증권(주)
상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2028년 04월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상 환 기 한 2028년 04월 26일
청 약 기 일 2023년 04월 26일
납 입 기 일 2023년 04월 26일
등 록 기 관 한국예탁결제원
상 장 여 부 본 증권은 2023년 04월 26일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주1) 본 사채는 2023년 04월 18일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 7-3 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 40,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 40,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 기한 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일,2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일,2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일, 2026년 04월 26일,2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일, 2027년 04월 26일,2027년 07월 26일, 2027년 10월 26일, 2028년 01월 26일, 2028년 04월 26일,2028년 07월 26일, 2028년 10월 26일, 2029년 01월 26일, 2029년 04월 26일,2029년 07월 26일, 2029년 10월 26일, 2030년 01월 26일, 2030년 04월 26일.
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)
평가일자 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 13일
평가결과등급 AA / AA
대표주관회사 KB증권(주), SK증권(주)
상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2030년 04월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상 환 기 한 2030년 04월 26일
청 약 기 일 2023년 04월 26일
납 입 기 일 2023년 04월 26일
등 록 기 관 한국예탁결제원
상 장 여 부 본 증권은 2023년 04월 26일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주1) 본 사채는 2023년 04월 18일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 7-4 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 40,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 40,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 기한 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일,2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일,2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일, 2026년 04월 26일,2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일, 2027년 04월 26일,2027년 07월 26일, 2027년 10월 26일, 2028년 01월 26일, 2028년 04월 26일,2028년 07월 26일, 2028년 10월 26일, 2029년 01월 26일, 2029년 04월 26일,2029년 07월 26일, 2029년 10월 26일, 2030년 01월 26일, 2030년 04월 26일,2030년 07월 26일, 2030년 10월 26일, 2031년 01월 26일, 2031년 04월 26일,2031년 07월 26일, 2031년 10월 26일, 2032년 01월 26일, 2032년 04월 26일,2032년 07월 26일, 2032년 10월 26일, 2033년 01월 26일, 2033년 04월 26일,
신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 13일
평가결과등급 AA / AA
대표주관회사 KB증권(주), SK증권(주)
상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2033년 04월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상 환 기 한 2033년 04월 26일
청 약 기 일 2023년 04월 26일
납 입 기 일 2023년 04월 26일
등 록 기 관 한국예탁결제원
상 장 여 부 본 증권은 2023년 04월 26일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주1) 본 사채는 2023년 04월 18일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 7-1 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 240,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 240,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수(초일, 말일 각 산입)를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 기한 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일,2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일,2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일, 2026년 04월 24일.
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)
평가일자 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 13일
평가결과등급 AA / AA
대표주관회사 KB증권(주), SK증권(주)
상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2026년 04월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상 환 기 한 2026년 04월 24일
청 약 기 일 2023년 04월 26일
납 입 기 일 2023년 04월 26일
등 록 기 관 한국예탁결제원
상 장 여 부 본 증권은 2023년 04월 26일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 7-2 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 200,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 200,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되,이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 기한 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일,2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일,2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일, 2026년 04월 26일,2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일, 2027년 04월 26일,2027년 07월 26일, 2027년 10월 26일, 2028년 01월 26일, 2028년 04월 26일.
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)
평가일자 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 13일
평가결과등급 AA / AA
대표주관회사 KB증권(주), SK증권(주)
상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2028년 04월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상 환 기 한 2028년 04월 26일
청 약 기 일 2023년 04월 26일
납 입 기 일 2023년 04월 26일
등 록 기 관 한국예탁결제원
상 장 여 부 본 증권은 2023년 04월 26일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 7-3 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 100,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 100,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 기한 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일,2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일,2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일, 2026년 04월 26일,2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일, 2027년 04월 26일,2027년 07월 26일, 2027년 10월 26일, 2028년 01월 26일, 2028년 04월 26일,2028년 07월 26일, 2028년 10월 26일, 2029년 01월 26일, 2029년 04월 26일,2029년 07월 26일, 2029년 10월 26일, 2030년 01월 26일, 2030년 04월 26일.
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)
평가일자 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 13일
평가결과등급 AA / AA
대표주관회사 KB증권(주), SK증권(주)
상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2030년 04월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상 환 기 한 2030년 04월 26일
청 약 기 일 2023년 04월 26일
납 입 기 일 2023년 04월 26일
등 록 기 관 한국예탁결제원
상 장 여 부 본 증권은 2023년 04월 26일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 7-4 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 60,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 60,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 기한 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일,2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일,2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일, 2026년 04월 26일,2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일, 2027년 04월 26일,2027년 07월 26일, 2027년 10월 26일, 2028년 01월 26일, 2028년 04월 26일,2028년 07월 26일, 2028년 10월 26일, 2029년 01월 26일, 2029년 04월 26일,2029년 07월 26일, 2029년 10월 26일, 2030년 01월 26일, 2030년 04월 26일,2030년 07월 26일, 2030년 10월 26일, 2031년 01월 26일, 2031년 04월 26일,2031년 07월 26일, 2031년 10월 26일, 2032년 01월 26일, 2032년 04월 26일,2032년 07월 26일, 2032년 10월 26일, 2033년 01월 26일, 2033년 04월 26일.
신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 13일
평가결과등급 AA / AA
대표주관회사 KB증권(주), SK증권(주)
상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2033년 04월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상 환 기 한 2033년 04월 26일
청 약 기 일 2023년 04월 26일
납 입 기 일 2023년 04월 26일
등 록 기 관 한국예탁결제원
상 장 여 부 본 증권은 2023년 04월 26일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 31일 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 21일이며, 상장예정일은 2023년 04월 26일임.
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제7-1회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

 16 13 14 - - - 43

수량

 2,100 2,700 2,400 - - - 7,200

경쟁률

 2.10:1 2.70:1 2.40:1 - - - 7.20:1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제7-2회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

 12 7 16 - - - 35

수량

 1,500 1,700 3,200 - - - 6,400

경쟁률

 1.25:1 1.42:1 2.67:1 - - - 5.33:1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제7-3회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

 6 5 9 - - - 20

수량

 600 900 1,000 - - - 2,500

경쟁률

 1.50:1 2.25:1 2.50:1 - - - 6.25:1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제7-4회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

 2 1 6 - - - 9

수량

 200 300 700 - - - 1,200

경쟁률

 0.50:1 0.75:1 1.75:1 - - - 3.00
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제7-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

 누적합계 유효수요

운용사 (집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-21 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.4% 100 1.4% 포함
-10 - - 1 200 1 400 - - - - - - 2 600 8.3% 700 9.7% 포함
-9 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 2.8% 900 12.5% 포함
-8 1 100 1 100 2 300 - - - - - - 4 500 6.9% 1,400 19.4% 포함
-7 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 2.8% 1,600 22.2% 포함
-5 1 100 1 100 - - - - - - - - 2 200 2.8% 1,800 25.0% 포함
-3 2 200 - - 2 400 - - - - - - 4 600 8.3% 2,400 33.3% 포함
-2 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.4% 2,500 34.7% 포함
-1 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.4% 2,600 36.1% 포함
0 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.4% 2,700 37.5% 포함
1 2 500 - - - - - - - - - - 2 500 6.9% 3,200 44.4% 포함
2 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.4% 3,300 45.8% 포함
3 1 100 - - 1 200 - - - - - - 2 300 4.2% 3,600 50.0% 포함
4 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.4% 3,700 51.4% 포함
5 1 100 - - 1 200 - - - - - - 2 300 4.2% 4,000 55.6% 포함
7 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 2.8% 4,200 58.3% 포함
9 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 2.8% 4,400 61.1% 포함
10 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 2.8% 4,600 63.9% 포함
15 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.4% 4,700 65.3% 포함
20 - - 2 400 - - - - - - - - 2 400 5.6% 5,100 70.8% 포함
28 - - 1 300 - - - - - - - - 1 300 4.2% 5,400 75.0% 포함
29 - - 2 300 - - - - - - - - 2 300 4.2% 5,700 79.2% 포함
30 1 200 5 1,300 - - - - - - - - 6 1,500 20.8% 7,200 100.0% 포함
합계 16 2,100 13 2,700 14 2,400 - - - - - - 43 7,200 100.0% - - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제7-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

 누적합계 유효수요

운용사 (집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-20 - - - - 1 400 - - - - - - 1 400 6.3% 400 6.3% 포함
-15 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 3.1% 600 9.4% 포함
-13 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.6% 700 10.9% 포함
-12 - - - - 1 300 - - - - - - 1 300 4.7% 1,000 15.6% 포함
-10 - - - - 2 300 - - - - - - 2 300 4.7% 1,300 20.3% 포함
-9 2 400 - - 1 300 - - - - - - 3 700 10.9% 2,000 31.3% 포함
-8 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 1.6% 2,100 32.8% 포함
-6 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.6% 2,200 34.4% 포함
-5 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.6% 2,300 35.9% 포함
-4 - - - - 2 400 - - - - - - 2 400 6.3% 2,700 42.2% 포함
-3 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.6% 2,800 43.8% 포함
-1 2 200 - - 1 100 - - - - - - 3 300 4.7% 3,100 48.4% 포함
0 1 100 - - 2 500 - - - - - - 3 600 9.4% 3,700 57.8% 포함
5 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 3.1% 3,900 60.9% 포함
6 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.6% 4,000 62.5% 포함
8 2 200 - - 1 200 - - - - - - 3 400 6.3% 4,400 68.8% 포함
10 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.6% 4,500 70.3% 포함
20 - - 2 400 1 100 - - - - - - 3 500 7.8% 5,000 78.1% 포함
28 - - 1 300 - - - - - - - - 1 300 4.7% 5,300 82.8% 포함
30 1 200 3 900 - - - - - - - - 4 1,100 17.2% 6,400 100.0% 포함
합계 12 1,500 7 1,700 16 3,200 - - - - - - 35 6,400 100.0% - - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제7-3회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

 누적합계 유효수요

운용사 (집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-22 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.0% 100 4.0% 포함
-21 - - - - 2 200 - - - - - - 2 200 8.0% 300 12.0% 포함
-20 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.0% 400 16.0% 포함
-16 1 100 - - 2 200 - - - - - - 3 300 12.0% 700 28.0% 포함
-15 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.0% 800 32.0% 포함
-11 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 8.0% 1,000 40.0% 포함
-6 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 8.0% 1,200 48.0% 포함
-2 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 4.0% 1,300 52.0% 포함
-1 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 4.0% 1,400 56.0% 포함
0 1 100 - - 1 200 - - - - - - 2 300 12.0% 1,700 68.0% 포함
10 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 4.0% 1,800 72.0% 포함
20 - - 2 400 - - - - - - - - 2 400 16.0% 2,200 88.0% 포함
30 - - 1 300 - - 1 300 12.0% 2,500 100.0% 포함
합계 6 600 5 900 9 1,000 - - - - - - 20 2,500 100.0% - - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제7-4회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

 누적합계 유효수요

운용사 (집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-26 - - - - 2 200 - - - - - - 2 200 16.7% 200 16.7% 포함
-25 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 16.7% 400 33.3% 포함
-23 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 8.3% 500 41.7% 포함
-21 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 8.3% 600 50.0% 포함
-19 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 8.3% 700 58.3% 포함
-10 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 8.3% 800 66.7% 포함
-6 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 8.3% 900 75.0% 포함
30 - - 1 300 - - - - - - - - 1 300 25.0% 1,200 100.0% 포함
합계 2 200 1 300 6 700 - - - - - - 9 1,200 100.0% - - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제7-1회] (단위: bp, 억원)
수요예측참여자 스프레드
-21 -10 -9 -8 -7 -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 7 9 10 15 20 28 29 30 합계
기관투자자1 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자2 - 400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400
기관투자자3 - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자4 - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자5 - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자6 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자7 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자8 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자9 - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자10 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자11 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자12 - - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - - - 300
기관투자자13 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자14 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자15 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자16 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자17 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자18 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자19 - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - 300
기관투자자20 - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자21 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100
기관투자자22 - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - 200
기관투자자23 - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100
기관투자자24 - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - 100
기관투자자25 - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - 200
기관투자자26 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100
기관투자자27 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100
기관투자자28 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100
기관투자자29 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100
기관투자자30 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100
기관투자자31 - - - - - - - - - - - - - - - - 　 200 - - - - - 200
기관투자자32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100
기관투자자33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - 200
기관투자자34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - 200
기관투자자35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 - - 300
기관투자자36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - 200
기관투자자37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 100
기관투자자38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 500
기관투자자39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 300
기관투자자40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 200
기관투자자41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 200
기관투자자42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 200
기관투자자43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100
합계 100 600 200 500 200 200 600 100 100 100 500 100 300 100 300 200 200 200 100 400 300 300 1,500 7,200
누적합계 100 700 900 1,400 1,600 1,800 2,400 2,500 2,600 2,700 3,200 3,300 3,600 3,700 4,000 4,200 4,400 4,600 4,700 5,100 5,400 5,700 7,200 　

[제7-2회] (단위: bp, 억원)
수요예측참여자 스프레드
-20 -15 -13 -12 -10 -9 -8 -6 -5 -4 -3 -1 0 5 6 8 10 20 28 30 합계
기관투자자1 400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400
기관투자자2 - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자3 - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자4 - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - - - 300
기관투자자5 - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자6 - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자7 - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - 300
기관투자자8 - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - 300
기관투자자9 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자10 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자11 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자12 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100
기관투자자13 - - - - - - - - - 300 - - - - - - - - - - 300
기관투자자14 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100
기관투자자15 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - 100
기관투자자16 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100
기관투자자17 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100
기관투자자18 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100
기관투자자19 - - - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - 300
기관투자자20 - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - 200
기관투자자21 - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100
기관투자자22 - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - 200
기관투자자23 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - 100
기관투자자24 - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - 200
기관투자자25 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100
기관투자자26 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100
기관투자자27 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - 100
기관투자자28 - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - 200
기관투자자29 - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - 200
기관투자자30 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - 100
기관투자자31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 - 300
기관투자자32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 500
기관투자자33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 300
기관투자자34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 200
기관투자자35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100
합계 400 200 100 300 300 700 100 100 100 400 100 300 600 200 100 400 100 500 300 1,100 6,400
누적합계 400 600 700 1,000 1,300 2,000 2,100 2,200 2,300 2,700 2,800 3,100 3,700 3,900 4,000 4,400 4,500 5,000 5,300 6,400 　

[제7-3회] (단위: bp, 억원)
수요예측참여자 스프레드
-22 -21 -20 -16 -15 -11 -6 -2 -1 0 10 20 30 합계
기관투자자1 100 - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자2 - 100 - - - - - - - - - - - 100
기관투자자3 - 100 - - - - - - - - - - - 100
기관투자자4 - - 100 - - - - - - - - - - 100
기관투자자5 - - - 100 - - - - - - - - - 100
기관투자자6 - - - 100 - - - - - - - - - 100
기관투자자7 - - - 100 - - - - - - - - - 100
기관투자자8 - - - - 100 - - - - - - - - 100
기관투자자9 - - - - - 100 - - - - - - - 100
기관투자자10 - - - - - 100 - - - - - - - 100
기관투자자11 - - - - - - 100 - - - - - - 100
기관투자자12 - - - - - - 100 - - - - - - 100
기관투자자13 - - - - - - - 100 - - - - - 100
기관투자자14 - - - - - - - - 100 - - - - 100
기관투자자15 - - - - - - - - - 200 - - - 200
기관투자자16 - - - - - - - - - 100 - - - 100
기관투자자17 - - - - - - - - - - 100 - - 100
기관투자자18 - - - - - - - - - - - 200 - 200
기관투자자19 - - - - - - - - - - - 200 - 200
기관투자자20 - - - - - - - - - - - - 300 300
합계 100 200 100 300 100 200 200 100 100 300 100 400 300 2,500
누적합계 100 300 400 700 800 1,000 1,200 1,300 1,400 1,700 1,800 2,200 2,500 -

[제7-4회] (단위: bp, 억원)
수요예측참여자 스프레드
-26 -25 -23 -21 -19 -10 -6 30 합계
기관투자자1 100 - - - - - - - 100
기관투자자2 100 - - - - - - - 100
기관투자자3 - 200 - - - - - - 200
기관투자자4 - - 100 - - - - - 100
기관투자자5 - - - 100 - - - - 100
기관투자자6 - - - 　 100 - - - 100
기관투자자7 - - - - - 100 - - 100
기관투자자8 - - - - - - 100 - 100
기관투자자9 - - - - - - - 300 300
합계 200 200 100 100 100 100 100 300 1,200
누적합계 200 400 500 600 700 800 900 1,200 　

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분 내 용
유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]① 제7-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,200억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 43건② 제7-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,400억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건③ 제7-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,500억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 20건④ 제7-4회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,200억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 9건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK이노베이션㈜와 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 SK증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향, 동일등급 최근 발행 내역, 기발행 당사 채권 유통금리 및 스프레드, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 04월 18일 진행한 당사의 수요예측에서 제7회 무보증사채 공모희망금액 총액인 3,000억원의 577%에 해당하는 1조 7,300억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체를 유효수요로 결정하고, 총 6,000억원의 발행을 결정함.③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 SK증권㈜와 협의하여 제7-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -3bp로, 제7-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -9bp로, 제7-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -11bp로, 제7-4회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -21bp로 결정함.
최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 (1) 제7-1회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.(2) 제7-2회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.(3) 제7-3회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.(4) 제7-4회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 제 7-1 회 ] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 50,000,000,000 0.30 총액인수

KB증권㈜

 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 40,000,000,000 0.30 총액인수

NH투자증권㈜

 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 10,000,000,000 0.30 총액인수
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 7-2 회 ] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 40,000,000,000 0.30 총액인수

KB증권㈜

 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 40,000,000,000 0.30 총액인수

한국투자증권㈜

 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로88 10,000,000,000 0.30 총액인수
신한투자증권(주) 00138321 서울특별시 영등포구 여의대로70 10,000,000,000 0.30 총액인수

삼성증권㈜

 00104865 서울특별시 서초구 서초대로74길11 10,000,000,000 0.30 총액인수
현대차증권 00137997 서울 영등포구 국제금융로2길 28 5,000,000,000 0.30 총액인수

하이투자증권㈜

 00148665 서울특별시 영등포구 여의나루로61 5,000,000,000 0.30 총액인수
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 7-3 회 ] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 15,000,000,000 0.30 총액인수

KB증권㈜

 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 20,000,000,000 0.30 총액인수

대신증권㈜

 00110893 서울특별시 중구 삼일대로 343 5,000,000,000 0.30 총액인수
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 7-4 회 ] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 10,000,000,000 0.30 총액인수

KB증권㈜

 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 20,000,000,000 0.30 총액인수
아이비케이투자증권(주) 00684918 서울시 영등포구 국제금융로6길 11 5,000,000,000 0.30 총액인수
DB금융투자(주)

00115694

 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 5,000,000,000 0.30 총액인수
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 7-1 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 100,000,000,000 1,250,000 -
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 7-2 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 120,000,000,000 1,250,000 -
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 7-3 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 40,000,000,000 1,250,000 -
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 7-4 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 40,000,000,000 1,250,000 -
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 제 7-1 회 ] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 115,000,000,000 0.30 총액인수

KB증권㈜

 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 105,000,000,000 0.30 총액인수

NH투자증권㈜

 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 20,000,000,000 0.30 총액인수

[회 차 : 제 7-2 회 ] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 55,000,000,000 0.30 총액인수

KB증권㈜

 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 70,000,000,000 0.30 총액인수

한국투자증권㈜

 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로88 15,000,000,000 0.30 총액인수
신한투자증권(주) 00138321 서울특별시 영등포구 여의대로70 20,000,000,000 0.30 총액인수

삼성증권㈜

 00104865 서울특별시 서초구 서초대로74길11 15,000,000,000 0.30 총액인수
현대차증권 00137997 서울 영등포구 국제금융로2길 28 15,000,000,000 0.30 총액인수

하이투자증권㈜

 00148665 서울특별시 영등포구 여의나루로61 10,000,000,000 0.30 총액인수

[회 차 : 제 7-3 회 ] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 50,000,000,000 0.30 총액인수

KB증권㈜

 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 40,000,000,000 0.30 총액인수

대신증권㈜

 00110893 서울특별시 중구 삼일대로 343 10,000,000,000 0.30 총액인수

[회 차 : 제 7-4 회 ] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 20,000,000,000 0.30 총액인수

KB증권㈜

 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 25,000,000,000 0.30 총액인수
아이비케이투자증권(주) 00684918 서울시 영등포구 국제금융로6길 11 5,000,000,000 0.30 총액인수
DB금융투자(주)

00115694

 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 10,000,000,000 0.30 총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 7-1 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 240,000,000,000 1,250,000 -

[회 차 : 제 7-2 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 200,000,000,000 1,250,000 -

[회 차 : 제 7-3 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 100,000,000,000 1,250,000 -

[회 차 : 제 7-4 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 60,000,000,000 1,250,000 -

(주5) 정정 전가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)
회 차 금 액 이자율 만기일 비고
제7-1회 무보증사채 100,000,000,000 - 2026-04-24 -
제7-2회 무보증사채 120,000,000,000 - 2028-04-26 -
제7-3회 무보증사채 40,000,000,000 - 2030-04-26 -
제7-4회 무보증사채 40,000,000,000 - 2033-04-26 -
합 계 300,000,000,000 - - -
주1) 본 사채는 2023년 04월 18일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제7-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율[제7-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율[제7-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율[제7-4회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율
주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제7-1회, 제7-2회, 제7-3회 및 제7-4회 무보증사채의 발행총액은 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액은 2023년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주5) 정정 후가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)
회 차 금 액 이자율 만기일 비고
제7-1회 무보증사채 240,000,000,000 주1) 2026-04-24 -
제7-2회 무보증사채 200,000,000,000 주2) 2028-04-26 -
제7-3회 무보증사채 100,000,000,000 주3) 2030-04-26 -
제7-4회 무보증사채 60,000,000,000 주4) 2033-04-26 -
합 계 600,000,000,000 - - -
주1) 제7-1회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 제7-2회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) 제7-3회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 제7-4회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 7-1 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 100,000,000,000 1,250,000 -
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 7-2 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 120,000,000,000 1,250,000 -
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 7-3 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 40,000,000,000 1,250,000 -
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 7-4 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 40,000,000,000 1,250,000 -
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 7-1 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 240,000,000,000 1,250,000 -

[회 차 : 제 7-2 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 200,000,000,000 1,250,000 -

[회 차 : 제 7-3 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 100,000,000,000 1,250,000 -

[회 차 : 제 7-4 회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 60,000,000,000 1,250,000 -

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제7-1회] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 423,561,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 99,576,438,400
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제7-2회] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 120,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 513,770,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 119,486,230,000
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제7-3회] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 40,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 189,470,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 39,810,530,000
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제7-4회] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 40,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 204,470,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 39,795,530,000
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제7-1회] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발 행 분 담 금 70,000,000 전자등록총액 ×0.07%
인 수 수 수 료 300,000,000 전자등록총액 ×0.30%
사채관리수수료 1,250,000 정액
신용평가수수료 50,000,000 한국기업평가, 한국신용평가
상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
채권연부과금 291,600 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권등록발행수수료 500,000 등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드등록수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
합 계 423,561,600

[제7-2회] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발 행 분 담 금 84,000,000 전자등록총액 ×0.07%
인 수 수 수 료 360,000,000 전자등록총액 ×0.30%
사채관리수수료 1,250,000 정액
신용평가수수료 66,000,000 한국기업평가, 한국신용평가
상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
채권연부과금 500,000 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권등록발행수수료 500,000 등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드등록수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
합 계 513,770,000

[제7-3회] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발 행 분 담 금 28,000,000 전자등록총액 ×0.07%
인 수 수 수 료 120,000,000 전자등록총액 ×0.30%
사채관리수수료 1,250,000 정액
신용평가수수료 38,000,000 한국기업평가, 한국신용평가
상장수수료 1,300,000 250억원 이상 ~ 500억원 미만
채권연부과금 500,000 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권등록발행수수료 400,000 등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드등록수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
합 계 189,470,000

[제7-4회] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발 행 분 담 금 28,000,000 전자등록총액 ×0.07%
인 수 수 수 료 120,000,000 전자등록총액 ×0.30%
사채관리수수료 1,250,000 정액
신용평가수수료 53,000,000 한국신용평가, NICE신용평가
상장수수료 1,300,000 250억원 이상 ~ 500억원 미만
채권연부과금 500,000 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권등록발행수수료 400,000 등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드등록수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
합 계 204,470,000

2. 자금의 사용목적자금의 사용목적

회차 : 7-1 (기준일 : 2023년 04월 13일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - - 100,000,000,000 - - 100,000,000,000 -

회차 : 7-2 (기준일 : 2023년 04월 13일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - - 120,000,000,000 - - 120,000,000,000 -

회차 : 7-3 (기준일 : 2023년 04월 13일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - - 40,000,000,000 - - 40,000,000,000 -

회차 : 7-4 (기준일 : 2023년 04월 13일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - - 40,000,000,000 - - 40,000,000,000 -

<자금의 세부 사용 내역>- 금번 발행되는 제7-1회, 제7-2회, 제7-3회 및 제7-4회 무보증사채 발행 총액 금 삼천억원(\300,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.<채무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 원)
구분 발행일(차입일) 만기일 금리 발행금액(차입금액) 비고
외화사채 2018.07.13 2023.07.13 4.125% 662,100,000,000 $500,000,000
(주1) 2023년 4월 18일 실시하는 수요예측 결과에 따라 제7-1회, 제7-2회, 제7-3회 및 제7-4회 무보증사채의 총 발행금액이 증액될 경우, 증액분은 추가 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.(주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주3) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (주4) 원화환산 적용환율은 2023년 04월 13일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 1,324.20원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제7-1회] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 240,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 981,661,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 239,018,338,400
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제7-2회] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 200,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 813,870,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 199,186,130,000
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제7-3회] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 423,770,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 99,576,230,000
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제7-4회] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 60,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 282,670,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 59,717,330,000
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제7-1회] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발 행 분 담 금 168,000,000 전자등록총액 ×0.07%
인 수 수 수 료 720,000,000 전자등록총액 ×0.30%
사채관리수수료 1,250,000 정액
신용평가수수료 90,000,000 한국기업평가, 한국신용평가
상장수수료 1,600,000 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만
채권연부과금 291,600 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권등록발행수수료 500,000 등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드등록수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
합 계 981,661,600

[제7-2회] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발 행 분 담 금 140,000,000 전자등록총액 ×0.07%
인 수 수 수 료 600,000,000 전자등록총액 ×0.30%
사채관리수수료 1,250,000 정액
신용평가수수료 70,000,000 한국기업평가, 한국신용평가
상장수수료 1,600,000 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만
채권연부과금 500,000 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권등록발행수수료 500,000 등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드등록수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
합 계 813,870,000

[제7-3회] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발 행 분 담 금 70,000,000 전자등록총액 ×0.07%
인 수 수 수 료 300,000,000 전자등록총액 ×0.30%
사채관리수수료 1,250,000 정액
신용평가수수료 50,000,000 한국기업평가, 한국신용평가
상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
채권연부과금 500,000 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권등록발행수수료 500,000 등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드등록수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
합 계 423,770,000

[제7-4회] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발 행 분 담 금 42,000,000 전자등록총액 ×0.07%
인 수 수 수 료 180,000,000 전자등록총액 ×0.30%
사채관리수수료 1,250,000 정액
신용평가수수료 57,000,000 한국신용평가, NICE신용평가
상장수수료 1,400,000 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
채권연부과금 500,000 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권등록발행수수료 500,000 등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드등록수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
합 계 282,670,000

2. 자금의 사용목적자금의 사용목적

회차 : 7-1 (기준일 : 2023년 04월 20일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - - 240,000,000,000 - - 240,000,000,000 -

회차 : 7-2 (기준일 : 2023년 04월 20일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - - 200,000,000,000 - - 200,000,000,000 -

회차 : 7-3 (기준일 : 2023년 04월 20일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - - 100,000,000,000 - - 100,000,000,000 -

회차 : 7-4 (기준일 : 2023년 04월 20일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - - 60,000,000,000 - - 60,000,000,000 -

<자금의 세부 사용 내역>

- 금번 발행되는 제7-1회, 제7-2회, 제7-3회 및 제7-4회 무보증사채 발행 총액 금 육천억원(\600,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.<채무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 원)
구분 발행일(차입일) 만기일 금리 발행금액(차입금액) 비고
외화사채 2018.07.13 2023.07.13 4.125% 662,100,000,000 $500,000,000
(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (주3) 원화환산 적용환율은 2023년 04월 13일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 1,324.20원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.