증권발행실적보고서 2.6 SK이노베이션(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 04월 26일
회 사 명 : SK이노베이션(주)
대 표 이 사 : 김 준
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)
(전 화) 02-2121-5114
(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) IR담당 (성 명) 이우현
(전 화) 02-2121-5218
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
600,000,000,000
총 발행금액 :

7-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채240,000,000,0002026년 04월 24일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA한국신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

7-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채200,000,000,0002028년 04월 26일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA한국신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

7-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채100,000,000,0002030년 04월 26일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA한국신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

7-4(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채60,000,000,0002033년 04월 26일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 7-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 04월 26일2023년 04월 26일2023년 04월 26일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
SK증권(주)11,500,000115,000,000,00047.9대표주관회사케이비증권(주)10,500,000105,000,000,00043.8대표주관회사NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,0008.3인수회사24,000,000240,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
SK증권(주)11,500,00047.9--------케이비증권(주)10,500,00043.8--------NH투자증권(주)2,000,0008.3--------기관투자자--1224,000,000240,000,000,0001001224,000,000240,000,000,00010024,000,0001224,000,000240,000,000,0001224,000,000240,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

7-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 04월 26일2023년 04월 26일2023년 04월 26일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
SK증권(주)5,500,00055,000,000,00027.5대표주관회사케이비증권(주)7,000,00070,000,000,00035.0대표주관회사한국투자증권(주)1,500,00015,000,000,0007.5인수회사신한투자증권(주)2,000,00020,000,000,00010.0인수회사삼성증권(주)1,500,00015,000,000,0007.5인수회사현대차증권(주)1,500,00015,000,000,0007.5인수회사하이투자증권(주)1,000,00010,000,000,0005.0인수회사20,000,000200,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
SK증권(주)5,500,00027.5--------케이비증권(주)7,000,00035.0--------한국투자증권(주)1,500,0007.5--------신한투자증권(주)2,000,00010.0--------삼성증권(주)1,500,0007.5--------현대차증권(주)1,500,0007.5--------하이투자증권(주)1,000,0005.0--------기관투자자--520,000,000200,000,000,000100520,000,000200,000,000,00010020,000,000520,000,000200,000,000,000520,000,000200,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

7-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 04월 26일2023년 04월 26일2023년 04월 26일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
SK증권(주)5,000,00050,000,000,00050.0대표주관회사케이비증권(주)4,000,00040,000,000,00040.0대표주관회사대신증권(주)1,000,00010,000,000,00010.0인수회사10,000,000100,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
SK증권(주)5,000,00050.0--------케이비증권(주)4,000,00040.0--------대신증권(주)1,000,00010.0--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100710,000,000100,000,000,00010010,000,000710,000,000100,000,000,000710,000,000100,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

7-4(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 04월 26일2023년 04월 26일2023년 04월 26일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
SK증권(주)2,000,00020,000,000,00033.3대표주관회사케이비증권(주)2,500,00025,000,000,00041.7대표주관회사아이비케이투자증권(주)500,0005,000,000,0008.3인수회사DB금융투자(주)1,000,00010,000,000,00016.7인수회사6,000,00060,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
SK증권(주)2,000,00033.3--------케이비증권(주)2,500,00041.7--------아이비케이투자증권(주)500,0008.3--------DB금융투자(주)1,000,00016.7--------기관투자자--46,000,00060,000,000,00010046,000,00060,000,000,0001006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 26일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK이노베이션(주) : 서울특별시 종로구 종로 26
KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
SK증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
신한투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70
삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동 1가
IBK투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
현대차증권(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26
DB금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
하이투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 7-1(단위 : 원)
회차 :
240,000,000,000240,000,000,000-240,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---240,000,000,000--240,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

7-2(단위 : 원)
회차 :
200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---200,000,000,000--200,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

7-3(단위 : 원)
회차 :
100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---100,000,000,000--100,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

7-4(단위 : 원)
회차 :
60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---60,000,000,000--60,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<자금의 세부 사용 내역>

- 금번 발행되는 제7-1회, 제7-2회, 제7-3회 및 제7-4회 무보증사채 발행 총액 금 육천억원(\600,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.<채무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 원)
구분 발행일(차입일) 만기일 금리 발행금액(차입금액) 비고
외화사채 2018.07.13 2023.07.13 4.125% 662,100,000,000 $500,000,000
(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (주3) 원화환산 적용환율은 2023년 04월 13일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 1,324.20원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다.