증권발행실적보고서 6.0 SK이노베이션(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 04월 30일
회 사 명 : SK이노베이션(주)
대 표 이 사 : 박상규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)
(전 화) 02-2121-5114
(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무기획실장 (성 명) 배기락
(전 화) 02-2121-5114
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
800,000,000,000
총 발행금액 :

23-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채350,000,000,0002027년 04월 30일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA한국신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

23-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채290,000,000,0002028년 04월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

23-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채160,000,000,0002030년 04월 30일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 23-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 04월 30일2025년 04월 30일2025년 04월 30일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
SK증권(주)31,500,000315,000,000,00090.0-미래에셋증권 (주) 1,000,00010,000,000,0002.9-부국증권 (주) 2,500,00025,000,000,0007.1-35,000,000350,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
SK증권(주)31,500,00090.0-------- 미래에셋증권 (주) 1,000,0002.9-------- 부국증권 (주) 2,500,0007.1--------기관투자자--2635,000,000350,000,000,000100.02635,000,000350,000,000,000100.035,000,0002635,000,000350,000,000,0002635,000,000350,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

23-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 04월 30일2025년 04월 30일2025년 04월 30일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권(주)11,500,000115,000,000,00039.7-SK증권(주)500,0005,000,000,0001.7-신한투자증권 (주) 11,500,000115,000,000,00039.7-대신증권 (주) 2,500,00025,000,000,0008.6-교보증권 (주) 2,000,00020,000,000,0006.9- (주)우리투자증권 1,000,00010,000,000,0003.4-29,000,000290,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권(주)11,500,00039.7--------SK증권(주)500,0001.7-------- 신한투자증권 (주) 11,500,00039.7-------- 대신증권 (주) 2,500,0008.6-------- 교보증권 (주) 2,000,0006.9-------- (주) 우리투자증권 1,000,0003.4--------기관투자자--1929,000,000290,000,000,000100.01929,000,000290,000,000,000100.029,000,0001929,000,000290,000,000,0001929,000,000290,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

23-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 04월 30일2025년 04월 30일2025년 04월 30일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권 (주) 6,000,00060,000,000,00037.5- SK증권 (주) 500,0005,000,000,0003.1- 신한투자증권 (주) 6,000,00060,000,000,00037.5- (주) 아이엠증권 1,000,00010,000,000,0006.3- 키움증권 (주) 2,500,00025,000,000,00015.6-16,000,000160,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권 (주) 6,000,00037.5-------- SK증권 (주) 500,0003.1-------- 신한투자증권 (주) 6,000,00037.5-------- (주) 아이엠증권 1,000,0006.3-------- 키움증권 (주) 2,500,00015.6--------기관투자자--1016,000,000160,000,000,000100.01016,000,000160,000,000,000100.016,000,0001016,000,000160,000,000,0001016,000,000160,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 05월 02일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 04월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK이노베이션(주) : 서울특별시 종로구 종로 26
케이비증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
SK증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
신한투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
미래에셋증권(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26
대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343
부국증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
교보증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
(주) 우리투자증권 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
(주) 아이엠증권 : 서울특별시 영등포구 여의대로 66
키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 23-1(단위 : 원)
회차 :
350,000,000,000350,000,000,000-350,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---350,000,000,000--350,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

23-2(단위 : 원)
회차 :
290,000,000,000290,000,000,000-290,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---290,000,000,000--290,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

23-3(단위 : 원)
회차 :
160,000,000,000160,000,000,000-160,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---160,000,000,000--160,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<자금의 세부 사용 내역> - 금번 발행되는 제23-1회, 제23-2회 및 제23-3회 무보증사채 발행 총액 금 팔천억원(\800,000,000,000) 은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.<채무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 원)
구분 발행일(차입일) 만기일 금리 발행금액(차입금액) 비고
원화사채 2022.07.27 2025.07.27 4.23% 260,000,000,000 -
기업어음 2024.06.12 2025.06.05 3.69% 200,000,000,000 -
일반차입금 2024.11.28 2025.09.15 4.64% 400,000,000,000 -
(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.