증권발행실적보고서 6.0 SK이노베이션(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 09월 04일
회 사 명 : SK이노베이션(주)
대 표 이 사 : 추형욱
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)
(전 화) 02-2121-5114
(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무기획실장 (성 명) 배기락
(전 화) 02-2121-5114
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
600,000,000,000
총 발행금액 :

24-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채170,000,000,0002027년 09월 03일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

24-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채290,000,000,0002028년 09월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

24-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채140,000,000,0002030년 09월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 24-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 09월 04일2025년 09월 04일2025년 09월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권6,000,00060,000,000,00035.3-SK증권6,000,00060,000,000,00035.3-교보증권1,000,00010,000,000,0005.8-부국증권2,000,00020,000,000,00011.8-리딩투자증권2,000,00020,000,000,00011.8-17,000,000170,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권6,000,00035.3--------SK증권6,000,00035.3--------교보증권1,000,0005.8--------부국증권2,000,00011.8--------리딩투자증권2,000,00011.8--------기관투자자--1217,000,000170,000,000,000100.01217,000,000170,000,000,000100.017,000,0001217,000,000170,000,000,0001217,000,000170,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

24-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 09월 04일2025년 09월 04일2025년 09월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권6,500,00065,000,000,00022.4-SK증권7,000,00070,000,000,00024.2-NH투자증권10,000,000100,000,000,00034.5-대신증권1,000,00010,000,000,0003.4-키움증권1,000,00010,000,000,0003.4-우리투자증권3,500,00035,000,000,00012.1-29,000,000290,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권6,500,00022.4--------SK증권7,000,00024.2--------NH투자증권10,000,00034.5--------대신증권1,000,0003.4--------키움증권1,000,0003.4--------우리투자증권3,500,00012.1--------기관투자자--1929,000,000290,000,000,000100.01929,000,000290,000,000,000100.029,000,0001929,000,000290,000,000,0001929,000,000290,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

24-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 09월 04일2025년 09월 04일2025년 09월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권5,000,00050,000,000,00035.8-SK증권4,500,00045,000,000,00032.1-NH투자증권4,500,00045,000,000,00032.1-14,000,000140,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권5,000,00035.8--------SK증권4,500,00032.1--------NH투자증권4,500,00032.1--------기관투자자--1114,000,000140,000,000,000100.01114,000,000140,000,000,000100.014,000,0001114,000,000140,000,000,0001114,000,000140,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 05일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 09월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK이노베이션(주) : 서울특별시 종로구 종로 26
케이비증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
SK증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
교보증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
부국증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
리딩투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343
키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
(주)우리투자증권 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 24-1(단위 : 원)
회차 :
170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---170,000,000,000--170,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

24-2(단위 : 원)
회차 :
290,000,000,000290,000,000,000-290,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---290,000,000,000--290,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

24-3(단위 : 원)
회차 :
140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---140,000,000,000--140,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<자금의 세부 사용 내역>

- 금번 발행되는 제24-1회, 제24-2회 및 제24-3회 무보증사채 발행 총액 금 육천억원(\600,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 부족자금 및 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.<채무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 원)
구분 발행일(차입일) 만기일 금리 발행금액(차입금액) 비고
일반차입금 2025.06.16 2026.03.16 4.08% 100,000,000,000 -
일반차입금 2025.07.04 2026.04.04 3.80% 200,000,000,000 -
회사채 2023.04.26 2026.04.24 3.92% 240,000,000,000 -
일반차입금 2025.05.12 2026.05.12 4.06% 100,000,000,000 -
(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.