증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 06월 22일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
사조산업 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
이 창 주 |
| 본 점 소 재 지 :&cr; |
서울특별시 서대문구 통일로 107-39 |
|
(전 화) 02-3277-1600 |
|
(홈페이지) http://ind.sajo.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상 무 (성 명) 임 태 기 |
|
(전 화) 02-3277
-
1628
|
|
|
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 16일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
사조산업(주) 제53회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제 53회 금 이백억원(\20,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 &cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
|
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
|
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 06월 26일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행 &cr;서대문역지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
한국기업평가(주) A-(안정적) / NICE신용평가(주) A-(안정적) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,200,000 |
12,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
800,000 |
8,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 06월 26일 |
2020년 06월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
86,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 02일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월
23일이며, 상장예정일은 2020년 06월 26일 입니다.
|
| 주1) 본사채는 2020년 06월 18일 09시에
서
16
시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제53회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "대표주관회사"와 협의에 의해 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.10%p.~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
&cr;
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 06월 26일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행 &cr;서대문역지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
한국기업평가(주) A-(안정적) / NICE신용평가(주) A-(안정적) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,200,000 |
12,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
800,000 |
8,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 06월 26일 |
2020년 06월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
86,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 02일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월
23일이며, 상장예정일은 2020년 06월 26일 입니다.
|
|
주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
&cr;
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 09월 26일, 2020년 12월 26일, 2021년 03월 26일, 2021년 06월 26일,&cr;2021년 09월 26일, 2021년 12월 26일, 2022년 03월 26일, 2022년 06월 26일,&cr;2022년 09월 26일, 2022년 12월 26일, 2023년 03월 26일, 2023년 06월 26일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2020년 06월 08일 / 2020년 05월 25일 |
| 평가결과등급 |
A-(안정적) / A-(안정적) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 만기는 2023년 06월 26일로 한다. "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 청 약 기 일 |
2020년 06월 26일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 06월 26일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 서대문역지점 |
| 회사고유번호 |
0811590 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 02일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결했습니다&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 6월
23
일이며, 상장예정일은 2020년 6월 26일임
|
| 주1) 본사채는 2020년 06월 18일 09시에서
16
시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제53회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "대표주관회사"와 협의에 의해 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.10%p.~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 09월 26일, 2020년 12월 26일, 2021년 03월 26일, 2021년 06월 26일,&cr;2021년 09월 26일, 2021년 12월 26일, 2022년 03월 26일, 2022년 06월 26일,&cr;2022년 09월 26일, 2022년 12월 26일, 2023년 03월 26일, 2023년 06월 26일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2020년 06월 08일 / 2020년 05월 25일 |
| 평가결과등급 |
A-(안정적) / A-(안정적) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 만기는 2023년 06월 26일로 한다. "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 청 약 기 일 |
2020년 06월 26일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 06월 26일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 서대문역지점 |
| 회사고유번호 |
0811590 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 02일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결했습니다&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 6월
23
일이며, 상장예정일은 2020년 6월 26일임
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주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p를 가산한 이자율로 합니다.
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&cr;
(주3) 추가 기재&cr;
&cr;
다. 수요예측 결과
&cr;&cr;
1. 수요예측 참여 내역
[회차 : 제53회]&cr;- 수요예측 참여사항 없음&cr;&cr;2. 수요예측 신청가격 분포&cr;[회차 : 제53회]&cr;- 수요예측 참여사항 없음
&cr;3. 수요예측 상세 분포 현황&cr;[회차 : 제53회]&cr;- 수요예측 참여사항 없음
&cr;라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;제53회 무보증사채&cr;- 수요예측 참여사항 없음&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)사조산업과 대표주관회사는 (주)사조산업의 개별민평금리, 동일등급 등급민평금리, 최근 유사등급의 발행사례, 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 ] 참고&cr;&cr;② 지난 2020년 6월 18일 진행한 당사의 수요예측에서 제 53회 무보증사채는 수요예측 참여사항 없음. |
| 최종 발행수익률 &cr;확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;1) 제53회 무보증사채:
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p를 가산한 이자율로 합니다.
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&cr;
(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
12,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울특별시 영등포구 은행로 14 |
8,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
20,000,000,000 |
5,000,000원 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
12,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울특별시 영등포구 은행로 14 |
8,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
&cr;&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
20,000,000,000 |
5,000,000원 |
- |
&cr;&cr;
(주5) 정정 전&cr;&cr;
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr;
&cr;
가. 일반적 사항&cr;
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제53회 무보증사채 |
200 |
주1) |
2023년 06월 26일 |
- |
| 주1) 본사채는 2020년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제53회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "대표주관회사"와 협의에 의해 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.10%p.~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주5) 정정 후&cr;
&cr;
가. 일반적 사항&cr;
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제53회 무보증사채 |
200 |
주) |
2023년 06월 26일 |
- |
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;&cr;
(주6) 정정 전&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 정액 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
20,000,000,000 |
총 5,000,000원 |
- |
| 주1) 본사채는 2020년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제53회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "대표주관회사"와 협의에 의해 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주6) 정정 후&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 정액 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
20,000,000,000 |
총 5,000,000원 |
- |
&cr;
&cr;
(주7) 정정 전&cr;
&cr;
2. 자금의 사용 목적&cr;
가. 공모자금 사용계획&cr;
| 시설자금 |
채무상환자금 |
운영자금 |
계 |
| - |
20,000,000,000 |
- |
20,000,000,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;나. 자금의 세부 사용내역&cr;&cr;
금번 제53회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 200억원(증액발행시 최대 300억원)이며, 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해운용할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 억원) |
| 내역 |
결제일 |
거래상대방 |
금액 |
| 기발행 회사채 상환 |
20.06.29 |
제 51-1회 회사채 차환 |
200 |
| 합 계 |
200 |
| 주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
수요예측을 통해 최대 300억원까지 증액 발행시, 증액분 100억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
| [증액시 채무상환자금 세부 사용 내역] |
(단위 : 억원) |
| 내역 |
결제일 |
거래상대방 |
금액 |
| 단기차입금 상환 |
20.12.31 |
수출입은행 |
100 |
| 합 계 |
100 |
&cr;상기 금액은 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다&cr;
(주7) 정정 후&cr;
&cr;2. 자금의 사용 목적&cr;
가. 공모자금 사용계획&cr;
| 시설자금 |
채무상환자금 |
운영자금 |
계 |
| - |
20,000,000,000 |
- |
20,000,000,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;나. 자금의 세부 사용내역&cr;&cr;
금번 제53회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 200억원이며, 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 억원) |
| 내역 |
결제일 |
거래상대방 |
금액 |
| 기발행 회사채 상환 |
20.06.29 |
제 51-1회 회사채 차환 |
200 |
| 합 계 |
200 |
| 주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
&cr;
&cr;
삭제
&cr;
상기 금액은 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.
&cr;&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |