| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 06월 21일 |
| 회 사 명 :&cr; | 사조산업 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 이 창 주 |
| 본 점 소 재 지 :&cr; | 서울특별시 서대문구 통일로 107-39 |
| (전 화) 02-3277-1600 | |
| (홈페이지) http://ind.sajo.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 임 태 기 |
| (전 화) 02-3277 - 1628 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 15일
&cr;
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
사조산업(주) 제54회 무기명식 이권부 무보증사채&cr; &cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제 54회 금 이백억원(\20,000,000,000)&cr; &cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
&cr;
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 요약정보&cr; 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 &cr; 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
(주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
&cr;(주1) 정정 전&cr;
| 회차 : | 54 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 06월 25일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)하나은행 &cr;서대문역지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가(주) A-(안정적) / NICE신용평가(주) A-(안정적) | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 06월 25일 | 2021년 06월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 84,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 01일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 22일이며, 상장예정일은 2021년 06월 25일 입니다. | ||
| 주1) 본사채는 2021년 06월 17일 09시에 서 16 시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr; 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr; (주1) 정정 후&cr;
| 회차 : | 54 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 06월 25일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)하나은행 &cr;서대문역지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가(주) A-(안정적) / NICE신용평가(주) A-(안정적) | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 06월 25일 | 2021년 06월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 84,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 01일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 22일이며, 상장예정일은 2021년 06월 25일 입니다. | ||
| 주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;&cr;&cr;(주2) 정정 전&cr;
| [회 차 : 54] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 09월 25일, 2021년 12월 25일, 2022년 03월 25일, 2022년 06월 25일,&cr;2022년 09월 25일, 2022년 12월 25일, 2023년 03월 25일, 2023년 06월 25일,&cr;2023년 09월 25일, 2023년 12월 25일, 2024년 03월 25일, 2024년 06월 25일 . | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 06월 03일 / 2021년 06월 07일 | |
| 평가결과등급 | A-(안정적) / A-(안정적) | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 만기는 2024년 06월 25일로 한다. "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 청 약 기 일 | 2021년 06월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 06월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 서대문역지점 |
| 회사고유번호 | 0811590 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 01일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결했습니다&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 6월 22 일이며, 상장예정일은 2021년 6월 25일임 | |
| 주1) 본사채는 2021년 06월 17일 09시에서 16 시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p .를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr; (주2) 정정 후
| [회 차 : 54] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 09월 25일, 2021년 12월 25일, 2022년 03월 25일, 2022년 06월 25일,&cr;2022년 09월 25일, 2022년 12월 25일, 2023년 03월 25일, 2023년 06월 25일,&cr;2023년 09월 25일, 2023년 12월 25일, 2024년 03월 25일, 2024년 06월 25일 . | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 06월 03일 / 2021년 06월 07일 | |
| 평가결과등급 | A-(안정적) / A-(안정적) | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 만기는 2024년 06월 25일로 한다. "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 청 약 기 일 | 2021년 06월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 06월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 서대문역지점 |
| 회사고유번호 | 0811590 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 01일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결했습니다&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 6월 22 일이며, 상장예정일은 2021년 6월 25일임 | |
| 주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;
&cr; (주3) 추가 기재&cr;
다. 수요예측 결과&cr;&cr;1. 수요예측 참여 내역&cr;&cr;
| [회 차 : 제54회] | (단위 : 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
||||
|
운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
|
건수 |
1 | 9 | - | 1 | - | - | 11 |
|
수량 |
100 | 250 | - | 50 | - | - | 400 |
|
경쟁율 |
0.50:1 | 1.25:1 | - | 0.25:1 | - | - | 2:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제54회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -15bp | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 7.50% | 30 | 7.50% | 포함 |
| -10bp | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 5.00% | 50 | 12.50% | 포함 |
| -5bp | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 25.00% | 150 | 37.50% | 포함 |
| 0bp | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | -&cr; | - | -&cr; | - | 1 | 20 | 5.00% | 170 | 42.50% | 포함 |
| 10bp | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | 12.50% | 220 | 55.00% | 포함 |
| 15bp | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 7.50% | 250 | 62.50% | 포함 |
| 19bp | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 5.00% | 270 | 67.50% | 포함 |
| 29bp | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 7.50% | 300 | 75.00% | 포함 |
| 30bp | - | - | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100 | 25.00% | 400 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 1 | 100 | 9 | 250 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | 11 | 400 | - | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 &cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [ 회차 : 제54회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 | 사조산업 A- 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||
| -15bp | -10bp | -5bp | 0bp | 10bp | 15bp | 19bp | 29bp | 30bp | 합계 | |
| A사 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| B사 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| C사 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| D사 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| E사 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
| F사 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| G사 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| H사 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| I사 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| G사 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| K사 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 합계 | 30 | 20 | 100 | 20 | 50 | 30 | 20 | 30 | 100 | 400 |
| 누적합계 | 30 | 50 | 150 | 170 | 220 | 250 | 270 | 300 | 400 | - |
&cr;
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr;&cr;
| 구분 | 내용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | &cr;[본사채의 발행금액 결정]&cr;- 제54회 무보증사채 : 200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 200억원)&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;&cr;(1) 제54회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 400억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 11건&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;&cr;제54회 무보증사채 : &cr;본 사채의 권면이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 사조산업 A- 개별민평 수익률(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;
(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| [회 차 : 54] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 인수 수수료 0.15% | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr; 나. 사채의 관리&cr;
| [회 차 : 54] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 20,000,000,000 | 5,000,000원 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후&cr;&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| [회 차 : 54] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 인수 수수료 0.15% | 총액인수 |
나. 사채의 관리&cr;
| [회 차 : 54] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 20,000,000,000 | 5,000,000원 | - |
&cr;(주5) 정정 전&cr; &cr;
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr;&cr; 가. 일반적 사항&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제54회 무보증사채 | 200 | 주1) | 2024년 06월 25일 | - |
| 주1) 본사채는 2021년 06월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.30%p.~ +0.30% p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;&cr;
(주5) 정정 후&cr;&cr;
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr;&cr; 가. 일반적 사항&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제54회 무보증사채 | 200 | 주1) | 2024년 06월 25일 | - |
| 주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;&cr;(주6) 정정 전&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| [회 차 : 제54회] |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 정액 | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 20,000,000,000 | 총 5,000,000원 | - |
| 주1) 본사채는 2021년 06월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
&cr;&cr;
(주6) 정정 후&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| [회 차 : 제54회] |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 정액 | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 20,000,000,000 | 총 5,000,000원 | - |
| 주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr; |