1. 사업의 개요
당사 및 종속기업은 전략적인 영업단위인 2개의 사업부문을 영위하고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며, 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. 연결회사의 사업부문은 아래와 같습니다.2024년 당사의 매출(계속영업 기준)은 21,219억원으로 전년 대비 6.3% 감소하였으며, 주요 매출처로는 ITOCHU CORPORATION, SOHO COMMODITIED UK LTD, 도레이첨단소재 주식회사가 있습니다.
| 사업부문 |
주요품목 |
| 제조 및 임대 |
PTA, AN, PROPYLENE, ACR, NYLON, SPANDEX 등의 제조 및토지, 건물 등의 임대 |
| 방송통신 |
방송통신업 |
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 및 서비스 등의 현황
| 사업부문 |
회사 |
매출유형 |
품 목 |
구체적용도 |
주요상표 등 |
매출액 |
매출 비율(%) |
| 제조 및 임대 |
태광산업㈜ |
제품,상품 |
석유화학제품 |
POLYESTER, ACRYLIC 원료 |
- |
1,606,383 |
84.76 |
| 제품,상품 |
화섬 |
편, 직물용 원사 |
ACEPORA-ECO |
214,066 |
11.30 |
| 제품 |
직물 |
의복 원단 등 |
ACETEX |
49,706 |
2.62 |
| 기타 |
임대등 |
- |
- |
25,048 |
1.32 |
| 태광화섬(상숙)유한공사 |
제품 |
스판덱스 |
직물용 원사 |
ELAFIT |
94,328 |
100.00 |
| ㈜세광패션 |
용역 등 |
직물제직 |
직물 가공 용역 |
- |
8,459 |
100.00 |
| 서한물산㈜ |
제품 |
판지 및 종이 |
포장재, 지관 |
- |
7,542 |
100.00 |
| 방송통신 |
㈜한국케이블텔레콤 |
서비스 |
인터넷전화 |
유선통신 서비스 |
- |
58,045 |
50.95 |
| 〃 |
MVNO |
선ㆍ후불 이동전화 |
T-PLUS |
27,265 |
23.93 |
| 〃 |
기타 |
- |
- |
28,620 |
25.12 |
| ㈜이채널 |
서비스 |
광고 |
광고 서비스 |
- |
12,698 |
57.55 |
| 〃 |
방송 |
방송 수신료 |
- |
5,024 |
22.77 |
| 〃 |
기타 |
- |
- |
4,342 |
19.68 |
※ 내부매출을 포함하고 있습니다.※ 태광산업(주)개성은 2016년 2월 중 정부의 개성공단 폐쇄조치에 따라 사업이 중단되었으며, 티엘케미칼(주)와 태광화섬(닝샤)유한공사는 매출실적이 없어 기재하지 않았습니다.
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
| 품목 |
제64기 |
제63기 |
제62기 |
| PTA |
720 |
780 |
844 |
| AN |
1,236 |
1,333 |
1,707 |
(1) 산출기준- PTA : ICIS IMPORT- AN : PLATTS CFR FE
(2) 주요 가격변동원인
| 품 목 |
가격변동원인 |
| PTA |
PX-납사 Spread 하락 및 PTA 수요 대비 공급증가로 인한 가격 하락 |
| AN |
AN 수요 증가 대비 공급 증가(중국 내 신증설)로 인한 가격하락 |
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료 등의 현황
| 사업부문 |
품 목 |
용도 |
매입액 |
주요 매입처 |
매입처와특수한 관계 여부 |
| 제조 및 임대 |
P-XPROPANE |
석유화학제품 제조〃 |
820,555262,434 |
SK지오센트릭SK가스 |
-- |
※ 방송통신 부문의 경우 서비스사업을 영위하고 있으므로 주요 원재료에 관한 사항이 없습니다.
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
| 품 목 |
제64기 |
제63기 |
제62기 |
| P-X |
962 |
1,038 |
1,103 |
| PROPANE |
610 |
575 |
737 |
(1) 산출기준- PX : PLATTS CFR TWN Monthly 평균- PROPANE : Saudi Aramco CP 평균(2) 주요가격변동 원인
| 품 목 |
가격변동 원인 |
| P-X |
Downstream 수요 저조 장기화 및 유가변동에 따른 약세 |
| PROPANE |
Naphtha 대체제 및 PDH 신증설에 따른 원료 수요 증가 |
다. 주요 서비스 등의 가격
| 품목 |
제64기 |
제63기 |
제62기 |
| 인터넷전화 서비스 |
설치비 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
| 기본료 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
| 시내외요금(PSTN) |
41.8원/3분 |
41.8원/3분 |
41.8원/3분 |
| 인터넷전화(070) |
41.8원/3분 |
41.8원/3분 |
41.8원/3분 |
| 이동전화요금 |
12.87원/10초 |
12.87원/10초 |
12.87원/10초 |
라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력
| 사업부문 |
회사 |
품 목 |
사업소 |
제64기 |
제63기 |
제62기 |
| 수량 |
수량 |
수량 |
| 제조및임대 |
태광산업㈜ |
석유화학제품(TON) |
석유1공장석유2공장석유3공장 |
1,785,800 |
1,785,800 |
1,838,095 |
| 화섬/방적사(TON) |
울산공장반여공장대구공장 |
168,920 |
218,040 |
218,501 |
| 직물(KYD) |
24,000 |
25,000 |
30,000 |
| 태광화섬(상숙)유한공사 |
스판덱스(TON) |
상숙공장 |
33,000 |
33,000 |
33,000 |
| 경편 탄성포(KYD) |
- |
- |
8,400 |
| 태광산업㈜개성 |
원사(TON) |
개성공장 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
| 마대(천장) |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
| 서한물산㈜ |
지관(천개) |
산막공장 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
| 목상자(천개) |
54 |
54 |
54 |
※ 태광산업
㈜개성은 2016년 2월 중 정부의 개성공단 폐쇄조치에 따라 사업이 중단되었습니다.※ 태광화섬(상숙) 유한공사 경편직물 사업부는 연속 적자로 인한 경영 악화로 2022년 7월부로 사업을 철수하였습니다.
※ 방송통신 부문 및 Taekwang Industrial Co. Lagos Representative Office Ltd의 경우 서비스사업을 영위하고 있고 태광화섬(닝샤)유한공사는 경쟁사의 과도한 신증설로 인한 공급 과잉과 중국의 경제 성장률 둔화 등으로 수익성 확보가 어려울 것으로 판단하여 투자를 잠정 중단하였으며, 티엘케미칼
㈜의 신규공장 설립은 과도한 투자비 증가와 시황 악화로 대주주간 투자계획을 전면 재검토 하는 방향으로 협의중에 있어 생산에 관한 사항을 기재하지 아니하였습니다.※ 태광산업
㈜
화섬/방적사 중 저융점섬유(LMF)는 초과 공급 심화 및 국제 정세 악화에 따른 영업손실로 2024년 6월부로 생산을 중단하였습니다.
[사업소 현황]
| 지역 |
사업소 |
소재지 |
| 국내 |
석유1공장 |
울산광역시 남구 신여천로 154 (여천동) |
| 석유2공장 |
울산광역시 남구 산안로 46 (여천동) |
| 석유3공장 |
울산광역시 남구 부곡로 68 (부곡동) |
| 울산공장 |
울산광역시 남구 산업로 304 (선암동) |
| 대구공장 |
대구광역시 서구 염색공단중앙로 95 (비산동) |
| 산막공장 |
경상남도 양산시 산막공단북1길 74 |
| 해외 |
상숙공장 |
중국 강소성 상숙시 동강공업지구 D구역 |
| 개성공장 |
북한 개성시 개성공업지구 1단계 11-5 |
(2) 생산능력의 산출근거
| 품 목 |
기 계 명 |
연간 생산능력 |
| 석유화학제품 |
PTA 제조시설PROPYLENE 제조시설AN 제조시설기타 제조시설 |
1,022,000 TON300,000 TON290,000 TON173,800 TON |
| 섬유부문 |
정 방 기, PSFSPANDEX, NYLON 제조시설 외 |
209,920 TON |
| 직기 외 |
24,000 KYD |
| 마대 |
1,000 천장 |
| 지관 제조시설 |
12,000 천개 |
| 목상자 제조시설 |
54 천개 |
마. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
| 사업부문 |
회사 |
품 목 |
사업소 |
제64기 |
제63기 |
제62기 |
| 수 량 |
수 량 |
수 량 |
| 제조및임대 |
태광산업㈜ |
석유화학제품(TON) |
석유1공장석유2공장석유3공장 |
1,607,035 |
1,351,995 |
1,604,067 |
| 화섬(TON) |
울산공장 |
60,359 |
131,618 |
171,637 |
| 직물(KYD) |
대구공장 |
18,940 |
20,175 |
13,805 |
| 태광화섬(상숙)유한공사 |
스판덱스(TON) |
상숙공장 |
18,121 |
25,970 |
29,631 |
| 경편 탄성포(KYD) |
- |
- |
2,346 |
| 서한물산㈜ |
지관(천개) |
산막공장 |
8,155 |
8,792 |
10,421 |
| 목상자(천개) |
34 |
28 |
34 |
※ 상기 생산실적은 타품목 생산으로의 재투입을 차감하지 않은 수치입니다.※ 중단사업을 제외한 계속사업 생산실적 기준입니다.※ 태광산업(주)개성은 2016년 2월 중 정부의 개성공단 폐쇄조치에 따라 사업이 중단되었습니다.※ 태광화섬(상숙) 유한공사 경편직물 사업부는 연속 적자로 인한 경영 악화로 2022년 7월부로 사업을 철수하였습니다.※ 방송통신 부문의 경우 서비스사업을 영위하고 있고 티엘케미칼(주)와 태광화섬(닝샤)유한공사는 생산 실적이 없어 생산에 관한 사항을 기재하지 아니하였습니다.
(2) 당해 사업연도의 가동률
| 사업부문 |
사 업 소 |
사 업 소 |
가동 가능량 |
실제 가동량 |
평균가동률 |
| 제조및임대 |
태광산업(주) |
석유1공장석유2공장석유3공장울산공장대구공장 |
1,960,240 |
1,671,750 |
85% |
| 태광화섬(상숙)유한공사 |
상 숙 공 장 |
33,000 |
18,121 |
55% |
| 서한물산(주) |
산 막 공 장 |
12,054 |
8,189 |
68% |
※ 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 법인별, 제품별 가동률과는 차이가 발생합니다.
바. 생산설비의 현황 등
| 구분 |
토지 |
건물 |
구축물 |
기계장치 |
건설중인자산 |
기타유형자산 |
합 계 |
| 취득원가: |
| 기초금액 |
149,934 |
192,289 |
101,653 |
1,747,241 |
70,569 |
42,953 |
2,304,639 |
| 취득금액 |
- |
189 |
1,162 |
8,135 |
64,751 |
239 |
74,476 |
| 처분금액 |
- |
(1,898) |
(119) |
(3,661) |
(104) |
(201) |
(5,983) |
| 기타증감액 |
- |
1,925 |
837 |
6,404 |
(10,159) |
796 |
(197) |
| 환율변동효과 |
- |
6,096 |
- |
30,321 |
87 |
2,029 |
38,533 |
| 기말금액 |
149,934 |
198,601 |
103,533 |
1,788,440 |
125,144 |
45,816 |
2,411,468 |
| 감가상각누계액 및 손상차손누계액: |
| 기초금액 |
- |
111,711 |
62,406 |
1,611,629 |
1,249 |
36,566 |
1,823,561 |
| 처분금액 |
- |
(1) |
(75) |
(3,680) |
- |
(148) |
(3,904) |
| 감가상각비 |
- |
4,885 |
2,501 |
24,838 |
- |
2,015 |
34,239 |
| 손상차손 |
- |
392 |
- |
82 |
7,579 |
- |
8,053 |
| 기타증감액 |
- |
- |
- |
2,556 |
- |
771 |
3,327 |
| 환율변동효과 |
- |
2,313 |
- |
26,683 |
- |
1,748 |
30,744 |
| 기말금액 |
- |
119,300 |
64,832 |
1,662,108 |
8,828 |
40,952 |
1,896,020 |
| 정부보조금: |
| 기초금액 |
- |
- |
90 |
1,410 |
331 |
227 |
2,058 |
| 증가액 |
- |
- |
- |
447 |
- |
52 |
499 |
| 감소액 |
- |
- |
(24) |
(286) |
- |
(81) |
(391) |
| 기타증감액 |
- |
- |
- |
328 |
(328) |
- |
- |
| 기말금액 |
- |
- |
66 |
1,899 |
3 |
198 |
2,166 |
| 순장부금액: |
| 기초금액 |
149,934 |
80,578 |
39,157 |
134,202 |
68,989 |
6,160 |
479,020 |
| 기말금액 |
149,934 |
79,301 |
38,635 |
124,433 |
116,313 |
4,666 |
513,282 |
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적
| 사업부문 |
매출유형 |
품목 |
제64기
|
제63기 |
제62기 |
| 금 액 |
금 액 |
금 액 |
| 제조 및 임대 |
제품, 상품, 임가공, 임대 |
석유화학제품, 화섬사, 직물, 마대, 임대등 |
수출 |
787,771 |
909,925 |
1,023,782 |
| 내수 |
1,217,761 |
1,269,167 |
1,529,952 |
| 소계 |
2,005,532 |
2,179,092 |
2,553,734 |
| 방송통신 |
서비스 |
방송매출 광고매출 인터넷매출 VOIP매출 임대 등 |
내수 |
135,994 |
123,340 |
107,419 |
| 합계 |
2,141,526 |
2,302,432 |
2,661,153 |
| 연결조정 |
(19,663) |
(36,942) |
(54,557) |
| 순매출액 |
2,121,863 |
2,265,490 |
2,606,596 |
| 중단영업 |
- |
45,798 |
97,255 |
※ 수출/내수 구분 기준 → 수출 : 직수출 건, 내수 : 로컬 및 내수매출 건
나. 판매경로 및 판매방법 등[제조 및 임대 부문]
(1) 판매경로
![]() 판매경로.jpg
판매경로
|
< 부문별 매출액(계속영업 기준) 비중 : 태광산업(주) 기준 >
- 석유화학부문 : 85% , 섬유부문 : 14% , 임대 : 1%
(2) 판매방법 및 조건- 대금회수조건 ① 내수 : 현금 또는 180일 이내 어음 거래 ② LOCAL 및 직수출 : L/C 또는 송금 거래
(3) 판매전략 (가) 석유화학 영업 - 내수시장 거래처 확보 등 판매구조 다변화 - 중국 등의 해외 직판 장기계약 체결로 고정거래선 확보
(나) 섬유 영업 - 차별화제품 판매 비중을 확대 - 상대적으로 채산우위 시장인 국내 로컬 및 내수판매 확대에 주력 - 품질경쟁력 확보 - 기존 거래선 재정비 및 신규거래선 발굴을 통한 판매망 완비 - 생산, 판매 및 사후관리에 이르는 데이터 및 기술지원 시스템 구축 - 국내외 시장 다각화로 신규 양질의 거래처 발굴, 판매 저변 확대 - 지속적인 생산성 향상, 원가절감, 제품다각화 추진
[방송통신 부문]
인터넷전화의 경우 전화 상담, 현장판촉 및 광고 프로모션과 이벤트를 통해 가입자를유치하고 있습니다. 또한, 광고의 경우 광고주와 상담을 하거나 광고를 제작하고 광고주를 사후 관리함으로써 광고 수익을 올리고 있습니다.
(1) 판매 경로인터넷전화의 경우 홍보를 통한 가입자 전화 상담(콜센터) 유치가 38%, 마케팅 부서 등의 유치가 전체 판매의 28%를 차지하고 있습니다. 채널공급계약(프로그램 공급계약)의 경우 1~2년 마다 1회씩 갱신하며 유료방송사업자와 채널 라인업 합의 후 계약을 진행합니다. 광고매출은 광고대행사를 통한 대행매출 형태로 이루어지며, 수주 받은 광고 매출금에 대한 일정비율의 수수료를 지급하고 있습니다.(2) 판매 방법 및 조건인터넷전화의 경우 신규 가입자는 당사와 이용약관을 기준으로 해당 서비스의 이용 계약을 체결하며, 서비스를 받는 날부터 일할 계산하여 월 단위로 약정요금을 청구하며 100% 현금 및 카드 결제의 방법을 이용하고 있습니다. 채널공급계약(프로그램 공급계약)은 연간 프로그램 사용료를 정액으로 지급합니다. 광고매출은 연간계약, 기간청약, 임시물청약 등 기간별로 판매되어집니다.(3) 판매 전략인터넷전화의 경우 데이터 사용에 대한 다양한 상품개발을 통해 고객의 요금부담을 줄이고 가입자를 확대 유치할 수 있도록 노력하고 있습니다. 채널공급계약(프로그램공급계약)은 프로그램 사용료 뿐만 아니라 시청률의 기본이 되는 커버리지 확장 등의 유.무형적인 손익을 고려하여 유료방송사업자와 협의하게 됩니다. 당사 채널의 시청률, 인지도, 컨텐츠 제작, 투자금액을 고려한 프로그램 사용료의 극대화와 커버리지 유지 및 확대 전략을 실행하고 있습니다. 광고매출은 경기침체 및 다양한 경쟁자의 출현으로 인해 단순한 광고판매가 아닌 당계열 채널들과의 패키지 판매, 제작프로그램과 연계한 스폰서쉽 및 PPL 상품 등 다양한 판매전략을 실현하고 있습니다.
다. 주요 매출처2024년 기준 태광산업(주)의 주요 매출처는 ITOCHU CORPORATION, SOHO COMMODITIED UK LTD, 도레이첨단소재 주식회사입니다. 당사 주요 3대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액(계속영업 기준) 대비 약 24%수준입니다.
5. 위험관리 및 파생거래
연결회사의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다.연결회사의 위험관리정책은 연결회사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장상황과 연결회사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결회사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
1) 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다. ① 매출채권
연결회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다.
연결회사는 표준 지급기준을 결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 검토 시에는 외부적인 등급과 은행의 평가 등을 고려합니다. 별도의 승인 요청 없이 가능한 최고 구매한도가 개별 고객별로 정해지며, 이 한도는 연간별로 검토되고 있습니다. 연결회사의 신용기준을 충족하지 못한 고객은 선급금 지불 시에만 거래가 가능합니다.
고객에 대한 신용위험 검토 시, 고객이 개인인지 법인인지, 도매업체인지 소매업체 혹은 소비자인지, 고객의 지리적인 위치, 산업, 신용, 연령, 성숙도, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다. "고위험"으로 분류된 고객들은 제한고객 목록에 포함하여 별도 관리하며, 향후 매출은 선급금 지불 시에만 가능합니다.
연결회사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손으로 구성됩니다.
② 보증
연결회사는 계약상 의무 이행을 위하여 서울보증보험에 보증보험을 가입하고 있으며, 종속기업의 차입금에 대해서는 지급보증을 제공하고 있습니다,
2) 유동성위험
유동성위험이란 연결회사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 연결회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아 들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.
일반적으로 연결회사는 금융부채 상환을 포함하여, 60일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 또한, 연결회사는 여신약정한도를 가지고 있습니다.
3) 시장위험
시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험
연결회사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 등 입니다.
② 이자율위험
연결회사는 변동이자부 차입금에 대하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다.
③ 기타 시장가격 위험
연결회사의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분 상품의 구성을 검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 중요한 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.
4) 자본관리
연결회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있으며, 자본관리의 일환으로 안정적인 배당을 시행하고 있습니다. 또한, 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 조정부채(총부채에서 현금및현금성자산 차감)를 조정자본(총자본에서 현금및현금성자산 차감)으로 나누어 산출하며 조정부채 및 조정자본은 연결재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약- 해당사항 없음
나. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직① 연구소명
| 명 칭 |
소 재 지 |
| 기술연구원 |
대전시 유성구 엑스포로 521 (전민동) |
| 울산연구소 |
울산시 남구 산업로 304 (선암동) |
② 연구개발활동부서에 종사하는 인원
(2) 연구개발비용
| 과 목 |
제64기 |
제63기 |
제62기 |
비 고 |
| 연구개발비용 계 |
3,853,420,110 |
3,872,435,689 |
3,791,658,956 |
- |
| (정부보조금) |
(674,272,082) |
(572,309,576) |
(276,595,083) |
- |
| 연구개발비 / 매출액 비율(*)[연구개발비용계÷당기매출액×100] |
0.18% |
0.17% |
0.14% |
- |
※ 제64기, 제63기 연결재무제표 기준은 계속영업 기준으로 작성되었습니다.
다. 연구개발 실적
(1) 연구활동 내용
| 연구 개발 내용 |
개발 유형 |
| PET 기능성 차별화 |
신제품개발 |
| NY 해중합 기술 연구 |
신제품개발 |
| NY 기능성 차별화 |
신제품개발 |
| NY 품질향상 및 생산성 향상 |
품질개선 |
| 모다크릴 품질향상 및 생산성 향상 |
품질개선 |
| 생분해 섬유 개발 |
신제품개발 |
| 생분해 폴리머 개질 연구 |
신제품개발 |
| 공중합 아라미드 섬유개발 |
신제품개발 |
| 아라미드 품질향상 및 생산성 향상 |
품질개선 |
(2) 사업추진 계획현재 추진 중이거나 계획하고 있는 연구개발 분야는 위 사항과 같습니다. 당사의 연구소 및 공장의 개발부서에서는 기업환경 변화를 주도하기 위하여 끊임없는 개발의지로 품질 향상 및 신제품 개발을 위해 매진하고 있습니다. 앞으로도 미래 석유화학 및 섬유 산업의 새로운 지향점을 만들어 가기 위한 노력을 지속하겠습니다.
7. 기타 참고사항
가. 사업부문별 현황
(1) 제조 및 임대 부문
당사는 1950년 창업 이래 내실경영을 바탕으로 품질 및 설비 우위를 통한 경쟁력을 확보하는 한편 PTA, 프로필렌, AN 등 석유화학공장 가동을 통해 수직계열화를 구축하며 업계를 선도하는 기업으로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다.
제품별 시장상황으로, PTA는 폴리에스테르 섬유, PET Bottle 및 PET Film의 기초 원료로 사용되고 있으며, PTA산업은 대규모 설비투자가 소요되는 자본 및 기술집약적 장치산업으로, 세계경기 및 수급에 따라 호ㆍ불황이 반복되는 경기순환형 산업이라는 특성을 가지고 있습니다. 중국, 인도 등 신흥국들의 소득 수준 증가로 인해 수요는 향후 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 중국의 대규모 신증설에 따른 공급은 과잉 상태이나, 장기화 되고 있는 고인플레이션에 따른 수요 부진, 중동발 지정학적 위험, 높은 해상운임 등의 불확실 요인 증가로 수익성 확보가 어려운 상황이 지속될 것으로 전망됩니다.
AN은 프로필렌과 암모니아를 원료로 하는 단위체이며 아크릴섬유, ABS합성수지 등의 주원료입니다. AN 초과 공급으로 가동 조정 및 신/증설 가동 지연에 따라 '24년 3분기 대비 가격이 소폭 상승하였습니다. ABS 중심의 Downstream 수요 약세 지속 및 중국의 공급 초과로 상승폭 제한이 전망됩니다. '24년 중국 신규 가동 지연에 따른 공급 축소에도 불구하고 AF / ABS / Acrylamide 중심의 Downstream 수요 침체 지속으로 수요가 제한적으로 성장하고 있습니다.
NaCN은 금 선광, 도금, 의약품 제조 등에 사용되는 전략물자로 생산, 운송, 저장의 철저한 안전관리가 요구되는 품목입니다. 금 선광용 수요는 금광산이 밀집되어 있는 아프리카, 중남미 및 동남아시아 지역으로 집중되어 있습니다. 도금용 수요는 경기하락, 환경문제 및 대체제 개발 등으로 수요의 감소가 전망됩니다. 의약 및 농업 등의 수요는 점진적으로 성장이 예상됩니다. 아프리카 쿠데타 및 정세불안이 지속되고 NaCN 수출 제재 국가가 확대되고 있으며, 전세계 주요 공급사의 가동률 회복 따른 수급이 완화되었습니다. 향후 전세계 주요 공급사의 가동률 완전 회복에 따른 구매자의 의사에 좌우되는 시장을 전망하고 있습니다.
과산화수소는 수소를 원료로 하는 친환경 산화물로 주로 펄프, 제지, 섬유의 표백, 폐수처리, 반도체/디스플레이 제조 공정의 식각 등 광범위하게 사용되고 있습니다. 특히, 신규 반도체 업계의 신규 증설로 반도체용 과산화수소의 수요량이 꾸준히 증가할 것으로 기대됩니다. 과산화수소는 전기ㆍ전자 산업 수요(반도체용 PCB, 2차전지 등)와 전통적 수요(제지, 섬유, 염색 등)로 나눌 수 있습니다. 전통적 수요는 지속적 감소추세이며 글로벌 경기 침체에 따라 전기ㆍ전자 산업을 포함 전반적인 수요 감소로 이어지고 있습니다. 그러나 국내 반도체용 과산화수소는 반도체 업계의 신규 증설 및 '25년 반도체 경기 회복 전망에 따라 수요가 회복될 것으로 예상됩니다.
유안비료는 암모니아와 황산이 결합된 속효성 비료로 대부분이 복합비료의 원료로 사용되고 있으며 일부는 농협을 통해 단일비료로 농민들에게 유통되고 있습니다. 연중 성수기인 동남아와 달리 내수시장은 성수기와 비수기의 구분이 뚜렷합니다. 수출의 경우 대량의 Bulk 수출이 주류로서 단가 대비 물류비 비중이 높습니다. 원료(암모니아)가격과 유안비료 가격 연동 가능성이 있으며 중국산 수입물량이 확대되면서 공급 경쟁이 심화되고 있습니다.
나일론은 석유화학제품인 카프로락탐을 기초 원료로 사용하여 원사를 제조ㆍ판매하는 중간재 산업입니다. '23년 세계적인 수요위축 및 중국 제조업 경기의 전반적 부진의 영향으로 보유재고 소진 및 신규 생산에 악영향을 미치고 있습니다. '23년 6월부터 중국정부의 경기부양 조치가 중국경기 회복에 다소 도움이 되는 것으로 보이나, 중국 내수불황 회복에는 미흡합니다. 원료가격의 인상은 원사가격인상에 영향을 미치고 있으나, 근본적으로 경기 회복이 더딘 상황에서 원사가격 인상에 대한 부정적인 전망이 있습니다.
아크릴은 AN을 주원료로 하는 화학섬유로서 방적, 인조모피 등 섬유 용도와 필터, 방음재 등의 산업용도로 판매하는 중간재 산업입니다. 보온성 제품에 많이 사용되는 특성으로 계절적 요인에 의한 성수기와 비수기가 뚜렷한 편입니다. 대형 경쟁사는 아크릴 규모 확장 및 탄소섬유로의 사업전환을 하였습니다. 그러나 글로벌 경기 침체로 수요 하락세로 인해 아크릴 제조사들의 가격 경쟁이 치열하게 전개 되었습니다. 당사는 사업환경 변화 및 치열한 경쟁 속에서 지속적으로 판매지역 다변화와 차별화 제품 판매 확대를 통해 손익 극대화에 힘쓰고 있습니다.
스판덱스는 탄성회복률이 높은 화학섬유로 다양한 종류의 의류에 적용되며 신축성 향상의 효과를 가지고 있습니다. 최대 수요 시장인 중국에서 전량 생산하여 전세계 시장에 공급하고 있습니다. 글로벌 경쟁사의 증설로 범용품 시장의 경쟁이 가열되고 있습니다. 당사는 오랜 기간 축적된 기술을 기반으로 고급품 및 차별화 제품을 전세계에 공급하고 있으며, 이를 통한 채산 개선에 집중하고 있습니다.
화섬직물은 걸프지역을 주 시장으로 하고 있으며, 이슬람 전통 의상제작에 사용됩니다. 미묘한 질감과 색상 차이로 품질이 구분되는데 기술력이 필요한 중고가품은 일본, 한국이 경쟁력을 갖고 있습니다. '24년 상반기에 주시장 사우디 주변국인 이스라엘 하마스 전쟁, 홍해 및 걸프만지역의 위기감이 고조되어 중동 정세 변화에 영향을 미쳤고, 이에 시장의 흐름이 다소 느려지는 양상을 보였습니다. 그럼에도 당사는 전통있는 브랜드 가치와 지속적인 품질 우위를 바탕으로 '25년도에도 매출 및 영업이익 창출을 모색하고 있습니다.
저융점섬유는 일반 폴리에스터 섬유보다 낮은 온도에서 녹는 접착용 섬유로 화학접착제를 대신할 수 있는 친환경 소재로서 자동차 내장재, 가구(매트리스, 소파 등), 위생용품 등에 주로 사용됩니다. 중국을 중심으로 신규 메이커의 진입 및 생산능력 증대로 경쟁이 치열해질 전망이지만 자동차의 경량화 추세 및 산업용 내장재 수요 증가와 화학접착제를 대신할 수 있는 친환경 소재로서 그 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망이 됩니다. '24년 1분기 지속적인 중국산 가격 인하로 인해 판매 가격 하락세가 유지되었으며 이에 따라 한국산 제품은 판매가 감소되었고, 2Q 가격 인상 추진에도 영업 이익 개선이 어려워 6월말 생산 중단하였습니다.
아라미드는 고강도, 고내열성 등의 우수한 물리화학적 성질을 바탕으로 방탄, 광케이블, 산업용 로프 등 다양한 분야로 활용되는 슈퍼섬유입니다. 국제 정세 불안 및 안전에 대한 인식 강화로 방탄 분야 수요가 지속 성장이 예상됩니다. 글로벌 경쟁사 증설 및 신규업체 시장진입으로 경쟁이 격화될 것으로 예상되나, 당사는 '21년 생산시설 증설을 시작으로 추가 증설 진행중이며, Pilot 가동 및 공중합 아라미드 연구를 통해 품종 다각화를 계획 중입니다.
모다크릴은 폴리아크릴계 섬유로 주원료는 AN이며 인조가발, 인조모피, 난연용도로 판매하는 중간재 산업입니다. 인조가발은 아프리카, 미주, 유럽이 최종수요처이며, 탈모 인구 증가와 심한 곱슬로 머리를 길게 기를 수 없는 흑인여성의 가발 사용 증대로 지속적인 수요 확대가 기대됩니다. 경기 침체로 인해 소비력이 저하가 되었으나, 아프리카 동남부 지역에서 기능성 원사에 대한 수요 상승중으로 중고가 시장으로 변화가 예상됩니다.
<시장점유율>
| 사업부문 |
품목 |
점유율(%) |
출처 |
| '20년 |
'21년 |
'22년 |
'23년 |
'24년 |
| 석유화학 |
PTA |
20.3 |
20.3 |
20.3 |
20.3 |
20.3 |
2024년 석유화학편람-한국석유화학협회- |
| AN |
32.5 |
32.5 |
32.5 |
32.5 |
32.5 |
| 프로필렌 |
3.2 |
2.9 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
| 섬유 |
Nylon F |
39.9 |
52.9 |
90.7 |
100.0 |
- |
2024년 화섬편람-한국화섬협회- |
※ 점유율은 품목별 생산능력기준으로 산출하였으며, 객관성 제고를 위해 외부기관의 자료를 활용하였습니다.
(2) 방송통신 부문연결회사중 방송통신 부문은 ① 방송프로그램 제작 및 공급업 ② 인터넷전화 서비스 ③ 방송광고 서비스 사업을 영위하고 있습니다.
▶ 산업의 특성 등
방송사업부문은 OTT 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고 이에 따라 방송 서비스를 위한 콘텐츠의 수요가 대폭 늘어나고 있는 상황으로, 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 부문으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 이에 주요 케이블 PP들은 기회선점을 위해 다각도로 전략을 수립하고 있으며, 자체 및 공동제작을 강화하고 디지털사업 등 수익원 다각화를 모색하고 있습니다. 인터넷전화 서비스 부문은 인터넷망을 이용하여 음성과 데이터를 전달하는 방식으로 이동성과 지역 제한성에 영향을 받지 않는 특성이 있어 기존 음성통화와 구별되며, 국내 종합유선방송사업자들을 주축으로 인터넷전화 사업 및 기타 통신서비스를 제공하고 있습니다.▶ 국내외 시장여건 등방송사업부문은 정보화 시대가 계속 발전하면서 미디어를 둘러싼 환경의 변화가 급속히 일어나고 있습니다. 인터넷시장의 확대와 각종 스마트기기의 등장, 종편 및 미디어렙 출범, FTA에 의한 시장개방, 장기 경기침체 우려 등 방송 및 광고시장에 대한 대내외 환경에 대한 불확실성이 증가될 것으로 전망됩니다. 인터넷전화 서비스 부문의 국내 유선전화 가입자수는 최근 정체 상황이나, 인터넷전화 사업은 저렴한 가격 및 안정적인 통화 서비스 제공으로 MNO와 동일한 통화품질을 가집니다.▶ 영업의 개황 등방송사업부문의 미디어 시장은 컨텐츠의 규모, 자체제작을 바탕으로 한 킬러 컨텐츠 확보가 경쟁력을 좌우하고 있습니다. (주)이채널은 (주)이채널을 포함한 9개의 계열채널을 보유한 복수방송채널사업자(MPP) 사업자로서 9가지 다양한 장르의 채널라인업을 구축한 것이 가장 큰 경쟁우위요소라고 할 수 있습니다. 다양한 장르의 채널을 통해 다양한 업종의 광고주들을 위한 광고상품 기획 및 판매가 가능합니다. 인터넷전화 서비스 부문은 국내 종합유선방송사업자와의 제휴를 통해 전국 네트워크를 기반으로 고품질 서비스 제공이 가능하고 케이블TV 사업자를 주축으로 가입자를 선점할수 있는 장점이 있습니다.
<인터넷전화 가입자 현황>
| [기준일: 2024년 12월 31일] (단위: 명) |
| 업체명 |
가입자수 |
점유율 |
비고 |
| LGU+ |
3,108,116 |
28.4% |
기간 |
| KT |
3,210,668 |
29.3% |
기간 |
| SK브로드밴드 |
1,703,922 |
15.6% |
기간 |
| KCT |
1,460,688 |
13.3% |
기간 |
| 삼성SDS |
555,392 |
5.1% |
기간 |
| LG헬로비전 |
375,386 |
3.4% |
기간 |
| 세종네트웍스 |
250,715 |
2.3% |
기간 |
| SB인터랙티브 |
12,045 |
0.1% |
별정 |
| 드림라인 |
266,775 |
2.4% |
기간 |
| 합 계 |
10,943,707 |
100.0% |
- |
※ 자료 출처: 과학기술정보통신부 홈페이지 통계자료 (2024년 12월말 기준) 유선통신 서비스 통계 현황 (IP폰 가입자 기준)
나. 사업부문별 요약 재무현황(1) 부문별 손익
| 구분 |
제조 및 임대 |
방송통신 |
연결조정 |
합계 |
| 매출액 |
2,005,532 |
135,994 |
(19,663) |
2,121,863 |
| 내부매출액 |
(19,590) |
(73) |
19,663 |
- |
| 순매출액 |
1,985,942 |
135,921 |
- |
2,121,863 |
| 영업이익(손실) |
(32,151) |
3,954 |
85 |
(28,112) |
| 법인세차감전 부문수익 |
192,335 |
8,504 |
64,693 |
265,532 |
| 보고부문 당기순이익 |
150,208 |
7,773 |
60,381 |
218,362 |
※ 중단사업에 대한 실적을 포함한 전체 실적 기준입니다.(2) 부문별 자산부채현황
| 구분 |
제조 및 임대 |
방송통신 |
연결조정 |
합계 |
| 자산총액 |
4,142,772 |
153,656 |
425,850 |
4,722,278 |
| 부채총액 |
675,066 |
23,104 |
8,541 |
706,711 |
다. 중요한 신규사업석유화학부문은 기존에 공시한 내용과 같이 신규 사업진출 및 기존 사업의 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 M&A와 기술 라이센스 관련하여 협의, 검토 중에 있습니다. 섬유부문은 신사업 발굴을 위해 리싸이클, 생분해, 고기능성 소재 등을 다방면으로 검토중에 있습니다. 향후 중요 이슈 사항 발생 시 공시 예정입니다.