| 2022년 04월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 4월 27일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 교환에 관한 사항 | 기재 정정 | 교환가액 조정에 관한 사항 : 없음 |
교환가액 조정에 관한 사항&cr; (1) 대상회사의 합병, 자본감소 또는 교환대상 주식의 주식분할, 주식병합 시 대상회사가 타 회사와 합병하거나 자본감소를 실시하는 경우, 또는 교환대상 주식이 분할되거나 병합되는 경우, 교환가격은 사채권자가 각 교환가격 조정사유의 효력발생(대상회사가 합병, 자본감소, 주식분할 또는 주식병합에 관한 기준일을 정한 경우에는 그 기준일) 직전에 본 사채가 교환대상 주식으로 교환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 상당한 주식수를 보장하는 방법으로 교환가격을 조정한다. 다만, 위 조정시 위 교환가격 조정사유의 효력발생 시점(또는 그 기준일) 이후에 발생한 사유로 인한 교환가격 조정분은 반영하지 아니한다. 본 제(1)항에 의한 교환가격의 조정은 교환가격 조정사유의 효력발생일 또는 그 기준일 직후에 효력이 발생된다. (2) 시가하락에 따른 조정 : 없음 (3) 최저 교환가격 조정 단위 교환가격 조정으로 인하여 조정하여야 할 금액이 1원 미만인 경우에는 절상한다. (4) 교환가격 조정 통지 및 추가 교환대상 주식의 신탁 발행회사는 본 사채의 조건에 따라 교환가격이 조정되는 경우 즉시 그 취지를 사채권자에게 통지하여야 한다(단, 전자공시시스템에 공시하는 것으로 통지를 갈음할 수 있다). 또한 발행회사는 교환가격이 조정되는 경우 한국예탁결제원에 서면으로 통지하여야 하며, 발행회사는 사채 발행일로부터 사채권자가 교환청구를 하는 때 또는 교환청구기간이 끝나는 때까지 교환대상 주식을 한국예탁결제원에 사채권자를 수익자로 하여 신탁하여야 한다. 교환가격 조정에 따라 교환대상 주식이 부족할 경우 해당 부족분을 한국예탁결제원에 즉시 추가 예탁한다. |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 4월 28일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 세종텔레콤 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김형진, 유기윤 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강동구 상일로10길 36(상일동) | |
| (전 화) 02-3415-4935 | ||
| (홈페이지)http://www.sejongtelecom.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 박명동 |
| (전 화) 02-3415-4935 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 교환에 관한&cr; 사항 | 교환비율 (%) | ||||
| 교환가액 (원/주) | |||||
| 교환가액 결정방법 | |||||
| 교환대상 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 청약일 | |||||
| 11. 납입일 | |||||
| 12. 대표주관회사 | |||||
| 13. 보증기관 | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 4월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(가) 조기상환 청구금액 : 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환율(분기단위 연 복리 0%)을 곱한 금액에서 위 9.항에 따라 기지급한 이자 금액을 공제한 금액. 단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(나) 조기상환 청구기간
사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2024-02-29 |
2024-04-01 |
2024-04-29 |
100% |
|
2차 |
2024-05-30 |
2024-07-01 |
2024-07-29 |
100% |
|
3차 |
2024-08-30 |
2024-09-30 |
2024-10-29 |
100% |
|
4차 |
2024-11-30 |
2024-12-30 |
2025-01-29 |
100% |
|
5차 |
2025-02-28 |
2025-03-31 |
2025-04-29 |
100% |
|
6차 |
2025-05-30 |
2025-06-30 |
2025-07-29 |
100% |
|
7차 |
2025-08-30 |
2025-09-29 |
2025-10-29 |
100% |
|
8차 |
2025-11-30 |
2025-12-30 |
2026-01-29 |
100% |
|
9차 |
2026-02-28 |
2026-03-30 |
2026-04-29 |
100% |
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10차 |
2026-05-30 |
2026-06-29 |
2026-07-29 |
100% |
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11차 |
2026-08-30 |
2026-09-29 |
2026-10-29 |
100% |
|
12차 |
2026-11-30 |
2026-12-30 |
2027-01-29 |
100% |
(다) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
(라) 조기상환 지급장소 : KB 국민은행 상일동지점
(마) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액 (원) |
|---|---|---|
본건 펀드 1 : 안다크루즈전문투자형사모투자신탁제1호 (펀드코드 : 038355000100)
본건 펀드 2 : 안다크루즈일반사모투자신탁제2호(전문투자자) (펀드코드 : 038355000200)
본건 펀드 3 : 안다H 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제B호 (펀드코드 : 203958120000)
본건 펀드 4 : 안다H 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제4호 (펀드코드 : 203958006000)
본건 펀드 5 : 안다H The banks 3 일반사모투자신탁 (펀드코드 : 203958913000)
본건 펀드 6 : 안다H메자닌일반사모투자신탁제12호 (펀드코드 : 203958112000)
본건 펀드 7 : 수성코스닥벤처T3 일반 사모투자신탁(전문투자자) (펀드코드 : 0588200S082Z)
본건 펀드 8 : 라이노스 메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제11호 (펀드코드 : 054660C10761)
본건 펀드 9 : 라이노스 S메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호 (펀드코드 : 054660C10781)
본건 펀드 10 : 라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제12호 (펀드코드 : 054660C10801)
본건 펀드 11 : 라이노스 코스닥벤처공모주 일반 사모증권투자신탁 제4호 &cr; (펀드코드 : 054660C10811)
본건 펀드 12 : 라이노스 프리미어메자닌 일반 사모증권투자신탁 제1호 (펀드코드 : 054660C10821)
본건 펀드 13 : 라이노스 the banks 1 일반 사모증권투자신탁 (펀드코드 : 054660C10841)
본건 펀드 14 : 라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제13호 (펀드코드 : 054660C10851)
본건 펀드 15 : 파로스 코스닥벤처 일반 사모증권투자신탁 3호 (펀드코드 : 201992022001)
본건 펀드 16 : 오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호 &cr; (펀드코드 : 054910775000)
본건 펀드 17 : 오라이언 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제64호 (펀드코드 : 054910775660), 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제65호 (펀드코드 : 054910775690)
본건 펀드 18 : 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제67호 (펀드코드 : 054910775720)
본건 펀드 19 : 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제53호 (펀드코드 : 054910775750)
본건 펀드 20 : 오라이언 The banks 2 일반 사모투자신탁 (펀드코드 : 054910775730)
본건 펀드 21 : 씨스퀘어 The banks 3 일반사모증권투자신탁 (펀드코드 : 055224820650)
본건 펀드 22 : 지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁 (펀드코드 : 200250000001)
본건 펀드 23 : 지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁 (펀드코드 : 200250000008)
본건 펀드 24 : 지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁 (펀드코드 : 200250000029)
본건 펀드 25 : 지브이에이 The banks 3일반 사모투자신탁(전문투자자) (펀드코드 : 200250000186)
본건 펀드 26 : 지브이에이 Mezz-A 일반 사모투자신탁 (펀드코드 : 200250000189)
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |