| 1. 제목 | 회생회사 주식회사 와이디온라인 M&A 공고 | |
| 2. 주요내용 |
I.개요
1.매각방법:제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부자본 유치 2.입찰방법:우선매수권자가 존재하는 공개경쟁입찰 방식 (Stalking-Horse bidding 방식) 3.입찰대상:주식회사 와이디온라인의 회생채권변제를 위해 제3자 배정방식 유상증자 참여를 통한 신규발행 주식인수(입찰과 별도로 회사의 운영자금 대여조건) II.M&A 진행절차 1. 인수의향서 및 비밀유지확약서 접수 - 제출기한: 2019년 6월 27일(목) ~ 2019년 7월 10일(수) 오후 3시 - 제출장소: 안세회계법인(서울특별시 영등포구 영등포로84길 41) - 제출서류: 인수의향서,비밀유지확약서 및 첨부서류 - 인수의향서 등 양식은 매각주간사 안세회계법인으로부터 수령 2. 예비실사 - 기간 : 2019년 7월 11일(목) ~ 2019년 7월 24일(수) - 인수의향서 등 관련서류 제출 후 적격투자자(입찰참여 가능자)로 선정된 자 중 정보이용료를 납부한 자에 한하여 예비실사 수행 3. 입찰서류(Binding Bid)의 제출 - 제출기한: 2019년 7월 25일(목) 13:00 ~ 15:00 - 제출장소: 안세회계법인 (서울특별시 영등포구 영등포로84길 41) - 제출서류: 입찰안내서(예비실사 기간 중에 배부예정)에 기재된 조건을 구비하여 제출 - 실사 이후 진행될 본 거래 매각 절차와 일정 등에 대한 사항은 적격투자자에 한하여 추후 통지할 예정이며,Stalking-Horse Bidding의 인수조건은 입찰안내서에 기재 예정 III.기타 - 본 공고에 따른 인수의향서, 비밀유지확약서 및 부속서류의 제출 요청은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 상의 매도 청약이나 매수 청약의 권유가 아님 - 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있고(변경내용은 매각 주간사가 사후 개별 통보), 이 경우 회사 및 매각주간사는 아무런 법률적 책임을 부담하지 아니하며, 상기 일정 및 내용 중 회생법원의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그 허가가 내려져야 진행될 수 있음 - 접수된 서류 일체는 임의로 취소,철회,회수,교환 또는 변경할 수 없음 - 인수의향서 등 관련서류를 제출하고 정보이용료를 납부한 자에 한하여 입찰서류를 제출 가능하며,인수의향서 접수 기간 이후 추가 접수 여부의 판단,인사의향서 및 입찰서류의 심사,적격투자자 및 우선협상대상자 선정 등은 회사 및 매각주간사의 고유권한으로,모든 참가자는 선정결과 등에 일체의 이의 제기 불가함 - 매각주간사는 인수희망자에게 구 사주와의 연관성 등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고,만일 이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 인수자 또는 인수예정자 선정에서 배제될 수 있음 - 기타 본 거래와 관련한 사항 및 본 거래 절차의 진행과 관련한 사항은 M&A 주간사 담당자(070-7668-6346)에게 문의하기 바람 2019년 6월 27일 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2019-06-27 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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- 당사는 2019년 04월 19일 회생절차 개시결정을 받은 회사입니다.
- 당사는 재무구조를 개선하고 경영정상화를 도모하여 회생절차를 조기에 종결시키기 위한 방안으로 서울회생법원 실무준칙 제241호 '회생절차 에서의 M&A'에 의거 회생계획 인가 전 M&A(이하 '인가전 M&A'라고 합니다.)를 추진하기 위하여 서울회생법원의 허가를 받아 안세회계법인을 매각주간사로 선정하고 용역계약을 체결하였습니다. -상기 결정(확인)일자는 M&A 공고 일자입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-06-26 투자판단 관련 주요경영사항(조건부 투자계약 체결)
2019-04-22 회생절차개시결정 |
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