| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 10월 07 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 아이톡시 | |
| 대 표 이 사 : | 전 봉 규, 이 호 형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로 541, 세신빌딩 11층 | |
| (전 화) 02-6207-7114 | ||
| (홈페이지)http://www.itoxi.co.kr | ||
| http://www.ydonline.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 김 진 영 |
| (전 화) 02-6207-7114 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 신주의 발행가액
발행회사는 상장적격성 실질심사대상의 사유로 지난 2019년 1월 16일 장 종료 이후 거래정지가 되어 코스닥시장에서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. 이에 따라 “증권의 발행 및 공시에 관한 규정” 제5-18조 2항에 따른 유상증자의 발행가격을 적용할 수 없기 때문에 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다.
|
구 분 |
금액(원) |
비 고 |
|
|
A. 1주당 순자산가치 |
549 |
|
|
|
B. 1주당 수익가치(DCF법) |
(121) |
1주당 수익가치가 부(-)의 금액이므로 0(zero)으로 봄 |
|
|
C. 1주당 시장가치(과거거래이용법) |
560 |
상법규정에 의한 액면미달발행의 제한 |
|
|
주식가치 범위 |
①최고 |
560 |
|
|
②최저 |
549 |
|
|
현재 회사의 1주당 가치는 주당 549원(하한선) ~ 주당 560원(상한선)의 범위로 산출되었으며, 주당 560원기준 할증률 25%를 적용해 실제 발행 예정가액은 1주당 700원입니다.
나. 기타사항 &cr; 1) 발행목적 등&cr; 당사는 상장적격성 실질심사가 진행 중에 있으며 금벙 유상증자의 자금은 당사의&cr; 재무구조 및 지배구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 사용 예정입니다. &cr; 2) 보호예수 관련 &cr; 본 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 의무보호예수되며, 제3자배정대상자는&cr; 책임경영 등을 위하여 의무보호예수기간 만료시점에 관계기관과 협의를 거쳐 &cr; 추가 보호예수 조치 등을 진행할 예정입니다.
3) 최대주주 변경&cr; 금번 유상증자의 납입이 완료되는 경우, 당사의 최대주주는 "주식회사 스토리팜&cr; "에서 "주식회사 플러그박스" 로 변경될 예정입니다. &cr; 4) 본 유상증자 일정과 내용은 배정대상자 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될&cr; 수 있습니다.&cr; 5) 기타 본 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다. &cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
▶ 2021년 설립된 법인으로 2021년 9월 가결산 기준 내용 기재&cr;