| 2022년 10월 13일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 11월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. 사채만기일 | 사채 만기일 연장에 따른 정정 | 2022년 11월 14일 | 2023년 11월 14일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2022년 11월 14일에 권면금액의 만기보장수익률 105%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 11월 14일에 권면금액의 만기보장수익률 105%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항 전환청구기간 - 종료일 | 2022년 10월 14일 | 2023년 10월 14일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
※ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 11월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연 0%을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 조기상환 청구금액: 2020년 11월 14일: 권면금액의 100% 2021년 02월 14일: 권면금액의 100% 2021년 05월 14일: 권면금액의 100% 2021년 08월 14일: 권면금액의 100% 2021년 11월 14일: 권면금액의 100% 2022년 02월 14일: 권면금액의 100% 2022년 05월 14일: 권면금액의 100% 2022년 08월 14일: 권면금액의 100% |
※ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 11월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연 0%을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 조기상환 청구금액: 2020년 11월 14일: 권면금액의 100% 2021년 02월 14일: 권면금액의 100% 2021년 05월 14일: 권면금액의 100% 2021년 08월 14일: 권면금액의 100% 2021년 11월 14일: 권면금액의 100% 2022년 02월 14일: 권면금액의 100% 2022년 05월 14일: 권면금액의 100% 2022년 08월 14일: 권면금액의 100% 2022년 11월 14일: 권면금액의 100%2023년 02월 14일: 권면금액의 100%2023년 05월 14일: 권면금액의 100%2023년 08월 14일: 권면금액의 100% |
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(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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| - | (5) 기타사항 : 만기일 조정사항에 따른 변경 이외의 기존 사항은 유효하며, 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 11 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 와이디온라인 | |
| 대 표 이 사 : | 오원석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로 541, 세신빌딩 9층 | |
| (전 화) 02-6207-7114 | ||
| (홈페이지) http://www.ydonline.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 황용선 |
| (전 화) 02-6207-7114 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
표 1) 전환가액 평가 결과 표
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구분 (회계법인 평가결과) |
금액(단위:원) |
비고 | |
| A. 1주당 순자산가치 | -4,138 | - | |
| B. 현금흐름할인법 | -10,425 | - | |
| C. 과거거래이용법 | 500 | - | |
| D. MAX (A,B,C) | 500 | - | |
| 주식가치범위 | 최고 | 500 | - |
| 최저 | -10,425 | - | |
※ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 11월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연 0%을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액:
2020년 11월 14일: 권면금액의 100%
2021년 02월 14일: 권면금액의 100%
2021년 05월 14일: 권면금액의 100%
2021년 08월 14일: 권면금액의 100%
2021년 11월 14일: 권면금액의 100%
2022년 02월 14일: 권면금액의 100%
2022년 05월 14일: 권면금액의 100%
2022년 08월 14일: 권면금액의 100% 2022년 11월 14일: 권면금액의 100%2023년 02월 14일: 권면금액의 100%2023년 05월 14일: 권면금액의 100%2023년 08월 14일: 권면금액의 100%
(2) 조기상환 청구장소 및 지급장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2020-09-15 | 2020-10-15 | 2020-11-14 | 100% |
|
2차 |
2020-12-15 | 2021-01-15 | 2021-02-14 | 100% |
|
3차 |
2021-03-15 | 2021-04-15 | 2021-05-14 | 100% |
|
4차 |
2021-06-15 | 2021-07-15 | 2021-08-14 | 100% |
|
5차 |
2021-09-15 | 2021-10-15 | 2021-11-14 | 100% |
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6차 |
2021-12-15 | 2022-01-15 | 2022-02-14 | 100% |
|
7차 |
2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-05-14 | 100% |
|
8차 |
2022-06-15 | 2022-07-15 | 2022-08-14 | 100% |
| 9차 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2022-11-14 | 100% |
| 10차 | 2023-12-15 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 100% |
| 11차 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 2023-05-14 | 100% |
| 12차 | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 2023-08-14 | 100% |
(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다. (5) 기타사항 : 만기일 조정사항에 따른 변경 이외의 기존 사항은 유효하며, 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임한다.※ 상기 제7회차 전환사채 발행에 관한 사항은 회생절차 진행과정에서 결정된 제1차 감자, 유상증자(출자전환), 제2차 감자, 유상증자(M&A) 주식의 신규상장 이후에 진행되는 건입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
※ 상기 발행대상자의 일부(김한섭,1억원)는 당사와 채권채무 상계대납으로 이루어지므로 실제 현금 유입이 없습니다.
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
※ 상기 서식은 최초 공시 문서 작성일 당시 존재하지 않았던 서식으로써, 정정 공시 작성일 현재, 해당 내용을 기재함에 어려움이 있어 기재를 생략하였습니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
※상기 표는 7회차 전환사채 발행 당시(2019.11.14)를 기준으로 작성되었습니다.